Среда, 30 октября: Ключевые экономические события дня
1. Ранние макроэкономические данные Австралии
- Австралия: Индекс потребительских цен (CPI) за 3 кв. 2024 г.
- Время публикации: 03:30 МСК.
- CPI является ключевым индикатором инфляции и дает представление о темпах роста цен. Увеличение инфляции может усилить ожидания повышения процентной ставки, что отразится на курсе австралийского доллара.
2. Важные отчеты Еврозоны
-
ВВП за 3 кв. 2024 г. (предварительный):
- Время публикации: 13:00 МСК.
- Данный отчет показывает темпы экономического роста и является индикатором здоровья экономики Еврозоны. Более сильные данные поддержат евро, тогда как замедление роста может оказать давление на валюту.
-
Индекс потребительского доверия:
- Время публикации: 13:00 МСК.
- Отражает уверенность потребителей в экономике и указывает на вероятные потребительские расходы в будущем. Рост индекса положительно влияет на евро и экономические ожидания в Еврозоне.
-
Ожидания инфляции среди потребителей:
- Время публикации: 13:00 МСК.
- Потребительские инфляционные ожидания предоставляют представление о настроениях в отношении инфляции, что может влиять на монетарную политику и на решения ЕЦБ по ставкам.
3. Важные макроэкономические показатели США
-
Отчет ADP по числу занятых в частном секторе (октябрь):
- Время публикации: 15:15 МСК.
- Данные ADP считаются предварительным показателем занятости перед выходом Non-Farm Payrolls. Сильный рост числа занятых поддержит доллар и ожидания экономического роста.
-
ВВП США за 3 кв. 2024 г. (предварительный):
- Время публикации: 15:30 МСК.
- Отчет по ВВП дает представление о темпах экономического роста в США. Более высокие показатели могут повысить уверенность в долларе, тогда как снижение может вызвать опасения по поводу замедления экономики.
-
Продажи жилья в стадии оформления (сентябрь):
- Время публикации: 17:00 МСК.
- Данный отчет показывает уровень активности на рынке недвижимости. Снижение продаж может свидетельствовать о замедлении рынка, что отразится на ожиданиях роста экономики США.
-
Запасы нефти EIA:
- Время публикации: 17:30 МСК.
- Запасы нефти от EIA — важный индикатор для рынка нефти. Увеличение запасов может сигнализировать о снижении спроса, что может повлиять на цены на нефть и котировки энергетических компаний.
4. Макроэкономические показатели Германии и России
-
Германия: Индекс потребительских цен (октябрь, предварительный)
- Время публикации: 16:00 МСК.
- Предварительный CPI Германии оценивает изменения цен на товары и услуги и оказывает значительное влияние на курс евро. Высокие показатели могут усилить ожидания инфляции и необходимость ужесточения политики ЕЦБ.
-
Россия: Отчеты по ВВП, безработице, розничным продажам и инфляции
- Время публикации: 19:00 МСК.
- Эти показатели отражают общее состояние российской экономики. Увеличение розничных продаж и снижение безработицы будут позитивными сигналами для рубля, тогда как рост инфляции может создать риски для экономического роста.
5. Конференция Binance Blockchain Week в Дубае
- Место проведения: Дубай
- Тематика: Обсуждение новейших разработок в сфере блокчейна, криптовалют и цифровых активов. Конференция привлекает мировых лидеров и экспертов отрасли и может отразиться на рынке криптовалют.
Особое внимание в эту среду стоит уделить предварительным данным по ВВП США и Еврозоны за третий квартал. Эти показатели являются индикаторами состояния крупнейших экономик мира, и их значение может сильно повлиять на глобальные настроения на рынках. Также важны данные по занятости ADP в США, поскольку они помогут сформировать ожидания по пятничному отчету Non-Farm Payrolls, который оказывает существенное влияние на доллар. Для тех, кто следит за нефтью, еженедельные данные по запасам EIA дадут представление о спросе на энергоносители, что особенно актуально в условиях волатильности на сырьевых рынках.
Инфляция потребительских цен (CPI) в Австралии за третий квартал 2024 года оказалась ниже ожиданий в квартальном выражении и выше в годовом:
Эти данные показывают, что инфляционное давление в квартальном выражении несколько снизилось по сравнению с предыдущим периодом, однако годовой рост остается выше прогнозируемого уровня. Снижение квартальной инфляции может свидетельствовать о начале стабилизации потребительских цен, но годовые данные говорят о том, что инфляционные ожидания еще не полностью под контролем.
29 октября наблюдался значительный рост нетто-притоков в спотовые криптовалютные ETF:
BTC-ETF: нетто-приток составил +$870.1 млн, что значительно выше показателя предыдущей торговой сессии (+$479.4 млн). Это может свидетельствовать о высоком интересе инвесторов к биткойну, что обычно сопровождается ожиданием роста его стоимости.
ETH-ETF: нетто-приток составил +$7.6 млн, тогда как на предыдущей сессии был зафиксирован отток в -$1.1 млн. Этот положительный приток указывает на улучшение спроса и интереса к эфириуму среди инвесторов.
Эти данные показывают усиление интереса к основным криптовалютам среди институциональных и розничных инвесторов.
Финансовый глава Флориды выразил поддержку созданию стратегического резерва биткойна (BTC) в США, утверждая, что BTC — это «цифровое золото», которое может служить долгосрочным финансовым активом страны. Его позиция также включает сильное противодействие запуску "глобалистского" цифрового доллара (CBDC), указывая на опасения о возможном контроле и ограничении финансовой свободы, которое может сопровождать внедрение CBDC.
Ранее Дональд Трамп также предложил создать национальный стратегический резерв BTC и заявил, что не позволит запустить CBDC в США, если станет президентом. Его взгляды отражают рост поддержки BTC среди консервативных политиков, которые рассматривают криптовалюту как альтернативу более централизованным цифровым валютам.
Результаты финансовых отчетов повлияли на динамику акций американских компаний следующим образом:
Эти изменения показывают разностороннюю реакцию рынка, отражающую ожидания и реакции инвесторов на текущее финансовое состояние и перспективы компаний.
Глава МИД КНР Ван И, комментируя прошедший в Казани саммит БРИКС, отметил, что он станет важным шагом на пути к дальнейшему укреплению стран Глобального Юга и стабилизации международной обстановки. Ван И подчеркнул, что БРИКС предоставляет платформу для совместного решения глобальных вызовов и усиления сотрудничества между странами, которые стремятся к более справедливому мировому порядку, менее зависимому от традиционных экономических центров.
Саммит, прошедший в Казани, является частью общей стратегии стран БРИКС по укреплению взаимодействия и развитию альтернативных структур в мировой экономике и политике, что может способствовать улучшению стабильности и созданию возможностей для стран, желающих укрепить свою независимость и суверенитет на мировой арене.
В сентябре дочерние банки крупнейших российских компаний — «Яндекс», «Вайлдберриз» и «Озон» — значительно увеличили собственный капитал. Лидером оказался Яндекс-банк, удвоивший данный показатель, что отражает их активное развитие в финансовом секторе. Эти банки, связанные с популярными маркетплейсами, постепенно наращивают кредитование клиентов, охватывая как физических лиц, так и юридических лиц.
Рост собственного капитала и расширение кредитных возможностей может способствовать укреплению их позиций в финансовом секторе и предоставлению более выгодных условий для клиентов маркетплейсов, что, вероятно, привлечет больше пользователей к их финансовым сервисам.
Еврокомиссия объявила о введении окончательных антидемпинговых пошлин на китайские электромобили, которые будут действовать в течение пяти лет. Размер пошлин достигает 35,3% и направлен на защиту европейского автопрома от дешевого импорта, который, по мнению Еврокомиссии, наносит ущерб конкурентоспособности местных производителей.
Данное решение подчеркивает обеспокоенность Европы возможными нарушениями со стороны Китая, включая субсидии для национальных автопроизводителей, что позволяет им предлагать продукцию по сниженной цене на европейском рынке. Введение таких пошлин, вероятно, приведет к увеличению стоимости китайских электромобилей в Европе и может дать стимул к развитию внутреннего производства электромобилей на континенте.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет налоговую льготу по НДФЛ для ипотечных заемщиков, пользующихся низкими процентными ставками. Эта льгота будет распространяться на кредиты, оформленные до конца 2024 года, и касается случаев материальной выгоды от экономии на процентах, обычно облагаемой НДФЛ по ставке 35%.
Согласно новому закону, под налоговую льготу подпадают кредиты, в которых процентная ставка ниже 2/3 ключевой ставки Центробанка или в случае беспроцентного займа. Льгота распространяется на кредиты, направленные на строительство или покупку жилья — домов, квартир, комнат или их долей, а также земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Это послабление должно облегчить налоговое бремя для ипотечных заемщиков, особенно в условиях субсидированных программ, поддерживаемых государством.
Минфин России рассматривает возможность использования данных британской аналитической компании Argus для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в угольной отрасли. Введение такой методики может привести к рискам переплат для российских угледобывающих компаний, учитывая возможные колебания цен под влиянием антироссийских санкций.
Сейчас НДПИ для угля рассчитывается по адвалорной ставке, которая зависит от типа угля и умножается на коэффициент-дефлятор, меняющийся ежеквартально. Однако использование зарубежных данных, как Argus, может означать привязку налоговой базы к рыночным котировкам, подверженным внешним факторам, что добавляет непредсказуемости для российских предприятий.
Судоверфь «Звезда» не успевает передать компании Новатэк головной танкер ледового класса Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2» до конца текущего года, и поставка переносится на начало 2025 года. Еще один танкер планируется поставить в течение первого квартала следующего года. Для ускорения работ на верфи Новатэк увеличил количество своих сотрудников с 200 до 500 человек.
Аналитики отмечают, что танкеры Arc7 могут понадобиться уже этой зимой, особенно если компании удастся найти покупателей для продукции проекта «Арктик СПГ-2», несмотря на американские санкции. В условиях высокой потребности в транспортировке СПГ из Арктики задержка с поставкой танкеров может повлиять на своевременность поставок продукции и способность Новатэка использовать зимний период для транспортировки.
Ассоциация розничных инвесторов предложила пересмотреть стандарты корпоративного управления в российских компаниях, чтобы усилить защиту прав миноритарных акционеров. Это предложение обусловлено ростом числа частных инвесторов на фондовом рынке, который уже достиг 43 миллионов человек. В Ассоциации считают, что необходимы более строгие стандарты прозрачности и отчетности, которые позволят частным инвесторам лучше защищать свои интересы в условиях роста их участия в акционерном капитале.
Фокус на защите прав миноритариев может включать требования к раскрытию информации, улучшение взаимодействия с акционерами и повышение ответственности менеджмента, что повысит доверие к фондовому рынку и создаст более стабильные условия для инвестиций.
Микрофинансовые организации (МФО) начали активно осваивать новые сегменты рынка, ориентируясь на высокомаржинальные услуги. Одним из направлений, которое привлекает внимание МФО, является факторинг для малого и среднего бизнеса. Это может стать перспективной нишей, поскольку факторинг предоставляет бизнесу возможность быстро получить финансирование за счет переуступки прав требования по дебиторской задолженности.
Для МФО выход на рынок факторинга может быть выгодным, так как позволяет диверсифицировать услуги и охватить новую клиентскую базу. Спрос со стороны малого и среднего бизнеса на услуги факторинга растет, особенно в условиях ограниченного доступа к банковскому кредитованию, что делает этот продукт потенциально прибыльным для микрофинансовых компаний.
Аналитики прогнозируют, что рынок недвижимости в Китае, переживающий длительный спад, может достичь стабилизации только к 2025 году, при этом оставшись на относительно низком уровне в последующие годы. Несмотря на меры поддержки, принятые властями для стимулирования спроса, оживление продаж ожидается не ранее второй половины следующего года. Эксперты считают, что восстановление будет медленным из-за долговой нагрузки в секторе, высокого уровня предложения и осторожного спроса со стороны покупателей.
Эта тенденция указывает на структурные изменения в китайском секторе недвижимости, что может повлиять на экономику в целом, поскольку сектор недвижимости исторически занимал значительное место в китайском ВВП.
Несмотря на многолетние усилия США по сдерживанию технологических амбиций Китая, включая тарифы, экспортный контроль и финансовые санкции, Китай продолжает укреплять свои позиции в стратегически важных отраслях. С момента введения карательных пошлин Дональдом Трампом в 2018 году политика США переросла в более широкую двухпартийную кампанию, направленную на предотвращение превращения Китая в крупнейшую экономику и лидера в новых технологиях.
Исследование Bloomberg Economics и Bloomberg Intelligence показывает, что программа «Сделано в Китае 2025» достигла значительного успеха. Из 13 ключевых технологий, по которым отслеживаются достижения Китая, страна уже лидирует в пяти и быстро сокращает разрыв в семи других. Это подтверждает растущую популярность китайских товаров на мировом рынке, таких как электромобили, смартфоны и солнечные панели, и говорит о том, что Китай становится доминирующей силой в глобальных высокотехнологичных отраслях.
США теперь сталкиваются с риском изоляции: текущие ограничения могут не только не сдержать Китай, но и нанести ущерб американскому бизнесу и потребителям, что может изменить баланс сил в пользу китайской технологической экспансии на мировом уровне.
Выручка компании МДМГ (Медицинская группа «Мать и дитя») в третьем квартале 2024 года увеличилась на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,3 млрд рублей. Рост связан с повышением спроса на медицинские услуги, что усилило доход компании.
Кроме того, генеральный директор компании заявил, что МДМГ рассматривает возможность еще одной выплаты дивидендов в 2024 году.
«Интер РАО» ожидает, что по итогам 2024 года его финансовые показатели будут на уровне 2023 года или лучше. Это свидетельствует о стабильности бизнеса компании, несмотря на текущие экономические вызовы. К концу года объем заказов в энергомашиностроении планируется увеличить до 200 млрд рублей, что подчеркивает активное развитие этого направления.
Кроме того, «Интер РАО – Машиностроение» намерена в течение трех лет наладить серийное производство отечественных газовых турбин средней мощности. Это шаг направлен на повышение энергетической независимости и развитие технологической базы в России.
Консенсус-прогноз, составленный на основе опроса аналитиков российских банков и инвестиционных компаний, предполагает, что «Сургутнефтегаз» может выйти на прибыль по итогам третьего квартала 2024 года, достигнув почти 0,5 трлн рублей. Основным фактором, способствовавшим такому результату, аналитики называют ослабление рубля, что позволило компании улучшить финансовые показатели, учитывая ее значительные валютные накопления.
Однако «Сургутнефтегаз» сохраняет высокий уровень конфиденциальности и ограничивает доступ к информации о своих финансовых операциях, что усложняет точные прогнозы. Текущие котировки акций компании составляют 22,94 рубля за обычную акцию (SNGS) и 55,46 рубля за привилегированную (SNGSP), что может отражать ожидания инвесторов относительно роста прибыли в условиях благоприятной валютной конъюнктуры.
На 30 октября 2024 года по данным на 11:20 были зафиксированы следующие акции с наибольшими объемами чистых покупок и продаж на российском фондовом рынке.
Чистые покупки:
Чистые продажи:
Эти данные показывают текущий спрос и предложение на рынке, где акции PLZL и NLMK лидируют по чистым покупкам, а SNGS и SMLT демонстрируют значительные объемы продаж.
Сегодня состоится церемония запуска торгов акциями ПАО «Ламбумиз» на Московской бирже. Компания, специализирующаяся на производстве упаковки для молочных продуктов, выпустила акции под тикером LMBZ, которые включены в третий уровень листинга.
Средства, привлеченные в рамках IPO, будут направлены на строительство и запуск дополнительного производственного объекта. По прогнозам, это позволит ПАО «Ламбумиз» увеличить выручку в 3,5 раза к 2028 году и захватить 10% российского рынка асептической упаковки.
Церемония начнется в 15:45 МСК, и трансляцию можно посмотреть по ссылке.
Согласно консенсус-прогнозу, составленному агентством «Интерфакс», ослабление рубля в третьем квартале 2024 года могло существенно улучшить финансовые показатели ПАО «Сургутнефтегаз», потенциально приведя компанию к прибыли почти в 0,5 трлн рублей. Такая динамика обусловлена тем, что компания имеет значительные валютные резервы, и ослабление рубля увеличивает их рублевую стоимость, что позитивно отражается на финансовых результатах.
Тем не менее, недостаток прозрачности и информации вокруг «Сургутнефтегаза» затрудняет точное прогнозирование его результатов, что подчеркивает неопределенность для инвесторов и аналитиков.
В третьем квартале 2024 года ВВП Германии показал рост на +0,2% кв/кв, превысив ожидания аналитиков, которые прогнозировали снижение на -0,1%. Это также выше предыдущего квартала, где ВВП сократился на -0,1%. В годовом выражении ВВП сократился на -0,2%, что лучше прогноза на уровне -0,3%, но ниже показателя прошлого года, когда годовой прирост составлял 0%.
Эти данные указывают на частичное восстановление экономики, однако годовое сокращение подтверждает сохраняющиеся экономические трудности, такие как высокие затраты на энергию и влияние инфляции, которые продолжают сдерживать рост.
Отчет Eli Lilly ($LLY) показал результаты ниже ожиданий аналитиков:
Эти результаты могут повлиять на рыночное восприятие и динамику акций компании.
Biogen ($BIIB) превзошел ожидания по итогам квартала:
Акции компании выросли на 1% на фоне положительного отчета, что говорит о положительной реакции рынка.
AbbVie ($ABBV) превзошла прогнозы по итогам квартала:
Акции компании выросли на 0,42% в ответ на положительный отчет.
ОПЕК+ рассматривает возможность отложить запланированное увеличение добычи нефти в декабре на один месяц или дольше.
Предварительные данные по инфляции потребительских цен (CPI) в Германии за октябрь показали рост:
Эти данные указывают на усиление инфляционного давления в Германии.
Минфин России разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26243 на сумму 39,17 млрд рублей.
Из заявления Шнабель (ЕЦБ):
Эти заявления указывают на осторожный подход ЕЦБ к дальнейшим изменениям ставок, с акцентом на удержание инфляции в долгосрочной перспективе и поддержание экономической стабильности.