Вторник, 29 октября 2024: Ключевые экономические события дня
1. Закрытие рынков в Турции
- Турция: День Республики продолжается, и рынки в Турции будут закрыты. Отсутствие торгов может отразиться на ликвидности турецкой лиры и фондовых активов страны.
2. Макроэкономические данные Канады
- Выступление главы Центробанка Канады:
- Время выступления: 14:30 МСК.
- Ожидается, что глава Центробанка Канады продолжит обсуждение экономической ситуации и перспектив, затронет тему инфляции и возможные корректировки процентных ставок. Влияние на курс канадского доллара может быть значительным, особенно в условиях текущей макроэкономической неопределенности.
3. Важные экономические отчеты США
-
Торговый баланс (предварит.) за сентябрь:
- Время публикации: 15:30 МСК.
- Данные по торговому балансу дают представление о разнице между экспортом и импортом товаров и услуг. Сильный дефицит может оказать давление на курс доллара, так как указывает на высокие импортные объемы.
-
Индекс цен на жилье S&P Case-Schiller (август):
- Время публикации: 16:00 МСК.
- Этот индекс отслеживает изменение цен на жилую недвижимость в крупнейших мегаполисах США и часто используется как индикатор состояния рынка недвижимости. Растущие цены могут свидетельствовать о спросе, тогда как снижение — о возможных проблемах на рынке жилья.
-
Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сентябрь):
- Время публикации: 17:00 МСК.
- Отчет по количеству вакансий (JOLTS) демонстрирует состояние рынка труда и может быть показателем экономического здоровья. Более высокий показатель числа вакансий может свидетельствовать о сильной экономике, что положительно для доллара.
-
Индекс потребительского доверия Conference Board (октябрь):
- Время публикации: 17:00 МСК.
- Индекс потребительского доверия отражает уверенность потребителей в экономике и является опережающим индикатором. Высокий уровень доверия указывает на будущие траты потребителей и может поддержать рост экономики.
-
Запасы нефти API:
- Время публикации: 23:30 МСК.
- Еженедельный отчет по запасам нефти Американского института нефти (API) часто оказывает влияние на цены на нефть. Увеличение запасов может указывать на снижение спроса, что может повлиять на стоимость нефти и акции нефтяных компаний.
4. Отчет по доходам McDonald's
- McDonald's ($MCD):
- Время: 15:30 МСК.
- Компания проведет селекторное совещание по доходам, где инвесторы ожидают подробностей о влиянии недавней вспышки кишечной палочки на деятельность ресторанов. Эти данные могут оказать влияние на акции McDonald's и их поставщиков, таких как Lamb Weston ($LW), который демонстрировал сильную корреляцию в торгах с McDonald's.
Совет директоров МКПАО «Хэдхантер» утвердил дивиденды за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров МКПАО «Хэдхантер» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 907 рублей на акцию. Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) состоится 6 декабря, а дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 17 декабря.
Ключевые корпоративные события и отчётности:
Отчётности компаний:
Финансовые потоки в крипто-ETF на утро 29 октября
По данным Farside, на утро 29 октября наблюдаются значительные изменения в притоках и оттоках средств в спотовые ETF на биткоин и эфир:
Нетто-приток в спотовые BTC-ETF составил +$479,4 млн, что выше показателя предыдущей торговой сессии (+$402 млн). Это может свидетельствовать о растущем интересе к биткоин-ETF со стороны институциональных и частных инвесторов.
Нетто-отток из спотовых ETH-ETF уменьшился до -$1,1 млн, тогда как на прошлой торговой сессии он составлял -$19,2 млн. Снижение оттока может указывать на стабилизацию интереса к эфиру после значительного оттока.
Эти данные подчёркивают различия в динамике спроса на два крупнейших криптоактива, что может оказать влияние на их дальнейшее поведение на рынке.
Экспорт угля из России сократился на 10% за 9 месяцев 2024 года
Согласно данным «Ведомостей», экспорт угля из России по итогам первых девяти месяцев 2024 года сократился на 10%. Основные причины снижения — низкая рентабельность поставок и логистические сложности с вывозом угля в порты по железной дороге.
На фоне ухудшающихся условий транспортировки и уменьшения маржи угольные компании сталкиваются с необходимостью оптимизации поставок и поиска альтернативных маршрутов. Эти проблемы, вероятно, окажут влияние на угольный сектор в долгосрочной перспективе, подчеркивая важность улучшения инфраструктуры и логистики для восстановления экспортных объемов.
HSBC объявил о запуске программы выкупа акций на $3 млрд
Британский банковский гигант HSBC анонсировал новую программу обратного выкупа акций (buyback) на сумму $3 млрд. Эта инициатива направлена на возвращение капитала акционерам и повышение стоимости акций на рынке, что подчеркивает уверенность компании в своём финансовом положении и стабильности.
Масштабная распродажа на российском рынке после повышения ключевой ставки до 21%
После объявления ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 21% инвесторы начали активно продавать акции, что вызвало масштабное падение на российском рынке. Центральный банк сохранил жёсткий сигнал и допускает возможность дальнейшего повышения ставки. Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», прогнозируют, что на декабрьском заседании ставка может быть увеличена до 22–23%.
Рост ключевой ставки ставит под давление многие секторы экономики, включая банковский и потребительский, что может продолжить оказывать влияние на фондовый рынок и инвестиционные настроения в ближайшие месяцы.
«Сбер» открыл доступ к фондовому рынку для подростков с 14 лет
Теперь несовершеннолетние клиенты «Сбера» с 14 лет смогут начинать инвестировать на фондовом рынке через брокерские счета. Для открытия счёта подросткам потребуется согласие родителей, что обеспечивает контроль и поддержку со стороны взрослых. Эта инициатива предоставляет молодёжи возможность раньше знакомиться с инвестициями, формируя финансовую грамотность и навыки управления капиталом с юного возраста.
Чистая прибыль российских страховых компаний в 2024 году может достигнуть рекордных 340 млрд рублей
Согласно данным, опубликованным «Коммерсантом», страховые компании в России по итогам 2024 года могут продемонстрировать исторический рекорд по чистой прибыли, которая, по прогнозам, составит около 340 млрд рублей. Увеличение показателя связано с ростом интереса к страховым услугам и усилением спроса на страхование жизни, здоровья и имущества.
Добыча газа в России выросла на 8,9% за 9 месяцев 2024 года благодаря внутреннему потреблению
За первые 9 месяцев 2024 года в России было добыто 516,6 млрд кубометров газа, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной вклад в рост добычи внесли «Газпром» (#GAZP), увеличивший объемы на 13,9% год к году, и НОВАТЭК (#NVTK), который также нарастил производство благодаря высокому спросу со стороны внутренних потребителей. В то же время, независимые производители показывают менее уверенные результаты, что может быть связано с ограничениями на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, которое оказывает влияние на газовый сектор.
Российские телекомпании требуют у Google 2 ундециллиона рублей за блокировку YouTube-аккаунтов
Российские телекомпании, среди которых «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие, подали иск против Google с требованием выплатить компенсацию в размере 2 ундециллионов рублей (единица с 36 нулями) из-за блокировки их аккаунтов на видеохостинге YouTube. Всего в деле участвуют 17 телеканалов, пострадавших от отключения.
Суд ранее обязал Google восстановить доступ к аккаунтам, и в случае невыполнения решения в течение девяти месяцев компании грозит ежедневная неустойка в размере 100 тысяч рублей, удваивающаяся каждую неделю до исполнения судебного предписания.
Аргентина будет импортировать собственные купюры из Китая из-за экономического кризиса
Из-за тяжёлой экономической ситуации и высокой инфляции, которая в августе 2024 года достигла 236,7% в годовом выражении, Аргентина приняла решение печатать свои банкноты номиналом 1000 и 2000 песо за границей — в Китае. Производство на местном Монетном дворе оказалось дороже, чем печать на иностранных заводах.
Этот шаг отражает масштаб экономического кризиса в стране, где инфляция стала самой высокой в мире. Ситуация вынуждает правительство искать любые возможные способы сократить расходы, даже если это означает печать национальной валюты за рубежом.
USA Today и другие крупные издания США отказываются поддерживать кандидатов на президентских выборах
USA Today, четвёртая по величине газета в США, присоединилась к The Washington Post и Los Angeles Times, заявив, что не будет поддерживать ни одного кандидата в президенты на предстоящих выборах. В заявлении USA Today говорится, что издание намерено сосредоточиться на предоставлении «важных фактов и достоверной информации», чтобы помочь читателям принимать осознанные решения.
Ранее, The Washington Post, нарушив почти 50-летнюю традицию, также отказалась от поддержки кандидата от демократов, что привело к отменам подписок. Владелец издания Джефф Безос отметил, что это решение было продиктовано желанием сохранить объективность и непредвзятость газеты.
ЦБ РФ разрешил банкам совместно использовать систему «Блумтех» для оценки долговой нагрузки заемщиков
Центральный банк России одобрил использование новой технологии для совместного расчета долговой нагрузки потенциальных заемщиков. Разработанная компанией «Блумтех», система счет-скоринга позволяет банкам оперативно обмениваться обезличенной информацией о денежных поступлениях на счета клиентов, при этом соблюдая банковскую тайну.
Цель системы — более точная оценка доходов россиян для определения возможного размера кредита. «Блумтех» была основана в 2013 году, а её единственным учредителем в 2021 году стал Виталий Саттаров. Позже, в 2022 году, к составу учредителей присоединился Александр Волошин, бывший глава администрации президента России.
Новый сервис обеспечивает банкам возможность оперативной и безопасной проверки финансовой состоятельности заемщиков, что может значительно ускорить процесс выдачи кредитов и улучшить качество кредитного портфеля.
Boeing привлек $21 млрд, разместив 112,5 млн акций по цене $143
Компания Boeing завершила размещение 112,5 млн акций по цене $143 за акцию, что позволило привлечь $21 млрд. Этот шаг направлен на улучшение финансового положения компании, расширение ликвидности и поддержку стратегических проектов.
США планируют пополнить стратегический резерв на 3 млн баррелей нефти с поставкой в мае 2025 года
Правительство США объявило о планах закупить ещё 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва. Поставка запланирована на май 2025 года. Этот шаг направлен на восстановление запасов после значительных изъятий из резерва в предыдущие годы, а также на укрепление энергетической безопасности страны.
«Озон Фармацевтика» объявила о планах развития в сфере биотехнологий
«Озон Фармацевтика» намерена активно развивать направление биотехнологий, сообщил председатель совета директоров компании. Первые продажи биотехнологической продукции планируются к 2027 году. Эта стратегия направлена на расширение ассортимента и внедрение инновационных решений, что позволит компании занять сильные позиции в перспективном биотехнологическом сегменте.
Отчетность МКПАО «Яндекс» за III квартал 2024 года
Выручка МКПАО «Яндекс» в третьем квартале 2024 года увеличилась на 36%, достигнув 276,8 млрд рублей, что оказалось ниже прогноза аналитиков. Скорректированная чистая прибыль компании по МСФО выросла в 2,2 раза, составив 25,1 млрд рублей.
Несмотря на результаты, «Яндекс» подтвердил свои прогнозы на 2024 год, ожидая рост выручки на уровне 38-40% и скорректированной EBITDA в диапазоне 170-175 млрд рублей.
Отчетность компании SOLIDCORE за III квартал
Производство: Производство в третьем квартале снизилось на 7% год к году до 119 тысяч унций в золотом эквиваленте. Снижение объясняется уменьшением объема поставок концентрата с месторождения Кызыл.
Продажи: Несмотря на снижение производства, объем продаж вырос на 10% год к году и достиг 122 тысяч унций в золотом эквиваленте.
Выручка: Выручка компании увеличилась на 45%, составив $302 млн, что отражает рост доходов на фоне увеличения объема продаж.
Отчетность SOLIDCORE за III квартал: Производство, продажи и выручка
Компания SOLIDCORE опубликовала данные за третий квартал 2024 года:
Производство: Объем производства снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 119 тысяч унций в золотом эквиваленте. Снижение объясняется уменьшением поставок концентрата с месторождения Кызыла.
Продажи: Несмотря на сокращение производства, объем продаж вырос на 10%, достигнув 122 тысяч унций в золотом эквиваленте. Это свидетельствует о высоком спросе на продукцию компании и успешной реализации добытых объемов.
Выручка: Выручка за квартал увеличилась на 45%, составив $302 млн, что говорит о росте цен на золото и выгодных условиях продажи.
Эти результаты показывают, что несмотря на временное снижение производства, компания SOLIDCORE смогла увеличить доходы благодаря росту продаж и благоприятной рыночной конъюнктуре.
BIS рассматривает закрытие пилотной платформы mBridge на фоне заявления Путина о её использовании для дедолларизации
Банк международных расчетов (BIS) обсуждает возможность закрытия платформы mBridge, пилотного проекта для трансграничных платежей. По данным Bloomberg, этот шаг рассматривается после того, как президент России Владимир Путин охарактеризовал mBridge как потенциальный инструмент обхода санкций и способ подрыва доминирования доллара в мировой финансовой системе.
Платформа mBridge была запущена BIS для изучения альтернативных механизмов трансграничных платежей, используя цифровые валюты и технологии блокчейн. Однако с увеличением глобального интереса к дедолларизации, особенно среди стран, находящихся под санкциями, такие проекты начинают вызывать озабоченность у регуляторов. Закрытие mBridge, если оно произойдет, станет значимым событием, отражающим рост напряженности вокруг инновационных платежных систем и попыток дедолларизации мировой экономики.
Интересная ситуация с динамикой акций «Лукойла» по сравнению с Татнефтью и Газпром Нефтью. Видно, что «Лукойл» продолжает держаться значительно устойчивее после решения ЦБ о повышении ключевой ставки, в то время как остальные крупные игроки в секторе показывают заметное снижение. Это может быть связано как с внутренними стратегическими преимуществами компании, так и с более лояльным отношением инвесторов к её финансовым показателям и политике дивидендов.
Однако остается вопрос: оправдана ли такая уверенность инвесторов в стабильности «Лукойла» в условиях общего давления на отрасль?
Впервые за последние три десятилетия расходы США на выплату процентов по государственному долгу сравнялись с бюджетом, выделяемым на национальную оборону. Этот исторический момент подчеркивает быстрое увеличение госдолга и растущие затраты на его обслуживание на фоне повышения процентных ставок.
Ситуация вызывает обеспокоенность среди экономистов и аналитиков, поскольку перераспределение бюджета в сторону выплат по долгам может ограничить возможности финансирования других важных сфер, таких как социальные программы, инфраструктура и научные исследования. Если тенденция продолжится, это может изменить приоритеты финансовой политики США, затронув глобальные рынки и инвесторов, которые зависят от стабильности американской экономики.
Резкий рост цен на продукты ожидается в России в 2025 году. По словам Артура Леера, вице-президента Ассоциации экспортёров и импортёров, основные факторы, влияющие на подорожание, включают высокую инфляцию, повышение ключевой ставки и растущие расходы на производство и транспортировку.
Наиболее заметное повышение цен коснется молока, говядины и свинины. Молоко подорожает до 90 рублей за литр (рост на 10-15%), цена на говядину достигнет 800 рублей за килограмм (рост на 12%), а свинина будет стоить около 600 рублей за килограмм (рост на 10%). Сложившаяся ситуация может существенно повлиять на бюджет российских семей и ставит перед правительством вопрос о возможных мерах для сдерживания цен и поддержки населения.
Татнефть публикует финансовые результаты за III квартал
Чистая прибыль Татнефти по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за третий квартал 2024 года составила около 59 млрд рублей. Помимо этого, компания объявила о выплате промежуточных дивидендов в размере 25,1 рубля на акцию обыкновенного типа (АО).
Эти результаты свидетельствуют о стабильной финансовой позиции компании и ориентированности на дивидендную доходность для акционеров, несмотря на макроэкономические вызовы и колебания на рынке нефти.
Сводка рынка фьючерсов на 10:47:28 МСК
Лидеры роста- ISKJ-12.24 +3.37% — 860
- RVI-11.24 +3.31% — 34.3
- FESH-12.24 +2.55% — 4471
- ASTR-12.24 +2.36% — 520
- BANE-12.24 +2.25% — 2269
- VKCO-12.24 +2.24% — 3143
- PIKK-12.24 +2.09% — 5906
- GMKN-12.24 +1.95% — 995
- RASP-12.24 +1.85% — 2704
- COCOA-12.24 +1.84% — 697.1
Лидеры паденияЭти данные отражают текущие изменения на рынке фьючерсов, где акции ISKJ, RVI и FESH возглавляют рост, в то время как MTLR и SFIN показывают наибольшее снижение.
Рост акций V.F. Corp после публикации отчетности: +22%
Акции V.F. Corp, владельца известных брендов одежды и обуви North Face, Timberland и Vans, подскочили на 22% после выхода последнего финансового отчета. Такой значительный рост обусловлен позитивными результатами компании, которые превзошли ожидания аналитиков. Успешная отчетность может свидетельствовать о высоком спросе на продукцию брендов и эффективности текущих стратегий компании, включая маркетинг и управление цепочками поставок.
Индекс ОФЗ (RGBI) опустился ниже 97 пунктов
Индекс облигаций федерального займа (ОФЗ) России (RGBI) опустился ниже уровня 97 пунктов, что свидетельствует о снижении цен на российские государственные облигации. Такое движение индекса может быть связано с текущими экономическими условиями, ростом ключевой ставки или изменениями в инвестиционных настроениях. Падение индекса ОФЗ обычно указывает на рост доходности облигаций, что делает их более привлекательными для новых инвесторов, но может также свидетельствовать о повышении рисков или инфляционных ожиданий на рынке.
Китай готовится к крупному фискальному пакету на сумму более 10 триллионов юаней
Китай рассматривает возможность запуска масштабного фискального пакета на сумму более 10 триллионов юаней (около $1,37 триллиона) для стимулирования экономики. Ожидается, что детали этого пакета могут быть раскрыты 8 ноября на заседании парламента Китая, которое продлится с 4 по 8 ноября.
Этот шаг направлен на поддержание экономического роста, улучшение инфраструктуры и усиление инвестиций на фоне ослабления глобального спроса и внутренних экономических вызовов. Если пакет будет утвержден, это станет одной из крупнейших программ фискального стимулирования за последние годы, призванной укрепить экономику и сохранить стабильный уровень роста в Китае.
Сбербанк публикует отчетность за III квартал: консенсус-прогноз показывает снижение прибыли
Согласно консенсус-прогнозу, Сбербанк, крупнейший российский банк, продемонстрировал незначительное снижение чистой прибыли по МСФО за третий квартал 2024 года. Прибыль сократилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 406 млрд рублей.
Это изменение связано с макроэкономическими условиями, влияющими на банковский сектор, включая высокую ключевую ставку и инфляционные риски, которые повлияли на доходность кредитования и операционные расходы.
График работы Московской и СПБ Бирж на ноябрьские праздники
Эти изменения касаются как Московской биржи, так и СПБ Биржи.
Снижение потребления стали в России: прогноз на 2024 год
По прогнозам CEO Северстали, потребление стали в России в 2024 году может сократиться на 5-7%. Основной причиной спада является охлаждение строительного сектора, вызванное повышением ключевой ставки. Увеличение стоимости заимствований делает кредиты для застройщиков менее доступными, что, в свою очередь, снижает объемы нового строительства и спрос на сталь.
Это снижение потребления стали отразится на всей металлургической отрасли, влияя на выручку и прибыль производителей. Компании, ориентированные на внутренний рынок, могут почувствовать давление на фоне ограниченных возможностей для наращивания экспорта из-за геополитической ситуации и конкуренции на мировом рынке стали.
Предупредительные забастовки начались на предприятиях Volkswagen и BMW в Германии
В Германии сотрудники автогигантов Volkswagen и BMW начали предупредительные забастовки. По данным Bild, забастовки проводятся в ответ на неурегулированные вопросы по трудовым условиям и заработной плате. Рабочие выражают недовольство текущими условиями труда и требуют улучшений, включая повышение заработной платы.
Эти забастовки могут повлиять на производство автомобилей в Германии, что приведет к возможным задержкам в поставках и дополнительным затратам для компаний. В условиях усиленной конкуренции с китайскими производителями и ослабленного спроса такие протесты добавляют новые вызовы для немецкого автопрома.
Индекс ОФЗ RGBI на минимуме за 15 лет: самый низкий уровень с 2009 года
Индекс облигаций федерального займа (ОФЗ) России RGBI достиг минимального значения за последние 15 лет, опустившись до уровня, который в последний раз наблюдался в феврале 2009 года. Этот спад подчеркивает давление на российский долговой рынок, обусловленное высокой ключевой ставкой, инфляционными ожиданиями и изменениями в структуре спроса на облигации.
Падение индекса RGBI указывает на снижение цен на ОФЗ, что влечет за собой рост доходности для новых инвесторов, но также повышает стоимость заимствований для государства. Данный тренд может оказывать влияние на бюджетную политику и планы по привлечению средств через долговой рынок.
АКРА присвоило кредитный рейтинг A-(RU) с прогнозом «Стабильный» компании ООО «Инвест КЦ»
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило финансовую устойчивость компании ООО «Инвест КЦ», присвоив ей кредитный рейтинг A-(RU) с прогнозом «Стабильный». Данный рейтинг отражает надежную кредитоспособность компании и ее способность выполнять обязательства в среднесрочной перспективе.
Прогноз «Стабильный» свидетельствует о том, что в ближайшее время существенных изменений в рейтинге не ожидается, что указывает на стабильное финансовое положение и устойчивость компании в условиях текущей макроэкономической ситуации.
Сводка новостей и изменений по компаниям и арбитражам
Кредитные рейтинги компаний- Астон: Присвоен рейтинг A+ со стабильным прогнозом.
- Банк ГПБ: Рейтинг подтвержден на уровне AA, прогноз стабильный.
- Инвест КЦ: Присвоен рейтинг A- с прогнозом стабильный.
Новости СМИ- Альфа-Лизинг: Участились случаи возврата спецтехники, переданной в лизинг.
- Группа ВИС: Стройнадзор подал три иска к компании группы «ВИС» в Новосибирске.
- Голдман Групп: Сбербанк подал очередной иск к компании на 250 млн рублей.
- Инарктика: Чистая прибыль за девять месяцев сократилась на 12,3%.
- Каршеринг Руссия (Делимобиль): Автопарк увеличился на 26% за 9 месяцев 2024 года.
- МСП Лизинг: В новых регионах операторам связи предоставляются возможности льготного лизинга оборудования.
Изменения в ЕГРЮЛ- ДАРС-Девелопмент: Назначен новый генеральный директор — Рябов Дмитрий Александрович.
Арбитражные делаЭти события указывают на значительное количество арбитражных споров и изменения в управленческом составе ряда компаний, что может повлиять на их финансовую стабильность и отношения с партнерами.
Аптечная сеть 36,6 выходит на прибыль по итогам 9 месяцев 2024 года
Согласно отчетности по РСБУ, «Аптечная сеть 36,6» зафиксировала чистую прибыль в размере 19,72 млн рублей за девять месяцев 2024 года. Это значительный прогресс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда компания показывала убыток. Переход к прибыли указывает на улучшение операционной эффективности и возможное успешное управление затратами или рост спроса на продукцию.
Результаты свидетельствуют о позитивной динамике в финансовом состоянии сети и могут повысить интерес инвесторов и укрепить позиции компании на рынке фармацевтики.
Северсталь подтверждает прогноз производства на уровне 11 млн тонн в 2024 году
Северсталь подтвердила свой прогноз на 2024 год, ожидая, что общий объем производства составит 11 миллионов тонн стали. Об этом сообщил CEO компании. Сохранение данного прогноза говорит о стабильности производственных процессов компании и уверенности в выполнении запланированных целей, несмотря на экономические вызовы и возможные колебания спроса.
Эта информация может поддержать доверие инвесторов, а также укрепить позиции Северстали на рынке, подчеркнув ее устойчивость и способность адаптироваться к рыночным условиям.
Решетников: российская экономика растет быстрее среднемировых темпов
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России демонстрирует рост, превышающий среднемировые темпы. По его словам, несмотря на внешние и внутренние вызовы, экономика продолжает восстанавливаться и адаптироваться к новым условиям, что позволяет поддерживать более высокие темпы роста в сравнении с глобальными показателями.
Этот рост обусловлен стабильностью в ключевых отраслях, инвестициями в инфраструктуру и поддержкой со стороны государства. Если текущие тенденции сохранятся, Россия сможет укрепить свои позиции в международной экономике и повысить устойчивость к внешним воздействиям.
Рекордные изменения в доле валют в международных платежах: USD, EUR и CNY
По данным SWIFT, доля доллара США (#USD) в международных платежах достигла 49%, что является максимальным показателем за последние 12 лет. Одновременно доля евро (#EUR) упала до 21%, что стало минимальным значением за десятилетие. Доля юаня (#CNY) продолжает увеличиваться, составив 5% по сравнению с 2% в прошлом году.
Эти изменения отражают усиление позиции доллара как основной резервной валюты на фоне глобальной экономической нестабильности, а также растущую популярность юаня, поддерживаемую активной политикой Китая по продвижению национальной валюты в международной торговле. Снижение доли евро связано с макроэкономическими вызовами в еврозоне, что оказывает давление на его привлекательность для международных расчетов.
Китайские власти рассматривают возможность выпуска нового долга на сумму 10 триллионов юаней для финансирования экономического стимулирования. Этот шаг направлен на поддержку экономического роста, который испытывает давление из-за ряда факторов, включая замедление в секторе недвижимости и ослабление мирового спроса на экспортные товары Китая.
В рамках данной инициативы средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры, поддержку малого и среднего бизнеса, а также на социальные программы, которые помогут повысить уровень потребления. Планируемое стимулирование также сигнализирует о долгосрочной приверженности Китая укреплению внутреннего рынка, что в текущих экономических условиях становится ключевым для стабилизации и развития национальной экономики.
Совкомфлот (РСБУ) по итогам девяти месяцев 2024 года показал чистую прибыль в размере 3,93 млрд рублей, что значительно ниже прошлогоднего результата за аналогичный период, когда прибыль составила 10,95 млрд рублей.
McDonald's опубликовала отчет за последний квартал, показав небольшое превышение ожиданий по прибыли на акцию — $3,23 против ожидаемых $3,20. Выручка составила $6,87 млрд, что также соответствовало прогнозам. Несмотря на стабильные показатели, акции компании снизились на 0,6%.
Результаты недавних отчетностей оказали заметное влияние на акции крупных компаний. Вот краткий обзор изменений котировок:
Эти изменения показывают, как инвесторы реагируют на разные аспекты финансовых показателей и прогнозов, отраженных в отчетах компаний.
Минфин России планирует провести аукцион 30 октября, на котором будет предложен выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 26243. Этот выпуск ОФЗ представляет собой долгосрочный инструмент государственного долга, предлагающий инвесторам возможность вложения средств с фиксированным доходом, гарантированным государством.
Аукционы ОФЗ традиционно привлекают внимание как российских, так и международных инвесторов, благодаря стабильности и доходности таких инструментов.
Индекс цен на жилье SP Case-Shiller по итогам августа показал рост на +5,2% в годовом выражении, превысив ожидания аналитиков (+4,9%), но замедлившись по сравнению с июльским значением (+5,9%). Этот индекс, один из основных показателей состояния рынка недвижимости в США, отражает изменения в ценах на жилье и является индикатором спроса и экономической активности в жилищном секторе.
Замедление роста может указывать на стабилизацию цен после периода высокой инфляции на рынке недвижимости.
Композиционный индекс стоимости жилья S&P/Case-Shiller Composite-20, отражающий динамику цен на жилье в 20 крупнейших городах США, показал рост на 5,2% в августе в годовом выражении, что выше прогнозируемых 4,9%, но ниже показателя предыдущего месяца (5,9%).
Эти данные указывают на некоторую устойчивость цен на жилье, несмотря на снижение темпов роста. Рост индекса Composite-20 остается на высоком уровне, что может свидетельствовать о продолжающемся интересе к недвижимости и возможном сохранении давления на доступность жилья.
Турция увеличила импорт российской нефти марки Urals на 40% в октябре по сравнению с сентябрем, согласно данным LSEG. Увеличение объемов импорта связано с завершением ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе STAR, что повысило потребность страны в сырье. НПЗ STAR, являясь крупным нефтеперерабатывающим предприятием, после возвращения в эксплуатацию увеличил объемы закупок, укрепив российскую долю на турецком рынке нефти.
Растущий спрос на Urals со стороны Турции может поддерживать экспортные цены и сглаживать давление на нефтяной рынок России в условиях ограничений и санкций на западных рынках.
ПАО «Газпром» отчиталось о финансовых результатах за девять месяцев 2024 года, продемонстрировав значительное снижение показателей. По данным отчета, чистый убыток компании по РСБУ за этот период составил 309,1 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее компания показывала прибыль в размере 446,1 млрд рублей. Тем не менее, третий квартал 2024 года стал более успешным для Газпрома: после двух убыточных кварталов подряд компания показала чистую прибыль в размере 171,5 млрд рублей.
Снижение финансовых показателей объясняется сочетанием факторов, включая колебания на мировом рынке энергоресурсов, изменения цен и спроса на газ, а также влияние международных санкций и ограничений.
ВТБ отчитался по результатам за девять месяцев 2024 года, продемонстрировав рост чистой прибыли. По данным отчетности по РСБУ, чистая прибыль банка составила 211 млрд рублей, что значительно превышает показатели прошлого года, когда прибыль была на уровне 166,9 млрд рублей.
Увеличение прибыли ВТБ можно связать с ростом доходов по ключевым направлениям бизнеса, а также с грамотным управлением активами в условиях повышенной волатильности на финансовых рынках и изменения процентной политики в России.
Всемирный банк опубликовал прогноз, согласно которому цены на нефть в 2025 году могут достичь минимальных значений за последние пять лет. Ожидается, что переизбыток предложения на рынке сохранится на уровне 1,2 млн баррелей в сутки, что создаст избыточное давление на стоимость барреля. В докладе подчеркивается, что текущие объемы предложения настолько велики, что даже значительное обострение политических конфликтов, таких как в регионе Ближнего Востока, вероятно, не приведет к длительному повышению цен.
Снижение стоимости нефти может повлиять на экономику стран, зависимых от нефтяных доходов, а также изменить структуру инвестиций в энергетику, делая более выгодными низкоуглеродные источники энергии и ускоряя переход к альтернативным видам топлива.
В США число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в сентябре снизилось до 7,443 млн, что оказалось ниже прогноза в 7,980 млн и предыдущего значения в 8,040 млн. Это может свидетельствовать о небольшом охлаждении на рынке труда.
Индекс доверия потребителей CB в октябре, напротив, значительно превысил прогнозы, поднявшись до 108,7 (ожидалось 99,5), что также выше предыдущего значения 99,2. Высокий уровень доверия потребителей может указывать на устойчивый спрос в экономике, несмотря на потенциальные трудности на рынке труда.
«Газпром» представил обновленный прогноз на 2024 год, в котором заложено увеличение инвестпрограммы с 1,574 трлн руб. до 1,642 трлн руб., отражая амбиции компании по наращиванию инфраструктуры и укреплению позиций на внутреннем и международном рынках. Поступления от продаж также пересмотрены вверх — на 443 млрд руб., до 7,9 трлн руб., что указывает на ожидаемый рост выручки от ключевых рынков.
Заместитель председателя правления Газпрома, Садыгов, отметил снижение коэффициента «долг/EBITDA» с 2,4 на середину года до 2,3 к концу 2024 года, указывая на улучшение финансовой устойчивости компании. В то же время, программа заимствований на текущий год была сокращена до 480 млрд руб., что демонстрирует осторожность компании в условиях возросших процентных платежей и дополнительных налоговых обязательств.
Поддержка стабильности финансовых показателей, наряду с оптимизацией долговых обязательств, остается приоритетом компании, учитывая волатильность на энергетических рынках и необходимость адаптации к повышенным расходам на налоги и процентные выплаты по плавающим ставкам.
«Ламбумиз» установил цену на акции для IPO на уровне нижней границы диапазона — 425 руб. за акцию. После завершения размещения акции компании в свободном обращении (free-float) могут составить около 10–12%.
Такое решение с установлением минимальной цены может быть направлено на привлечение большего числа инвесторов и обеспечение необходимого уровня ликвидности для достижения успешного размещения. Free-float на уровне 10-12% также делает акции «Ламбумиз» доступными для рынка и позволяет компании сохранить значительный контроль, привлекая при этом новый капитал для дальнейшего развития.