Понедельник, 25 ноября 2024 года: Анализ ключевых событий и отчётов
Предстоящий понедельник обещает быть насыщенным экономическими данными и корпоративными событиями, которые способны повлиять на рынки. Давайте подробно рассмотрим ключевые показатели, их влияние на Россию и на что трейдерам следует обратить внимание.
Экономические события дня
12:00 мск: Германия — Индекс делового климата Ifo за ноябрь
Индекс Ifo является важным барометром настроений в деловой среде Германии. Если показатель окажется лучше ожиданий, это может укрепить евро, что отразится на российском рубле, учитывая тесные торговые связи России с Еврозоной. Слабый результат, напротив, может усилить давление на евро и, возможно, укрепить доллар, что важно учитывать при валютных операциях.
16:30 мск: США — Национальный индекс активности ФРБ Чикаго за октябрь
Этот индекс измеряет общее состояние экономики США, включая такие показатели, как промышленное производство, занятость и потребление. Если данные укажут на улучшение экономической активности, доллар может укрепиться, что вызовет отток средств с рынков развивающихся стран, включая Россию.
18:30 мск: США — Индекс деловой активности ФРБ Далласа за ноябрь
Этот показатель отражает состояние производственного сектора в регионе. Укрепление индекса может подтвердить позитивный тренд в экономике США, что, как и в случае с предыдущим индексом, может поддержать доллар и негативно отразиться на российском рынке.
Выступления представителей центральных банков: Lane и Nagel из ЕЦБ
Комментарии представителей ЕЦБ могут пролить свет на планы по ужесточению или смягчению денежно-кредитной политики. Это особенно важно для трейдеров, работающих с валютными парами, включающими евро, поскольку заявления могут вызвать высокую волатильность.
Корпоративные отчёты дня
$BBWI — Bath & Body Works Inc (14:55 мск)
Ожидается рост выручки на 1,2%. Компания ориентирована на потребительский рынок, и её результаты могут дать представление о состоянии американского потребительского спроса. Улучшение финансовых показателей может поддержать настроения инвесторов в секторе потребительских товаров.
$HNFG — Henderson (16:00 мск): День инвестора
Это событие привлечёт внимание инвесторов, заинтересованных в стратегических планах компании. Информация, предоставленная на встрече, может оказать влияние на котировки.
$FIVE — X5 Retail Group
Московская биржа исключает ГДР компании из индексов акций в связи с предстоящим делистингом. Это событие может привести к краткосрочной волатильности акций компании.
$MOEX — Московская биржа
Конференц-звонок и вебкаст по итогам 3 квартала предоставят возможность инвесторам оценить текущее финансовое состояние биржи и её перспективы в условиях роста конкуренции.
$TCSG — ТКС Холдинг
Закрытие реестра по дивидендам в размере 92,5 руб. на акцию может оказать поддержку акциям в краткосрочной перспективе, однако после закрытия реестра возможно снижение котировок.
$OZPH — ОзонФарм
Совет директоров компании обсудит дивиденды за 9 месяцев 2024 года. Если будет объявлено о выплате дивидендов, это может позитивно сказаться на акциях.
После закрытия рынка: $ZM и $A
- Zoom Video Communications Cl A: Ожидается рост выручки на 2,0%, что может поддержать акции в краткосрочной перспективе.
- Agilent Technologies: Прогнозируется снижение выручки на 1,1%. Это может вызвать давление на котировки.
Влияние на Россию
- Валютный рынок: Публикация индекса Ifo и данных из США может повлиять на курс евро и доллара. Укрепление доллара приведёт к ослаблению рубля, что важно учитывать при планировании валютных операций.
- Акции: Корпоративные события в России, такие как конференц-звонок Московской биржи или обсуждение дивидендов в ОзонФарм, могут вызвать локальные движения на фондовом рынке.
- Сырьевые рынки: Решения и данные из США могут повлиять на настроения на глобальных сырьевых рынках, что особенно важно для России как крупного экспортёра.
На что обратить внимание трейдеру
- Следите за индексом Ifo в Германии и его влиянием на курс евро.
- Обратите внимание на данные из США, которые могут определить общий тренд на глобальных рынках.
- Используйте информацию с Дня инвестора Henderson и конференц-звонка Московской биржи для оценки российских акций.
- Оценивайте влияние корпоративных отчетов, таких как данные по Zoom, на настроения инвесторов в технологическом секторе.
Моя рекомендация на день
Понедельник станет важным днём для анализа макроэкономических трендов и их влияния на российские рынки. Рекомендую сосредоточиться на валютных операциях, учитывая возможные колебания евро и доллара, а также быть готовыми к волатильности в российских акциях в связи с корпоративными событиями. Если вы торгуете на рынке акций, уделите внимание компаниям, связанным с дивидендами и отчетами, таким как ТКС Холдинг и ОзонФарм.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Валюты:
Фондовые индексы:
Сырьевые товары:
Фиксированный доход:
Криптовалюты:
В рамках этой операции центральный банк предоставил финансовым учреждениям 700 млрд юаней (около $98,25 млрд).
Это решение свидетельствует о стремлении НБК поддерживать стабильность денежно-кредитной политики и обеспечивать достаточную ликвидность в финансовой системе.
🇺🇸#Правительство #США
Скотт Бессент, выдвинутый избранным президентом Дональдом Трампом на пост министра финансов, обозначил свои ключевые цели:
Источник: The Wall Street Journal
Это решение связано с тем, что Intel получила контракт на $3 млрд на производство чипов для Пентагона. Ранее, в рамках Закона о чипах и науке 2022 года, администрация Байдена объявила о предоставлении Intel почти $20 млрд в виде грантов и займов для увеличения производства полупроводников в США. Эти средства предназначены для строительства двух новых заводов и модернизации существующего в Аризоне.
🇷🇺#MOEX #Отчетность
Московская биржа (MOEX) представила финансовые результаты за III квартал 2024 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО):
Эти результаты подтверждают устойчивое финансовое положение Московской биржи и её способность адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
ПАО «ЭсЭфАй» опубликовало финансовые результаты за девять месяцев 2024 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО):
Чистая прибыль: составила 19,3 млрд рублей, что отражает значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выручка: увеличилась на 23% и достигла 22,4 млрд рублей, что свидетельствует о повышении операционной эффективности компании.
Капитал: превысил 106,5 млрд рублей, укрепляя финансовую устойчивость холдинга.
Эти показатели подчеркивают успешную реализацию стратегических инициатив и эффективное управление активами компании.
Аналитики отмечают, что текущая динамика цен связана с сезонными факторами и изменениями в объемах добычи.
Компания, действующая в интересах Globaltrans, объявила оферту на выкуп до 15% капитала компании по цене $4,3 за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Данное предложение распространяется исключительно на GDR, учитываемые в инфраструктуре AIX (Astana International Exchange). Акционеры, желающие принять участие в оферте, должны подать соответствующие заявки в установленные сроки. Подробности и условия выкупа доступны в официальном пресс-релизе компании.
Транспортная группа FESCO сообщила, что контейнерный рынок России за первые десять месяцев 2024 года увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,466 млн TEU.
Основные показатели:
Отмечается снижение экспортных перевозок через порты Дальнего Востока на 27%, до 252 тыс. TEU, что связано с инфраструктурными ограничениями на Восточном полигоне.
В то же время экспорт через порты Северо-Запада России увеличился на 57%, а через порт Новороссийск — на 28%.
Импортные перевозки через дальневосточные порты выросли на 9%, а через порты Северо-Запада — на 28%.
По итогам октября 2024 года контейнерный рынок России увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 533 тыс. TEU.
Эти данные свидетельствуют о продолжающемся росте контейнерных перевозок в России, несмотря на региональные различия и инфраструктурные вызовы.
Цены на кофе сорта арабика продолжают расти, достигая уровней, близких к рекордам 2011 года. В ноябре 2024 года стоимость арабики на бирже в Нью-Йорке достигла $3 за фунт, что является максимальным значением с апреля 2011 года.
Основные причины роста цен:
Снижение урожая в Бразилии: Крупнейший производитель кофе столкнулся с засухой, что негативно сказалось на объёмах производства.
Повышенный спрос: Мировой спрос на кофе остаётся высоким, особенно на сорта арабика, что способствует росту цен.
Аналитики предупреждают, что если неблагоприятные погодные условия в Бразилии сохранятся, это может привести к дальнейшему снижению производства и поддержанию высоких цен на кофе в ближайшем будущем.
В 2025 году ОПЕК+ может столкнуться с внутренними вызовами, связанными с Казахстаном, который уже длительное время превышает установленные квоты по добыче нефти.
Ситуация может осложниться после завершения проекта расширения на крупнейшем в стране месторождении Тенгиз. Этот проект, стоимостью $45 млрд, позволит увеличить добычу на 260 тыс. баррелей в сутки.
Для соблюдения квот ОПЕК+ Казахстану, возможно, придется сократить добычу на других месторождениях, чтобы компенсировать увеличение производства на Тенгизе.
Ранее Казахстан уже превышал установленные квоты, что вызывало напряженность в рамках ОПЕК+. В марте 2024 года страна превысила квоту на 131 тыс. баррелей в сутки и обязалась компенсировать это перепроизводство в последующие месяцы.
Таким образом, предстоящее увеличение добычи на Тенгизе может стать серьезным испытанием для Казахстана в рамках его обязательств перед ОПЕК+.
Компания HENDERSON сообщила о значительном росте выручки за первые 10 месяцев 2024 года:
Эти показатели свидетельствуют о динамичном развитии компании и успешной реализации стратегических инициатив.
Компания MicroStrategy под руководством Майкла Сэйлора приобрела дополнительно 55 500 биткоинов на сумму около $5,4 млрд, по средней цене $97 862 за монету. Это крупнейшая покупка компании в долларовом выражении.
С учетом этой транзакции, общее количество биткоинов, принадлежащих MicroStrategy, достигло 331 200 BTC, приобретенных на общую сумму $16,5 млрд, при средней цене $49 874 за биткоин.
Эта стратегия отражает уверенность компании в долгосрочном потенциале биткоина как средства сбережения и инструмента для защиты капитала от инфляционных рисков.
Федеральный резервный банк Далласа опубликовал индекс деловой активности в производственном секторе Техаса за ноябрь 2024 года, который составил -2,7, что немного ниже ожидаемого значения -2,4, но лучше предыдущего показателя -3,0.
Основные моменты:
Индекс производства: Вырос до 14,6, достигнув максимума за более чем два года, что указывает на рост производственной активности.
Индексы загрузки производственных мощностей и отгрузок: Перешли в положительную зону, составив 4,3 и 1,5 соответственно, что свидетельствует о повышении эффективности операций и увеличении объемов отгрузок.
Индекс новых заказов: Остался отрицательным на уровне -3,7, указывая на небольшое снижение спроса.
Индекс занятости: Снизился до -5,1, что свидетельствует о сокращении занятости в производственном секторе.
Эти данные отражают смешанную картину в производственном секторе Техаса: несмотря на рост производства и загрузки мощностей, сохраняются вызовы в виде снижения новых заказов и занятости.
Индекс национальной активности Федерального резервного банка Чикаго (CFNAI) за октябрь 2024 года составил -0,40, что ниже как прогнозируемого значения -0,20, так и предыдущего показателя -0,28.
Основные компоненты индекса:
Производственный сектор: Вклад снизился до -0,25, по сравнению с -0,21 в сентябре, указывая на замедление производственной активности.
Занятость: Вклад составил -0,05, что ниже предыдущего значения -0,03, отражая ослабление на рынке труда.
Продажи, заказы и запасы: Вклад остался на уровне -0,03, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.
Потребление и жилищное строительство: Вклад составил -0,07, снизившись с -0,01 в сентябре, что свидетельствует о снижении активности в этих секторах.
Трехмесячная скользящая средняя CFNAI-MA3 снизилась до -0,29 с -0,19 в предыдущем месяце, указывая на общее замедление экономической активности в США.
Эти данные свидетельствуют о продолжающемся снижении экономической активности, что может повлиять на решения Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики.