Анализ ключевых событий и отчетов на понедельник, 17 февраля 2025 года

Обзор мировых рынков

Фондовые индексы

• US Dollar Index: 106.72 (+0.01 / +0.01%)
• Shanghai Composite: 3,348.85 (+2.13 / +0.06%)
• Hang Seng Futures: 22,679.0 (+146.5 / +0.65%)
• Nikkei 225 Futures: 39,200.0 (+67.5 / +0.17%)
• Euro Stoxx 50 Futures: 5,496 (-4 / -0.07%)
• S&P 500 Futures: 6,140.75 (+8.75 / +0.14%)

Анализ:
Фондовые рынки показывают смешанную динамику. Азиатские индексы демонстрируют умеренный рост, в то время как европейские фьючерсы немного снижаются. Американские фьючерсы остаются стабильными, указывая на нейтральные настроения перед открытием торгов.

---

Энергорынки

• Brent Oil: $74.77 (+0.03 / +0.04%)
• Natural Gas: $3.632 (-0.093 / -2.50%)

Анализ:
Нефть марки Brent стабилизируется, что свидетельствует о балансе спроса и предложения. Однако цены на природный газ снижаются, вероятно, на фоне ожиданий мягкой зимы и увеличения запасов.

---

Облигации

• US 10Y T-Note Futures: 109.20 (-0.010 / -0.03%)

Анализ:
Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается стабильной, указывая на нейтральные ожидания по будущей политике ФРС.

---

Драгоценные металлы

• Gold: $2,915.09 (+14.39 / +0.50%)
• Silver: $32.845 (-0.010 / -0.03%)

Анализ:
Золото продолжает расти, подтверждая свою роль актива-убежища в условиях макроэкономической неопределенности. Серебро остается стабильным.

---

Промышленные металлы

• Copper (медь): $4.6602 (+0.0192 / +0.41%)
• Iron Ore 62% (железная руда): $106.83 (+0.06 / +0.06%)
• Nickel: $1,315.0 (-12.5 / -0.94%)
• Aluminium: $2,638.95 (+28.30 / +1.08%)

Анализ:
Цены на медь и алюминий растут, что может свидетельствовать о стабильном спросе в промышленности. Железная руда остается на уровне, в то время как никель продолжает снижаться.

---

Криптовалюты

• BTC/USD: $96,208.0 (-1,334.0 / -1.37%)

Анализ:
Биткоин корректируется после недавнего роста. Возможно, это связано с фиксацией прибыли инвесторами.

---

Общий вывод:

Рынки показывают смешанные настроения. Акции в Азии растут, нефть стабилизируется, а драгоценные металлы продолжают укрепляться. В то же время крипторынок демонстрирует снижение. Инвесторы продолжают оценивать макроэкономические риски и перспективы денежно-кредитной политики.

Хештеги: #рынки #индексы #нефть #золото #биткоин #облигации #металлы #финансы

Обзор валютного рынка (Forex)

Основные валютные пары

• EUR/USD: 1.0493 (-0.06%)

  • Диапазон: 1.0506 – 1.0483

• USD/CAD: 1.4169 (-0.07%)

  • Диапазон: 1.4190 – 1.4159

• NZD/USD: 0.5738 (+0.06%)

  • Диапазон: 0.5750 – 0.5715

• GBP/USD: 1.2592 (+0.05%)

  • Диапазон: 1.2601 – 1.2578

• USD/CHF: 0.9001 (+0.15%)

  • Диапазон: 0.9005 – 0.8976

• EUR/GBP: 0.8332 (-0.02%)

  • Диапазон: 0.8339 – 0.8325

Анализ:
Доллар США демонстрирует смешанные движения против основных валют. Евро снижается, указывая на укрепление доллара. Британский фунт немного укрепляется, а канадский доллар показывает ослабление. Новозеландский доллар держится в плюсе, а швейцарский франк теряет позиции.

---

Кросс-курсы

• USD/JPY: 151.72 (-0.37%)

  • Диапазон: 152.39 – 151.51

• AUD/USD: 0.6366 (+0.28%)

  • Диапазон: 0.6372 – 0.6344

• GBP/JPY: 191.06 (-0.29%)

  • Диапазон: 191.73 – 190.80

Анализ:
Японская иена укрепляется, снижая курс USD/JPY, что может говорить о повышенном спросе на защитные активы. Австралийский доллар показывает рост, возможно, на фоне позитивных данных из Китая. Фунт к иене также снижается, отражая общую неопределенность на рынке.

---

Общий вывод:

Валютный рынок демонстрирует разнонаправленные движения. Доллар США остается стабильным, укрепляясь против евро и канадского доллара, но ослабевая к японской иене. Инвесторы продолжают оценивать макроэкономические риски и возможные изменения в денежно-кредитной политике мировых центробанков.

Хештеги: #форекс #валюты #доллар #евро #иена #фунт #рынки

Мюнхенская конференция стала испытанием для Европы

Анализ:
Глава форума Кристоф Хойсген охарактеризовал нынешнюю конференцию как «кошмарный сон» для Европы. Смена риторики США и активное обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине без участия ЕС создают для Брюсселя новые вызовы.

Хештеги: #США #Европа #геополитика #макро

---

Переговоры США и России по Украине пройдут в Саудовской Аравии

Анализ:
США планируют 18 февраля провести двусторонние встречи с представителями России и Украины, а затем организовать совместные переговоры. Формат обсуждений свидетельствует о готовности Вашингтона к поиску решений без активного вовлечения Европы.

Хештеги: #геополитика #украина #event

---

Британия готова отправить войска в Украину

Анализ:
Премьер-министр Великобритании Киир Стармер заявил о готовности разместить британские войска на территории Украины в качестве гарантий безопасности. Это предложение может изменить баланс сил и усилить вовлеченность Лондона в конфликт.

Хештеги: #геополитика #украина

---

Трамп разрешит Европе закупать оружие для Украины

Анализ:
Президент США подтвердил, что не намерен препятствовать европейским закупкам американского вооружения для Украины, но сам Вашингтон, по всей видимости, сократит военную поддержку Киева. Это может привести к перераспределению обязанностей, где Британия возьмет на себя ведущую роль в помощи Украине.

Хештеги: #США #Украина #Трамп #Великобритания #оружие

Запуск Grok 3: Маск представит новый ИИ

Анализ:
Илон Маск анонсировал выпуск новой версии искусственного интеллекта Grok 3, заявив, что это «самый умный ИИ на Земле». Запуск ожидается сегодня. Ранее компания xAI Маска привлекла $10 млрд инвестиций, а сам Grok интегрирован в соцсеть X, конкурируя с ChatGPT и Gemini.

Хештеги: #Grok #ИИ #xAI #Маск

UNIQLO может вернуться в Россию

Анализ:
Бывшим сотрудникам сети сообщили о возможном возобновлении работы компании, однако официальных заявлений пока нет. При этом ООО «Юникло (РУС)» все это время продолжало подавать отчетность, что может свидетельствовать о подготовке к возвращению.

Хештеги: #UNIQLO #ритейл #Россия #возвращение

---

Саудовская Аравия выступит посредником в переговорах РФ и США

Анализ:
По данным CNN, Саудовская Аравия не только примет переговоры между Россией и США, но и будет играть роль посредника. Украина не примет участия в первом этапе, как заявил украинский чиновник. NBC сообщает, что США сначала проведут двусторонние встречи с Москвой и Киевом, а затем организуют общие переговоры.

Хештеги: #геополитика #Украина #США #Россия #переговоры

Xiaomi интегрирует DeepSeek в свою ОС

Анализ:
Xiaomi добавит LLM DeepSeek в свою систему голосового помощника, аналогичного Siri. Новый ИИ будет обрабатывать запросы пользователей и передавать их в DeepSeek. Апдейт получат модели Xiaomi 15, 15 Pro, 14 Ultra, Redmi K70, K80, MIX Fold 4, MIX Flip, а также планшеты Xiaomi Pad 7, 7 Pro и Pad 6S Pro 12.4. Это усилит возможности ИИ-инструментов на устройствах Xiaomi и повысит их конкурентоспособность.

Хештеги: #Xiaomi #ИИ #DeepSeek #технологии #гаджеты

Broadcom и TSMC могут разделить Intel на две части

Анализ:
Крупные игроки полупроводникового рынка Broadcom ($AVGO) и TSMC ($TSM) рассматривают возможность разделения Intel ($INTC). Broadcom заинтересована в покупке бизнеса по разработке чипов, но готова на сделку только если найдёт партнёра для заводов Intel. В это время TSMC рассматривает возможность приобретения производственных мощностей Intel, что может кардинально изменить расклад сил в индустрии полупроводников.

Если сделка состоится, Intel фактически перестанет быть интегрированным производителем, что усилит влияние TSMC как главного мирового чипмейкера. Это может серьёзно повлиять на конкурентную среду, а также на стратегию США по поддержке собственного полупроводникового производства.

Хештеги: #Intel #TSMC #Broadcom #полупроводники #чипы #технологии #MNA #инвестиции

Сбер подал иск против Clearstream Banking и Euroclear Bank

Анализ:
Сбербанк ($SBER) обратился в Арбитражный суд Москвы с иском на 53,7 млрд рублей против Clearstream Banking и Euroclear Bank, двух крупнейших международных депозитариев. Дело связано с замороженными активами российских инвесторов, которые оказались заблокированы в результате санкций и прекращения расчетов с российскими финансовыми организациями.

Этот иск может стать знаковым событием в правовой практике, поскольку российские компании пытаются вернуть свои активы, заблокированные на Западе. Ранее аналогичные судебные разбирательства инициировали ВТБ, Газпромбанк и другие российские структуры.

Если суд удовлетворит требования, это может создать прецедент для дальнейших исков российских компаний против международных депозитариев. Однако перспективы исполнения судебного решения за пределами России остаются под вопросом.

Хештеги: #SBER #суд #санкции #Clearstream #Euroclear #финансы #банки #Россия #заблокированныеактивы

Fix Price создает дочернюю компанию в Казахстане

Анализ:
Fix Price Group Plc ($FIXP) объявила о создании дочерней компании в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА). Этот шаг может свидетельствовать о расширении бизнеса в Центральной Азии, снижении рисков, связанных с западными санкциями, а также об оптимизации налоговой нагрузки через выгодные условия ведения бизнеса в МФЦА.

Хештеги: #FIXP #Казахстан #МФЦА #ритейл #бизнес #финансы

---

Акции США растут, несмотря на угрозу торговых войн

Анализ:
Фондовый рынок США демонстрирует устойчивый рост, несмотря на угрозу новых торговых войн из-за пошлин, объявленных администрацией Трампа. Однако акции, чувствительные к торговым тарифам (например, автопроизводители и фармацевтика), начали отставать от индекса S&P 500, что свидетельствует о том, что инвесторы начинают учитывать возможные последствия тарифных барьеров.

При этом объем коротких позиций в индексе волатильности $VIX достиг максимума с июля 2024 года, что может указывать на уверенность трейдеров в стабильности рынков, либо на риски резкого скачка волатильности в случае ухудшения геополитической или экономической ситуации.

Хештеги: #акции #США #SP500 #VIX #торговые_войны #финансы #рынки

---

Прогноз по ставке ЕЦБ: снижение ниже 2% к 2026 году

Анализ:
Согласно опросу Bloomberg, аналитики прогнозируют снижение ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) ниже 2% в начале 2026 года. Это свидетельствует о ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики из-за замедления инфляции и возможного ослабления экономического роста в еврозоне.

Если прогноз оправдается, это может привести к снижению ставок по депозитам, удешевлению заимствований и возможному росту фондовых рынков Европы, но при этом снизит привлекательность евро в сравнении с долларом.

Хештеги: #депозиты #Европа #ЕЦБ #ДКП #финансы #евро

Продажи электромобилей в Китае снизились, но экспорт достиг рекорда

Анализ:
Продажи автомобилей на новой энергии (NEV) в Китае в январе 2025 года составили 944 000 единиц, что на 41% ниже по сравнению с декабрем 2024 года, но на 29% выше в годовом выражении. Резкое месячное падение связано с сезонным спадом спроса после окончания года и завершения стимулирующих программ в Китае.

Однако экспорт китайских NEV достиг рекордного уровня, что свидетельствует о росте глобального влияния китайского автопрома. Основными направлениями остаются Европа, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, где китайские электромобили конкурируют с местными и западными брендами.

Хештеги: #NEV #авто #Китай #экспорт #электромобили #CAAM #рынки

Резкий рост акций «Русагро» после переезда

Анализ:
Акции «Русагро» (RAGR) на старте торгов подскочили на 40% после завершения процедуры смены юрисдикции. Это указывает на позитивную реакцию инвесторов на новый статус компании и возможные улучшения в корпоративном управлении.

---

Рост SGZH и VSMO на фоне китайского спроса

Анализ:
Акции Segezha Group (SGZH) выросли на 13%, достигнув максимума с ноября 2024 года. Возможные причины — повышение спроса на древесину и улучшение рыночных ожиданий.

Акции ВСМПО-АВИСМА (VSMO) подскочили на 10% до максимума с июля 2024 года. Китай активно увеличивает закупки титана из России, что поддерживает спрос на продукцию крупнейшего производителя титана.

---

VEON продолжает рост, +135% с начала года

Анализ:
Акции VEON снова прибавили 10%, что довело общий рост с начала года до 135%. Компания выигрывает на фоне реструктуризации и укрепления позиций на ключевых рынках, а также положительной динамики бизнеса.

Хештеги: #RAGR #SGZH #VSMO #VEON #акции #рынки #Китай #титан #экспорт

Рекордный рост объема торгов на СПБ Бирже в выходные

Анализ:
За 15 и 16 февраля объем торгов на СПБ Бирже ($SPBE) вырос в 7,3 раза, достигнув 375,63 млн рублей против 51,36 млн рублей неделей ранее. Количество сделок увеличилось в 2,5 раза – 27 310 сделок против 10 927.

Основными драйверами роста могли стать:

• Высокий спрос на акции иностранных компаний со стороны частных инвесторов.
• Повышенная волатильность на фондовых рынках.
• Возможное влияние новых торговых стратегий и арбитражных возможностей.

Этот скачок подтверждает растущий интерес инвесторов к возможностям торгов на выходных и может повлиять на дальнейшее развитие инфраструктуры биржи.

Хештеги: #SPBE #биржа #рынки #торги #инвесторы #акции

Visa и Mastercard могут вернуться в Россию

Анализ:
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Visa ($V) и Mastercard ($MA) могут возобновить работу в России и вновь предлагать свои услуги.

Возможные последствия:

• Возвращение международных платежных систем расширит возможности российских граждан при оплате за границей и в онлайн-магазинах.
• Это может повлиять на позиции национальной платежной системы "Мир", которая усилила свою роль в условиях санкций.
• Условием для возвращения, вероятно, станет специальный механизм работы, который позволит компаниям избежать санкционных рисков.

Если компании действительно возобновят работу, это станет одним из крупнейших прорывов в восстановлении международных финансовых связей РФ.

Хештеги: #Visa #Mastercard #финансы #банки #платежи #россия

Минфин РФ: Основные параметры налоговой системы зафиксируют до 2030 года

Анализ:
Минфин России рассматривает возможность адаптации налоговой политики в зависимости от экономических и геополитических вызовов, но при этом планирует сохранить стабильность ключевых налоговых параметров до 2030 года.

Что это значит для бизнеса и экономики?

• Стабильность налоговой политики поможет инвесторам и предпринимателям лучше планировать долгосрочные проекты.
• Возможные точечные изменения налогов могут быть связаны с изменяющейся экономической ситуацией, в том числе с необходимостью поддержки бюджета.
• Несмотря на декларацию о фиксировании параметров, бизнесу стоит учитывать возможные корректировки в отдельных секторах экономики.

Хештеги: #налоги #Россия #Минфин #экономика #бизнес #РСПП

Китай требует от США исправить позицию по Тайваню

Анализ:

• После публикации на сайте Госдепа США информации, содержащей слова о независимости Тайваня, Китай резко отреагировал, призвав Вашингтон "исправить свои ошибки".
• Позднее упоминание было удалено, что может свидетельствовать о дипломатическом давлении со стороны Пекина.
• Это очередное обострение между США и Китаем по Тайваню, что может усилить геополитическую напряженность в регионе.

Хештеги: #геополитика #Китай #США #Тайвань #дипломатия

---

Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения

Анализ:

• Подписание соглашения между РФ и ОАЭ по исключению двойного налогообложения направлено на создание более благоприятных условий для бизнеса между странами.
• Это может привлечь дополнительные инвестиции, упростить налоговую нагрузку для российских компаний, работающих в ОАЭ, и наоборот.
• В условиях санкционного давления РФ стремится расширить сотрудничество с дружественными странами.

Хештеги: #налоги #Россия #ОАЭ #экономика #бизнес

---

США могут продать часть золотых резервов для покупки BTC

Анализ:

• Согласно информации, правительство США рассматривает возможность продажи части своих золотых резервов для инвестирования в биткоин.
• Это радикальный шаг, который может быть обусловлен ожиданиями роста BTC и ослаблением доверия к традиционным резервным активам.
• Если США действительно начнут переводить часть резервов в BTC, это может спровоцировать новый рост крипторынка и усилить статус биткоина как "цифрового золота".

Хештеги: #золото #BTC #США #резервы #финансы #крипто

Резкое усиление оттоков из денежных фондов, рост Индекса Мосбиржи на 4%

Анализ:

• Мониторинговые сервисы фиксируют значительное усиление оттоков из денежных фондов. Это указывает на перераспределение ликвидности в пользу других активов, в частности акций.
• Индекс Московской биржи (IMOEX) вырос на 4%, несмотря на жесткую риторику ЦБ на прошлой неделе.
• В то же время, многие участники рынка ожидают скорого начала коррекции, так как рынок перегрет и фиксация прибыли становится все более вероятной.

Хештеги: #ликвидность #акции #рынки #Россия #финансы

---

Чистая прибыль Объединенного Т-Банка в январе составила 6 млрд рублей

Анализ:

• Финансовые показатели банка демонстрируют уверенный рост, что свидетельствует о стабильности сектора.
• «Т-Технологии» оптимистично оценивают перспективы роста прибыли в 2025 году, что может привлечь интерес инвесторов.
• Также подтверждены планы по возвращению к ежеквартальным дивидендным выплатам, что делает бумаги банка привлекательными для дивидендных инвесторов.

Хештеги: #банк #отчетность #ТБанк #финансы #дивиденды

---

Переговоры США и России в Саудовской Аравии: разведка позиций

Анализ:

• Завтрашняя встреча в Саудовской Аравии между представителями России и США не станет полноценными переговорами по Украине.
• Основная цель – понять, могут ли стороны вообще договориться по широкому кругу вопросов, включая двусторонние отношения и геополитические аспекты.
• Ожидать быстрого "прорыва" не стоит, но возможны как позитивные, так и негативные сюрпризы.
• Российский рынок ставит на позитивный исход, что отражается в росте котировок.

Хештеги: #США #Россия #геополитика #Украина #переговоры #финансовыерынки

Российский фондовый рынок обновляет максимумы с мая 2024 года

Анализ:

• Индекс Московской биржи (IMOEX) растет более чем на 3%, обновляя максимумы с мая 2024 года.
• Лидеры роста – банковский сектор, включая ВТБ (VTBR) и Совкомбанк (SVCB). Это связано с сообщениями о возможном ослаблении санкций и обсуждениями переподключения ряда российских банков к системе SWIFT.
• Рост также подкрепляется ожиданиями встречи России и США в Саудовской Аравии, на которой обсудят вопросы мирного урегулирования украинского конфликта.
• Дополнительным позитивным фактором является потенциальное возвращение платежных систем Visa (V) и Mastercard (MA) в Россию, что может способствовать восстановлению международных финансовых связей.
• Рынок ставит на позитивные изменения в геополитике и экономике, что усиливает приток инвесторов в российские активы.

Хештеги: #рынки #акции #Россия #IMOEX #банки #санкции #SWIFT #финансы