Воскресенье, 3 ноября 2024: Ключевые экономические события дня
- США — Переход на зимнее время (стрелки часов переводятся назад на 1 час)
Что важно знать:
С переходом США на зимнее время изменяется расписание торговых сессий для трейдеров. В результате этого сдвига, например, американская сессия будет начинаться на час позже по московскому времени. Это важно учитывать для корректного планирования торговых стратегий, так как изменение времени может отразиться на волатильности и активности рынков.
Как это влияет на Россию:
Для российских трейдеров изменение времени в США требует особого внимания. Многие крупные российские компании и активы коррелируют с движениями американского рынка, особенно в энергетическом и финансовом секторах. Учитывая изменения торгового времени, российским инвесторам нужно пересмотреть свои стратегии и возможные реакции на изменения на рынках США, поскольку крупные трейдеры, ориентированные на международные рынки, часто учитывают временные сдвиги для снижения рисков.
Как это влияет на Россию:
Для российских трейдеров изменение времени в США требует особого внимания. Многие крупные российские компании и активы коррелируют с движениями американского рынка, особенно в энергетическом и финансовом секторах. Учитывая изменения торгового времени, российским инвесторам нужно пересмотреть свои стратегии и возможные реакции на изменения на рынках США, поскольку крупные трейдеры, ориентированные на международные рынки, часто учитывают временные сдвиги для снижения рисков.
Московская биржа опубликовала результаты торгов за октябрь 2024 года. Общий объем торгов составил 140,1 трлн рублей, что на 3,4% больше по сравнению с октябрем 2023 года.
Наибольший рост продемонстрировал рынок акций, депозитарных расписок и паев, объем торгов на котором достиг 2,8 трлн рублей, увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Срочный рынок также показал положительную динамику, увеличившись на 5,6% до 9,3 трлн рублей.
Объем торгов на денежном рынке вырос на 28,8%, достигнув 87,5 трлн рублей.
В то же время рынок облигаций продемонстрировал снижение: объем торгов составил 1,8 трлн рублей, что на 30,7% меньше по сравнению с октябрем прошлого года.
Индекс Мосбиржи за октябрь снизился на 10%, опустившись до 2560,2 пункта.
Эти данные свидетельствуют о продолжающемся интересе инвесторов к фондовому и срочному рынкам, несмотря на снижение индекса и уменьшение объемов торгов на рынке облигаций.
ИсточникиРоссети опубликовали отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года:
Это резкое сокращение чистой прибыли может указывать на возросшие издержки или разовые убытки, повлиявшие на финансовые результаты компании, несмотря на рост выручки.
Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» проведет заседание 8 ноября 2024 года. На повестке дня два ключевых вопроса:
Рекомендации по размеру промежуточного дивиденда: Совет директоров обсудит размер промежуточного дивиденда по акциям компании и порядок его выплаты.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров: Будет рассмотрен вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров, утверждении его повестки дня и принятии решений, связанных с подготовкой и проведением этого собрания.
Текущая цена акций «Роснефти» составляет 450,8 рубля.
Решения, принятые на этом заседании, могут существенно повлиять на инвестиционную привлекательность компании и интерес акционеров.
ИсточникиТатнефть опубликовала финансовую отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года:
Такое снижение чистой прибыли на фоне роста выручки может быть связано с увеличением издержек, снижением маржи или разовыми расходами, которые сказались на итоговом финансовом результате.
ПАО «КАМАЗ» опубликовало финансовые результаты за девять месяцев 2024 года по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). Компания зафиксировала чистый убыток в размере 3,8 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года была получена прибыль в 15,8 млрд рублей.
Выручка «КАМАЗа» за отчетный период снизилась на 7,5%, составив 228,8 млрд рублей. Себестоимость реализации увеличилась, что привело к снижению валовой прибыли в два раза — до 15,5 млрд рублей. Убыток от основной деятельности составил 1,041 млрд рублей против прибыли в 17 млрд рублей годом ранее.
Снижение финансовых показателей связано с уменьшением объемов продаж. В первом полугодии 2024 года компания реализовала 18 460 единиц автотехники, что почти на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи грузовиков снизились на 22%, а автобусов — на 2%.
Дополнительным фактором, повлиявшим на результаты, стал рост ключевой ставки Центрального банка России, что увеличило стоимость заемных средств для компании.
Несмотря на текущие финансовые трудности, «КАМАЗ» продолжает реализацию стратегических проектов, направленных на обновление модельного ряда и повышение конкурентоспособности продукции.
ИсточникиЦентральный банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, оставив его без изменений. В список вошли 13 банков, на долю которых приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора:
Этот перечень остается неизменным с 2021 года.
Источники
1 ноября 2024 года «Газпром» начал отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) России, сформировав к зимнему сезону рекордный оперативный резерв в 73,034 млрд кубометров газа.
Этот объем является новым историческим максимумом для российской газовой отрасли. Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ сохранена на уровне 858,8 млн кубометров, достигнутом в 2023 году.
Формирование такого значительного резерва направлено на обеспечение надежного и бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период, особенно в условиях повышенного спроса на энергоносители.
Ранее, 10 октября 2024 года, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что компания готова к зиме, хотя на тот момент отбор газа из ПХГ еще не начинался из-за теплой погоды.
Таким образом, «Газпром» предпринимает все необходимые меры для обеспечения стабильного газоснабжения в зимний период, создавая рекордные запасы и поддерживая высокую производительность подземных хранилищ газа.
ИсточникиКрупнейшие мировые нефтяные компании — ExxonMobil, Chevron, Shell и BP — наращивают добычу нефти и газа, несмотря на снижение цен на нефть. ExxonMobil увеличила производство на 24% по сравнению с прошлым годом, главным образом благодаря приобретению Pioneer Natural Resources Co. Chevron повысила добычу на 7%, Shell — на 4%, а BP — на 2%. Одновременно ОПЕК обсуждает возможность увеличения поставок нефти на мировой рынок.
Рост добычи этих компаний связан с недавними приобретениями и стратегией расширения присутствия на рынке. Например, ExxonMobil приобрела Denbury Resources за $4,9 млрд и Pioneer Natural Resources за $60 млрд, что значительно усилило её позиции в нефтегазовом секторе.
Однако увеличение добычи происходит на фоне снижения цен на нефть и слабого спроса, особенно со стороны Китая. В этой связи ОПЕК+ решила отложить запланированное на декабрь увеличение добычи на один месяц, чтобы стабилизировать рынок.
Таким образом, несмотря на текущие рыночные условия, крупнейшие нефтяные компании продолжают наращивать производство, стремясь укрепить свои позиции и подготовиться к возможному восстановлению спроса в будущем.
ИсточникиВ субботу, 2 ноября 2024 года, акции «Газпрома» (тикер GAZP) выросли на 2,5%, а акции «Роснефти» (тикер ROSN) — на 2,9%. Рост котировок «Роснефти» может быть связан с предстоящим заседанием совета директоров компании, запланированным на 8 ноября 2024 года, на котором будет обсуждаться вопрос о выплате промежуточных дивидендов и созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Трейдеры отмечают, что акции «Роснефти» начали демонстрировать опережающую динамику еще до официального объявления о заседании совета директоров, что может свидетельствовать о ожиданиях рынка относительно положительных корпоративных новостей.
Акции «Газпрома» также показали рост, что может быть связано с общим позитивным настроем на рынке и ожиданиями инвесторов относительно стабильности компании.
Оба эмитента продолжают привлекать внимание инвесторов, и предстоящие корпоративные события могут оказать дополнительное влияние на динамику их акций.
ИсточникиСогласно данным Farside Investors, за прошедшую неделю спотовые ETF на биткойн (BTC) привлекли чистый приток в размере $2,22 млрд, что значительно превышает приток в $997,6 млн неделей ранее. В то же время, спотовые ETF на эфир (ETH) зафиксировали чистый приток в $13 млн, тогда как на предыдущей неделе наблюдался отток в $24,6 млн.
Эти данные свидетельствуют о растущем интересе инвесторов к криптовалютным ETF, особенно к биткойн-ETF, что может быть связано с недавним ростом цен на биткойн и ожиданиями дальнейшего укрепления рынка цифровых активов.
Источники
Согласно данным FactSet, на 1 ноября 2024 года 70% компаний из индекса S&P 500 опубликовали свои финансовые результаты за третий квартал. Из них 75% превзошли прогнозы по прибыли на акцию (EPS), что соответствует 10-летнему среднему показателю, но немного ниже 5-летнего среднего в 77%.
Общий темп роста прибыли для S&P 500 составил 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о пятом подряд квартале роста прибыли. Однако этот показатель ниже ожидаемого в начале квартала, когда прогнозировался рост на 4,3%.
Сектора, такие как здравоохранение и потребительские товары, показали наибольший рост прибыли, в то время как энергетический сектор столкнулся с наибольшим снижением.
Эти результаты подчеркивают устойчивость американских компаний в условиях экономической неопределенности и продолжающегося влияния глобальных событий на финансовые рынки.
ИсточникиОрганизация стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК+) приняли решение отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на один месяц. Таким образом, добровольное сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки будет продлено до конца декабря 2024 года.
Ранее планировалось начать постепенное увеличение добычи с октября 2024 года, однако в сентябре было принято решение отложить этот шаг на два месяца из-за опасений по поводу слабого спроса и роста предложения.
Решение о дальнейшем переносе связано с продолжающимися опасениями относительно слабого спроса на нефть и увеличения предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК+. Ожидается, что окончательное решение будет принято на следующей встрече ОПЕК+, запланированной на 1 декабря 2024 года.
Это решение может повлиять на мировые цены на нефть и баланс спроса и предложения на рынке. Инвесторам и участникам рынка рекомендуется внимательно следить за дальнейшими действиями ОПЕК+ и их влиянием на нефтяной рынок.
Источники