Вторник, 14 января 2025 года: анализ ключевых событий и отчётов

/ /
Вторник, 14 января 2025 года: анализ ключевых событий и отчётов
438

Вторник, 14 января 2025 года: анализ ключевых событий и отчётов

Вторник обещает быть насыщенным событиями, которые могут оказать существенное влияние на финансовые рынки. Рассмотрим ключевые моменты дня и их потенциальное значение для инвесторов.


Ключевые события дня

  1. Большая пресс-конференция Лаврова по итогам 2024 года
    Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова традиционно привлекает внимание инвесторов и аналитиков. Заявления о внешнеполитических планах, санкционной политике и международных отношениях могут повлиять на динамику курса рубля и российских активов.

  2. Индекс экономических настроений ZEW (Германия и Еврозона, январь)
    Данные индекса будут опубликованы в 13:00 по московскому времени. Ожидания по экономическим настроениям дадут инвесторам представление о перспективах роста экономики Еврозоны и Германии — ключевого локомотива региона.

  3. Индекс цен производителей (PPI) в США за декабрь
    Данные промышленных цен выйдут в 16:30 мск. Этот показатель является важным индикатором инфляционного давления и может повлиять на дальнейшие решения ФРС относительно ставок.

  4. Прогнозы Минэнерго США по рынку нефти
    Вечером, в 20:00 мск, Министерство энергетики США представит обновлённые краткосрочные прогнозы по рынку нефти. Это событие важно для участников рынка сырьевых товаров и энергетического сектора.

  5. Данные API по запасам нефти в США
    В 00:30 мск будут опубликованы данные о запасах нефти от Американского института нефти (API). Они могут повлиять на цены на нефть и настроения в нефтяной отрасли.

  6. Спикеры Центральных банков
    Во вторник ожидаются выступления представителей крупнейших мировых регуляторов:

    • Филип Лейн (ЕЦБ)
    • Бердин (Банк Англии)
    • Шмид и Уильямс (ФРС)

Корпоративный сектор: ЕвроТранс

14 января 2025 года — последний день для попадания в реестр акционеров компании ЕвроТранс, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2024 года. Это может вызвать повышенную активность в акциях компании накануне.


На что стоит обратить внимание инвестору

  • Заявления Лаврова могут повлиять на курсы валют, акции российских компаний и международные инвестиционные потоки.
  • Данные индекса ZEW и PPI в США станут важными индикаторами состояния экономики Еврозоны и США, задавая тон на валютных и фондовых рынках.
  • Прогнозы и данные по нефти имеют значение для всех участников энергетического сектора, особенно с учётом текущих ценовых тенденций.

Следите за обновлениями и анализируйте события, чтобы принимать взвешенные инвестиционные решения.

OpenOilMarket

США зафиксировали рекордный импорт китайских автомобилей

В 2024 году импорт легковых автомобилей из Китая в США достиг исторического максимума, сообщает РИА Новости на основе данных американской статистики.

Основные категории импорта:

  1. Авто с ДВС объемом 1500–3000 куб. см: поставки на сумму $1,73 млрд.
  2. Снегоходы, гольфкары и аналогичные транспортные средства: $917,8 млн.
  3. Гибридные автомобили: $458,8 млн.

Что это значит для инвесторов:

  1. Рост конкуренции: Увеличение экспорта китайских автомобилей указывает на усиление позиций КНР на глобальном рынке, что может создать давление на местных производителей США.
  2. Инвестиции в электроавтомобили: Китай активно продвигает электромобили и гибриды, что делает автопроизводителей Поднебесной привлекательными для долгосрочных вложений.
  3. Изменение торговых потоков: Увеличение доли китайских авто может привести к корректировке логистических цепочек и импортных пошлин.

Вывод:

США становятся важным экспортным рынком для китайских автопроизводителей. Это создает как вызовы, так и новые возможности для инвесторов в автомобильной промышленности и сопутствующих секторах.


Инфляционные ожидания потребителей в США: стабильность и рост

Согласно декабрьским данным:

  • 1-летние ожидания: остаются на уровне +3%.
  • 3-летние ожидания: выросли с +2,6% до +3%.
  • 5-летние ожидания: сохранились на уровне +3%.

Что это значит для инвесторов:

  1. Долгосрочная инфляция: Стабильные ожидания на 5 лет указывают на контроль над инфляцией, но рост 3-летних прогнозов требует внимания.
  2. Денежно-кредитная политика: ФРС может не торопиться со смягчением ставок, чтобы избежать усиления инфляционного давления.
  3. Рынки облигаций: Устойчивые инфляционные ожидания могут поддерживать высокую доходность долгосрочных госбумаг.

Вывод:

Рост ожиданий на средний срок сигнализирует о сохраняющемся инфляционном давлении. Это создаёт неопределённость для рынков, особенно в вопросах перспектив смягчения денежно-кредитной политики ФРС.


Китай ужесточает контроль за экспортом американских технологий

Китай усилил контроль за экспортом продукции Apple #AAPL и других американских технологических компаний. Это уже приводит к задержкам в поставках оборудования в Юго-Восточную Азию и Индию, сообщает Nikkei.

Что это значит для инвесторов:

  1. Давление на Apple и техи: Новые ограничения могут повлиять на цепочки поставок и увеличить издержки для компаний, таких как Apple.
  2. Риски для роста в Азии: Задержки поставок затрудняют доступ к ключевым рынкам, таким как Индия и Юго-Восточная Азия, которые являются растущими точками для американских техгигантов.
  3. Обострение торговых отношений: Это шаг КНР может усилить напряженность в отношениях с США, увеличивая риски для технологического сектора.

Вывод:

Инвесторам стоит внимательно следить за развитием ситуации, так как ограничения могут замедлить темпы роста прибыли технологических компаний, ориентированных на азиатские рынки.


Китай усилит меры стимулирования для противодействия пошлинам Трампа — прогноз Goldman Sachs

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что Китай развернёт масштабные меры экономического стимулирования для смягчения негативного воздействия пошлин, введённых администрацией Дональда Трампа. Эти меры, вероятно, включат снижение налогов для бизнеса и населения, усиление фискальных стимулов и смягчение монетарной политики.

Главная цель — поддержание внутреннего спроса, который остаётся ключевым фактором для экономической стабильности на фоне продолжающегося торгового конфликта с США. Такие шаги помогут компенсировать потери китайских компаний и сохранить темпы роста экономики.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Ожидается рост акций компаний, ориентированных на внутренний рынок, благодаря увеличению потребительского спроса.
  2. Возможные колебания курса юаня из-за стимулирующих мер.
  3. Расширение инфраструктурных проектов в Китае может повлиять на сырьевые рынки, включая металл и нефть.
  4. Китайские ответные меры могут создать дополнительные риски для американских экспортёров.
  5. Долгосрочный рост экономики Китая на фоне стимулирования может открыть новые возможности для инвесторов.

#Китай #Стимулирование #ТорговаяВойна #Экономика #Инвестиции


Китай обсуждает возможную продажу TikTok Илону Маску через компанию X — Bloomberg

Согласно источникам Bloomberg, высокопоставленные китайские чиновники рассматривают возможность продажи TikTok Илону Маску, если попытки сохранить платформу под контролем ByteDance окажутся неудачными. Хотя Пекин стремится оставить TikTok в собственности материнской компании, усилия через судебные иски, вероятно, не принесут желаемого результата.

В рамках обсуждения будущих шагов, связанных с взаимодействием с администрацией Дональда Трампа, был рассмотрен сценарий, при котором компания X (бывший Twitter) возьмёт под контроль американское подразделение TikTok. Данный план обсуждается на фоне растущего давления на ByteDance со стороны США.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Потенциальное слияние TikTok US с компанией X может укрепить её рыночные позиции и открыть новые рекламные возможности.
  2. Политические риски остаются ключевым фактором при оценке таких сделок.
  3. Продажа TikTok может повлиять на стоимость акций связанных компаний, включая ByteDance и потенциальных покупателей.
  4. Усиление регулирования китайских технологических компаний со стороны США может оказать давление на весь сектор.
  5. Возможное расширение влияния X под руководством Маска, что делает платформу более конкурентоспособной на рынке социальных сетей.

#TikTok #ИлонМаск #Китай #СоциальныеСети #Инвестиции


Китайские и гонконгские акции растут на ожиданиях нового стимулирования экономики

Китайские и гонконгские фондовые индексы демонстрируют значительный рост на фоне ожиданий дополнительных мер стимулирования экономики КНР. Инвесторы положительно реагируют на возможность новых фискальных и монетарных стимулов.

  • Shanghai Composite Index вырос на 2%.
  • CSI 300 Index прибавил 2%.
  • Hang Seng Index поднялся на 1,5%.
  • Hang Seng Tech Index увеличился на 3%, показывая наибольший рост благодаря повышению интереса к технологическим компаниям.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Сектора, чувствительные к внутреннему спросу, могут показать значительный рост на фоне стимулов.
  2. Технологические компании Китая, входящие в Hang Seng Tech Index, выглядят особенно перспективными.
  3. Политика стимулирования может привести к укреплению юаня, что повлияет на компании-экспортёры.
  4. Рост индексов в Гонконге свидетельствует о повышении доверия к региональному рынку.
  5. Долгосрочные планы китайского правительства по поддержке экономики могут создать новые инвестиционные возможности.

#Акции #Гонконг #Китай #Экономика #Инвестиции


Объёмы торгов юанем в России вернулись к докризисным уровням

В декабре объем биржевых торгов юанем (#CNY) на российском рынке вырос почти на 30% по сравнению с ноябрем, достигнув 3,5 трлн рублей. Это значение сопоставимо с уровнями, зафиксированными до введения масштабных санкций против российских финансовых организаций.

Увеличение активности связано с укреплением роли юаня в расчетах, растущим интересом к китайской валюте со стороны бизнеса и физических лиц, а также стабилизацией валютного рынка на фоне адаптации экономики к новым условиям.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Растущая ликвидность юаня на российском рынке делает его более привлекательным для расчетов и инвестиций.
  2. Укрепление торговых связей между Россией и Китаем может способствовать дальнейшему росту использования юаня.
  3. Возможное снижение доли доллара и евро в валютных резервах и расчетах.
  4. Инвесторам стоит учитывать колебания курса юаня в паре с рублем, особенно в контексте изменения политики ЦБ РФ и НБК.
  5. Юань становится ключевым инструментом для хеджирования валютных рисков в условиях ограничений на западные валюты.

#FX #Россия #Юань #Финансы #Инвестиции


Мосбиржа сообщила о росте объемов торгов в декабре 2024 года

Московская биржа опубликовала итоги торгов за декабрь 2024 года, зафиксировав значительный рост активности на всех ключевых рынках.

  • Общий объем торгов составил 142,3 трлн рублей, что на 1,9% больше, чем в декабре 2023 года.
  • Рынок акций, расписок и паев вырос на 81%, до 3,8 трлн рублей.
  • Рынок облигаций увеличился на впечатляющие 115%, достигнув 4,3 трлн рублей.
  • Срочный рынок показал рост на 35,2%, до 11,9 трлн рублей.
  • Денежный рынок вырос на 28,8%, достигнув 110,0 трлн рублей.

Рост объемов торговли обусловлен повышением интереса инвесторов к российским финансовым инструментам, увеличением ликвидности и стабилизацией внутреннего рынка на фоне сложной международной обстановки.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Рекордный рост рынка облигаций указывает на растущий спрос на долговые инструменты в условиях высоких ставок.
  2. Восстановление интереса к рынку акций и расписок может сигнализировать о постепенном возвращении доверия инвесторов.
  3. Значительный рост денежного рынка подтверждает увеличение краткосрочных операций и повышенную ликвидность.
  4. Срочный рынок демонстрирует высокую активность, что может быть полезно для хеджирования рисков.
  5. Результаты биржи указывают на укрепление позиций российского финансового рынка, что делает его привлекательным для локальных инвесторов.

#MOEX #ОбъемТоргов #Акции #Облигации #Инвестиции


Прогнозы на экономику Китая: низкая инфляция и смягчение ДКП в 2025 году

Согласно опросу аналитиков, проведённому агентством RTRS, экономика Китая в ближайшие годы будет характеризоваться умеренным ростом и низкой инфляцией.

  • Инфляция:

    • В 2025 году ожидается на уровне 0,8%.
    • В 2026 году прогнозируется рост до 1,4%.
  • ВВП:

    • В 2025 году рост составит 4,5%, сохраняя прогноз с ноября.
    • В 2026 году ожидается замедление до 4,2%.
  • Денежно-кредитная политика:

    • Ставка обратного РЕПО будет снижена на 0,1% в первом квартале 2025 года.
    • Ставка обязательных резервов (RRR) может быть сокращена на 0,25% в тот же период.

Прогнозы отражают стремление ЦБ КНР стимулировать экономический рост на фоне глобальной нестабильности и внутреннего спроса, что поддерживает китайский рынок в условиях умеренной инфляции.

#ДКП #Экономика #Китай #Опрос #Прогноз


Физические лица устанавливают рекорд по лонгам на EUR/RUB на Мосбирже

Согласно данным MSCinsider, физические лица продолжают активно увеличивать позиции в лонгах на фьючерс EUR/RUB на Московской бирже. Нетто-лонг достиг нового рекордного уровня, что указывает на значительный интерес инвесторов к валютной паре.

Рост интереса к EUR/RUB может быть связан с ожиданиями укрепления евро на фоне текущей экономической ситуации в России и изменениями в международной торговле.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Рекордные лонги могут свидетельствовать о спекулятивных настроениях и возможной высокой волатильности.
  2. Динамика EUR/RUB может быть чувствительна к решениям ЦБ РФ и ЕЦБ по ставкам.
  3. Усиление позиций евро может повлиять на доходность экспортоориентированных компаний в России.
  4. Инвесторам стоит следить за глобальными трендами в валютной торговле и геополитическими факторами.
  5. Высокий интерес физлиц может указывать на краткосрочные торговые возможности, но требует осторожности из-за риска коррекции.

#EUR #RUB #FX #COT #Инвестиции


ВТБ прогнозирует прибыль в 400 млрд рублей в 2025 году

Андрей Костин подтвердил прогнозы чистой прибыли Группы ВТБ по МСФО:

  • По итогам 2024 года ожидается прибыль в размере 550 млрд рублей.
  • В 2025 году прогнозируется снижение чистой прибыли до 400 млрд рублей.

Костин отметил, что снижение связано с ожидаемым замедлением экономического роста и влиянием макроэкономических факторов. Тем не менее, показатели банка остаются в рамках ранее озвученных ориентиров.

#VTBR #Отчетность #Прогноз #Финансы #Инвестиции


Аэрофлот увеличил пассажиропоток на 19,3% в 2024 году

Группа «Аэрофлот» опубликовала данные о пассажиропотоке:

  • В декабре 2024 года пассажиропоток увеличился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • По итогам 2024 года авиакомпания перевезла 30,1 млн человек, что на 19,3% больше, чем в 2023 году.

Рост пассажиропотока обусловлен восстановлением авиасообщения, увеличением внутренних перевозок и расширением маршрутной сети.

#AFLT #Отчетность #Аэрофлот #Авиация #Инвестиции


Volkswagen сообщил о снижении глобальных продаж в 2024 году из-за слабого спроса на электромобили

Volkswagen представил отчет о снижении глобальных продаж в 2024 году. Основные причины падения:

  • Слабый спрос на электромобили, который оказался ниже ожиданий компании.
  • Жёсткая конкуренция на китайском рынке, являющемся ключевым для Volkswagen.

Компания сталкивается с необходимостью адаптации к меняющимся рыночным условиям и наращиванием своей конкурентоспособности в сегменте электромобилей.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Снижение спроса на электромобили может повлиять на планы Volkswagen по переходу на электрификацию.
  2. Конкуренция на китайском рынке ставит под угрозу позиции компании, что важно для её глобальной стратегии.
  3. Инвесторам стоит отслеживать действия компании по улучшению продаж и внедрению новых технологий.
  4. Потенциальные инвестиции в развитие электромобильного сегмента могут повлиять на финансовую устойчивость.
  5. Результаты Volkswagen сигнализируют о вызовах для всей отрасли электромобилей, что может отразиться на смежных рынках.

#VW #Авто #Отчетность #Электромобили #Инвестиции


«Газпром» поддерживает рынок, несмотря на давление санкций — Финам

Аналитики Финам отмечают, что акции «Газпрома» играют ключевую роль в поддержании российского рынка. Тем не менее, давление санкций продолжает сдерживать развитие компании, создавая риски для её долгосрочных перспектив.

Рост интереса к акциям «Газпрома» связан с дивидендной политикой и высокой привлекательностью компании для российских инвесторов, однако ограничения на экспорт и финансовые операции усложняют её положение.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Привлекательная дивидендная доходность «Газпрома» делает акции интересными для долгосрочных вложений.
  2. Давление санкций может ограничить экспортный потенциал компании, особенно в Европу.
  3. Инвесторам стоит следить за новостями о возможных новых рынках сбыта, таких как Азия и Африка.
  4. Потенциал роста акций «Газпрома» будет зависеть от изменения санкционной политики и внутренних экономических факторов.
  5. Волатильность на рынке газа и нефтепродуктов может существенно влиять на доходы компании.

#GAZP #Газпром #Рынок #Санкции #Инвестиции


Прогноз: рубль может укрепиться в начале года на фоне геополитических ожиданий

Эксперты ожидают укрепления рубля в начале года благодаря благоприятным экономическим и геополитическим факторам:

  • Курс доллара может опуститься ниже 100 рублей.
  • Курс евро прогнозируется в диапазоне 103-104 рублей.
  • Курс юаня может снизиться до 13 рублей.

Основные причины позитивного прогноза: профицит платежного баланса, который ожидается в феврале, и возможные улучшения на геополитической арене после инаугурации Дональда Трампа, что может привести к ослаблению санкционного давления на Россию.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Усиление рубля может сделать валютные вложения менее прибыльными, что важно учитывать в инвестиционных стратегиях.
  2. Возможное снижение курсов валют может повлиять на доходы экспортно-ориентированных компаний.
  3. Геополитические изменения могут создать дополнительные возможности для инвесторов, но требуют внимательного анализа.
  4. Инвесторам стоит следить за изменением ключевых макроэкономических показателей, таких как инфляция и ставки ЦБ РФ.
  5. Краткосрочные валютные колебания могут открывать возможности для спекулятивных операций.

#Рубль #Доллар #Евро #Юань #Инвестиции


Совет директоров «Лукойла» обсуждает смену CEO из-за санкций США

Совет директоров «Лукойла» рассматривает возможность смены генерального директора Вадима Воробьёва. Решение связано с тем, что Воробьёв оказался под санкциями США, что создает риски для операционной деятельности и международных операций компании.

Потенциальная смена руководства может быть направлена на снижение давления со стороны западных регуляторов и минимизацию последствий санкционных ограничений.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Возможная смена руководства может повлиять на стратегию компании и её взаимодействие с международными партнёрами.
  2. Санкции против Воробьёва усиливают риски для акций «Лукойла» и могут повлиять на их волатильность.
  3. Инвесторам стоит отслеживать дальнейшие действия компании, направленные на адаптацию к санкционным условиям.
  4. Возможные изменения в управленческой команде могут отразиться на эффективности работы «Лукойла» в краткосрочной перспективе.
  5. Долгосрочная устойчивость компании будет зависеть от её способности развивать проекты за пределами санкционных юрисдикций.

#LKOH #Лукойл #Санкции #Менеджмент #Инвестиции


Объем торгов на Мосбирже в 2024 году вырос на 14%, достигнув 1,49 квадриллиона рублей

Московская биржа подвела итоги 2024 года, зафиксировав значительный рост активности на всех ключевых рынках:

  • Общий объем торгов составил 1,49 квадриллиона рублей, что на 14% больше, чем в 2023 году.
  • В декабре объем торгов достиг 142,3 трлн рублей.
  • IPO и SPO привлекли в общей сложности 87,5 млрд рублей, что подтверждает стабильный интерес инвесторов к рынку.
  • Число БПИФ (биржевых паевых инвестиционных фондов) увеличилось до 79-ти.
  • Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос до 3,8 трлн рублей.

Рост торговой активности свидетельствует о повышении доверия инвесторов к российскому финансовому рынку, несмотря на внешние вызовы.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Увеличение числа БПИФ делает рынок более доступным для частных инвесторов.
  2. Рост объемов торгов акциями и расписками указывает на повышенный интерес к фондовому рынку.
  3. Успешные IPO и SPO подтверждают перспективность участия в первичных размещениях.
  4. Инвесторам стоит учитывать влияние макроэкономических факторов, таких как изменения процентных ставок и санкционная политика.
  5. Долгосрочный рост биржи создаёт новые возможности для диверсификации портфеля.

#Мосбиржа #Торги #IPO #Финансы #Инвестиции


Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ 15 января

15 января Министерство финансов РФ планирует провести аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) следующих выпусков:

  • ОФЗ 26245
  • ОФЗ 26248

Эти размещения являются частью программы заимствований, направленной на финансирование бюджетных обязательств. Размещение ОФЗ позволит Минфину привлечь дополнительные средства на фоне высокого спроса на долговые инструменты со стороны участников рынка.

На что обратить внимание инвестору:

  1. ОФЗ остаются одними из самых надежных инструментов для консервативных инвесторов.
  2. Итоги аукционов могут отразить текущие настроения на долговом рынке.
  3. Уровень доходности размещений будет зависеть от спроса и макроэкономической ситуации.
  4. Стабильный спрос на ОФЗ свидетельствует о доверии к российским государственным облигациям, несмотря на внешние вызовы.
  5. Участие в аукционах предоставляет возможность зафиксировать привлекательную доходность в условиях высокой инфляции.

#ОФЗ #Аукционы #Минфин #ДолговойРынок #Инвестиции

Добавить комментарий:
Сообщение
Перетащите файлы
Ничего не найдено