Анализ ключевых событий и отчетов на вторник, 18 февраля 2025 года

Экономические события

Во вторник, 18 февраля, ожидается ряд значимых экономических публикаций и выступлений ключевых фигур финансового сектора.

Германия – индекс экономических ожиданий ZEW (февраль) – 13:00 мск. Этот индикатор дает представление о настроениях инвесторов и аналитиков по отношению к экономике Германии. Улучшение показателя может позитивно повлиять на фондовый рынок.
Еврозона – индекс экономических ожиданий ZEW (февраль) – 13:00 мск. Аналогичный индикатор для всей еврозоны, который дает представление о перспективах экономического роста.
США – индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index, февраль) – 16:30 мск. Данный индекс отражает состояние производственной активности в регионе и может стать ранним индикатором общего состояния экономики США.
Канада – потребительская инфляция CPI (январь) – 16:30 мск. Данные по инфляции окажут влияние на решения Банка Канады по процентным ставкам.
США – выступление Дональда Трампа – время уточняется. Рынки будут следить за риторикой экс-президента и потенциальными заявлениями о дальнейшей политике.

Выступления представителей Центробанков:

В США выступят представители ФРС: Кристофер Уоллер, Мэри Дэйли и Майкл Барр.
В Великобритании с речью выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли.
В Евросоюзе – Фабио Чиполлоне (ЕЦБ).

Корпоративные отчёты

Премаркет:

$BIDU – Baidu Inc ADR (12:00 мск) – прогноз (-7.4%)
$MDT – Medtronic Inc (14:45 мск) – прогноз (3.0%)
$SOFL – Софтлайн – неаудированные финансовые показатели за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года

После закрытия рынка:

$OXY – Occidental Petroleum Corp (00:15 мск) – прогноз (-5.3%)
$TOL – Toll Brothers Inc (00:30 мск) – прогноз (-2.5%)
$BMBL – Bumble Inc (00:05 мск) – прогноз (-4.9%)
$SAND – Sandstorm Gold Ltd (00:40 мск) – прогноз (297.5%)

На что обратить внимание инвесторам

Данные по инфляции в Канаде могут повлиять на валютные пары с CAD и ожидания по ставке Банка Канады.
Индексы ZEW по Германии и еврозоне дадут представление о настроениях бизнеса, что повлияет на курс евро.
Выступление Дональда Трампа может вызвать волатильность на рынках, особенно в секторах, зависящих от политической обстановки в США.
Финансовые отчёты технологических компаний и энергетического сектора (Baidu, Occidental Petroleum) могут стать катализаторами движения в соответствующих секторах фондового рынка.

Следите за новостями и будьте в курсе ключевых изменений на рынке!

Переговоры России и США в Эр-Рияде: основные темы и перспективы

Обзор мировых финансовых рынков

Фондовые индексы

Shanghai Composite: 3 365,51 (+0,29%) – рост на фоне ожиданий новых стимулирующих мер от Народного банка Китая.
Hang Seng Futures: 23 122,5 (+1,80%) – уверенный рост, инвесторы покупают акции технологического сектора.
Nikkei 225 Futures: 39 435,0 (+0,67%) – японский рынок продолжает расти после публикации сильного ВВП.
Euro Stoxx 50 Futures: 5 536 (+0,05%) – европейские рынки в ожидании решений ЕЦБ по ставкам.
S&P 500 Futures: 6 145,50 (+0,22%) – сохраняется умеренный оптимизм перед публикацией новых макроданных США.

Энергетика

Brent Oil: 75,31$ (+0,12%) – рынок нефти стабилен, аналитики оценивают перспективы новых поставок из ОПЕК.
Natural Gas: 3,567$ (-0,94%) – газ дешевеет после повышения запасов в Европе и США.

Долговой рынок

US 10Y T-Note Futures: 109,08 (-0,21%) – доходность 10-летних облигаций США остается под давлением после заявлений ФРС о сохранении высоких ставок.

Драгоценные и промышленные металлы

Gold: 2 920,30$ (+0,31%) – продолжается спрос на золото как актив-убежище в условиях геополитической неопределенности.
Silver: 32,862$ (-0,04%) – сохраняет стабильность, инвесторы ожидают новых драйверов роста.
Copper: 4,5965$ (+0,05%) – рынок меди консолидируется, ожидая новых данных по спросу из Китая.
Iron Ore 62%: 106,83$ (+0,06%) – спрос на железную руду остается высоким.
Nickel: 1 315,0$ (-0,94%) – снижение котировок после новостей о переизбытке предложения.
Aluminium: 2 650,15$ (+0,42%) – алюминий дорожает на фоне роста промышленного производства.

Криптовалюты

Bitcoin (BTC/USD): 96 453,0$ (+0,08%) – консолидация вблизи $96 000, трейдеры ожидают новых драйверов.

Хештеги: #рынки #финансы #акции #нефть #золото #облигации #криптовалюты

ЦБ Австралии снизил ключевую ставку впервые за 4 года

Новость:
Резервный банк Австралии (RBA) снизил ключевую процентную ставку до 4,1% (ожидалось 4,1%, ранее 4,35%). Это первое снижение ставки с 2020 года, вызванное замедлением экономики и неопределенностью глобальных рынков.

Анализ:

Решение RBA свидетельствует о смягчении денежно-кредитной политики, что может поддержать австралийский фондовый рынок и ослабить курс австралийского доллара.
Снижение ставки указывает на обеспокоенность регулятора по поводу слабого экономического роста и высокой закредитованности домохозяйств.
Возможно, это начало цикла смягчения политики, если инфляция продолжит снижаться.

Хештеги: #дкп #Австралия #ЦБ #ставка #финансы #рынки

Экстренный саммит ЕС в Париже не принес конкретных решений

Новость:
Лидеры стран Евросоюза на экстренном саммите в Париже обсудили влияние президентства Трампа, но не смогли прийти к конкретным решениям. Основные темы — увеличение оборонных расходов и перспективы взаимодействия с США в вопросах безопасности. Канцлер Германии Олаф Шольц покинул саммит раньше времени. Впоследствии Трамп и Макрон обсудили по телефону предстоящую встречу представителей России и США в Саудовской Аравии.

Анализ:

Лидеры ЕС признают необходимость увеличения оборонных расходов, но сталкиваются с финансовыми ограничениями.
Отсутствие США как ключевого военного гаранта делает европейские планы по противостоянию России менее реалистичными.
Трамп продолжает устанавливать собственные правила игры, вынуждая европейских лидеров подстраиваться.

Хештеги: #Европа #политика #саммит #ЕС #оборона #Трамп #Макрон

Маск инициировал проверку SEC через "DOGE SEC"

Новость:
Создан новый аккаунт в X под названием DOGE SEC, который будет следить за работой Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Маск инициировал комплексную проверку деятельности регулятора через свой Департамент эффективности.

Анализ:

Маск продолжает атаковать SEC, с которой у него многолетний конфликт, особенно в контексте регулирования его компаний.
Использование бренда DOGE SEC может быть как троллингом, так и инструментом давления на регулятора.
В случае успеха эта инициатива может создать прецедент гражданского контроля за американскими регулирующими органами.

Хештеги: #SEC #Маск #DOGE #регуляторы #финансы

Coca-Cola и McDonald's могут вернуться в Россию

Новость:
По данным СМИ, Coca-Cola и McDonald's ведут подготовку к возвращению на российский рынок. Компании изучают варианты возобновления деятельности после ухода в 2022 году.

Анализ:

Санкционное давление ослабевает, и западные компании начинают рассматривать возможность возвращения.
Потенциальный выход на рынок будет зависеть от политической обстановки и финансовых условий.
Восстановление присутствия может происходить через партнерские соглашения с локальными игроками.

Хештеги: #бизнес #США #Россия #санкции #CocaCola #McDonalds

Softline увеличил оборот на 28% в IV квартале

Новость:
Выручка Softline в четвертом квартале 2024 года выросла на 28%, достигнув 49,6 млрд рублей.

Анализ:

Рост компании связан с цифровизацией бизнеса и расширением продуктового портфеля.
Успех Softline подтверждает тренд на импортозамещение IT-решений в России.
Компания может продолжить расширение в 2025 году на фоне высокой потребности в технологических продуктах.

Хештеги: #Softline #отчетность #бизнес #технологии #ИТ

Goldman Sachs повысил прогноз по золоту до $3100

Новость:
Goldman Sachs повысил целевой уровень цены на золото к концу 2025 года до $3100 на фоне роста спроса со стороны мировых центральных банков.

Анализ:

Центробанки продолжают наращивать резервы золота в условиях геополитической нестабильности.
Высокая инфляция и опасения по поводу доллара делают золото стратегическим активом.
Дальнейший рост возможен при усилении экономических рисков и ослаблении монетарной политики ФРС.

Хештеги: #золото #прогноз #Goldman #инвестиции #ЦБ

Рекордный отток ликвидности из фондов денежного рынка в России

Новость:
В пятницу объем продаж фондов денежного рынка превысил 10,2 млрд рублей, что стало рекордным однодневным оттоком, сообщает Т-Инвестиции.

Анализ:

Высокие объемы оттока могут сигнализировать о переходе инвесторов в другие активы, такие как акции или облигации.
Возможное снижение ставок в будущем может стимулировать инвесторов к выходу из фондов денежного рынка в пользу более доходных инструментов.
Фонды ликвидности часто рассматриваются как «парковка» средств, и их массовый выход может указывать на рост рыночного оптимизма.

Хештеги: #ликвидность #акции #Россия #рынки #инвестиции

США вводят пошлины против стран с НДС

Новость:
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести ответные пошлины против стран, которые взимают налог на добавленную стоимость (НДС) с товаров из США. Он отметил, что такой налог является "еще более карательной мерой, чем пошлины", поэтому Штаты будут рассматривать его как торговое ограничение.

Анализ:

Данный шаг может привести к новому витку торговых войн, особенно с Евросоюзом и странами Азии, где действует НДС.
Компании, экспортирующие продукцию в США, могут столкнуться с дополнительными тарифными барьерами, что повлияет на глобальные цепочки поставок.
Введение пошлин может вызвать ответные меры со стороны стран-партнеров, что приведет к росту неопределенности на рынках.

Хештеги: #пошлины #США #торговля #НДС #Трамп #торговыевойны

Российские компании нашли способ удерживать дивиденды недружественных акционеров

Новость: Российский бизнес разработал механизм, позволяющий удерживать дивиденды иностранных акционеров, относящихся к недружественным юрисдикциям. Вместо перевода средств на счета типа «С», компании могут сохранять их на своих счетах, что потенциально позволяет восстановить эти деньги в составе нераспределенной прибыли.

Анализ: Этот шаг дает российским компаниям больше финансовой гибкости и снижает отток капитала. Для иностранных инвесторов это означает рост неопределенности в вопросе получения доходов от активов в России. Такой механизм может повлиять на инвестиционную привлекательность российских компаний среди западных акционеров и привести к пересмотру стратегий международных инвесторов.

Теги: дивиденды, Россия, бизнес, финансы, инвестиции, недружественные страны, экономика, корпоративное управление

Инфляция в Канаде: данные за январь 2025 года

Новость:
По данным статистического агентства Канады, годовая инфляция в стране в январе составила 1,9%, что немного выше ожидаемого уровня 1,8%. Базовый индекс потребительских цен (CPI Core) также ускорился до 2,1% против 1,8% месяцем ранее.

Ключевые показатели:

Инфляция м/м: +0,1% (ожидания +0,1%, ранее -0,4%).
Инфляция г/г: +1,9% (ожидания +1,8%, ранее +1,8%).
Базовая инфляция: +2,1% (ожидания не публиковались, ранее +1,8%).

Анализ:
Несмотря на небольшой рост инфляции, она остается значительно ниже целевого уровня Банка Канады (2%). Это может усилить ожидания более мягкой денежно-кредитной политики в 2025 году. Однако решение по ставке будет зависеть от дальнейшей динамики цен и состояния рынка труда.

Экономическая активность в США: NY Empire State Index

Новость:
Индекс деловой активности в промышленности штата Нью-Йорк NY Empire State Manufacturing Index неожиданно вырос в январе до +5,7, тогда как рынок ожидал падения до -1,9 (предыдущий показатель: -12,6).

Анализ:
Рост индекса указывает на восстановление производственного сектора США, что может быть положительным сигналом для экономики. Если тренд сохранится, это может повлиять на решения ФРС по ставке, снижая вероятность быстрого смягчения денежно-кредитной политики.

Теги:
Канада, инфляция, CPI, экономика, США, NY Empire State Index, производственный сектор, макроэкономика, Банк Канады, ФРС

Приток капитала в китайские акции в январе 2025 года

Новость:
По данным Institute of International Finance (IIF), в январе 2025 года китайский фондовый рынок получил приток капитала в размере $2 млрд, несмотря на чистый отток $11,5 млрд из глобального рынка акций.

Анализ:

В условиях общей волатильности мировых фондовых рынков китайские активы начали привлекать капитал, что может говорить о смене тренда после масштабных распродаж в 2024 году.
Восстановление фондового рынка Китая поддерживается ожиданиями дополнительных мер стимулирования со стороны правительства и Народного банка Китая.
Однако глобальный отток средств из акций указывает на снижение аппетита к риску среди крупных инвесторов, что может привести к дальнейшему снижению рынков США и Европы.

Теги:
акции, Китай, фондовый рынок, капитал, инвестиции, приток капитала, глобальные рынки, экономика, макро, финпотоки, COT, IIF