
Среда, 15 января 2025 года: анализ ключевых событий и отчётов
В этот день инвесторов ожидают важные публикации, включая данные по инфляции в США и Великобритании, ежемесячные доклады МЭА и ОПЕК по рынку нефти, данные по ВВП Германии и промышленному производству Еврозоны. Кроме того, Росстат опубликует еженедельный индекс инфляции, а ФРС представит «Бежевую книгу» с обзором экономической активности. Все ключевые события дня и их влияние на рынки — в нашей статье.Ключевые события дня
В среду, 15 января, на финансовых рынках ожидаются важные экономические и отраслевые публикации, которые могут повлиять на динамику цен и настроения инвесторов.
-
Индекс потребительских цен в Великобритании (CPI, декабрь)
Данные по инфляции в Великобритании выйдут в 10:00 по московскому времени. Показатели окажут влияние на курс фунта и могут повлиять на будущую монетарную политику Банка Англии. -
Ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти
Международное энергетическое агентство опубликует в 12:00 мск свои прогнозы по балансу спроса и предложения на рынке нефти. -
ВВП Германии за 2024 год
В 12:00 мск будут опубликованы данные по ВВП крупнейшей экономики Еврозоны. Эти цифры важны для оценки перспектив экономического роста в регионе. -
Промышленное производство Еврозоны (ноябрь)
В 13:00 мск ожидаются данные по промпроизводству в Еврозоне. -
Ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти
ОПЕК представит свой отчёт в 15:00 мск, предоставив дополнительную информацию о состоянии рынка нефти и планах стран-участниц картеля. -
Индекс потребительских цен в США (CPI, декабрь)
Данные по инфляции в США будут опубликованы в 16:30 мск. Они имеют ключевое значение для принятия решений ФРС. -
Запасы нефти и нефтепродуктов по данным EIA
В 18:30 мск выйдет отчёт Управления энергетической информации США (EIA) о запасах нефти, бензина и дистиллятов. -
Еженедельный индекс потребительских цен в России
Росстат представит данные по недельной инфляции в 19:00 мск. -
Бежевая книга ФРС
В 22:00 мск ФРС опубликует обзор экономической активности в регионах США.
Корпоративные новости: Группа Астра
15 января 2025 года — последний день для попадания в реестр акционеров компании Группа Астра, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2024 года. Это может усилить активность торгов акциями компании.
Экономические данные: предварительный обзор
- Инфляция в США: Ожидается, что базовый индекс потребительских цен (г/г) останется на уровне 3,3%.
- Запасы нефти в США: Предыдущие данные показали сокращение на 0,96 млн баррелей.
На что обратить внимание инвесторам
-
Цены на нефть
Доклады МЭА и ОПЕК предоставят важную информацию для оценки перспектив нефтяного рынка. -
Инфляционные данные в США и Великобритании
Результаты могут повлиять на динамику доллара и фунта, а также на ожидания инвесторов относительно будущих ставок центробанков. -
Промышленное производство Еврозоны
Данные станут важным индикатором текущего состояния экономики региона. -
Бежевая книга ФРС
Инвесторы будут искать сигналы о возможных изменениях экономической политики в США. -
Акции Группы Астра
Последний день реестра для дивидендов может усилить интерес к этим бумагам.
Сергей Терёшкин, генеральный директор Open Oil Market:
«Среда обещает быть насыщенной важными событиями, особенно для участников энергетического рынка. Данные по инфляции в США и Великобритании, а также доклады МЭА и ОПЕК могут повлиять на рыночные настроения. Для инвесторов важно обратить внимание на экономические показатели Германии и Еврозоны, а также анализировать сигналы из «Бежевой книги» ФРС. Такие дни дают множество возможностей для корректировки стратегий и оценки новых рисков».
Армения и США заявили о своём намерении углублять интеграцию Еревана в евроатлантические структуры. Это положение закреплено в тексте документа о двустороннем стратегическом партнерстве.
Стороны также договорились совместно работать над созданием "инновационного, безопасного и уважающего права человека цифрового будущего". Эти инициативы подчеркивают стратегическую важность взаимодействия Армении и США в политической, экономической и технологической сферах.
На что обратить внимание инвестору:
- Углубление евроатлантической интеграции Армении может способствовать росту иностранных инвестиций в страну.
- Сотрудничество с США открывает перспективы для развития IT-сектора и цифровой экономики в Армении.
- Повышение уровня интеграции с евроатлантическими структурами может улучшить геополитическую стабильность и привлекательность региона.
- Внимание к правам человека может укрепить доверие международных партнёров и инвесторов.
- Технологические инициативы создают потенциал для появления новых бизнес-возможностей, особенно в сфере цифровых инноваций.
#Армения #США #ЕвроатлантическаяИнтеграция #Партнерство #Инвестиции
Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26245 и 26248. Эти облигации федерального займа остаются популярными инструментами для консервативных инвесторов, обеспечивая стабильный доход и низкие риски.
Последний день для покупки акций ASTR с дивидендами. Это предоставляет возможность зафиксировать дивидендный доход, если акции будут куплены до закрытия торгов.
Популярные отчетности компаний (МСК):
-
BlackRock (BLK) — 14:10
Крупнейший управляющий активами в мире. Отчетность важна для оценки состояния мирового рынка капитала и спроса на инвестиционные продукты. -
Bank of New York Mellon (BK) — 14:35
Один из крупнейших кастодианов. Результаты покажут динамику комиссионных доходов и объемов активов под управлением. -
JPMorgan (JPM) — 14:55
Крупнейший банк США. Его отчет даст представление о кредитной активности, состоянии инвестиционного банкинга и прибыли от трейдинга. -
Wells Fargo (WFC) — 15:00
Банк с фокусом на розничные услуги. Важен для понимания состояния ипотечного рынка и динамики розничного кредитования. -
Goldman Sachs (GS) — 15:30
Один из ведущих инвестиционных банков. Отчетность покажет состояние рынка M&A, доходы от трейдинга и стратегию в условиях экономической неопределенности. -
Citigroup (C) — 16:00
Один из крупнейших банков с международным присутствием. Результаты помогут оценить динамику международного кредитования и валютных операций.
На что обратить внимание инвестору:
- Результаты аукционов Минфина РФ дадут представление о спросе на ОФЗ и текущей доходности.
- Дивиденды ASTR могут привлечь внимание инвесторов, ищущих пассивный доход.
- Отчетности крупнейших американских банков предоставят ключевую информацию о состоянии финансового сектора США, его перспективах и возможных рисках.
- Важным индикатором будут прогнозы компаний на 2025 год, особенно на фоне высокой инфляции и изменений в ставках ФРС.
- Рынок капитала и кредитования США сильно влияет на глобальную экономику, поэтому отчеты этих компаний важны не только для локальных, но и международных инвесторов.
#ОФЗ #Отчетность #Финансы #Дивиденды #Инвестиции
Европейский Союз рассматривает возможность введения новых ограничительных мер в рамках 16-го пакета санкций против России, сообщает Bloomberg. Основные предложения включают:
- Запрет на импорт СПГ и алюминия из России, который будет вводиться поэтапно.
- Санкции против десятков судов, задействованных в российской логистике.
- Отключение новых российских банков от системы SWIFT, что затруднит международные расчеты.
Эти меры направлены на усиление давления на ключевые сектора российской экономики, включая энергетику, металлургию и банковский сектор.
На что обратить внимание инвестору:
- Ограничения на экспорт СПГ и алюминия могут снизить валютные поступления в Россию и усилить волатильность цен на мировых рынках.
- Санкции на суда могут затруднить экспорт российской нефти, газа и металлов, что отразится на доходах компаний из этих отраслей.
- Отключение новых банков от SWIFT усложнит международные операции, что может повлиять на их стабильность и доступ к капиталу.
- Инвесторам в энергетический и металлургический сектор стоит учитывать риски ограничения поставок из России и искать альтернативные рынки.
- Возможные колебания цен на алюминий и СПГ могут создать возможности для краткосрочных торговых стратегий.
#Санкции #Россия #СПГ #Алюминий #Банки #SWIFT #Инвестиции
Согласно прогнозам Bloomberg, инфляция в России по итогам декабря 2024 года может ускориться до 9,8% в годовом выражении. Основные факторы роста инфляции включают:
- Увеличение цен на продукты питания и услуги.
- Ослабление курса рубля, что повышает стоимость импортных товаров.
- Рост издержек бизнеса на фоне продолжающегося санкционного давления.
Ускорение инфляции может усилить нагрузку на бюджет домохозяйств и ограничить потребительскую активность в стране.
На что обратить внимание инвестору:
- Ускорение инфляции может повлиять на дальнейшее повышение ключевой ставки Центробанком РФ, что усилит давление на заемщиков.
- Сектор потребительских товаров может пострадать из-за снижения покупательной способности населения.
- Инвесторам стоит рассмотреть инструменты, защищенные от инфляции, такие как ОФЗ с привязкой к инфляции.
- Увеличение цен может поддержать акции компаний из сырьевого сектора, ориентированных на экспорт.
- Растущая инфляция создает риски для рубля, что требует внимательного подхода к валютным инвестициям.
#Инфляция #Россия #Экономика #Финансы #Инвестиции
Дефицит бюджета США значительно увеличился, демонстрируя негативную динамику:
- По итогам 2024 финансового года, завершившегося 30 сентября, отрицательное сальдо составило $1,833 трлн, что на 8% больше, чем в 2023 году.
- За первый квартал 2025 финансового года (октябрь-декабрь) дефицит достиг рекордных $710,944 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее.
Рост бюджетного дефицита связан с увеличением государственных расходов на социальные программы, обслуживание долга и поддержку экономики на фоне высоких процентных ставок.
На что обратить внимание инвестору:
- Увеличение дефицита может повысить давление на рынок государственных облигаций США и привести к росту доходностей.
- Высокие расходы на обслуживание долга усиливают бюджетные риски, что может повлиять на долгосрочные рейтинги США.
- Инвесторам стоит учитывать возможное снижение уверенности в долларе на фоне увеличения долговой нагрузки.
- Нестабильность бюджетной политики может создать волатильность на фондовых и валютных рынках.
- Усиление фискального давления может повлиять на будущие экономические стимулы, что важно учитывать при формировании инвестиционных стратегий.
#Бюджет #Экономика #США #Дефицит #Инвестиции
По данным РИ, ставки заимствования по юаням на российском рынке стали отрицательными. Это связано с избытком китайской валюты, вызванным увеличением объемов расчетов в юанях и снижением спроса на валютное финансирование.
Формирование профицита юаней на российском рынке объясняется ростом торговых операций между Россией и Китаем, а также переориентацией внешнеэкономической деятельности на азиатский рынок.
На что обратить внимание инвестору:
- Отрицательные ставки заимствования создают возможности для дешевого финансирования в юанях, что выгодно для бизнеса.
- Избыток юаней может привести к укреплению рубля в паре CNY/RUB.
- Инвесторам следует учитывать снижение доходности по инструментам в юанях и оценить альтернативные валютные активы.
- Динамика ставок может повлиять на привлекательность юаня для российских банков и компаний как инструмента резервирования.
- Усиление торговли с Китаем делает юань более значимой валютой для российских расчетов и долгосрочных стратегий.
#FX #Россия #Юань #Финансы #Инвестиции
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП до 1 апреля 2025 года рассмотреть вопрос о порядке исчисления сроков давности для оспаривания сделок приватизации. Поручение было дано по итогам встречи с бизнесом 16 декабря 2024 года, сообщают источники РБК.
Данное поручение должно учитывать постановление Конституционного суда от 31 октября 2024 года. Тогда суд постановил, что сроков давности для дел, связанных с имуществом, приобретенным с коррупционными нарушениями, быть не должно. Однако суд отметил, что это не распространяется на дела, связанные с нарушениями при приватизации, где бессрочность привлечения к ответственности не применяется.
На что обратить внимание инвестору:
- Возможное изменение правил оспаривания сделок приватизации может повлиять на стабильность прав собственности в бизнесе.
- Уточнение сроков давности может снизить неопределенность для крупных инвесторов, особенно в стратегических секторах.
- Реформа затрагивает интересы как российских, так и международных участников рынка, что важно для оценки инвестиционного климата.
- Инвесторам в активы, ранее приватизированные, стоит учитывать юридические риски, связанные с возможным пересмотром сделок.
- Решение может создать прецеденты, которые изменят подход к правоприменению в приватизационных спорах.
#Приватизация #СрокиДавности #Россия #Инвестиции #Бизнес
Европейский Союз планирует поэтапно запретить поставки российского первичного алюминия, сообщает Reuters. Ранее, в 2023 году, ЕС уже ввел ограничения на алюминиевую проволоку, фольгу и трубы, однако полный запрет был невозможен из-за позиции ряда стран-членов.
По данным Европарламента за май 2024 года, страны ЕС закупили российского алюминия на сумму около €2,3 млрд. Доля российского металла в общем объеме поставок снизилась с 25% в 2018 году до 8%.
На что обратить внимание инвестору:
- Запрет может привести к дальнейшему сокращению экспортных доходов российского алюминиевого сектора.
- Ожидается рост цен на алюминий в Европе, что создаст возможности для поставщиков из альтернативных регионов.
- Инвесторам в металлургический сектор России стоит учитывать повышенные санкционные риски.
Российские авиакомпании вывели из-под рисков санкций более половины самолетов
Российские перевозчики адаптировались к санкциям, связанным с двойной регистрацией воздушных судов. По данным «Коммерсанта», за менее чем три года от этого ограничения избавлено около 360 самолетов, что составляет более половины иностранных лайнеров, обеспечивающих 95% перевозок. Теперь более 500 самолетов, включая SSJ-100, могут летать за рубеж.
На что обратить внимание инвестору:
- Успешная адаптация снижает операционные риски авиакомпаний и поддерживает стабильность международных перевозок.
- Это усиливает позиции российских авиаперевозчиков, что может улучшить их финансовые результаты.
Китайский бизнес активизировал регистрацию компаний в России
Китайские предприниматели увеличили темпы создания бизнеса в России. До введения санкций регистрировалось менее 40 компаний в месяц, а с 2024 года — от 135 до 145. В 2024 году из 6,5 тыс. новых компаний с участием иностранцев почти 2 тыс. были аффилированы с Китаем.
На что обратить внимание инвестору:
- Увеличение китайских инвестиций способствует укреплению экономических связей между Россией и Китаем.
- Новые компании могут создать возможности для расширения сотрудничества в торговле и производстве.
- Активность китайского бизнеса может поддержать российскую экономику в условиях санкционного давления.
#Санкции #Алюминий #Авиация #Китай #Инвестиции
По итогам 2024 года группа "ЮТэйр" зафиксировала рост объема пассажирских перевозок на 5,7%, перевезя более 7 млн человек. Увеличение пассажиропотока связано с расширением маршрутной сети, ростом спроса на внутренние перевозки и улучшением сервиса.
На что обратить внимание инвестору:
- Устойчивый рост пассажиропотока свидетельствует о позитивной динамике развития компании.
- Внутренний рынок перевозок остается ключевым драйвером роста в условиях ограничений на международные полеты.
- Улучшение операционных показателей может положительно повлиять на финансовые результаты компании.
- Инвесторам стоит учитывать влияние цен на топливо и экономические условия, которые могут скорректировать перспективы развития.
- "ЮТэйр" продолжает укреплять свои позиции в авиационной отрасли, что делает её привлекательной для долгосрочных вложений.
#UTAR #Отчетность #Авиация #Пассажироперевозки #Инвестиции
Индия, которая обрабатывает около 90% мировых алмазов, зафиксировала резкое снижение импорта в 2024 году:
- В декабре импорт сократился на 37%, до $804 млн.
- За весь 2024 год закупки снизились на 16%, до $11 млрд.
Это связано с накоплением избыточных запасов у огранщиков и падением мирового спроса. Одновременно, добыча алмазов в мире, по предварительным данным, сократилась на 10%.
Однако эксперты прогнозируют, что избыточные запасы начнут сокращаться к февралю 2025 года, что приведет к росту цен на алмазы. Компания "Алроса" ранее подтвердила ожидания повышения цен в 2025 году.
На что обратить внимание инвестору:
- Сокращение запасов алмазов в Индии к началу 2025 года создаёт предпосылки для роста цен, что может укрепить позиции добывающих компаний.
- Инвесторам в акции "Алросы" (#ALRS) стоит учитывать её прогнозируемую выгоду от роста цен на фоне восстановления спроса.
- Уменьшение мировой добычи алмазов может поддержать долгосрочный тренд на рост цен.
- Восстановление глобального рынка алмазов открывает возможности для диверсификации портфеля в секторе добычи и обработки драгоценных камней.
- Потенциальный рост цен делает инвестиции в сырьевые товары более привлекательными для долгосрочной перспективы.
#Алмазы #ALRS #Индия #ДрагоценныеКамни #Инвестиции
В декабре 2024 года объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями фондов на Московской бирже достиг 3,8 трлн рублей, что стало рекордным уровнем с февраля 2022 года, когда показатель составлял 4,6 трлн рублей.
Основные драйверы активности:
- Решение Центробанка РФ по ставке.
- Годовые премии, которые инвесторы активно направляли на рынок.
Индекс Мосбиржи за декабрь продемонстрировал рост на 11,8%, что подчеркивает уверенность инвесторов в российском фондовом рынке.
На что обратить внимание инвестору:
- Рекордный объем торгов указывает на высокий интерес к акциям и фондам, что может продолжиться в начале 2025 года.
- Решение ЦБ РФ по ставке, как фактор, усиливает интерес к рисковым активам.
- Рост индекса Мосбиржи на 11,8% сигнализирует о восстановлении доверия инвесторов и повышении ликвидности.
- Инвесторам стоит следить за секторами, которые наиболее сильно выиграли от декабрьской активности, чтобы найти новые точки роста.
- Высокая активность на рынке может поддерживать благоприятный тренд в краткосрочной перспективе.
#Акции #Россия #SBMX #Мосбиржа #Инвестиции
Депутаты Государственной думы перевнесли законопроект о внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода для проведения операций. Основные положения документа:
- Системно значимые банки (13 организаций) обязаны внедрить цифровой рубль с 1 июля 2025 года.
- Банки с универсальной лицензией должны обеспечить возможность операций с цифровым рублем до 1 июля 2026 года.
- Для всех остальных банков крайний срок — 1 июля 2027 года.
Инициатива направлена на создание современной финансовой инфраструктуры, расширение возможностей цифровых платежей и упрощение доступа граждан к финансовым услугам.
На что обратить внимание инвестору:
- Внедрение цифрового рубля может повысить эффективность расчетов и прозрачность финансовой системы.
- Банковский сектор столкнется с дополнительными затратами на адаптацию к новым требованиям, что может временно повлиять на их прибыль.
- Инвесторам в финтех стоит следить за развитием инфраструктуры цифрового рубля и технологиями, связанными с универсальным QR.
- Масштабное внедрение CBDC (цифровой валюты центрального банка) укрепляет позиции России на рынке цифровых финансов.
- Возможности для компаний, занимающихся разработкой технологий цифровых платежей, значительно возрастут.
#CBDC #Россия #Крипто #ЦифровойРубль #Финансы
Центробанк и Министерство финансов России объявили о новых параметрах операций с валютой и золотом в рамках бюджетного правила:
- ЦБ РФ с 15 января по 6 февраля будет продавать валюту (юани) на сумму 4,76 млрд рублей в день, что на 1,4 раза больше, чем ранее.
- Минфин РФ уменьшит ежедневные покупки валюты и золота в 1,3 раза, до 4,1 млрд рублей в день.
- Общий объем средств, которые Минфин направит на покупку валюты и золота с 15 января по 6 февраля, составит 70,2 млрд рублей.
Эти меры направлены на стабилизацию внутреннего валютного рынка и поддержку курса рубля в условиях текущей экономической ситуации.
На что обратить внимание инвестору:
- Увеличение продаж валюты ЦБ РФ может укрепить рубль в краткосрочной перспективе.
- Снижение покупок Минфином валюты и золота уменьшает давление на валютный рынок.
- Инвесторам стоит учитывать динамику курса юаня, который активно используется в валютных операциях.
- Эти меры могут повысить волатильность валютного рынка, создавая возможности для краткосрочных стратегий.
- Долгосрочная динамика рубля будет зависеть от изменения экспортных доходов и геополитических факторов.
#FX #Россия #ЦБРФ #Минфин #ВалютныйРынок
Данные по потребительской инфляции (CPI) в Великобритании за декабрь продемонстрировали умеренный рост, но оказались ниже ожиданий:
- Месячная инфляция (м/м): +0.3% (прогноз: +0.4%, ранее: +0.1%).
- Годовая инфляция (г/г): +2.5% (прогноз: +2.6%, ранее: +2.6%).
- Базовый индекс CPI (г/г): +3.2% (прогноз: +3.4%, ранее: +3.5%).
Данные свидетельствуют о замедлении базовой инфляции, что может ослабить давление на Банк Англии в вопросах дальнейшего повышения процентных ставок.
На что обратить внимание инвестору:
- Замедление инфляции снижает вероятность агрессивного ужесточения монетарной политики Банком Англии.
- Умеренный рост CPI отражает ослабление инфляционного давления, что может поддержать потребительскую активность.
- Снижение базового индекса CPI может сигнализировать о замедлении роста цен на основные товары и услуги.
- Инвесторы в облигации должны учитывать возможное снижение доходностей на фоне стабилизации инфляции.
- Фондовый рынок может позитивно отреагировать на данные, так как ослабление инфляции снижает макроэкономические риски.
#Инфляция #Британия #CPI #Экономика #Инвестиции
Fix Price подвел итоги 2024 года, в течение которого сеть магазинов увеличилась на 751 точку, что свидетельствует о высоком темпе роста компании. В 2025 году ритейлер планирует открыть не менее 700 новых магазинов, продолжая экспансию как на российском, так и на международном рынках.
На что обратить внимание инвестору:
- Увеличение сети Fix Price указывает на стабильный рост компании и высокую устойчивость её бизнес-модели.
- Экспансия на новые рынки создает потенциал для увеличения выручки и укрепления рыночной позиции.
- Высокие темпы роста требуют значительных инвестиций, что может повлиять на краткосрочные финансовые показатели компании.
- Инвесторам стоит следить за динамикой рентабельности сети на фоне масштабного расширения.
- Стратегия компании делает её привлекательной для долгосрочных вложений в сектор ритейла.
#FIXP #Ритейл #Экспансия #БизнесРост #Инвестиции
Сегодня Народный банк Китая (ЦБ КНР) провел семидневные операции обратного РЕПО, в рамках которых влил в финансовую систему около $131 млрд, что близко к рекордному объему. Этот шаг направлен на поддержание ликвидности в банковском секторе и обеспечение стабильности финансового рынка.
Масштабное вливание средств связано с необходимостью стимулирования экономики Китая на фоне слабого спроса и давления на финансовые рынки.
На что обратить внимание инвестору:
- Увеличение ликвидности поддерживает стабильность китайского фондового рынка и банковского сектора.
- Действия ЦБ КНР могут способствовать росту кредитования, стимулируя экономический рост.
- Повышенная ликвидность может усилить интерес к китайским акциям и облигациям.
- Инвесторам стоит учитывать возможное давление на юань из-за увеличения денежного предложения.
- Масштабная поддержка экономики свидетельствует о серьёзности вызовов, стоящих перед Китаем, что требует внимательного анализа рисков.
#Ликвидность #Китай #Финансы #РЕПО #Инвестиции
После публикации отчета по инфляции, рынки фьючерсов оценивают вероятность снижения ключевой ставки Банка Англии в феврале в 73%, что выше предыдущей оценки в 62%, согласно данным Bloomberg.
Умеренные показатели инфляции, в частности снижение базового CPI, создают условия для смягчения денежно-кредитной политики. Это может стать первым шагом Банка Англии к поддержке экономики на фоне замедления роста и уменьшения инфляционного давления.
На что обратить внимание инвестору:
- Возможное снижение ставки может ослабить фунт стерлингов, что важно учитывать в валютных стратегиях.
- Смягчение ДКП может поддержать фондовый рынок Великобритании, особенно сектора, зависящие от низких ставок.
- Доходности британских облигаций могут снизиться, что сделает их менее привлекательными для инвесторов.
- Снижение ставки может стимулировать кредитование и потребительскую активность, что позитивно для внутреннего рынка.
- Инвесторам стоит следить за заявлениями Банка Англии, чтобы уточнить перспективы денежно-кредитной политики в 2025 году.
#ДКП #Британия #БанкАнглии #Инфляция #Инвестиции
Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз по продажам электромобилей Xiaomi, ожидая, что компания продаст 350 тыс. автомобилей в 2025 году, вместо ранее прогнозируемых 290 тыс.. На 2026 год прогноз составляет 655 тыс. автомобилей.
Для сравнения, CEO Xiaomi ранее заявлял о цели продать 300 тыс. автомобилей в 2025 году, что подтверждает реалистичность обновленных ожиданий.
На что обратить внимание инвестору:
- Рост прогнозов свидетельствует о высоком доверии аналитиков к стратегии Xiaomi в сегменте электромобилей (NEV).
- Успех Xiaomi на рынке EV может открыть новые горизонты для компании, расширив её бизнес за пределы электроники.
- Инвесторам стоит следить за конкурентоспособностью электромобилей Xiaomi, особенно в условиях насыщенности рынка.
- Потенциальный рост доходов от продаж EV может увеличить капитализацию Xiaomi и повысить привлекательность её акций.
- Внимание стоит уделить реакциям рынка и оценке компании в сравнении с другими крупными производителями EV.
#Xiaomi #NEV #Электромобили #Инвестиции #Автомобили
Промпроизводство в еврозоне за ноябрь продемонстрировало слабый рост, не достигнув прогнозируемых значений:
- Месячное изменение (м/м): +0.2% (ожидалось +0.3%, ранее 0%).
- Годовое изменение (г/г): -1.9% (в соответствии с ожиданиями, ранее -1.1%).
Данные свидетельствуют о продолжении снижения промышленных показателей на годовом уровне, что указывает на сохраняющиеся трудности в секторе из-за слабого спроса и глобальных экономических вызовов.
На что обратить внимание инвестору:
- Слабый рост промпроизводства подтверждает сохраняющееся давление на экономику еврозоны.
- Отрицательная годовая динамика может повлиять на корпоративные прибыли в промышленных секторах.
- Инвесторам стоит учитывать возможные действия Европейского центрального банка для стимулирования экономики.
- Слабость промпроизводства может усилить риск рецессии в регионе, что следует учитывать в инвестиционных стратегиях.
- Данные могут повлиять на курсы евро, особенно при ожиданиях дальнейшего замедления роста.
#Европа #Экономика #Промпроизводство #Еврозона #Инвестиции
Член Европейского центрального банка Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что регулятор может снизить ключевую ставку до 2% уже к лету. Это заявление отражает возможное смягчение денежно-кредитной политики в еврозоне на фоне ослабления инфляционного давления и замедления экономического роста.
На что обратить внимание инвестору:
- Снижение ставки может привести к ослаблению евро, что важно учитывать в валютных стратегиях.
- Более мягкая ДКП может поддержать фондовый рынок, особенно акции компаний, зависящих от низких процентных ставок.
- Доходности европейских облигаций могут снизиться, что сделает их менее привлекательными для инвесторов.
- Инвесторам следует следить за заявлениями других представителей ЕЦБ для уточнения перспектив ДКП.
- Смягчение политики может способствовать росту кредитования, что позитивно для экономики региона.
#ДКП #Европа #ЕЦБ #Экономика #Инвестиции
В 2024 году ВВП Германии снизился на 0,2% в годовом выражении, что стало вторым подряд годом экономического спада. В 2023 году сокращение составляло 0,3%. Основные причины замедления экономики включают:
- Ослабление промышленного сектора.
- Высокие цены на энергоносители.
- Снижение экспортного спроса, особенно в азиатских странах.
Спад экономики Германии, крупнейшей экономики Европы, оказывает значительное влияние на общий экономический рост еврозоны.
На что обратить внимание инвестору:
- Два года подряд спада ВВП свидетельствуют о сохраняющихся структурных проблемах в экономике Германии.
- Ослабление промышленного сектора может негативно сказаться на компаниях, ориентированных на экспорт.
- Инвесторам следует учитывать возможные меры стимулирования от правительства Германии и ЕЦБ.
- Снижение спроса в Германии может повлиять на европейский фондовый рынок и снизить доверие к региону.
- Потребительский сектор Германии остаётся под давлением, что важно учитывать при выборе активов для инвестиций.
#Германия #Экономика #Европа #ВВП #Инвестиции
Минфин России провел успешное размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 26248 на сумму 5,65 млрд рублей. Средневзвешанная доходность по размещению составила 16,81%, что отражает высокий интерес инвесторов к данным инструментам в условиях текущей экономической ситуации.
На что обратить внимание инвестору:
- Высокая доходность делает ОФЗ привлекательными для консервативных инвесторов, особенно в условиях высокой инфляции.
- Успешное размещение демонстрирует устойчивый спрос на государственные долговые инструменты.
- Доходность ОФЗ может служить индикатором ожиданий рынка по ставке ЦБ РФ и инфляции.
- Инвесторам стоит учитывать сроки погашения и возможные изменения в монетарной политике.
- ОФЗ остаются одним из наиболее надежных инструментов для хеджирования рисков и получения стабильного дохода.
#ОФЗ #Минфин #ДолговойРынок #Доходность #Инвестиции
Wells Fargo опубликовал финансовую отчетность за 4-й квартал 2024 года:
- Прибыль на акцию (EPS): $1.43 (прогноз: $1.35).
- Выручка: $20.38 млрд (прогноз: $20.59 млрд).
Рост EPS свидетельствует о более эффективном управлении затратами и улучшении операционной деятельности, однако выручка не оправдала ожиданий, что может указывать на снижение доходов от ключевых сегментов бизнеса.
На что обратить внимание инвестору:
- Превышение прогноза по EPS указывает на устойчивость Wells Fargo в сложной экономической среде.
- Снижение выручки может быть связано с уменьшением доходов от кредитования или комиссионных операций.
- Инвесторам стоит следить за динамикой чистой процентной маржи, которая влияет на прибыльность банка.
- Сектор банковских услуг остается под давлением высоких процентных ставок и экономической неопределенности.
- Возможные комментарии руководства Wells Fargo о перспективах на 2025 год могут повлиять на дальнейшую динамику акций.
#WFC #Отчетность #Финансы #Банки #Инвестиции
JPMorgan опубликовал впечатляющие финансовые результаты за 4-й квартал 2024 года:
- Прибыль на акцию (EPS): $4.81 (прогноз: $4.10).
- Выручка: $43.74 млрд (прогноз: $41.95 млрд).
Рост EPS и выручки свидетельствует о сильных позициях банка на фоне высокой активности в кредитовании, инвестиционном банкинге и доходах от трейдинговых операций.
На что обратить внимание инвестору:
- Существенное превышение прогнозов указывает на эффективность бизнес-стратегии JPMorgan.
- Высокая выручка может быть связана с увеличением доходов от кредитных операций и ростом комиссионных доходов.
- Банк демонстрирует устойчивость в условиях высокой процентной ставки, что делает его привлекательным для инвесторов.
- Инвесторам стоит обратить внимание на комментарии руководства о планах на 2025 год, особенно в сегменте инвестиционного банкинга.
- Сильные финансовые результаты JPMorgan могут позитивно повлиять на весь банковский сектор.
#JPM #Отчетность #Финансы #Банки #Инвестиции
Goldman Sachs опубликовал сильные результаты за 4-й квартал 2024 года:
- Прибыль на акцию (EPS): $11.95 (прогноз: $8.17).
- Выручка: $13.87 млрд (прогноз: $12.37 млрд).
Превышение ожиданий как по EPS, так и по выручке обусловлено успешной деятельностью в области инвестиционного банкинга, трейдинговых операций и управления активами.
На что обратить внимание инвестору:
- Значительное превышение прогноза EPS указывает на высокую рентабельность операций и эффективность стратегии Goldman Sachs.
- Выручка превысила ожидания благодаря устойчивому спросу на услуги по слияниям и поглощениям (M&A) и доходам от торговли ценными бумагами.
- Банк остаётся лидером в сегменте инвестиционного банкинга, что поддерживает его позиции даже в условиях волатильного рынка.
- Инвесторам стоит учитывать влияние результатов на сектор финансовых услуг, так как успешные показатели Goldman Sachs задают позитивный тон для других игроков.
- Ожидания дальнейшего роста в 2025 году могут повысить интерес к акциям Goldman Sachs.
#GS #Отчетность #Финансы #Банки #Инвестиции
Акции российских компаний показывают значительный рост:
- #RKKE (акции «РКК Энергия») выросли на 10%, что может быть связано с позитивными ожиданиями в аэрокосмическом секторе.
- #VSMO (акции ВСМПО-Ависма) прибавили 5%, вероятно, на фоне повышенного спроса на продукцию из титана и улучшения перспектив экспортного рынка.
Citigroup представил результаты за 4-й квартал 2024 года:
- Прибыль на акцию (EPS): $1.34 (прогноз: $1.25).
- Выручка: $19.58 млрд (прогноз: $19.5 млрд).
Дополнительно компания объявила об утверждении нового выкупа акций на сумму $20 млрд, что подчёркивает её уверенность в собственной финансовой устойчивости.
На что обратить внимание инвестору:
- Превышение ожиданий по EPS и выручке подтверждает эффективность бизнес-модели и стабильность доходов Citigroup.
- Новый buyback на $20 млрд может поддержать цену акций в ближайшие кварталы за счёт сокращения их количества в обращении.
- Выручка, соответствующая прогнозу, демонстрирует стабильный спрос на банковские услуги и эффективность управления доходами.
- Инвесторам стоит обратить внимание на стратегические планы компании по распределению капитала, включая дивиденды и выкуп акций.
- Позитивные результаты Citigroup могут благоприятно повлиять на настроение инвесторов в секторе банковских услуг.
#C #Отчетность #Финансы #Банки #Инвестиции
Согласно опросу Reuters, аналитики прогнозируют, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит ключевую ставку на 0.25% до 2.75% уже в январе, а к концу июня ставка может быть снижена до 2%.
Эти шаги связаны с ослаблением инфляционного давления и замедлением экономического роста в еврозоне, что побуждает ЕЦБ к смягчению денежно-кредитной политики.
На что обратить внимание инвестору:
- Снижение ставки может ослабить евро, что создаёт возможности для валютных стратегий.
- Более мягкая монетарная политика может поддержать фондовые рынки, особенно чувствительные к ставкам сектора, такие как недвижимость и финансы.
- Доходности европейских облигаций, вероятно, снизятся, что сделает их менее привлекательными для инвесторов.
- Снижение ставок может стимулировать кредитование, что позитивно для экономической активности в регионе.
- Инвесторам стоит учитывать возможные макроэкономические последствия, такие как рост потребительской активности и влияние на экспортные компании.
#ДКП #Европа #ЕЦБ #Инфляция #Инвестиции
Данные по потребительской инфляции (CPI) за декабрь в США:
- Месячная инфляция (м/м): +0.4% (в соответствии с ожиданиями, ранее +0.3%).
- Годовая инфляция (г/г): +2.9% (в соответствии с ожиданиями, ранее +2.7%).
- Базовый индекс CPI (г/г): +3.2% (прогноз +3.3%, ранее +3.3%).
Рост общей инфляции соответствует ожиданиям, но базовый CPI, который исключает волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергия, демонстрирует замедление.
На что обратить внимание инвестору:
- Данные свидетельствуют о постепенной стабилизации инфляции, что может повлиять на политику ФРС.
- Замедление базового CPI уменьшает давление на ФРС в вопросе дальнейшего ужесточения монетарной политики.
- Инвесторы в облигации могут ожидать снижение доходностей на фоне сигналов о замедлении инфляционного давления.
- Стабильность инфляции поддерживает фондовые рынки, особенно компании, чувствительные к изменениям процентных ставок.
- Валютные рынки могут отреагировать снижением доллара, если рынок заложит ожидания более мягкой политики ФРС.
#Инфляция #США #CPI #Экономика #Инвестиции
Wells Fargo представил финансовые результаты за Q4 2024:
- Прибыль на акцию (EPS): $1.43 (прогноз: $1.35).
- Выручка: $20.38 млрд (прогноз: $20.59 млрд).
Несмотря на небольшой недобор выручки, превышение ожиданий по EPS подчеркивает успешное управление затратами и стабильность доходов. Реакция рынка была положительной: акции $WFC выросли на 3%.
На что обратить внимание трейдерам и инвесторам:
- Рост EPS указывает на эффективное управление бизнесом, несмотря на давление высоких ставок.
- Небольшое отставание по выручке может быть временным фактором, связанным с изменением структуры доходов.
- Позитивная реакция рынка (+3%) демонстрирует доверие инвесторов к будущим перспективам компании.
- Wells Fargo продолжает оставаться интересным активом для тех, кто ищет стабильные финансовые инструменты.
- Успешная отчетность может задавать тон для других крупных банков США.
#WFC #Отчеты #Финансы #Банки #Трейдинг_США
JPMorgan опубликовал впечатляющие результаты за Q4 2024:
- Прибыль на акцию (EPS): $4.81 (прогноз: $4.04).
- Выручка: $43.74 млрд (прогноз: $42.01 млрд).
Результаты демонстрируют силу банка в ключевых направлениях, включая инвестиционный банкинг, трейдинг и кредитование. После публикации отчетности акции $JPM выросли на 1.7%.
На что обратить внимание трейдерам и инвесторам:
- Превышение ожиданий по EPS и выручке указывает на сильную операционную эффективность банка.
- Рост выручки в $43.74 млрд подчеркивает успешность диверсифицированной модели бизнеса.
- Умеренный рост акций (+1.7%) свидетельствует о том, что часть позитивных ожиданий уже была заложена в котировки.
- JPMorgan остается лидером среди американских банков и показывает устойчивость даже в условиях волатильного рынка.
- Инвесторы могут рассматривать акции $JPM как долгосрочный актив с высоким потенциалом роста.
#JPM #Отчеты #Финансы #Банки #Трейдинг_США
Goldman Sachs представил сильные результаты за Q4 2024:
- Прибыль на акцию (EPS): $11.95 (прогноз: $8.29).
- Выручка: $13.87 млрд (прогноз: $12.37 млрд).
Успех был обеспечен за счет высокой активности в инвестиционном банкинге, трейдинге и управлении активами. Акции $GS выросли на 2.2% после публикации отчетности.
На что обратить внимание трейдерам и инвесторам:
- Превышение EPS и выручки демонстрирует устойчивую прибыльность и конкурентоспособность Goldman Sachs.
- Сильные результаты в сегменте инвестиционного банкинга подчеркивают лидерство компании в этой сфере.
- Умеренный рост акций (+2.2%) указывает на положительную реакцию рынка, но дальнейший потенциал может зависеть от макроэкономических условий.
- Goldman Sachs остаётся одной из наиболее устойчивых и прибыльных компаний в финансовом секторе, что делает её акции привлекательными для долгосрочных инвестиций.
- Успешная отчетность может положительно повлиять на восприятие всего сектора инвестиционного банкинга.
#GS #Отчеты #Финансы #Банки #Трейдинг_США
Citigroup опубликовал финансовые результаты за Q4 2024:
- Прибыль на акцию (EPS): $1.34 (прогноз: $1.24).
- Выручка: $19.58 млрд (прогноз: $19.51 млрд).
Умеренный рост EPS и соответствие выручки ожиданиям демонстрируют стабильность бизнеса. После публикации отчетности акции $C выросли на 1.44%.
На что обратить внимание трейдерам и инвесторам:
- Превышение EPS указывает на улучшение операционной эффективности компании.
- Выручка, соответствующая прогнозам, свидетельствует о стабильности основных направлений бизнеса.
- Положительная динамика акций (+1.44%) показывает доверие инвесторов к финансовым результатам и перспективам Citigroup.
- Акции $C остаются интересным инструментом для инвесторов, ориентированных на стабильные доходы от банковского сектора.
- Успешная отчетность поддерживает позитивный настрой в секторе, что может усилить интерес к другим финансовым компаниям.
#C #Отчеты #Финансы #Банки #Трейдинг_США
Сегодняшние новости о регистрации выпуска обыкновенных акций МКПАО «СКИЛБОКС ХОЛДИНГ», дочерней компании VK (VKCO), носят исключительно технический характер, сообщил источник РДВ. Это не означает начала подготовки компании к IPO, несмотря на появившиеся ранее слухи в телеграм-каналах.
Ранее сообщения о возможном IPO Skillbox вызвали интерес рынка, однако источник подчеркнул, что пока речь идёт лишь о плановом юридическом оформлении корпоративных процедур.
На что обратить внимание инвестору:
- Уточнение статуса регистрации снижает вероятность скорого выхода Skillbox на биржу.
- Инвесторам в акции VK стоит учитывать, что значительного влияния на текущую капитализацию компании эта новость не окажет.
- Для подтверждения планов IPO следует отслеживать официальные заявления от VK и Skillbox.
- Если IPO будет анонсировано в будущем, это может усилить позиции VK на рынке и увеличить интерес к EdTech-сектору.
- Техническая регистрация акций не исключает возможности подготовки компании к привлечению капитала в долгосрочной перспективе.
#Skillbox #VKCO #IPO #EdTech #Инвестиции
Рынок продемонстрировал положительную динамику акций большинства крупнейших финансовых компаний после публикации их отчетностей:
#BLK BlackRock: +4%
Сильные результаты подтвердили стабильность бизнеса по управлению активами на фоне волатильности рынков.#BK Bank of NY Mellon: +6%
Рост акций обусловлен высокими показателями комиссионных доходов и управлением активами.#JPM JPMorgan: 0%
Несмотря на сильные показатели, часть позитивных ожиданий уже была заложена в цене акций.#WFC Wells Fargo: +4%
Акции выросли благодаря превышению прогнозов по EPS и стабилизации доходов от кредитования.#GS Goldman Sachs: +5%
Высокие результаты в инвестиционном банкинге и трейдинге обеспечили рост акций.#C Citigroup: +5%
Положительная динамика акций связана с превышением ожиданий по EPS и утвердительным решением о выкупе акций.
На что обратить внимание инвестору:
- Финансовый сектор демонстрирует устойчивость на фоне высоких процентных ставок, что поддерживает интерес инвесторов.
- Отсутствие реакции акций JPMorgan указывает на важность анализа рыночных ожиданий при инвестировании.
- Положительная реакция на отчетности большинства компаний подтверждает привлекательность сектора для долгосрочных инвестиций.
- Акции компаний с высокой долей бизнеса в управлении активами и инвестиционном банкинге показывают лучший рост.
- Инвесторам следует отслеживать комментарии руководства о перспективах на 2025 год для уточнения стратегий.
#Финансы #Отчетность #США #Трейдинг #Инвестиции
Курс рубля укрепился по отношению к юаню и доллару, но немного ослаб по отношению к евро:
Юань (CNY):
- 15 января: 13,9486 ₽
- 16 января: 13,9197 ₽ (укрепление рубля)
Доллар (USD):
- 15 января: 103,4380 ₽
- 16 января: 102,8078 ₽ (укрепление рубля)
Евро (EUR):
- 15 января: 106,2493 ₽
- 16 января: 106,0971 ₽ (незначительное укрепление рубля)
На что обратить внимание инвестору:
- Укрепление рубля к юаню и доллару может быть связано с активностью ЦБ РФ на валютном рынке.
- Незначительное изменение курса евро указывает на стабильность рубля в паре с европейской валютой.
- Инвесторам стоит учитывать внешние факторы, такие как изменения цен на нефть и геополитическая ситуация, которые могут повлиять на дальнейшую динамику рубля.
- Стабильный рубль создаёт благоприятные условия для внутренних инвестиций и валютных стратегий.
- Следует учитывать изменения в бюджетной политике и интервенции ЦБ, которые могут скорректировать курсы валют.
#RUB #FX #ЦБРФ #ВалютныйРынок #Инвестиции
Министерство финансов США выдало лицензию, позволяющую проводить определённые операции с российскими банками, ранее попавшими под санкции. В список входят:
- Сбербанк (SBER)
- Совкомбанк (SVCB)
- Банк Санкт-Петербург (BSPB)
- Газпромбанк
- Альфа-банк
- ВЭБ
- Зенит
Частичное разрешение касается операций, необходимых для завершения ранее начатых сделок или выполнения обязательств в рамках санкционных ограничений.
На что обратить внимание инвестору:
- Частичное снятие ограничений может временно снизить давление на российский финансовый сектор.
- Инвесторы должны учитывать, что разрешение касается лишь определённых операций, и основные санкции остаются в силе.
- Возможное восстановление международных связей банковских структур может поддержать их ликвидность.
- Долгосрочные перспективы российских банков остаются под влиянием санкционной политики и геополитических факторов.
- Инвесторам стоит следить за заявлениями Минфина США и российских банков для уточнения условий лицензии.
#Санкции #SBER #SVCB #BSPB #Финансы #Инвестиции
Согласно данным Росстата:
- Годовая инфляция в декабре 2024 года составила 9,52%, что выше показателя ноября (8,88%).
- Инфляция с 1 по 13 января 2025 года составила 0,67%, указывая на сохранение высокого темпа роста цен в начале года.
Основные драйверы ускорения инфляции:
- Рост цен на продукты питания и услуги.
- Сезонные факторы и увеличение расходов в праздничный период.
- Ослабление курса рубля, что повлияло на стоимость импортируемых товаров.