Анализ ключевых событий и отчетов на среду, 19 февраля 2025 года
Экономические события
19 февраля 2025 года внимание рынка будет сосредоточено на данных по инфляции в Великобритании, заседании Совета по немонетарной политике в Еврозоне и публикации протокола последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам США.
- Решение по ставке ЦБ Новой Зеландии – 04:00 мск
- Индекс потребительской инфляции (CPI) Великобритании (январь) – 10:00 мск
- Совет по немонетарной политике ЕЦБ (ежемесячное заседание) – 11:00 мск
- Текущий счет платежного баланса Еврозоны (декабрь) – 12:00 мск
- Количество новых жилищных строек в США (январь) – 16:30 мск
- Индекс потребительской инфляции в России – 19:00 мск
- Публикация протоколов заседания FOMC США – 22:00 мск
- Запасы нефти США API – 00:30 мск
Корпоративные отчеты
Премаркет
- Etsy Inc ($ETSY) – 11:00 – (2.3%)
- Solaredge Tech ($SEDG) – 11:00 – (-41.1%)
- Garmin Ltd ($GRMN) – 15:00 – (12.6%)
- Wix.com Ltd ($WIX) – 09:00 – (14.3%)
- Global-E Online Ltd ($GLBE) – 15:00 – (34.3%)
- Analog Devices ($ADI) – 15:00 – (-6.1%)
- HSBC Holdings Plc ADR ($HSBC) – (-51.0%)
- Manchester United Ltd ($MANU) – 15:00 – (24.8%)
После закрытия рынка
- Carvana Company Cl A ($CVNA) – 00:10 – (37.4%)
- Cheesecake Factory ($CAKE) – 00:15 – (4.0%)
- Trupanion Inc ($TRUP) – 00:05 – (13.5%)
- Nordson Corp ($NDSN) – 00:30 – (0.5%)
Главные события дня
- Выступления на конференции CAGNY – В течение дня ожидаются заявления от топ-менеджеров PepsiCo ($PEP), Altria ($MO), Molson Coors ($TAP) и Philip Morris International ($PM).
- IPO An bio Biotechnology ($NNNN) – Начало торгов после размещения.
- Анонс Apple ($AAPL) – В 20:00 мск компания объявит о запуске нового продукта. Предположительно, будет представлен iPhone SE 4-го поколения, а также возможен анонс MacBook Air, iPad Air или другого устройства.
- JetBlue Airways ($JBLU) – 15:30 мск – выступление на ежегодной промышленной конференции Barclays.
- United Airlines ($UAL) – 19:35 мск – участие в конференции Barclays Industrial Select.
- Публикация протоколов заседания FOMC – 22:00 мск – один из ключевых моментов дня, который может повлиять на динамику фондового рынка.
Итоги
День будет насыщен событиями, способными повлиять на рынки. Наибольшее внимание приковано к публикации протоколов FOMC, отчетам по инфляции в Великобритании и России, а также анонсу от Apple. Инвесторам стоит следить за реакцией рынков и ключевыми движениями активов в течение дня.
Обзор мировых рынков
Фондовые индексы и валюты
- US Dollar Index: 106.99 (-0.06%) — небольшой спад доллара.
- Shanghai Composite: 3,342.48 (+0.54%) — китайский рынок в умеренном плюсе.
- Hang Seng Futures: 22,939.5 (+0.72%) — уверенный рост на фоне покупок акций технологического сектора.
- Nikkei 225 Futures: 39,072.5 (-0.66%) — японский рынок корректируется после недавних максимумов.
- Euro Stoxx 50 Futures: 5,546.0 (-0.11%) — слабость в европейском секторе.
- S&P 500 Futures: 6,155.00 (+0.13%) — рынок США стабилен перед открытием.
Энергоресурсы
- Brent Oil: 75.86 (+0.03%) — нефть остается стабильной на фоне переговоров США и России.
- Natural Gas: 3.982 (-0.82%) — газ снижается на фоне теплой погоды в Европе.
Долговые рынки
- US 10Y T-Note Futures: 108.81 (-0.03%) — небольшое снижение облигаций, рынок ожидает решений ФРС.
Драгоценные металлы
- Gold: 2,945.74 (-0.11%) — золото корректируется после роста, инвесторы фиксируют прибыль.
- Silver: 33.225 (-0.44%) — снижение вслед за золотом.
Промышленные металлы
- Copper: 4.5650 (-0.39%) — небольшая просадка на фоне замедления китайской экономики.
- Iron Ore 62%: 106.74 (-0.08%) — спрос на железную руду остается стабильным.
- Nickel: 1,315.0 (-0.94%) — продолжается давление из-за слабости мирового спроса.
- Aluminium: 2,670.45 (+0.77%) — растущий спрос поддерживает цены.
Криптовалюты
- BTC/USD: 95,868.0 (-0.40%) — биткоин немного снизился, оставаясь ниже 96 000.
Выводы:
- Рост фондовых рынков Китая и Гонконга показывает, что инвесторы постепенно возвращаются в азиатские активы.
- Снижение доходности облигаций США указывает на ожидания мягкой риторики ФРС.
- Коррекция в сырьевых товарах говорит о фиксации прибыли после недавнего роста.
- Нефть остается стабильной, рынки следят за переговорами США и России.
Теги:
Возвращение Visa и Mastercard в Россию остается под вопросом
Новость:
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что новые законы и недоверие российских граждан затруднят возвращение платежных систем Visa и Mastercard на рынок России.
Анализ:
После ухода западных платежных систем в 2022 году российская финансовая инфраструктура адаптировалась к новым условиям. Запуск карт "Мир", переход на альтернативные системы платежей и развитие СПБ-банкинга сделали возможное возвращение Visa и Mastercard менее значимым для российских пользователей. Кроме того, законодательные ограничения и недоверие к стабильности работы этих систем могут стать барьером для их полноценного функционирования в РФ.
Теги:
бизнес, Россия, финансы, Visa, Mastercard, платежные системы, санкции, банковский сектор
Реакция рынка после отчетностей
Occidental Petroleum (OXY) – -1%
Энергетическая компания продемонстрировала снижение котировок после публикации отчетности. Инвесторы оценивают финансовые результаты и перспективы сектора на фоне волатильности цен на нефть.
Toll Brothers (TOL) – -6%
Акции крупнейшего американского девелопера снизились на 6%, что может быть связано с ожиданиями замедления рынка недвижимости и влиянием высоких процентных ставок на спрос.
Теги:
акции, США, отчетность, рынки, финансы, девелопмент, нефть, Occidental, Toll Brothers
Прогноз по российскому рынку: ожидаемый рост капитализации
Аналитики прогнозируют, что при деэскалации геополитической ситуации капитализация российского рынка может вырасти на 73% в течение двух лет. Основные факторы роста:
- Смягчение санкционного давления
- Либерализация денежно-кредитной политики
Теги: акции, Россия, прогноз, финансы, рынок, санкции, ДКП
Переговоры РФ и США: возможное сотрудничество в Арктике
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде обсуждались перспективы совместных проектов России и США в Арктике. Это может стать одним из направлений восстановления экономического диалога между странами.
Теги: Арктика, Россия, США, инвестиции, дипломатия, энергетика
Инвесторы опасаются торговых войн, но продолжают наращивать вложения в акции
Февральский опрос BofA показал, что почти половина портфельных управляющих ожидает начала глобальной торговой войны, инициированной США. Несмотря на это, доля наличных средств в портфелях сокращается, а инвестиции в акции – преимущественно американских и европейских компаний – продолжают расти.
Теги: рынки, торговые войны, акции, экономика, BofA, финансы
Резервный банк Новой Зеландии по итогам заседания принял решение снизить ключевую ставку до 3,75%, что соответствует ожиданиям аналитиков. Предыдущее значение ставки составляло 4,25%.
Снижение ставки отражает переход регулятора к более мягкой денежно-кредитной политике на фоне признаков ослабления экономики. Это может оказать поддержку рынку недвижимости и кредитованию, но также повысить инфляционные риски в среднесрочной перспективе.
#дкп #нзеландия #цб #ставка #экономика #финансы #ипотека
По данным статистического ведомства Великобритании, индекс потребительских цен (CPI) в январе снизился на 0,1% м/м (ожидалось -0,3%), при этом годовая инфляция составила 3% (прогноз был +2,8%). Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), исключающий волатильные категории товаров, вырос на 3,7% г/г, что соответствует ожиданиям, но выше предыдущего значения в 3,2%.
Инфляция продолжает снижаться, но базовый индекс остается устойчиво высоким, что может заставить Банк Англии дольше удерживать ставки на высоком уровне. Это создает неопределенность для потребителей и бизнеса, откладывая возможное смягчение денежно-кредитной политики.
#инфляция #британия #экономика #финансы #CPI #БанкАнглии #ставки
По данным MSCinsider, нетто-лонг физлиц во фьючерсе на индекс ОФЗ (RGBI) обновляет исторические максимумы, что указывает на повышенный интерес инвесторов к облигациям федерального займа. Аналогичная тенденция наблюдается и во фьючерсах на индекс Мосбиржи — физические инвесторы продолжают наращивать длинные позиции.
Высокий спрос на фьючерсы на ОФЗ может свидетельствовать о росте ожиданий в пользу будущего снижения ставок ЦБ РФ, что повышает привлекательность облигаций. Одновременно увеличение позиций в акциях указывает на ожидания дальнейшего роста фондового рынка.
#бонды #акции #россия #ОФЗ #фьючерсы #RGBI #Мосбиржа
ЕС согласовал новый пакет санкций против России
16-й санкционный пакет ЕС включает меры против 13 российских банков, 73 нефтетанкеров, а также постепенный запрет на отдельные виды продукции из алюминия, сообщает Reuters. При этом для Венгрии предусмотрены исключения, касающиеся использования российской нефти и нефтепродуктов, отметил министр иностранных дел Петер Сийярто.
Этот пакет санкций усиливает давление на российский финансовый сектор и энергетику, однако исключения для Венгрии говорят о разногласиях внутри ЕС по вопросу санкционной политики.
#санкции #ЕС #Россия #нефть #энергетика #финансы
Переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля
По словам Дмитрия Пескова, встреча президентов России и США требует подготовки, но может состояться уже в ближайшие недели. Кремль пока не получал запроса на контакты с Макроном.
Потенциальная встреча лидеров РФ и США станет ключевым событием для международной политики, определяя дальнейшие шаги в урегулировании конфликта на Украине и возможное смягчение санкционного режима.
#Россия #США #геополитика #Трамп #Путин
ВсеИнструменты.ру фиксирует рост маржи на 36%
Компания «ВсеИнструменты.ру» подтвердила выполнение прогноза по выручке за 2024 год и отметила значительное увеличение валовой маржи на 36% в годовом выражении с начала 2025 года.
Рост рентабельности может быть связан с оптимизацией бизнес-модели, расширением ассортимента и эффективным управлением логистикой.
#бизнес #отчетность #маржа #онлайн-ритейл #ВсеИнструменты
Ожидания смягчения санкционного режима
Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что дух санкций постепенно увядает, и выразил ожидания разморозки счетов несанкционных компаний, возвращения западных брендов и возобновления выдачи виз россиянам.
Если этот тренд продолжится, это может позитивно сказаться на экономике РФ, особенно в сфере потребительского рынка, международной торговли и финансовых операций.
#санкции #экономика #Россия #бизнес #международнаяторговля
По данным CAAM, с 1 по 16 февраля 2025 года в Китае было продано 236 000 автомобилей на новой энергии (NEV), что на 17% ниже уровня января, но на 79% выше в годовом выражении. С начала года общий объем продаж составил 1,007 млн единиц, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рынок электромобилей Китая остается на высоком уровне, несмотря на временное снижение темпов роста, связанное с сезонными факторами. В долгосрочной перспективе тренд на электрификацию автопарка продолжает укрепляться.
#NEV #авто #Китай #электромобили #авторынок
Прогноз слабой отчетности "Мечела" за второе полугодие 2024 года
Аналитики ожидают, что "Мечел" представит слабые финансовые результаты за второе полугодие 2024 года. Основные факторы давления — снижение мировых цен на уголь и рост процентных расходов.
Снижение цен на уголь оказывает негативное влияние на выручку компании, а высокая долговая нагрузка увеличивает издержки на обслуживание кредитов. Эти факторы могут ограничить финансовую устойчивость "Мечела" в ближайшей перспективе.
#MTLR #отчетность #уголь #металлургия #россия
Ожидания по отчетности "Яндекса" за IV квартал 2024 года
По консенсус-прогнозу аналитиков "Интерфакс", выручка "Яндекса" в IV квартале 2024 года составит 334,5 млрд руб., а скорректированная EBITDA — 48,7 млрд руб.
Рост выручки и прибыли компании обусловлен расширением бизнеса в сегментах онлайн-рекламы, e-commerce и облачных решений. Однако влияние экономических и регуляторных факторов может скорректировать прогнозные значения.
#YDEX #отчетность #технологии #ИТ #россия
Минфин разместил ОФЗ 26247 на 122,87 млрд рублей
На аукционе Минфин РФ разместил облигации федерального займа серии 26247 на сумму 122,87 млрд руб. при спросе 186,76 млрд руб. Цена отсечения составила 79,2820%.
Высокий спрос на ОФЗ свидетельствует о сохранении интереса инвесторов к госдолгу РФ, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику и высокие процентные ставки.
#ОФЗ #госдолг #Минфин #финансы #облигации
С 20 февраля 2025 года к утренним торгам на фондовом рынке Московской биржи будут допущены акции #RNFT, #SFIN, #SPBE, #SIBN, #EUTR. Расширение списка бумаг предоставит инвесторам больше возможностей для торговли в ранние часы сессии.
Этот шаг направлен на повышение ликвидности рынка и удобства работы для трейдеров, особенно для тех, кто ориентируется на международные рынки и хочет оперативно реагировать на внешние события.
#торги #акции #Мосбиржа #финансы #инвестиции
Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились
По данным ЦБ РФ, инфляционные ожидания населения в феврале 2025 года снизились до 13,7% с 14% в январе.
Снижение ожиданий может свидетельствовать о постепенной адаптации экономики к текущим условиям и стабилизации цен. Однако высокий уровень инфляционных ожиданий сохраняет давление на потребительский спрос и финансовые рынки.
#инфляция #россия #ЦБ #экономика
"Мечел" опубликует финансовую отчетность 20 февраля
Компания "Мечел" представит операционные и финансовые результаты за 2024 год 20 февраля.
Рынок ожидает слабых показателей на фоне снижения цен на уголь и роста процентных расходов. Это может повлиять на стоимость акций компании и дальнейшие прогнозы по финансовой устойчивости.
#MTLR #отчетность #уголь #металлургия #финансы
ЕС направит неизрасходованные COVID-фонды на оборону
Европейский Союз планирует перераспределить 93 млрд евро, изначально выделенные на борьбу с COVID-19, на нужды оборонного сектора.
Это решение отражает смену приоритетов ЕС в условиях нарастающей геополитической напряженности. Страны блока усиливают финансирование военного сектора, реагируя на изменения в международной обстановке.
#ВПК #Европа #геополитика #оборона #финансы
Китай продолжает сокращать вложения в госдолг США
В 2024 году Китай сократил инвестиции в государственные облигации США на $57 млрд, доведя общий объем до $759 млрд — это самый низкий уровень с 2009 года, согласно данным FT.
Снижение вложений Китая в американские бонды отражает общую тенденцию к дедолларизации и диверсификации резервов. Это также может усилить давление на рынок облигаций США, особенно в условиях роста процентных ставок и бюджетного дефицита.
#акции #бонды #Китай #США #финансы #рынки
В январе 2025 года показатель Housing Starts (начало строительства новых домов) снизился на -9,8% м/м после роста на +15,8% в предыдущем месяце.
Резкое падение может быть связано с ужесточением кредитных условий, высоким уровнем ставок по ипотеке и снижением спроса на жилье. Это также может сигнализировать о замедлении строительного сектора, что может оказать давление на рынок недвижимости и смежные отрасли.
#США #экономика #недвижимость #строительство #рынки
Минфин России разместил облигации федерального займа 26245 на 67,82 млрд рублей при общем спросе в 112,2 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 16,52%.
Высокий спрос на бумаги свидетельствует об интересе инвесторов к российскому долговому рынку, несмотря на жесткие денежно-кредитные условия.
#ОФЗ #Россия #финансы #банды
Goldman подтвердил прогноз по S&P 500
Аналитики Goldman Sachs оставили без изменений прогноз по индексу S&P 500 на конец 2025 года – 6500 пунктов.
Прогноз основан на ожиданиях стабильного экономического роста, поддерживаемого снижением ставок и развитием технологического сектора.
#акции #США #SP500 #рынки #прогноз
ЦБ РФ о необходимости жесткой ДКП
Банк России в свежем релизе заявил, что инфляционное давление остается высоким, и для возвращения инфляции к целевому уровню потребуется длительный период жестких денежно-кредитных условий.
Рост потребительских цен остается существенным, что указывает на продолжение осторожной монетарной политики регулятора.
#ДКП #инфляция #ЦБ #Россия #экономика
США рассматривают новую торговую сделку с Китаем
Администрация Трампа изучает возможность заключения крупной торговой сделки с Китаем, которая позволит увеличить закупки американских товаров и расширить инвестиции в США – NYT.
Если переговоры приведут к соглашению, это может ослабить торговые разногласия и положительно сказаться на глобальных рынках.
#торговля #США #Китай #торговые_войны #экономика
По данным Росстата, инфляция в России с 11 по 17 февраля составила 0,17%, снизившись с 0,23% неделей ранее. Однако годовая инфляция на 17 февраля выросла до 10,00% с 9,96% неделей ранее.
Минэкономразвития также зафиксировало ускорение годовой инфляции — по их расчетам, показатель достиг 10% против 9,99% на предыдущей неделе.
Анализ:
Несмотря на замедление недельного роста цен, годовая инфляция продолжает набирать обороты. Это указывает на сохранение инфляционного давления, что, вероятно, потребует от Банка России сохранения жесткой ДКП на более длительный срок.
#инфляция #Россия #экономика #ЦБ #отчетность
Крупные российские банки начали снижать ставки по вкладам после заседания Банка России. Это свидетельствует о постепенной адаптации финансового сектора к текущим денежно-кредитным условиям. — ТАСС
Анализ:
Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% привело к стабилизации доходностей на финансовом рынке. Снижение ставок по депозитам может означать уверенность банков в замедлении инфляции, а также снижение острого спроса на привлечение ликвидности.
#депозиты #ставки #Россия #ДКП #банки
Стратегия Montana AM на российском рынке
Инвестиционная компания Montana AM активно покупала российский рынок в конце осени – начале декабря 2024 года. Недавно позиции были закрыты с прибылью порядка 37% по портфелю за неполные 3 месяца.
Анализ:
Доходность в долларах оказалась выше за счет выгодного входа на уровне 110 рублей за доллар и выхода при 93 рублях. Сейчас эксперты Montana AM анализируют дальнейшие перспективы российского рынка.
#акции #Россия #инвестиции #рынки #прогноз
