Четверг, 31 октября: Ключевые экономические события дня
1. Заключительный день месяца: Возможен windows-dressing
- Конец месяца: Некоторые фонды могут проводить windows-dressing, что означает "приукрашивание" своих отчетов путем покупки и продажи активов. Это может повлиять на волатильность и привести к необычным движениям на рынке в конце торгового дня.
2. Экономические отчеты из Китая и Японии
-
Китай: Индексы PMI (октябрь)
- Время публикации: 04:30 МСК.
- Показатели PMI для производственного, сервисного и композитного секторов указывают на состояние крупнейших секторов экономики Китая. Высокие значения PMI свидетельствуют о стабильном росте, что поддерживает спрос на сырьевые товары и положительно влияет на глобальные рынки.
-
Япония:
- Решение по процентной ставке ЦБ — 06:00 МСК.
- Пресс-конференция ЦБ — 09:30 МСК.
- Банк Японии представит свое решение по ключевой процентной ставке, а также обновленные прогнозы по экономике и инфляции. В случае изменений в политике возможны движения в паре USD/JPY и других валютных парах, связанных с йеной.
3. Важные данные Еврозоны
-
Гонконг: ВВП за 3 кв. 2024 г. (предварительный)
- Время публикации: 11:30 МСК.
- Данные по ВВП дают представление о темпах роста экономики Гонконга. Этот показатель может повлиять на региональные рынки и трейдеров, ориентированных на Азию.
-
Еврозона:
- Экономический бюллетень ЕЦБ — 12:00 МСК.
- Индекс потребительской инфляции CPI (октябрь) — 13:00 МСК.
- Экономический бюллетень ЕЦБ освещает актуальные экономические данные и может дать сигналы по будущей денежно-кредитной политике. Индекс CPI отразит состояние инфляции, что важно для ожиданий по процентным ставкам.
4. Ключевые экономические данные США
-
Initial Jobless Claims:
- Время публикации: 15:30 МСК.
- Еженедельный отчет о первичных заявках на пособие по безработице является индикатором состояния рынка труда. Снижение заявок указывает на стабильность в экономике, тогда как рост может свидетельствовать о проблемах.
-
Индекс цен PCE (сентябрь):
- Время публикации: 15:30 МСК.
- Этот индекс считается приоритетным инфляционным показателем для ФРС, и его рост может укрепить ожидания дальнейшего повышения процентных ставок.
-
Chicago PMI (октябрь):
- Время публикации: 16:45 МСК.
- Индекс деловой активности в Чикаго отражает состояние производственного сектора региона. Растущие значения положительно воспринимаются рынком и могут укрепить доллар.
-
Запасы природного газа EIA:
- Время публикации: 17:30 МСК.
- Отчет по запасам природного газа от EIA может повлиять на цены на газ и на акции энергетических компаний. Увеличение запасов может сигнализировать о снижении спроса и привести к падению цен.
5. Отчет по ВВП Канады за август
- Канада: ВВП за август
- Время публикации: 15:30 МСК.
- Ежемесячные данные по ВВП помогают оценить динамику экономики Канады и могут повлиять на курс канадского доллара.
Обзор основных компаний, публикующих отчеты и принимающих решения сегодня:
Европейские компании
-
Banco Bilbao (BBVA): Испанский банк, один из крупнейших в Европе, публикует отчетность за третий квартал 2024 года. Инвесторы будут оценивать его результаты на фоне европейских макроэкономических условий и политики ЕЦБ.
-
ING Group: Голландская финансовая корпорация, работающая в банковском и страховом секторах, представит свои финансовые итоги. Результаты ING будут интересны для анализа влияния на прибыль и рост в условиях текущих ставок ЕЦБ.
-
Stellantis: Крупный автопроизводитель с международным присутствием, объединяющий бренды Fiat, Chrysler, Peugeot и другие. В отчетах инвесторы ожидают увидеть влияние текущих логистических проблем и изменений в автомобильной отрасли, включая электрификацию.
Российские компании
-
Сбербанк (SBER): Сбербанк представит МСФО отчет за 9 месяцев 2024 года, показывая динамику финансовых показателей крупнейшего российского банка и его положение в условиях экономической нестабильности и санкций.
-
ЭЛ5-Энерго (ELFV): Энергетическая компания, которая также раскрывает финансовые результаты. Данные по выручке и прибыли важны для оценки устойчивости российского энергетического сектора.
-
Fix Price: Сеть магазинов фиксированных цен публикует отчет по МСФО за 9 месяцев и операционные результаты. Инвесторы ожидают данных о продажах и выручке, так как инфляция влияет на потребительский спрос.
-
OKEY: Розничная сеть представляет операционные результаты за 9 месяцев 2024 года, что даст информацию о развитии и росте продаж на фоне изменяющегося спроса на продукты питания.
Азиатские компании
- Li Auto: Китайский производитель электромобилей раскрывает свои квартальные результаты. Это будет важный отчет для оценки спроса на EV в Китае и планов Li Auto по экспансии и развитию.
Американские компании
-
Utz Brands (UTZ): Производитель снеков. Отчетность предоставит данные о продажах и стратегии на фоне повышенного спроса на здоровые и быстро готовящиеся закуски.
-
Merck (MRK): Фармацевтический гигант представит финансовые результаты, акцентируя внимание на продажах препаратов и разработке новых лекарств, особенно в онкологии и иммунотерапии.
-
Cinemark (CNK): Вторая по величине сеть кинотеатров в США, которая публикует данные о выручке. После пандемии рынок кинотеатров восстанавливается, и этот отчет покажет динамику спроса.
-
Regeneron (REGN): Биотехнологическая компания, ведущая разработки в области офтальмологии и онкологии. Ожидаются данные по ключевым продуктам и новым исследованиям.
-
Mobileye (MBLY): Известна своими разработками в области автономного вождения. Инвесторы интересуются результатами в контексте партнерств с автопроизводителями и прогресса в технологиях беспилотного вождения.
-
Estee Lauder (EL): Крупнейший производитель косметики, результаты покажут влияние инфляции и изменения потребительских предпочтений на выручку.
-
Bristol-Myers Squibb (BMY): Фармацевтическая компания, разрабатывающая препараты для лечения рака и аутоиммунных заболеваний, предоставит данные о продажах ключевых продуктов.
-
Hyatt Hotels (H): Гостиничный бизнес восстанавливается после COVID-19, и отчет покажет, как этот процесс идет в условиях новых экономических реалий.
-
Uber (UBER): Глобальный гигант транспортных услуг, представит данные о прибыли и развитии новых направлений бизнеса, таких как доставка еды и автономное вождение.
-
Peloton (PTON): Производитель тренажеров и фитнес-платформы, результаты покажут, удается ли компании привлекать пользователей после пандемии.
-
Altria (MO): Производитель табачной продукции, отчет покажет тенденции в продажах табака и новых продуктах, таких как альтернативные никотиновые системы.
-
ConocoPhillips (COP): Крупнейшая энергетическая компания, инвесторы ожидают данных о прибыли, особенно на фоне волатильности цен на нефть.
-
Comcast (CMCSA): Медиаконгломерат с крупным сегментом интернета и ТВ. Инвесторы ожидают данных о доходах и развитии новых направлений, таких как стриминг.
-
Wendy's (WEN): Крупная сеть фастфуда, отчет покажет, как компания адаптируется к изменяющимся предпочтениям потребителей и инфляционным давлением.
-
Intercontinental Exchange (ICE): Один из крупнейших операторов фондовых и товарных бирж, отчетность покажет, как ICE справляется с волатильностью на рынке.
-
Norwegian Cruise Line (NCLH): Круизная компания. Инвесторы ожидают данных о восстановлении спроса на круизы.
-
Mastercard (MA): Одна из крупнейших компаний по обработке платежей, результаты покажут динамику потребительских трат.
-
Roblox (RBLX): Платформа для онлайн-игр, отчет покажет, удается ли компании сохранять активную аудиторию после пандемии.
-
Nikola (NKLA): Разработчик водородных грузовиков, отчет покажет, как компания продвигается в производстве и продажах.
-
Vir Biotechnology (VIR): Биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой вакцин и препаратов. В отчете инвесторы ищут данные по ключевым проектам.
-
Amazon (AMZN): Глобальный гигант электронной коммерции и облачных сервисов. Ожидаются данные по выручке в разных сегментах, включая онлайн-продажи, подписки и Amazon Web Services.
-
Intel (INTC): Один из крупнейших производителей полупроводников. Инвесторы ждут отчет, чтобы увидеть, как компания справляется с конкуренцией и технологическими изменениями.
-
US Steel (X): Один из крупнейших производителей стали, данные покажут влияние глобальных экономических факторов на сталелитейный бизнес.
-
Monster Beverage (MNST): Производитель энергетических напитков, отчет покажет рост продаж в условиях конкуренции и интерес к новым продуктам.
-
Apple (AAPL): Технологический гигант, отчет покажет динамику продаж новых устройств, включая iPhone, и развитие сервисного бизнеса компании.
-
31 октября 2024, 04:30 МСК
Композитный индекс деловой активности (PMI) Китая за октябрь составил 50.8 против предыдущего значения 50.4, что указывает на небольшое, но позитивное улучшение общей активности.
-
Производственный PMI достиг 50.1 (ранее 49.8), что свидетельствует о восстановлении сектора и его переходе в зону роста. Это первый подъем показателя выше 50 с апреля, что может указывать на оживление промышленного производства и стабильность в цепочках поставок.
-
Сервисный PMI также продемонстрировал улучшение, поднявшись до 50.2 (ранее 50), что говорит о положительных тенденциях в секторе услуг, который играет ключевую роль в поддержке экономики страны.
Рост обоих показателей выше порогового значения 50 предполагает переход китайской экономики в фазу расширения, что может позитивно сказаться на глобальных рынках и усилить доверие инвесторов.
-
-
31 октября 2024
#BTC #ETH #etf #финпотоки #cot #крипто
На 30 октября данные показали значительный рост нетто-притоков в спотовые BTC-ETF и стабильные притоки в ETH-ETF:
-
Нетто-приток в BTC-ETF составил +$893.3 млн, что выше предыдущего значения +$870.1 млн. Это указывает на растущий интерес к биткоин-ETF и увеличение покупок.
-
В ETH-ETF приток составил +$4.4 млн, немного снизившись по сравнению с предыдущей сессией (+$7.6 млн), но всё же сохраняя стабильный интерес инвесторов к эфиру.
Рост притоков в спотовые BTC-ETF с начала недели демонстрирует усиление позиций инвесторов в биткоин и усиливающийся интерес к цифровым активам.
-
-
Произошла ошибка из-за несоответствия длины данных в созданной выборке. Сейчас исправлю её и построю график индекса ОФЗ (RGBI) с 2009 по 2024 год.
31 октября 2024
ТГК-14 по итогам января-сентября 2024 года увеличила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 39%, достигнув 713 млн рублей. Такой значительный рост может свидетельствовать о повышении эффективности операционной деятельности компании, а также о возможном увеличении спроса на её услуги.
31 октября 2024
Ситуация на рынке корпоративных облигаций становится все более напряженной. Из-за роста ключевой ставки до рекордного уровня и жесткой позиции Банка России эмитенты облигаций начинают испытывать трудности с обслуживанием и погашением долгов. Особенно остро эта проблема может проявиться в IV квартале 2024 года, а также в феврале и апреле 2025 года, когда ожидаются пики выплат.
По данным "Ведомостей", все больше компаний могут столкнуться с риском дефолтов, что повысит волатильность на долговом рынке и затруднит доступ к финансированию для бизнеса.
31 октября 2024, 09:30 МСК
Аналитик Сбербанка предполагает, что Центробанк России может повысить ключевую ставку до 23% уже в декабре. Это связано с приоритетом инфляционного таргетирования, от которого регулятор, вероятно, не намерен отказываться, несмотря на экономические вызовы.
По словам аналитика, вероятность дальнейшего повышения ставки остается высокой как в декабре, так и в течение 2025 года, что указывает на долгосрочную ориентацию ЦБ на сдерживание инфляции, несмотря на возможное влияние на кредитование и экономическую активность.
31 октября 2024, 09:30 МСК
Власти Ирана снимают запрет на импорт смартфонов Apple iPhone 14-й серии и выше, действовавший с 2023 года. Это решение может увеличить доступность продукции Apple на иранском рынке и оживить потребительский спрос на современные устройства, что потенциально повлияет на позиции компании в регионе.
Данная новость может оказать позитивное влияние на акции Apple, так как расширение на международные рынки способствует росту выручки.
31 октября 2024, 09:25:00 МСК
Сегежа опубликовала отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года, показав чистый убыток в размере 4.89 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее компания зафиксировала чистую прибыль в размере 0.54 млрд рублей.
Такое ухудшение финансовых результатов может быть связано с изменениями в рыночной конъюнктуре, ростом расходов или другими операционными сложностями, с которыми столкнулась компания в этом году.
31 октября 2024, 09:45:00 МСК
Центральный банк России опубликовал календарь заседаний по ключевой ставке на 2025 год:
- 14 февраля
- 21 марта
- 25 апреля
- 6 июня
- 25 июля
- 12 сентября
- 24 октября
- 19 декабря
Эти даты станут основными ориентирующими точками для финансовых рынков и экономических прогнозов, поскольку решения по ставке напрямую влияют на кредитование, инфляцию и инвестиционный климат в стране.
