Вторник, 5 ноября 2024: Ключевые экономические события дня
- США — День выборов (Трамп и Харрис идут "ноздря в ноздрю" по опросам; на платформе Polymarket Трамп — фаворит)
- Австралия — Services/Composite PMI (октябрь) — 02:00 мск
- Китай — Caixin Services/Composite PMI (октябрь) — 04:45 мск
- Австралия — Решение по процентной ставке ЦБ — 06:30 мск
- Австралия — Пресс-конференция ЦБ — 07:30 мск
- Великобритания — Services/Composite PMI (октябрь) — 12:30 мск
- Бразилия — Services/Composite PMI (сентябрь) — 16:00 мск
- США — Торговый баланс (сентябрь) — 16:30 мск
- Еврозона — Выступление главы ЕЦБ Лагард — 17:30 мск
- США — S&P Services/Composite PMI (октябрь) — 17:45 мск
- США — ISM Services PMI (октябрь) — 18:00 мск
- США — Запасы нефти по API — 00:30 мск (6 ноября)
На что обратить внимание:
-
Выборы в США: Ключевое событие дня, которое может вызвать резкие колебания на мировых рынках. Результаты выборов повлияют на валюты, акции и облигации, особенно в зависимости от того, какой кандидат наберёт больше голосов. Выборы могут существенно затронуть рынок нефти, так как энергетическая политика кандидатов различается, и результат определит дальнейшие действия США на энергетическом рынке.
-
Австралия: Решение по процентной ставке и пресс-конференция ЦБ Австралии станут важными событиями для австралийского доллара и рынка облигаций. Высокая инфляция или агрессивная денежно-кредитная политика могут повлиять на аппетит к риску среди международных инвесторов и вызвать рост волатильности на рынке AUD.
-
PMI Китая и Великобритании: Данные по сектору услуг покажут текущее состояние экономики. Высокий индекс PMI в Китае может поддержать юань и фондовый рынок, а в Великобритании — фунт и местные акции.
-
Торговый баланс США: Снижение дефицита может укрепить доллар, так как будет указывать на более сильную внутреннюю экономику. Увеличение дефицита, напротив, может ослабить доллар и сказаться на стоимости американских акций.
-
Выступление главы ЕЦБ Лагард: Её заявления дадут рынкам представление о будущем монетарной политике Еврозоны. Комментарии о процентных ставках и инфляции могут повлиять на евро и облигации Еврозоны.
-
ISM Services PMI в США: Этот индекс окажет значительное влияние на доллар и фондовые рынки. Высокое значение указывает на рост активности в секторе услуг, что позитивно для экономики США.
Как это влияет на Россию:
Выборы в США и состояние американской экономики, отражённое через данные PMI и торгового баланса, могут повлиять на настроения российских инвесторов. Резкие колебания на мировых рынках после выборов в США могут вызвать изменение на сырьевых рынках, влияя на стоимость нефти, что особенно важно для России.
Министерство финансов Российской Федерации объявило, что с 7 ноября по 5 декабря 2024 года будет направлять на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства в объеме 4,2 млрд рублей ежедневно. Это на 35,5% больше по сравнению с предыдущим периодом, когда ежедневный объем операций составлял 3,1 млрд рублей. Общий объем средств, выделенных на эти цели за указанный период, составит 92,4 млрд рублей.
Увеличение объема покупок связано с ростом ожидаемых дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре 2024 года, которые прогнозируются в размере 120 млрд рублей. В предыдущем месяце этот показатель составлял 110,4 млрд рублей. Таким образом, Минфин продолжает реализацию бюджетного правила, направленного на стабилизацию экономики и снижение зависимости бюджета от колебаний цен на энергоносители.
Следует отметить, что Центральный банк России приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2024 года и до конца года, чтобы снизить волатильность финансовых рынков. Однако Минфин продолжает операции по покупке валюты и золота в рамках бюджетного правила, что свидетельствует о стремлении правительства поддерживать стабильность финансовой системы страны.
Увеличение объема покупок иностранной валюты и золота может оказывать влияние на курс рубля и состояние международных резервов России. Инвесторам и участникам финансового рынка рекомендуется учитывать эти изменения при принятии решений и внимательно следить за дальнейшими действиями Минфина и ЦБ РФ в области валютной политики.
ИсточникиРешение ОПЕК+ отложить запланированное увеличение добычи нефти на декабрь 2024 года на один месяц вызвало рост цен на нефть. Brent подорожала на 2,5%, достигнув $75 за баррель.
Глава Gunvor отметил, что это решение благоприятно для рынка. Он прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2024 году на 500–700 тыс. баррелей в сутки, а в 2025 году — на 0,5–1 млн баррелей в сутки. При этом спрос на нефть в Китае для производства топлива достиг пика и может расти в нефтехимическом секторе. Он также отметил, что текущий профицит на мировом нефтяном рынке невелик, но имеет тенденцию к увеличению.
Ранее ОПЕК+ объявила о переносе увеличения добычи на один месяц, ссылаясь на слабый спрос, особенно из Китая, и рост предложения от стран, не входящих в ОПЕК+.
Международное энергетическое агентство (IEA) снизило прогноз роста спроса на нефть в 2025 году до 980 тыс. баррелей в сутки, ожидая средний общий спрос на уровне 104 млн баррелей в сутки.
Таким образом, решение ОПЕК+ и прогнозы экспертов указывают на возможное увеличение спроса на нефть в ближайшие годы, несмотря на текущие колебания на рынке.
ИсточникиСогласно данным ФГБУ «Агроэкспорт», за первые девять месяцев 2024 года Россия увеличила экспорт свинины на 23%, доведя объем поставок почти до 200 тысяч тонн. Основными импортерами российской свинины стали Китай, Вьетнам, Беларусь, Сербия и Гонконг. Рост экспорта обусловлен расширением географии поставок и повышением конкурентоспособности отечественной продукции на международных рынках.
ИсточникиСогласно консенсус-прогнозу, составленному "Интерфаксом" на основе оценок аналитиков пяти инвестиционных компаний и банков, маркетплейс Ozon в третьем квартале 2024 года увеличил оборот (GMV), включая услуги, на 59,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 719,5 млрд рублей.
Акции Ozon на данный момент торгуются по цене 2702,0 рубля.
ИсточникиЗавтра, 6 ноября 2024 года, завершается прием заявок на выкуп глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании Globaltrans по цене 520 рублей за бумагу. После делистинга с Московской и Санкт-Петербургской бирж владельцы этих бумаг утратят возможность их продажи и покупки на организованных торгах.
Владельцы ГДР, которые не примут участие в выкупе, столкнутся с ограничениями в ликвидности своих активов, поскольку после делистинга торги этими бумагами на биржах прекратятся. Компания Globaltrans ранее объявила о намерении провести делистинг ГДР с Лондонской, Московской и СПБ бирж и получить листинг на Астанинской международной бирже (AIX) в Казахстане.
Для участия в выкупе владельцам ГДР необходимо подать оферту о продаже бумаг через своего брокера до 15:00 по московскому времени 6 ноября 2024 года. Выкуп проводится в биржевом формате с ежедневными расчетами.
Рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями выкупа и принять решение о целесообразности участия, учитывая возможные последствия делистинга для ваших инвестиций.
ИсточникиГруппа «МГКЛ» (ПАО «МГКЛ», MOEX: MGKL) объявила предварительные операционные результаты за январь–октябрь 2024 года. Выручка компании увеличилась в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,5 млрд рублей.
Рост выручки обусловлен развитием трех ключевых направлений бизнеса:
Ресейл: расширение присутствия на рынке вторичных товаров под брендом «Ресейл Маркет».
Ломбардные займы: увеличение объема выдачи займов под залог ювелирных изделий и техники через сеть «Мосгорломбард».
Оптовая торговля драгоценными металлами: активизация операций под брендом «ЛОТ ЗОЛОТО».
Генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин отметил, что компания продолжает демонстрировать сильную динамику операционных показателей, отражающую развитие всех ключевых направлений бизнеса.
Акции ПАО «МГКЛ» торгуются на Московской бирже с декабря 2023 года. В результате IPO капитализация компании составила 3,17 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составляет около 27,6%.
Источники
Энергетическая компания Uniper сообщила о выплате властям Германии около 0,5 млрд евро в рамках компенсационных выплат, связанных с претензиями к российскому Газпрому (GAZP). Эти выплаты представляют собой компенсации за нарушение контрактов или другие обязательства Газпрома перед Uniper.
Акции Газпрома (GAZP) на данный момент торгуются по цене 128,7 рубля, а акции Uniper SE (UPRO) — по 1,613 рубля.
Компания Софтлайн представила отчетность по РСБУ за первые девять месяцев 2023 года.
Рост чистой прибыли на фоне снижения выручки может свидетельствовать об улучшении операционной эффективности компании, несмотря на сокращение доходов.
ПАО «Северсталь» прогнозирует производство стали в 2024 году на уровне около 11 млн тонн. Компания планирует в 2025 году реализовать 80% продукции на внутреннем рынке, а оставшиеся 20% направить на экспорт.
Источники
Организация стран-экспортёров нефти и её союзники (ОПЕК+) приняли решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца декабря 2024 года. Ранее планировалось начать постепенное увеличение добычи с октября, затем с декабря, однако теперь этот шаг отложен на месяц.
Это решение принято на фоне слабого спроса на нефть, особенно со стороны Китая, и роста предложения от стран, не входящих в ОПЕК+. Цель продления сокращений — поддержание стабильности цен на нефть, которые недавно снизились до около $73 за баррель.
Среди стран, поддержавших продление сокращений, — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Они подтвердили свою приверженность ранее объявленным добровольным сокращениям добычи.
Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 1 декабря 2024 года, где будет обсуждаться политика добычи на 2025 год.
Источники
Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» утвердил изменения в Положение о дивидендной политике компании. Обновленный документ направлен на обеспечение баланса между интересами акционеров и потребностями компании в инвестициях, а также на повышение ее инвестиционной привлекательности и стоимости. Согласно новой редакции, «РуссНефть» намерена направлять на выплату годовых дивидендов не менее 50% чистой прибыли, оставшейся после резервирования средств на финансирование утвержденной инвестиционной программы и исполнения обязательств по кредитам и займам.
Ранее компания регулярно выплачивала дивиденды по привилегированным акциям, размер которых зависел от среднегодовой цены барреля нефти марки Brent. Выплаты по обыкновенным акциям не производились.
Обновления в дивидендной политике могут свидетельствовать о стремлении компании обеспечить более стабильные и прозрачные выплаты для всех категорий акционеров.Источники
5 ноября 2024 года Банк России провел недельный депозитный аукцион с лимитом 6 трлн рублей. По его итогам банки разместили в ЦБ 5,3 трлн рублей. Средневзвешенная ставка составила 20,89% годовых.
Депозитные аукционы являются инструментом денежно-кредитной политики, позволяющим Банку России регулировать уровень ликвидности в банковской системе. Путем привлечения средств от коммерческих банков на депозиты ЦБ контролирует объем денежной массы, что влияет на процентные ставки и инфляцию.
Участие банков в таких аукционах свидетельствует о стремлении эффективно управлять своими резервами и поддерживать стабильность финансовой системы. Объем размещенных средств и установленные процентные ставки отражают текущие условия на денежном рынке и ожидания участников относительно будущей экономической ситуации.
ИсточникиЮжная Генерирующая Компания (ЮГК) опубликовала отчетность по РСБУ за первые девять месяцев 2024 года:
Сокращение убытка на фоне падения выручки может свидетельствовать об улучшении управления расходами или оптимизации операционных процессов.
По итогам девяти месяцев 2024 года ПАО «Мостотрест» зафиксировало чистый убыток в размере 317,6 млн рублей по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), тогда как за аналогичный период прошлого года компания получила прибыль. Выручка компании за этот период сократилась на 38,5% и составила 2,171 млрд рублей по сравнению с 3,531 млрд рублей годом ранее.
Согласно отчету компании, ожидается значительный рост выручки по РСБУ в 2024 году в четыре раза, до 16 млрд рублей, что связано с поступлениями за разворачиваемые работы по двум заключенным в прошлом году контрактам на строительство железнодорожной инфраструктуры в Крыму.
В первом полугодии 2024 года «Мостотрест» также сообщил о чистом убытке в размере 160,9 млн рублей по РСБУ, тогда как за аналогичный период предыдущего года была зафиксирована прибыль в 28 млн рублей. Выручка компании за этот период снизилась на 45% и составила 1,471 млрд рублей.
Эти финансовые результаты отражают текущие вызовы, с которыми сталкивается компания, включая снижение объемов выручки и переход от прибыли к убыткам. Однако заключенные контракты на строительство инфраструктуры в Крыму могут способствовать улучшению финансовых показателей в будущем.
ИсточникиСовет директоров «НКХП» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 17,12 рубля на акцию. Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) по вопросу утверждения дивидендов состоится 5 декабря, а дата отсечки для получения дивидендов назначена на 16 декабря.
Инвестиционная платформа Zorko объявила о размещении акций АО «Кофейни Даблби» — ведущей сети спешелти кофеен в России. Компания планирует привлечь около 300 млн рублей в рамках этого размещения. Ранее венчурный фонд Malina VC инвестировал 20 млн рублей в развитие сети «Даблби» по модели пассивной франшизы, направленной на расширение сети до 120 точек.
Для приобретения акций необходимо открыть счет на платформе Zorko. В дальнейшем акции компании можно будет продать на вторичном рынке ОТС Московской биржи. Платформа Zorko предоставляет частным инвесторам доступ к участию в pre-IPO технологических и быстрорастущих компаний, позволяя войти в перспективные проекты на ранней стадии.
Источники
Транснефть отчиталась за 9 месяцев 2024 года по РСБУ. Ниже основные показатели головной компании:
На фоне роста процентных ставок «кубышка» компании приносит существенные доходы: за три квартала — 52,1 млрд рублей. На депозитах под высокий процент у Транснефти лежит 643 млрд рублей, что эквивалентно примерно 898 рублей на акцию. При этом чистый долг компании отрицательный, составляя около 433,4 рубля на акцию.
На текущий момент акции компании торгуются примерно по 850 рублей за акцию. При этом чистая прибыль на акцию составляет около 520 рублей, что указывает на низкий показатель P/E — около 3,4x. Дивидендная доходность оценивается более чем в 15%.
Некоторых инвесторов могут смутить высокие прочие расходы. Однако значительная их часть — это переоценка акций НМТП, которая отражена в РСБУ. Эти эффекты исключаются при расчете дивидендов в соответствии с дивидендной политикой компании.
Положительные факторы:
На данный момент форвардная дивидендная доходность компании приближается к 16%, а по итогам 2024 года ожидается выплата 190–200 рублей на акцию.