Понедельник, 4 ноября 2024: Ключевые экономические события дня
- Япония — Нет торгов из-за праздника (День культуры)
- Россия — Нет торгов из-за праздника (День народного единства)
- Индия — Manufacturing PMI (октябрь) — 08:00 мск
- Турция — Индекс потребительской инфляции (CPI, октябрь) — 10:00 мск
- Германия — Manufacturing PMI (октябрь) — 11:55 мск
- Еврозона — Manufacturing PMI (октябрь) — 12:00 мск
- Еврозона — Индекс инвесторского доверия Sentix (ноябрь) — 12:30 мск
- США — Заказы на фабриках (сентябрь) — 18:00 мск
На что обратить внимание:
-
Россия и Япония: Отсутствие торгов в России и Японии может понизить общую волатильность на азиатских и российских рынках, однако, трейдерам следует внимательно следить за движением активов в других регионах, так как новости могут отразиться на их стоимости на следующих сессиях.
-
Индия (Manufacturing PMI): Индекс деловой активности в промышленности показывает состояние производственного сектора Индии. Это важный индикатор экономической активности, и его значение может повлиять на курс индийской рупии и рынок акций Индии.
-
Турция (CPI): Данные по потребительской инфляции могут оказать значительное влияние на турецкую лиру и фондовый рынок Турции. Учитывая высокие темпы инфляции в Турции, инвесторы будут искать признаки стабилизации или ухудшения.
-
Германия и Еврозона (Manufacturing PMI): Данные по деловой активности в промышленности Германии и Еврозоны влияют на евро и фондовые рынки региона. Значение ниже ожиданий может негативно сказаться на евро, так как промышленность — ключевой сектор экономики Еврозоны.
-
Sentix Investor Confidence (Еврозона): Индекс доверия инвесторов показывает их настроение и ожидания по экономике региона. Высокое значение говорит о позитивных настроениях, что может поддержать евро, тогда как снижение может вызвать его падение.
-
США (Заказы на фабриках): Данные по заказам на фабриках в США дают представление об активности в производственном секторе. Рост заказов может указывать на укрепление экономики, что положительно скажется на долларе и фондовых индексах США. Снижение может, наоборот, ослабить доллар и фондовый рынок.
Как это влияет на Россию:
Несмотря на отсутствие торгов в России, российские инвесторы будут следить за европейскими и американскими данными, особенно за показателями Еврозоны, так как они влияют на курс евро и, соответственно, на рубль. Производственные данные США также важны для России, учитывая влияние США на мировую экономику и сырьевые рынки, что может отразиться на стоимости нефти и других ресурсов.
Московская биржа опубликовала результаты торгов за октябрь 2024 года. Общий объем торгов на всех рынках составил 140,1 трлн рублей, что на 3,4% больше по сравнению с октябрем 2023 года (135,5 трлн рублей).
На рынке акций, депозитарных расписок и паев объем торгов достиг 2,8 трлн рублей, увеличившись на 27,3% в годовом выражении. Среднедневной объем торгов на этом рынке составил 122,8 млрд рублей, что на 20,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 30,8% и составил 1,8 трлн рублей. В октябре на фондовом рынке Мосбиржи было размещено 100 облигационных займов, а общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,5 трлн рублей.
На срочном рынке объем торгов увеличился на 5,7% и достиг 9,3 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на данном рынке вырос на 0,75%, до 403 млрд рублей.
Объем торгов на денежном рынке составил 111,2 трлн рублей. Среднедневной объем операций на этом рынке увеличился на 23,1%, до 4,8 трлн рублей.
Эти показатели свидетельствуют о росте активности на рынках Московской биржи в октябре 2024 года, особенно на рынке акций и денежном рынке.
ИсточникиВ октябре 2024 года объем продаж невзаимозаменяемых токенов (NFT) снизился на 36%, составив $361 млн, после падения на 48% в сентябре. Известный цифровой художник Майкл Винкельманн (Beeple) отметил, что большинство спекулянтов покинули рынок, и сейчас его поддерживают преимущественно энтузиасты.
Источники
Европейские компании начали отбор газа из подземных хранилищ, накопленных в летний период, сообщает «Газпром». Это свидетельствует о начале отопительного сезона и повышении спроса на энергоносители в регионе. Ранее, в ноябре 2022 года, отбор газа из европейских ПХГ также начался в середине месяца, что подтверждает сезонную тенденцию.
По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 ноября 2022 года из европейских подземных хранилищ было отобрано 2,3 млрд куб. м газа, что составляло 3,3% от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону.
Отбор газа из хранилищ является стандартной практикой в осенне-зимний период, когда потребление энергии возрастает. Однако в последние годы европейские страны стремятся диверсифицировать источники поставок и увеличить собственные запасы, чтобы снизить зависимость от внешних поставщиков.
«Газпром» продолжает поставки газа в Европу через Украину, подавая 42,1 млн куб. м в сутки на станцию «Суджа».
Это подтверждает стабильность транзитных маршрутов и выполнение контрактных обязательств.
С началом отопительного сезона и увеличением отбора газа из хранилищ европейские страны продолжают следить за уровнем запасов и динамикой потребления, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения в зимний период.
ИсточникиАкционеры HeadHunter Group Plc одобрили перенос компании из Кипра в Россию. Теперь компания будет зарегистрирована в специальном административном районе (САР) Калининградской области под названием МКАО «Хэдхантер Груп ПиЭлСи». Это решение позволит компании продолжить деятельность в России и обеспечит возможность выплаты дивидендов акционерам.
Источники
Инверсия кривой доходности в США, когда доходность краткосрочных облигаций превышает доходность долгосрочных, традиционно считается предвестником рецессии. Исторически, после инверсии кривая доходности начинает выпрямляться, что часто сопровождается экономическим спадом. По данным Crescat, текущая кривая доходности продолжает выпрямляться после глубокой инверсии, что усиливает опасения относительно возможной рецессии в США.
Журнал The Economist ранее поднимал вопрос о способности США избежать рецессии в 2024–2025 годах. Среди тревожных факторов эксперты отмечали резкое снижение инфляции, что в современной истории США часто предшествовало экономическому спаду.
Таким образом, текущие макроэкономические индикаторы, включая поведение кривой доходности и динамику инфляции, указывают на повышенный риск рецессии в ближайшие годы.
ИсточникиВ октябре 2024 года рынок криптовалют продемонстрировал значительные изменения в различных секторах. Согласно данным CryptoRank, некоторые токены показали заметный рост в своих категориях.
Сектор искусственного интеллекта (AI): Токены, связанные с AI, продолжили набирать популярность. Например, токен SingularityNET (AGIX) продемонстрировал значительный рост благодаря увеличению интереса к децентрализованным AI-платформам.
Сектор мем-монет: Мем-монеты, такие как Neiro, показали впечатляющий рост. Neiro увеличился на 24 780% за квартал, что свидетельствует о продолжающемся интересе к этому сегменту рынка.
Сектор DeFi: В сфере децентрализованных финансов токен Reef вырос на 250% с начала года, отражая растущий интерес к DeFi-платформам.
Сектор блокчейн-инфраструктуры: Токен AI Companions увеличился на 544,9%, что подчеркивает важность развития инфраструктуры для поддержки новых технологий.
Эти данные подчеркивают динамичность криптовалютного рынка и важность отслеживания тенденций в различных секторах для принятия обоснованных инвестиционных решений.
ИсточникиПонедельник, 4 ноября 2024: Ключевые экономические события дня
Праздничные дни:
Экономические события:
Влияние на рынки:
Примечание для российских участников рынка: В связи с празднованием Дня народного единства в России 4 ноября является выходным днем, и торговля на Московской бирже не проводится.
Теги: #ЭкономическиеСобытия #Россия #Япония #Индия #Турция #Германия #Еврозона #США #PMI #CPI #ДеньНародногоЕдинства #ДеньКультуры #ФондовыйРынок #ВалютныйРынок #Инфляция #ПроизводственныйСектор #ЗаказыНаФабриках
ИсточникиПо состоянию на 4 ноября 2024 года, 08:11 по московскому времени, текущие котировки основных финансовых инструментов:
Обратите внимание, что данные котировки могут изменяться в реальном времени.
ИсточникиПо состоянию на 4 ноября 2024 года, ключевые фондовые индексы Китая и Гонконга демонстрируют следующие значения:
Эти показатели отражают текущие настроения на рынках Китая и Гонконга.
ИсточникиСогласно данным Управления энергетической информации США (EIA), в августе 2024 года добыча нефти в США достигла рекордного уровня в 13,4 млн баррелей в сутки, превысив предыдущий максимум в 13,31 млн баррелей, установленный в декабре 2023 года.
Этот рост добычи создает дополнительные сложности для ОПЕК+, стремящейся поддерживать высокие цены на нефть. В ответ на увеличение предложения со стороны США, страны ОПЕК+ приняли решение продлить добровольное сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки до конца декабря 2024 года.
Увеличение добычи нефти в США усиливает конкуренцию на мировом рынке, что может оказывать давление на цены и снижать эффективность мер ОПЕК+ по их поддержанию. В этих условиях ОПЕК+ вынуждена адаптировать свою политику, чтобы сбалансировать рынок и стабилизировать цены на нефть.
ИсточникиМосковская биржа объявила 4 ноября 2024 года неторговым днем в преддверии президентских выборов в США. Это решение принято для снижения потенциальных рисков, связанных с возможной повышенной волатильностью на мировых финансовых рынках в период выборов. Торги на бирже возобновятся 5 ноября 2024 года в обычном режиме.
ИсточникиМосковская биржа опубликовала результаты торгов за октябрь 2024 года. Общий объем торгов составил 140,1 трлн рублей, что на 3,4% больше по сравнению с октябрем 2023 года.
На рынке акций, депозитарных расписок и паев объем торгов достиг 2,8 трлн рублей, увеличившись на 27% в годовом выражении. Среднедневной объем торгов на этом рынке составил 122,8 млрд рублей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 30,7% и составил 1,8 трлн рублей. В октябре на фондовом рынке Мосбиржи было размещено 100 облигационных займов, а общий объем размещения и обратного выкупа составил 1,5 трлн рублей.
Срочный рынок показал рост на 5,4%, достигнув объема торгов в 9,3 трлн рублей. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 22,4% и составил 111,2 трлн рублей.
За отчетный месяц индекс Мосбиржи снизился на 10%, опустившись до 2560,2 пункта.
Эти показатели свидетельствуют о продолжающемся росте активности на рынках Московской биржи, несмотря на снижение объемов торгов облигациями и падение индекса Мосбиржи.
ИсточникиВ октябре 2024 года компания BYD достигла нового рекорда, поставив 502 657 автомобилей на новых источниках энергии (NEV), что значительно превышает сентябрьский показатель в 419 426 единиц. Этот рост обусловлен увеличением продаж как полностью электрических автомобилей (BEV), так и подключаемых гибридов (PHEV). В частности, продажи PHEV достигли 310 912 единиц, что свидетельствует о продолжающемся высоком спросе на гибридные модели.
С начала 2024 года BYD продала более 1,2 миллиона полностью электрических автомобилей и 1,9 миллиона подключаемых гибридов, что подчеркивает ее лидирующую позицию на рынке NEV.
Рост продаж BYD также связан с расширением модельного ряда и выходом на новые международные рынки, что способствует укреплению ее позиций в глобальной автомобильной индустрии.
ИсточникиПравительство США рассматривает возможность предоставления финансовой помощи корпорации Intel, учитывая её критическую роль в национальной экономике и безопасности. Компания является крупнейшим производителем полупроводников в стране, и её стабильность имеет стратегическое значение. В марте 2024 года Intel уже получила почти $20 млрд в виде грантов и займов для расширения производства чипов в рамках Закона о чипах и науке.
В сентябре 2024 года сообщалось о дополнительном финансировании в размере $8,5 млрд, направленном на поддержку проектов компании в Аризоне, Нью-Мексико, Огайо и Орегоне.
Эти меры направлены на укрепление позиций Intel и снижение зависимости США от зарубежных поставок полупроводников.Источники
Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 7 ноября составляет 95,6%.
Это свидетельствует о высокой уверенности рынка в предстоящем уменьшении процентной ставки.Источники
Объемы объявленных программ обратного выкупа акций (buyback) в США в 2024 году достигли рекордных уровней. По прогнозам Goldman Sachs, в 2024 году объем buyback составит $925 млрд, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в 2025 году этот показатель превысит $1 трлн, чему способствует рост прибыли крупных технологических компаний и смягчение финансовых условий.
С 2011 года обратные выкупы акций стали одним из ключевых факторов роста индекса S&P 500. Компании используют buyback для повышения стоимости своих акций, что положительно сказывается на динамике фондового рынка. Однако эксперты предупреждают, что чрезмерные объемы выкупов могут свидетельствовать о перегреве рынка и формировании финансового пузыря.
Таким образом, хотя buyback-и продолжают поддерживать рост S&P 500, инвесторам следует учитывать возможные риски, связанные с чрезмерной зависимостью рынка от этих программ.
ИсточникиOpen Oil Market, первый независимый маркетплейс нефтепродуктов и сырья, объявил о проведении раунда pre-IPO с целью привлечения 1 млрд рублей. Компания планирует направить эти средства на развитие продукта, расширение функционала платформы, а также усиление продаж и маркетинга. Оценка проекта составляет 10 млрд рублей (post-money), а выход на IPO запланирован на 2026 год.
Инвесторы могут приобрести акции Open Oil Market через платформу «ВТБ Регистратор». Минимальный порог входа составляет 90 тыс. рублей. Кроме того, проект участвует в программе возмещения университетских стартапов Фонда Сколково, что позволяет инвесторам вернуть до 50% вложений, но не более суммы НДФЛ, уплаченного за последние три года.
Open Oil Market был создан три года назад и на сегодняшний день объединяет более 3000 покупателей и продавцов, включая крупных игроков рынка, таких как «Татнефть». В 2023 году торговый оборот маркетплейса составил 5,9 млрд рублей, а через платформу было реализовано порядка 90 тысяч тонн продукции.
Компания стремится занять 22% рынка мелкооптовой торговли нефтепродуктами к 2026 году, что соответствует объему в 736 млрд рублей. Для достижения этой цели Open Oil Market планирует масштабировать бизнес, развивать продукт и усиливать маркетинговые активности.
Участие в раунде pre-IPO предоставляет инвесторам возможность стать совладельцами перспективного IT-проекта, который оцифровывает один из крупнейших рынков страны и имеет значительный потенциал роста.
Источники
На данный момент мировые центральные банки проводят разную политику в отношении ключевых ставок. Вот основные изменения и текущие ставки:
- Последние понижения: Центральный банк Колумбии недавно снизил свою ставку. В октябре 2024 года такие же меры по снижению ставки принимались центральными банками Турции и Аргентины, где ставки остаются высокими — 50% и 40% соответственно.
- Последние повышения: Некоторые центральные банки, наоборот, повысили ставки, чтобы бороться с инфляцией. Например, в сентябре и октябре 2024 года повышали ставки центральные банки Великобритании (Bank Rate — 5.25%) и Новой Зеландии (Cash Rate — 5.50%).
Примеры текущих ставок:- США (ФРС) — 5.25%
- Еврозона — 3.25%
- Россия — 13.00%
- Бразилия — 8.00%
- Мексика — 11.25%
- Китай (Loan Prime Rate) — 3.10%
Тренды и ожиданияЦентральные банки развивающихся стран чаще прибегают к понижению ставок для поддержки экономики, тогда как развитые страны, такие как США и страны Еврозоны, сохраняют высокие ставки или корректируют их вверх, стремясь удержать инфляцию в целевых пределах.
По состоянию на 4 ноября 2024 года, цена нефти марки Brent составляет $75 за баррель. В последние недели наблюдались значительные колебания цен на нефть. Так, 28 октября стоимость Brent опускалась до $71 за баррель, что на 6% ниже предыдущих значений
. Однако уже 31 октября цена поднялась выше $73 за баррель, чему способствовал экономический оптимизм в Китае, крупнейшем импортере сырья
. Текущая цена в $75 отражает продолжающуюся волатильность на нефтяном рынке.Источники
По предварительным данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в октябре 2024 года оптовые продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае достигли 1,4 миллиона единиц. Это новый месячный рекорд, превышающий предыдущий показатель в 1,228 миллиона единиц, зафиксированный в сентябре 2024 года
. Рост составил 14% по сравнению с предыдущим месяцем и 58% в годовом исчислении.
Этот значительный рост свидетельствует о продолжающемся расширении рынка NEV в Китае, что обусловлено усилением экологических стандартов и увеличением спроса на экологически чистые транспортные средства. Согласно данным CPCA, в сентябре 2024 года розничные продажи пассажирских NEV в Китае составили 1,123 миллиона единиц, что также является рекордным показателем
.
Рост продаж NEV в Китае поддерживается государственными инициативами, направленными на стимулирование производства и потребления экологически чистых автомобилей, а также расширением инфраструктуры зарядных станций. Ожидается, что эта тенденция продолжится, способствуя дальнейшему развитию рынка NEV и снижению уровня загрязнения окружающей среды.
ИсточникиВ третьем квартале 2024 года инвестиционный холдинг Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway, продолжил сокращать свою долю в Apple, продав 100 миллионов акций. Это уменьшило пакет до 300 миллионов акций, что составляет около 25% от первоначального объема в 900 миллионов акций в начале года. Таким образом, за 2024 год Berkshire Hathaway сократила свою позицию в Apple на две трети.
Несмотря на значительные продажи, Apple остается крупнейшей долей в портфеле Berkshire Hathaway, оцениваемой примерно в $69,9 млрд. Сокращение доли в Apple совпало с увеличением денежных резервов компании до рекордных $325,2 млрд, что свидетельствует о стремлении Баффета иметь больше ликвидных средств для потенциальных инвестиций.
Решение о продаже акций Apple может быть связано с высокими рыночными оценками компании и необходимостью ребалансировки портфеля. Кроме того, значительные продажи акций приводят к существенным налоговым обязательствам, что также могло повлиять на стратегию продаж.
Интересно отметить, что, несмотря на продажи со стороны Berkshire Hathaway, акции Apple продолжают демонстрировать рост, увеличившись примерно на 35% с апреля 2024 года. Это свидетельствует о продолжающемся доверии инвесторов к компании, несмотря на действия Баффета.
Таким образом, стратегия Berkshire Hathaway по сокращению доли в Apple отражает стремление компании к увеличению ликвидности и возможной переоценке текущих рыночных условий.
ИсточникиЭкономические данные по заказам на фабрики в США за сентябрь показали снижение на -0.5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это оказалось немного хуже прогноза -0.4%, но лучше показателя за предыдущий месяц, когда снижение составило -0.8%.
Эти данные показывают замедление производственной активности в США, что может свидетельствовать о продолжающемся давлении на промышленный сектор из-за высоких процентных ставок и осторожности в расходах со стороны бизнеса.
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что, несмотря на текущие трудности на нефтяном рынке, пик спроса на нефть не ожидается в ближайшее время, поскольку мировая экономика продолжает расти.
Источники
Согласно данным Goldman Sachs, трейдеры сформировали крупнейшую в истории длинную позицию по фьючерсам на акции США, общая стоимость которой превышает 300 миллиардов долларов. Это свидетельствует о значительном оптимизме инвесторов в отношении американского фондового рынка.
Однако эксперты предупреждают, что столь масштабное позиционирование может повысить риски коррекции, особенно в случае неблагоприятных экономических новостей или изменений в денежно-кредитной политике. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за развитием ситуации и учитывать возможные колебания рынка при принятии инвестиционных решений.
Источники