Среда, 27 ноября 2024 года: Анализ ключевых событий и отчётов
В среду, 27 ноября 2024 года, российским инвесторам следует обратить внимание на ряд значимых экономических событий и корпоративных отчётов, которые могут оказать влияние на финансовые рынки и экономику России.
Ключевые экономические события
04:15 мск: Китай — Решение по ставке 1-year MLF
Народный банк Китая объявит решение по ставке однолетнего среднесрочного кредитного механизма (MLF). Изменение этой ставки может сигнализировать о намерениях регулятора стимулировать или сдерживать экономическую активность. Для России, как крупного экспортёра сырьевых товаров в Китай, снижение ставки MLF может означать увеличение спроса на российские ресурсы, такие как нефть, газ и металлы. Повышение ставки, напротив, может привести к снижению спроса и, соответственно, к снижению цен на сырьевые товары.
17:00 мск: США — Индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller за сентябрь
Этот индекс отражает динамику цен на рынке недвижимости в 20 крупнейших городах США. Рост индекса свидетельствует о восстановлении рынка жилья, что может положительно сказаться на экономике США и укрепить доллар. Для России это может означать укрепление рубля по отношению к доллару, что важно для импортёров и экспортёров.
18:00 мск: США — Комплекс экономических данных
-
Индекс потребительского доверия CB за ноябрь: Показывает настроения потребителей и их готовность тратить деньги. Высокий индекс может свидетельствовать о росте экономики США, что может привести к укреплению доллара и, соответственно, к снижению цен на нефть.
-
Продажи новых домов за октябрь: Отражают состояние строительного сектора. Рост продаж может свидетельствовать о восстановлении экономики, что может повлиять на спрос на сырьевые товары.
-
Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за ноябрь: Показывает состояние производственного сектора. Высокие значения могут свидетельствовать о росте экономики, что может повлиять на спрос на российские товары.
22:00 мск: США — Протоколы последнего заседания FOMC
Протоколы заседания Федеральной резервной системы (FOMC) содержат информацию о планах по изменению процентных ставок. Если ФРС планирует повышать ставки, это может привести к укреплению доллара и снижению цен на нефть, что важно для российского бюджета.
00:30 мск: США — Запасы нефти по данным API
Изменения в запасах нефти могут повлиять на мировые цены на нефть. Снижение запасов обычно приводит к росту цен, что благоприятно для российского бюджета.
Выступление представителя ЕЦБ: McCaul
Заявления представителя Европейского центрального банка могут содержать намёки на монетарную политику, что важно для трейдеров, работающих с евро.
Экстренное заседание Совета Украина-НАТО
На повестке обсуждение последствий применения новых систем по объектам ОПК Украины. Это событие может усилить геополитическую напряжённость, что повлияет на валютные курсы и сырьевые активы.
Корпоративные отчёты
В премаркете (до открытия рынка):
-
Kohl's Corp (KSS): Ожидаемое снижение выручки на 5,0% может сигнализировать о проблемах в ритейле и негативно повлиять на сектор потребительских товаров.
-
Best Buy Co. Inc. (BBY): Ожидаемое снижение выручки на 1,3% может говорить о сокращении потребления электроники, что важно для оценки тенденций в секторе технологий и ритейле.
-
Macy's Inc. (M): Ожидаемое снижение выручки на 2,5% указывает на трудности компании в удержании доли рынка в условиях конкуренции с онлайн-ритейлерами.
-
Dick's Sporting Goods Inc. (DKS): Ожидаемое снижение выручки на 0,7% может отражать снижение интереса к спортивным товарам на фоне высоких цен и изменившихся потребительских привычек.
-
Manchester United Ltd (MANU): Ожидаемое снижение выручки на 2,2% может быть связано с изменениями в доходах от матчей и спонсорских контрактов.
Российские компании:
-
Whoosh (WUSH): 12:00 мск — конференц-звонок. ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2024 года в размере 2,11 руб./акция.
-
Henderson (HNFG): Ежемесячный отчёт по ключевым операционным показателям за октябрь 2024 года.
-
ОзонФарм (OZPH): Финансовые и операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года.
-
Элемент (ELMT): Истекает локап по IPO.
После закрытия рынка:
-
Dell Technologies Inc. (DELL): Прогнозируется рост выручки на 10,3%, что свидетельствует о высоком спросе на IT-продукты.
-
Crowdstrike Holdings Inc. (CRWD): Ожидаемый рост выручки на 25,0% указывает на высокую актуальность кибербезопасности.
-
Workday Inc. (WDAY): Прогнозируемый рост на 14,2% отражает устойчивый спрос на облачные решения.
-
HP Inc. (HPQ): Ожидаемый рост на 1,0%
После закрытия рынка (продолжение):
- HP Inc. (HPQ): Ожидаемый рост выручки на 1,0% демонстрирует стабильность на рынке персональных компьютеров, несмотря на замедление спроса в некоторых сегментах.
- Ambarella Inc. (AMBA): Прогнозируемый рост на 56,2% обусловлен увеличением спроса на решения в области искусственного интеллекта и обработки изображений.
- Noah Holdings Ltd ADR (NOAH): Ожидается рекордный рост выручки на 265,4%, что связано с ростом интереса к финансовым платформам в Азии.
Как это повлияет на Россию?
- Китайское решение по ставке MLF: Если Народный банк Китая снизит ставку, это создаст позитивные ожидания роста спроса на сырьевые товары, такие как нефть, газ и металлы. Это выгодно для российского бюджета и экспортеров. Однако повышение ставки может ослабить этот эффект.
- Данные из США: Потребительские настроения и динамика на рынке недвижимости США могут повлиять на глобальные рынки, включая рубль, особенно в контексте укрепления доллара.
- Протоколы FOMC: Жёсткая риторика ФРС может привести к укреплению доллара и снижению цен на нефть, что негативно скажется на российской экономике. Смягчение, напротив, поддержит стабильность на рынках.
- Запасы нефти: Данные API напрямую влияют на цены нефти. Снижение запасов поддержит цены, что положительно отразится на бюджете России, зависящем от нефтегазовых доходов.
На что обратить внимание российским инвесторам?
- Сырьевые рынки: Следите за изменениями цен на нефть и металлы, так как они напрямую влияют на стоимость активов в России.
- Курс рубля: Возможные колебания доллара после публикации данных из США и протоколов ФРС могут оказать влияние на валютный рынок.
- Отчёты российских компаний: Внимание к результатам "ОзонФарм", Henderson и "Whoosh" даст представление о состоянии отдельных секторов экономики.
- Геополитика: Риски, связанные с заседанием Украина-НАТО, могут повлиять на российские активы и курс рубля.
