Вторник, 26 ноября 2024 года: Анализ ключевых событий и отчётов
Во вторник экономические события охватят важные решения монетарной политики, ключевые показатели недвижимости и потребительского доверия в США, а также корпоративные отчёты, которые могут повлиять на финансовые рынки. Давайте рассмотрим события подробно.
Экономические события дня
04:15 мск: Китай — Решение по ставке 1-year MLF
Китайское решение по ставке 1-year MLF (среднесрочные кредитные операции) является важным индикатором монетарной политики. Если ставка будет снижена, это может поддержать сырьевые рынки, включая нефть и металлы, что благоприятно для российских экспортеров. В то же время, ужесточение монетарной политики Китая может привести к снижению спроса на сырье.
17:00 мск: США — Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller за сентябрь
Этот индекс отражает динамику цен на рынке недвижимости в США. Рост цен может сигнализировать о восстановлении рынка, что позитивно для американской экономики. Однако значительный рост также может поднять инфляционные ожидания.
18:00 мск: США — Индекс потребительского доверия CB за ноябрь, продажи новых домов за октябрь, индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за ноябрь
- Индекс потребительского доверия: Отражает настроения потребителей, что важно для прогнозирования расходов.
- Продажи новых домов: Указывают на состояние жилищного рынка.
- Индекс ФРБ Ричмонда: Показывает состояние производственного сектора.
Сильные данные могут поддержать доллар и укрепить ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС.
22:00 мск: США — Протоколы последнего заседания FOMC
Инвесторы будут искать сигналы о намерениях ФРС относительно ставок. Если протоколы подтвердят настрой на дальнейшее ужесточение, это может оказать давление на рисковые активы.
00:30 мск: США — Запасы нефти по данным API
Изменения в запасах нефти могут повлиять на цены, что критично для российского бюджета. Снижение запасов обычно поддерживает цены, а рост — наоборот.
Выступление представителя ЕЦБ: McCaul
Заявления McCaul могут содержать намёки на монетарную политику, что важно для трейдеров, работающих с евро.
Экстренное заседание Совета Украина-НАТО
На повестке обсуждение последствий применения новых систем по объектам ОПК Украины. Это событие может усилить геополитическую напряженность, что повлияет на валютные курсы и сырьевые активы.
Корпоративные отчёты дня: Подробное значение и описание
В премаркете (до открытия рынков):
-
$KSS — Kohl's Corp (15:00 мск)
Описание: Крупная сеть универсальных магазинов в США. Компания предоставляет широкий ассортимент товаров для дома, одежды и обуви. Отчёт по выручке покажет, насколько эффективно компания адаптировалась к текущим рыночным условиям, включая рост инфляции и снижение покупательной способности.
Значение: Ожидаемое снижение выручки на 5,0% может сигнализировать о проблемах в ритейле и негативно повлиять на сектор потребительских товаров. Плохие результаты Kohl’s могут усилить давление на акции аналогичных компаний. -
$BBY — Best Buy Company (15:00 мск)
Описание: Один из крупнейших розничных продавцов электроники и бытовой техники в США. Best Buy отражает состояние потребительского спроса в технологическом секторе.
Значение: Ожидаемое снижение выручки на 1,3% может говорить о сокращении потребления электроники, что важно для оценки тенденций в секторе технологий и ритейле. -
$M — Macy's Inc (14:55 мск)
Описание: Один из старейших американских ритейлеров, специализирующийся на продаже одежды, аксессуаров и товаров для дома. Macy’s традиционно зависит от праздничных распродаж.
Значение: Ожидаемое снижение выручки на 2,5% указывает на трудности компании в удержании доли рынка в условиях конкуренции с онлайн-ритейлерами. Это может повлиять на настроения в секторе оффлайн-торговли. -
$DKS — Dick's Sporting Goods Inc (15:00 мск)
Описание: Крупная сеть магазинов спортивных товаров в США. Компания предлагает продукцию для активного образа жизни, включая одежду, обувь и оборудование.
Значение: Ожидаемое снижение выручки на 0,7% может отражать снижение интереса к спортивным товарам на фоне высоких цен и изменившихся потребительских привычек. -
$MANU — Manchester United Ltd (14:45 мск)
Описание: Известный футбольный клуб, котирующийся на бирже. Отчёты клуба часто зависят от коммерческих доходов, включая спонсорские контракты и продажи билетов.
Значение: Ожидаемое снижение выручки на 2,2% может быть связано с сокращением коммерческих доходов или нестабильностью в спортивной индустрии. Этот отчёт может оказать влияние на акции других спортивных брендов.
Российские компании:
-
$WUSH — Whoosh (12:00 мск)
Описание: Один из ведущих сервисов проката электросамокатов в России. Конференц-звонок посвящён обсуждению результатов компании и перспектив её развития.
Значение: Событие важно для инвесторов, так как оно может раскрыть планы компании по расширению бизнеса и потенциальные инвестиционные возможности. -
$HNFG — Henderson (в течение дня)
Описание: Henderson управляет активами и предоставляет услуги в области финансов. Ежемесячный отчёт покажет динамику ключевых операционных показателей компании, включая управление капиталом и доходность инвестиций.
Значение: Показатели Henderson могут отразить тренды в российском финансовом секторе и привлечь внимание инвесторов. -
$OZPH — ОзонФарм (в течение дня)
Описание: Производитель фармацевтической продукции в России. Финансовые и операционные результаты компании за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года дадут представление о её текущем состоянии и потенциале роста.
Значение: Сильные результаты могут укрепить доверие инвесторов и позитивно сказаться на стоимости акций компании. -
$ELMT — Элемент (в течение дня)
Описание: Недавно вышедшая на IPO компания. Истечение локапа — это момент, когда акционеры, участвовавшие в IPO, получают право продавать свои акции.
Значение: Истечение локапа может привести к краткосрочной волатильности акций компании, так как инвесторы могут начать фиксировать прибыль.
После закрытия рынка (после 00:00 мск):
-
$DELL — Dell Technologies Inc (00:05 мск)
Описание: Один из крупнейших мировых производителей компьютерной техники и серверного оборудования.
Значение: Ожидаемый рост выручки на 10,3% указывает на устойчивый спрос на продукты Dell, особенно в корпоративном сегменте. Это позитивный сигнал для технологического сектора. -
$CRWD — Crowdstrike Holdings Inc (00:05 мск)
Описание: Лидер в области кибербезопасности. Компания предоставляет решения по защите данных и предотвращению кибератак.
Значение: Ожидаемый рост выручки на 25,0% отражает рост спроса на услуги кибербезопасности, что позитивно для всего сектора технологий. -
$WDAY — Workday Inc (00:00 мск)
Описание: Компания разрабатывает программное обеспечение для управления человеческими ресурсами и финансов.
Значение: Ожидаемый рост выручки на 14,2% подтверждает успешное внедрение новых технологий и увеличение числа корпоративных клиентов. -
$HPQ — HP Inc (00:15 мск)
Описание: Крупный производитель персональных компьютеров и принтеров.
Значение: Рост выручки на 1,0% указывает на стабильный спрос на продукцию, несмотря на общее снижение интереса к ПК в потребительском сегменте. -
$AMBA — Ambarella Inc (00:05 мск)
Описание: Компания специализируется на разработке полупроводников для видеоаналитики и компьютерного зрения.
Значение: Ожидаемый рост выручки на 56,2% демонстрирует успех компании в сегменте высоких технологий, включая использование решений для автомобильной и IoT-отраслей. -
$NOAH — Noah Holdings Ltd ADR (00:45 мск)
Описание: Финансовая компания, предоставляющая инвестиционные услуги в Китае.
Значение: Удивительный рост выручки на 265,4% может быть связан с увеличением активности на китайском рынке инвестиций. Это отчёт стоит рассмотреть в контексте монетарной политики Китая.
Влияние на Россию
- Сырьевые рынки: Решения Китая могут поддержать цены на нефть и металлы, что позитивно для российских экспортёров.
- Фондовый рынок: Корпоративные события в России (отчёты Whoosh, ОзонФарм) могут вызвать локальную волатильность.
- Нефтяной сектор: Данные API по запасам нефти повлияют на цены, что важно для российского бюджета.
На что обратить внимание трейдеру
- Монетарная политика Китая: Следите за решением по ставке 1-year MLF, чтобы оценить перспективы сырьевых рынков.
- Рынок недвижимости США: Данные по Case-Shiller и продажам новых домов могут повлиять на настроения инвесторов.
- Протоколы FOMC: Ищите сигналы относительно будущей политики ФРС.
- Российские акции: Особое внимание уделите дивидендным новостям от Whoosh и финансовым результатам ОзонФарм.
Моя рекомендация на день
Во вторник я рекомендую обратить внимание на геополитические события, так как заседание Украина-НАТО может усилить волатильность. Сосредоточьтесь на данных из Китая и США, особенно на протоколах FOMC, чтобы заранее оценить потенциал изменений на валютных и фондовых рынках. Для российского рынка интерес представляют отчёты Whoosh и ОзонФарм, а также новости по дивидендам.
По состоянию на 26 ноября 2024 года финансовые рынки демонстрируют следующие показатели:
Индекс доллара США (DXY): 107,00, рост на 0,19 пункта (+0,17%).
Шанхайский композитный индекс: 3 277,82, увеличение на 14,06 пункта (+0,43%).
Фьючерсы на Hang Seng: 19 313,0, незначительный рост на 5,5 пункта (+0,03%).
Фьючерсы на Nikkei 225: 38 250,0, снижение на 620,0 пункта (-1,60%).
Фьючерсы на Euro Stoxx 50: 4 774, снижение на 21 пункт (-0,44%).
Фьючерсы на S&P 500: 6 007,50, небольшой рост на 1,00 пункт (+0,02%).
Нефть Brent: $72,69 за баррель, увеличение на $0,21 (+0,29%).
Природный газ: $3,417, снижение на $0,017 (-0,50%).
Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации США: 110,44, снижение на 0,09 пункта (-0,08%).
Золото: $2 654,15 за унцию, рост на $11,55 (+0,44%).
Серебро: $30,843 за унцию, увеличение на $0,182 (+0,59%).
Медь: $4,1593 за фунт, снижение на $0,0050 (-0,12%).
Железная руда 62% Fe: $102,01 за метрическую тонну, рост на $0,06 (+0,06%).
Никель: $1 361,2 за метрическую тонну, без изменений.
Алюминий: $2 644,50 за метрическую тонну, снижение на $7,50 (-0,28%).
Биткоин (BTC/USD): $94 321,0, значительное снижение на $3 434,0 (-3,51%).
Эти данные отражают текущие тенденции на глобальных финансовых рынках, которые подвержены влиянию различных экономических факторов, геополитических событий и настроений инвесторов.
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести новые таможенные пошлины: 25% на все товары из Мексики и Канады, а также дополнительные 10% на продукцию из Китая. Эти меры обусловлены, по его словам, необходимостью борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.
Такие действия могут привести к обострению торговых отношений между США и этими странами, что вызывает обеспокоенность на мировых рынках. Особенно уязвимыми окажутся автомобильная и технологическая отрасли, которые сильно зависят от международных цепочек поставок.
Канада и Мексика уже выразили обеспокоенность по поводу возможных экономических последствий этих пошлин, учитывая их тесные торговые связи с США.
Реализация этих мер может привести к росту цен для американских потребителей и вызвать ответные действия со стороны затронутых стран, что усилит напряженность в мировой торговле.
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая
По состоянию на 26 ноября 2024 года акции компаний показали следующие результаты:
Zoom Video Communications (ZM): Акции компании снизились на 5%, несмотря на то, что финансовые показатели за третий квартал превзошли ожидания аналитиков. Скорректированная прибыль составила $1,38 на акцию, что на 7% выше по сравнению с прошлым годом, а выручка увеличилась на 3,6% до $1,178 млрд. Продажи в корпоративном сегменте выросли на 6% до $699 млн, превысив прогнозы. Прогнозируемая выручка на следующий квартал составляет от $1,175 млрд до $1,18 млрд, что также выше ожиданий. Несмотря на положительные финансовые результаты, акции немного снизились до $88,34 на внебиржевых торгах. ()
Agilent Technologies (A): Акции компании остались без изменений. Компания сообщила о выручке за четвертый квартал в размере $1,701 млрд, при этом коэффициент заказов к поставкам превысил 1. Прогноз на 2025 финансовый год предполагает выручку в диапазоне от $6,79 млрд до $6,87 млрд. ()
Инвесторам следует учитывать эти события при оценке своих портфелей, так как результаты деятельности компаний и реакция рынка могут влиять на инвестиционные решения.
ПАО «ВУШ Холдинг» опубликовало финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года:
Выручка: 12,5 млрд рублей, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
EBITDA: 6,5 млрд рублей, рост на 33% год к году.
Чистая прибыль с учётом курсовых разниц: 2,9 млрд рублей, снижение на 5,9% по сравнению с прошлым годом.
Чистая прибыль без учёта курсовых разниц: 2,94 млрд рублей, увеличение на 34% год к году.
Рост выручки и EBITDA обусловлен расширением парка электросамокатов и увеличением числа пользователей. Снижение чистой прибыли с учётом курсовых разниц связано с валютными колебаниями, однако без их учёта компания демонстрирует значительный рост прибыли.
По итогам 10 месяцев 2024 года российские банки продемонстрировали следующие финансовые результаты по РСБУ:
Банк ВТБ (ПАО) (VTBR): Чистая прибыль увеличилась в 1,8 раза, достигнув 315,15 млрд рублей.
Тинькофф Банк (T): Чистая прибыль выросла на 36%, составив 50,48 млрд рублей.
Банк «Санкт-Петербург» (BSPB): Чистая прибыль увеличилась на 3% и составила 41,97 млрд рублей.
Московский Кредитный Банк (МКБ) (CBOM): Чистая прибыль снизилась на 27%, составив 31,33 млрд рублей.
Совкомбанк (SVCB): Чистая прибыль уменьшилась в 2,9 раза, достигнув 31,36 млрд рублей.
МТС Банк (MBNK): Чистая прибыль снизилась на 4% и составила 12,28 млрд рублей.
В энергетическом секторе компании «Россети» отчитались о следующих показателях по МСФО:
«Россети Центр» (MRKC): Чистая прибыль за 9 месяцев составила 6,61 млрд рублей, что ниже 8,03 млрд рублей годом ранее.
«Россети Центр и Приволжье» (MRKP): В третьем квартале чистая прибыль составила 4,4 млрд рублей, превысив показатель прошлого года в 3,2 млрд рублей.
Эти данные отражают текущие финансовые тенденции в банковском и энергетическом секторах России.
ПАО «Транснефть» выразило обеспокоенность в связи с планируемым повышением налога на прибыль до 40%. Компания прогнозирует, что после уплаты налога и выплаты дивидендов в размере 50% от оставшейся прибыли, в её распоряжении останется лишь четверть от общего дохода. Это может привести к дефициту денежных средств уже к 2026 году, вынуждая сократить инвестиционную программу, включая капитальный ремонт и реконструкцию объектов. Такие меры могут негативно сказаться на смежных отраслях, особенно в топливно-энергетическом комплексе.
Ранее Комитет Госдумы по бюджету одобрил повышение налога на прибыль «Транснефти» до 40% на период с 2025 по 2030 годы. Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов отметил, что это обусловлено монопольным положением компании на рынке. Ожидается, что данная мера принесёт в бюджет дополнительно 20–40 млрд рублей ежегодно, в зависимости от прибыли компании.
На фоне этих новостей привилегированные акции «Транснефти» на Мосбирже упали более чем на 10,5%.