Анализ ключевых событий и отчетов на четверг, 13 февраля 2025 года

IPO SailPoint ($SAIL): Кибербезопасность выходит на рынок

• Компания SailPoint, специализирующаяся на кибербезопасности, начнет торги после проведения IPO.
• Ожидаемая оценка компании составляет 11,5 млрд долларов.

Анализ:

• Сегмент кибербезопасности продолжает активно расти на фоне увеличения киберугроз и требований к защите данных.
• Если IPO пройдет успешно, это подтвердит высокий спрос на акции компаний сектора, что может позитивно повлиять на аналогичных игроков (CrowdStrike, Palo Alto Networks).
• Инвесторы будут следить за ликвидностью и динамикой котировок в первый день торгов.

#IPO, #кибербезопасность, #рынки, #SAIL

---

МЭА опубликует ежемесячный отчет о рынке нефти

• Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустит отчет о состоянии глобального нефтяного рынка.

Анализ:

• Внимание инвесторов будет сосредоточено на прогнозах спроса и предложения, а также возможных изменениях добычи.
• Если в отчете будут отмечены признаки замедления спроса, это может оказать давление на цены нефти.
• Напротив, указания на сокращение добычи или укрепление экономики Китая могут поддержать рост котировок.

#нефть, #энергетика, #МЭА, #рынки

Рынки: динамика основных активов

Фондовые индексы:

• Shanghai Composite: 3,342.22 (-0.12%) – китайский рынок в небольшом минусе.
• Hang Seng Futures: 22,238.5 (+0.74%) – позитивная динамика в Гонконге.
• Nikkei 225 Futures: 39,547.5 (+0.94%) – японский рынок продолжает рост.
• Euro Stoxx 50 Futures: 5,474 (+1.05%) – европейские акции на подъеме.
• S&P 500 Futures: 6,089.50 (+0.28%) – американские фьючерсы указывают на умеренно позитивное открытие.

Сырьевые товары:

• Brent Oil: 74.44 (-0.98%) – нефть падает после новостей о снижении спроса в ЕС.
• Natural Gas: 3.642 (+2.68%) – рост цен на газ после волатильности в Европе.
• Gold: 2,944.49 (+0.54%) – спрос на золото растет, возможно, из-за геополитических рисков.
• Silver: 32.843 (+0.18%) – умеренный рост.
• Copper: 4.7318 (+0.86%) – восходящий тренд.
• Iron Ore 62%: 107.26 (+0.88%) – продолжается спрос на сталь.
• Nickel: 1,315.0 (-0.94%) – корректируется вниз.
• Aluminium: 2,629.30 (-0.37%) – незначительное снижение.

Долговой рынок:

• US 10Y T-Note Futures: 108.42 (+0.14%) – доходности снижаются, облигации растут.

Криптовалюты:

• BTC/USD: 97,400.0 (+1.81%) – биткоин продолжает укрепляться.

Анализ:

• Фондовые рынки показывают положительную динамику, особенно в Японии и Европе.
• Нефть снижается, что может быть связано с ожиданиями ослабления спроса.
• Золото и биткоин растут, что указывает на возможный рост хеджирования рисков.
• Рост цен на газ и медь может быть связан с повышенным спросом в Китае и США.

#рынки, #акции, #сырье, #нефть, #золото, #биткоин, #облигации

Европа в замешательстве после неожиданного мирного разговора Трампа и Путина – Politico

Новость:

• Европейские лидеры в шоке и не знают, как реагировать на "сюрпризный" мирный диалог между Трампом и Путиным – сообщает Politico.
• Трамп ясно дает понять Европе, что прежний формат взаимоотношений США с ЕС больше не будет действовать.

Анализ:

• Смена риторики США в сторону диалога с Россией может изменить баланс сил в Европе.
• Страны ЕС теперь вынуждены пересматривать свою стратегию в отношении Украины, НАТО и санкций против России.
• Отношения между США и Европой могут стать менее предсказуемыми, что усилит неопределенность в политике и экономике ЕС.

#геополитика, #Европа, #США, #Россия, #Трамп, #Путин, #Politico

---

Путин пригласил Трампа в Москву, Трамп ожидает визита Путина в США

Новость:

• В ходе диалога между лидерами России и США Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву.
• Трамп в ответ заявил, что ожидает визита Путина в США.

Анализ:

• Перспектива личной встречи может стать поворотным моментом в отношениях между странами.
• Возможные темы для обсуждения: Украина, санкции, торговые отношения и контроль над вооружениями.
• Рынки и политические элиты внимательно следят за развитием ситуации, так как это может повлиять на глобальную геополитику.

#геополитика, #Россия, #США, #Трамп, #Путин, #дипломатия

Динамика акций после отчетностей

• Robinhood (HOOD) +15% – сильные финансовые результаты, возможно, рост числа активных пользователей.
• Cisco (CSCO) +7% – квартальные показатели превысили ожидания аналитиков.
• Fastly (FSLY) -21% – разочарование инвесторов после слабого прогноза по выручке.
• Paycom (PAYC) +1% – умеренно позитивная реакция, отчет без сюрпризов.
• Reddit (RDDT) -13% – давление на акции после отчетности, вероятно, слабый прогноз.
• MGM Resorts (MGM) +10% – рост прибыли на фоне увеличения спроса в секторе развлечений.
• QuantumScape (QS) +1% – незначительное движение, рынок ждет новых драйверов.
• Quantum Corp (QMCO) -9% – слабые показатели, негативный прогноз по будущим кварталам.

Общий вывод:

• Технологический сектор показывает смешанную динамику – Cisco позитивно выделяется, в то время как Fastly и Reddit теряют позиции.
• Robinhood и MGM демонстрируют сильный рост, что может указывать на позитивные ожидания по их бизнесу.
• QuantumScape остается в боковом тренде, инвесторы осторожно оценивают его перспективы.

#акции, #отчетность, #рынки, #финансы, #США, #инвесторы

Рынок M&A в России достиг рекорда в 5 трлн рублей в 2024 году

Новость:

• Объем сделок слияний и поглощений (M&A) в России в 2024 году превысил 5 трлн рублей, что стало историческим максимумом.
• Четвертый квартал был наиболее активным, так как компании стремились завершить сделки до отмены налоговых льгот.
• Некоторые компании были вынуждены продать активы из-за давления высоких процентных ставок.
• В 2025 году ожидается рост рынка M&A на 10–15%, прогнозируют эксперты.

Анализ:

• Рост M&A показывает адаптацию бизнеса к новым экономическим условиям, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику.
• Высокие ставки вынудили некоторые компании продать активы, создавая возможности для консолидации.
• В 2025 году сделки могут быть сосредоточены в стратегических отраслях, включая энергетику, финансы, ИТ и промышленность.
• Интерес иностранных инвесторов остается низким, но внутренние сделки продолжают расти.

#MNA, #Россия, #слияния, #поглощения, #экономика, #финансы, #инвестиции

Notcoin (+10%) готовится к выходу на американский рынок

Новость:

• Notcoin (NOT) прибавил 10% на новостях о выходе на американский рынок, который состоится завтра, сообщил основатель проекта.

Анализ:

• Выход на крупнейший мировой крипторынок может увеличить ликвидность и интерес к токену.
• Реакция рынка показывает высокий интерес инвесторов, что может поддержать котировки в ближайшие дни.
• Важно наблюдать за регуляторными аспектами в США, которые могут повлиять на дальнейшую динамику Notcoin.

#NOT, #криптовалюты, #рынки, #США, #токены

---

BYD сохраняет лидерство на рынке NEV в Китае с долей 26,9%

Новость:

• BYD остался лидером по продажам пассажирских автомобилей на новой энергии (NEV) в Китае в январе, заняв 26,9% рынка – данные CPCA.

Анализ:

• BYD усиливает свои позиции, несмотря на высокую конкуренцию и экономические вызовы.
• Рост доли рынка поддерживается широкой линейкой моделей, локализацией производства и сильной государственной поддержкой.
• Рынок NEV в Китае продолжает расти, что создает потенциал для дальнейшего расширения BYD, несмотря на замедление экономики.

#BYD, #NEV, #авто, #Китай, #макро, #рынки

Рубль: нетто-лонг физлиц по EURRUB достиг исторического рекорда

Новость:

• Нетто-лонговая позиция частных инвесторов во фьючерсе на EURRUB достигла рекордных значений – данные MSCinsider.

Анализ:

• Рост позиций в лонг по евро против рубля может указывать на ожидания ослабления рубля в среднесрочной перспективе.
• Высокий интерес к EURRUB может быть связан с ожиданиями дальнейшего смягчения ДКП в РФ или усилением санкционного давления.

#RUB, #fx, #фьючерсы, #инвесторы, #EURRUB

---

Sony (+4%) повысила годовой прогноз благодаря сильным продажам PS5

Новость:

• Sony увеличила прогнозы на 2025 финансовый год после высоких продаж PlayStation 5 в праздничный сезон.
• Акции компании выросли на 4%.

Анализ:

• Сильные продажи PS5 стали драйвером роста выручки в сегменте игровых консолей и цифрового контента.
• Обновленный прогноз укрепляет позиции Sony на фондовом рынке, а высокий спрос на PS5 поддерживает положительный настрой инвесторов.

#Sony, #отчетность, #PlayStation5, #акции, #игры, #рынки

---

Торговые объемы на Мосбирже достигли максимума с марта 2022 года

Новость:

• 12 февраля 2025 года суммарный объем торгов на рынке акций составил 422,5 млрд рублей – рекорд с марта 2022 года.
• Вечерняя сессия достигла 237 млрд рублей, что также является максимумом.
• 13 февраля зафиксирован рекордный объем торгов на утренней сессии – 85 млрд рублей.

Анализ:

• Рост торговой активности отражает повышенный интерес инвесторов к российскому рынку акций и облигаций.
• Высокие объемы могут быть связаны с ожиданиями решений ЦБ РФ по ставке и глобальной макроэкономической волатильностью.
• Повышенная ликвидность поддерживает котировки и привлекает новых участников, что может способствовать дальнейшему росту рынка.

#MOEX, #торги, #рынки, #акции, #облигации, #Россия

Продажи NEV в Китае снизились на 36% м/м, но выросли на 11% г/г

Новость:

• Розничные продажи пассажирских автомобилей на новой энергии (NEV) в Китае с 1 по 9 февраля составили 95 000 авто:
  • -36% м/м – сезонное снижение после январских пиков.
  • +11% г/г – стабильный рост в годовом выражении.
• С начала 2025 года продано 839 000 NEV, что на 11% выше, чем за аналогичный период 2024 года (данные CPCA).

Анализ:

• Месячное снижение продаж обусловлено сезонным фактором – празднованием Лунного Нового года, традиционно влияющим на автопродажи в феврале.
• Рост на 11% г/г указывает на устойчивый спрос на электромобили в Китае, несмотря на макроэкономические вызовы.
• Лидеры рынка, такие как BYD и Tesla China, сохраняют позиции, но конкуренция среди локальных производителей усиливается.
• Государственная поддержка NEV и развитие инфраструктуры зарядных станций остаются ключевыми драйверами роста рынка.

#Китай, #NEV, #авто, #электромобили, #отчетность, #рынки, #CPCA

Россия запретила использование иностранных мессенджеров для госструктур и крупных компаний

Новость:

• Госслужбы, операторы связи и банки в России не смогут использовать иностранные мессенджеры при общении с клиентами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Анализ:

• Ограничение направлено на усиление цифровой безопасности и защиту данных, учитывая текущую геополитическую ситуацию.
• Отечественные платформы, такие как "ТамТам" или "VK Мессенджер", могут получить дополнительный импульс для развития.
• Иностранные компании могут столкнуться с ограничениями в коммуникации с российскими партнерами, что усложнит деловые процессы.

#мессенджеры, #Россия, #Мишустин, #цифровая_безопасность, #ограничения

---

Дефицит бюджета США достиг рекордных $840 млрд за 4 месяца 2025 финансового года

Новость:

• Дефицит бюджета США за первые четыре месяца 2025 фингода достиг $840 млрд, обновив исторический максимум.
• Процентные платежи по госдолгу за последние 12 месяцев составили $1,167 трлн – рекордный показатель, сообщает Минфин США.

Анализ:

• Рост дефицита и расходов на обслуживание долга усиливает давление на экономику США и может привести к дебатам о необходимости сокращения бюджетных трат.
• Высокие процентные выплаты – результат ужесточения ДКП ФРС, что может ограничить возможности фискальной поддержки.
• Рынки облигаций и курс доллара могут испытывать дополнительную волатильность, особенно на фоне возможных решений по ставкам ФРС.

#США, #бюджет, #госдолг, #Минфин, #экономика

---

Акции Сбербанка достигли 315 рублей, максимума с июля 2024 года

Новость:

• На фоне рекордного объема торгов на Мосбирже (422 млрд руб.) – 105 млрд пришлось на акции Сбербанка.
• Сегодня акции Сбера выросли до 315 рублей, достигнув максимумов июля 2024 года, когда закрывался реестр акционеров под дивиденды.
• Эксперты ожидают, что Сбербанк и в 2025 году останется привлекательным для инвесторов, учитывая сохранение дивидендной политики на уровне выше 50% от чистой прибыли.

Анализ:

• Стабильные финансовые показатели и щедрая дивидендная политика делают Сбербанк ключевым активом для портфелей российских инвесторов.
• Рост торговых объемов и интерес к акциям Сбера указывают на уверенность участников рынка в перспективах банка.
• Дальнейшая динамика будет зависеть от макроэкономической ситуации и решений ЦБ РФ по ключевой ставке.

#SBER, #акции, #Мосбиржа, #дивиденды, #рынки, #инвестиции

Технологический сектор выигрывает от деэскалации – Яндекс, Ozon, HeadHunter в фокусе

Новость:

• Аналитики БКС считают, что в случае урегулирования конфликта на Украине выиграют акции российских компаний в секторе технологий, медиа, телекоммуникаций и ритейла.
• Бумаги "Яндекса" (МКПАО) достигли максимальных значений впервые после завершения реструктуризации – ТАСС.

Анализ:

• "Яндекс" и другие технологические компании могут получить доступ к новым рынкам и инвестициям в случае нормализации геополитической ситуации.
• Растущий интерес инвесторов к российскому IT-сектору может поддержать акции на фоне высокой ликвидности и ожиданий по прибыли.
• Рынок следит за дальнейшими переговорами между США и Россией, которые могут повлиять на приток капитала в страну.

#YDEX, #Яндекс, #Ozon, #HeadHunter, #рынки, #инвестиции

---

Переговоры между РФ и США по Украине активизируются

Новость:

• Кремль заявил, что рабочие контакты между Россией и США будут активно разворачиваться в ближайшие недели.
• Россия считает США основным визави в переговорах по Украине.
• Песков отметил, что подготовка личной встречи Путина и Трампа может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Анализ:

• Нарастающая дипломатическая активность подтверждает серьезность намерений сторон выйти на соглашение.
• Рынки будут следить за дальнейшими шагами – любые позитивные сигналы могут снизить премию за геополитические риски и поддержать спрос на российские активы.

#геополитика, #Россия, #США, #Украина, #переговоры

---

Введение "взаимных пошлин" Трампа отложено, возможный старт – 1 апреля

Новость:

• Трамп готовит введение новых "взаимных пошлин", но сроки могут сдвинуться на 1 апреля – CNBC.
• Президент США проведет пресс-конференцию по этому вопросу сегодня в 21:00 мск (1PM ET).

Анализ:

• Отсрочка новых пошлин снижает давление на рынки, но неопределенность остается высокой.
• Если тарифы будут введены, возможны ответные меры от ЕС, Китая и других стран, что усилит торговые напряжения.
• Финансовые рынки и компании, зависящие от международной торговли, ждут деталей заявления Трампа.

#пошлины, #США, #торговые_войны, #экономика, #Трамп

---

Трамп и Путин могут достичь сделки по Украине к Пасхе или 9 Мая – FT

Новость:

• Украинские и западные чиновники считают, что Трамп и Путин стремятся заключить мирное соглашение к Пасхе (20 апреля) или 9 мая – FT.
• Ранее об этом писала Daily Mail.

Анализ:

• Жесткие сроки могут означать, что переговоры ускорятся в ближайшие недели.
• Рынки и дипломатические круги будут внимательно следить за развитием событий.
• Если сделка будет достигнута, возможна переоценка российских активов и валюты в сторону укрепления.

#геополитика, #Украина, #Россия, #США, #мирные_переговоры

---

Газпром нефть: прогноз прибыли 158 млрд руб, финальные дивиденды – 31,8 руб. на акцию

Новость:

• По оценкам аналитиков, чистая прибыль "Газпром нефти" за II полугодие составит 158 млрд рублей.
• Прогноз по финальным дивидендам – 31,8 руб. на акцию.

Анализ:

• Высокая прибыль компании позволяет сохранить стабильные дивидендные выплаты, что делает акции привлекательными для инвесторов.
• Рынок ждет официального подтверждения отчета, которое может стать триггером для движения котировок.
• Дивидендная доходность остается важным фактором для интереса инвесторов в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

#SIBN, #Газпром_нефть, #отчетность, #дивиденды, #инвестиции

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке с 20:40 мск

Новость:

• Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке 13 февраля с 20:40 мск.
• О причинах приостановки пока не сообщается, ожидается официальное заявление биржи.

Анализ:

• Приостановка торгов может быть связана с техническими неполадками или экстренными событиями.
• Участники рынка будут ожидать разъяснений, что может повлиять на открытие следующей торговой сессии и волатильность котировок.
• Любые сбои на бирже могут сказаться на доверии инвесторов, особенно в период высокой активности и роста объемов торгов.

#торги, #Мосбиржа, #рынки, #акции, #MOEX