Четверг, 16 января 2025 года: анализ ключевых событий и отчётов

/ /
Четверг, 16 января 2025 года: анализ ключевых событий и отчётов
390

Четверг, 16 января 2025 года: анализ ключевых событий и отчётов


Ключевые события дня

  1. Проминфляция в Японии (PPI, декабрь)
    В 02:50 мск будут опубликованы данные по производственной инфляции в Японии. Этот показатель является важным индикатором ценового давления на производителей и может дать представление о состоянии экономики страны.

  2. ВВП Великобритании (ноябрь)
    Данные по экономическому росту за ноябрь станут известны в 10:00 мск. Они окажут влияние на курс фунта и оценку перспектив экономики перед очередными решениями Банка Англии.

  3. Потребительская инфляция в Германии (CPI, декабрь)
    Германия представит итоговые данные по потребительской инфляции в 10:00 мск. Эти показатели важны для всей Еврозоны, так как экономика Германии — крупнейшая в регионе.

  4. Торговый баланс Еврозоны (ноябрь)
    В 13:00 мск выйдут данные по внешнеторговым операциям региона. Показатели дадут представление о текущем состоянии экспорта и импорта.

  5. Минутки последнего заседания ЕЦБ
    В 15:30 мск Европейский центральный банк опубликует протокол заседания, что позволит инвесторам оценить настроения членов регулятора относительно инфляции и будущих решений по ставкам.

  6. Публикации данных в США

    • Initial Jobless Claims: данные по первичным обращениям за пособием по безработице выйдут в 16:30 мск.
    • Philadelphia Fed Manufacturing Index (январь): индекс активности в производственном секторе региона будет опубликован в 16:30 мск.
    • Розничные продажи (декабрь): данные покажут, как потребители реагируют на текущие экономические условия.
  7. Данные по запасам газа в США
    В 18:30 мск Управление энергетической информации (EIA) представит данные по запасам природного газа в стране.

  8. Выступления представителей Центробанков

    • Gravelle (Канада)
    • Williams (США)

На что обратить внимание инвесторам

  1. Инфляция и экономические данные в Германии и Великобритании: данные могут повлиять на курсы евро и фунта, а также на ожидания по ставкам центробанков.
  2. Минутки ЕЦБ: протоколы помогут понять стратегию регулятора в условиях инфляционного давления.
  3. Данные в США: показатели занятости и розничных продаж дадут представление о состоянии экономики США и настроении потребителей.
  4. Запасы газа: публикация данных может повлиять на цены на природный газ, особенно в текущий зимний период.

Мнение Сергея Терёшкина, генерального директора Open Oil Market

«Четверг — насыщенный день для глобальных рынков. Данные по инфляции, протоколы ЕЦБ и отчёты в США зададут тон для валютных и сырьевых рынков. Для инвесторов важно учитывать все ключевые показатели, чтобы своевременно реагировать на изменения».

OpenOilMarket

Индекс Мосбиржи превысил 2 900 пунктов на вечерней сессии впервые с августа 2024 года

Индекс Московской биржи ($IMOEX) на вечерней сессии превысил отметку 2 900 пунктов, достигнув этого уровня впервые с 14 августа 2024 года. Рост индекса обусловлен:

  • Стабилизацией макроэкономической ситуации в России.
  • Высокой активностью инвесторов в условиях укрепления рубля и увеличения ликвидности.
  • Позитивной динамикой акций сырьевых и финансовых компаний.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Преодоление уровня 2 900 пунктов может сигнализировать о продолжении восходящего тренда на российском рынке.
  2. Укрепление индекса поддерживают высокие цены на сырьевые товары и стабильные финансовые результаты крупных компаний.
  3. Инвесторам стоит следить за ключевыми секторами, такими как нефть и газ, металлургия и финансы, которые вносят наибольший вклад в рост.
  4. Возможное продолжение роста индекса зависит от сохранения макроэкономической стабильности и отсутствия новых санкционных рисков.
  5. Преодоление исторических уровней может привлечь дополнительную ликвидность на рынок и усилить интерес иностранных инвесторов.

#IMOEX #Мосбиржа #Акции #Финансы #Инвестиции


Ключевые отчетности на сегодня

Сегодня ожидаются важные финансовые результаты от крупных компаний разных секторов:

  • TSM Taiwan Semiconductor (10:00 МСК):
    Один из лидеров мирового рынка полупроводников представит квартальные результаты. Данные помогут оценить состояние сектора и спрос на чипы.

  • HNFG Henderson (операционные результаты за декабрь):
    Ожидаются данные о продажах и динамике операционных показателей, что даст представление о положении компании на рынке.

  • UNH United Health (13:55 МСК):
    Один из крупнейших поставщиков медицинских услуг представит квартальные результаты, важные для оценки состояния сектора здравоохранения.

  • PNC PNC Financial (14:35 МСК):
    Публикация данных предоставит информацию о динамике доходов и маржинальности регионального банка.

  • BAC Bank of America (14:45 МСК):
    Один из крупнейших банков США представит результаты, которые отразят состояние кредитного рынка и потребительского сегмента.

  • USB US Bancorp (14:45 МСК):
    Результаты покажут, насколько эффективно банк адаптируется к изменениям процентных ставок.

  • MS Morgan Stanley (15:40 МСК):
    Данные важны для оценки состояния инвестиционного банкинга и трейдинговых операций.

  • INFY Infosys (16:20 МСК):
    Один из лидеров IT-услуг представит результаты, которые помогут понять состояние сектора цифровых технологий.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Технологический сектор: Результаты TSM и Infosys покажут, как компании справляются с вызовами в условиях волатильного спроса.
  2. Финансовый сектор: Отчетности Bank of America, Morgan Stanley и других банков помогут оценить влияние текущих ставок ФРС.
  3. Здравоохранение: United Health предоставит ключевые данные для анализа состояния медицинского рынка.
  4. Глобальная экономика: Данные из разных регионов покажут общие тренды и риски для экономики.
  5. Инвесторам стоит учитывать комментарии руководства компаний о перспективах на 2025 год.

Встреча президентов России и ЦАР, а также ВОСА по дивидендам ТГК-2

  • Переговоры президентов России и Центральноафриканской Республики (ЦАР):
    Запланирована встреча лидеров двух стран для обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества. Основные темы могут включать экономическое, военное и политическое взаимодействие.

  • Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) ТГК-2:
    Акционеры компании #TGKB обсудят дивидендную политику и, возможно, утвердят выплаты. Это событие важно для инвесторов, следящих за доходностью акций энергетических компаний.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Переговоры РФ и ЦАР: Возможное укрепление связей между странами может стимулировать рост торговли и совместных проектов, особенно в ресурсодобывающих секторах.
  2. ВОСА по #TGKB: Утверждение дивидендов может стать драйвером роста акций компании в краткосрочной перспективе. Инвесторам стоит обратить внимание на размер и стабильность выплат.

#Россия #ЦАР #TGKB #Дивиденды #Инвестиции


Промышленная инфляция в Японии стабилизировалась в декабре

Данные по индексу цен производителей (PPI) за декабрь в Японии показали:

  • Месячный прирост (м/м): +0.3% (ранее +0.4%).
  • Годовой прирост (г/г): +3.8% (без изменений относительно предыдущего месяца).

Снижение месячного роста PPI отражает ослабление давления на производственные затраты, что может быть связано со снижением цен на сырьевые товары. Однако годовой показатель остаётся стабильным, указывая на продолжающееся умеренное инфляционное давление в промышленности.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Стабилизация промышленной инфляции может снизить вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии.
  2. Умеренный рост цен производителей может поддержать корпоративные прибыли в промышленных секторах.
  3. Инвесторы должны учитывать, что динамика PPI влияет на стоимость товаров в цепочках поставок, что важно для компаний-экспортёров.
  4. Влияние на иену может быть нейтральным, поскольку данные соответствуют ожиданиям рынка.
  5. Инфляционные тенденции в промышленности будут ключевыми для оценки долгосрочных перспектив экономики Японии.

#Япония #Инфляция #PPI #Экономика #Инвестиции


Аналитики прогнозируют повышение ставки ЦБ Японии до 0.5% к концу марта

Согласно опросу Reuters, ожидается, что Центробанк Японии повысит ключевую ставку на заседании 24 января. Предполагается, что ставка может достичь 0.5% к концу марта 2025 года. Это решение обусловлено:

  • Продолжающимся инфляционным давлением в экономике.
  • Необходимостью стабилизации денежно-кредитной политики после длительного периода ультранизких ставок.

Если повышение ставки состоится, это станет важным шагом для нормализации японской денежной политики.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Иена: Ожидание повышения ставки может укрепить японскую валюту, что важно учитывать в валютных стратегиях.
  2. Облигации: Доходности японских государственных облигаций могут вырасти, снижая их привлекательность для инвесторов.
  3. Акции: Компании с высокой долговой нагрузкой могут столкнуться с дополнительным финансовым давлением.
  4. Экспорт: Укрепление иены может оказать давление на экспортёров, снижая их конкурентоспособность.
  5. Инвесторам стоит следить за комментариями Банка Японии о дальнейших действиях, чтобы понять долгосрочные перспективы ДКП.

#ДКП #Япония #Ставка #Экономика #Инвестиции


Канада угрожает ввести пошлины на американские товары на $105 млрд в ответ на возможные тарифы США

Согласно данным Bloomberg, Канада готовится ответить на потенциальное введение Соединёнными Штатами 25%-ных тарифов на все канадские товары. Если администрация Трампа реализует это решение, канадская сторона планирует ввести ответные пошлины на американские товары на сумму $105 млрд.

Этот шаг может существенно обострить торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками Северной Америки.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Возможное введение пошлин создаёт риски для компаний, активно участвующих в торговле между США и Канадой, особенно в секторах промышленности, сельского хозяйства и автомобилестроения.
  2. Инвесторам следует учитывать волатильность на фондовых рынках обеих стран из-за риска торговой войны.
  3. Углубление конфликта может привести к росту цен на товары, затронутые тарифами, что отразится на конечных потребителях.
  4. Акции компаний, работающих в США и Канаде, могут показать разнонаправленную динамику в зависимости от их зависимости от внешней торговли.
  5. Внимание следует уделить курсам валют (USD/CAD), которые могут претерпеть значительные изменения на фоне торговых разногласий.

#ТорговыеВойны #США #Канада #Пошлины #Инвестиции


Bithumb добавляет новые токены в листинг: разнонаправленная динамика цен

Криптовалютная биржа Bithumb объявила о листинге следующих токенов:

  • AGLD (Adventure Gold):
    Цена выросла на 10% на фоне повышенного интереса инвесторов к токену после объявления о листинге.

  • CBK (Cobak Token):
    Цена снизилась на 5%, вероятно, из-за фиксации прибыли или недостаточного спроса после новостей о листинге.

  • HPO (Hippocrat):
    Цена выросла на 12%, что может быть связано с ожиданиями повышенной ликвидности после листинга.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Ликвидность: Листинг на крупной бирже, такой как Bithumb, может значительно повысить ликвидность и привлекательность этих токенов.
  2. Динамика цен: После значительного роста цены возможно краткосрочное снижение из-за фиксации прибыли.
  3. Фундаментальные показатели: Инвесторам стоит изучить проекты за каждым токеном, чтобы оценить их долгосрочный потенциал.
  4. Торговые стратегии: Для краткосрочных трейдеров могут быть интересны волатильные движения токенов на фоне новостей.
  5. Рыночные тренды: Успех листинга может подтолкнуть другие биржи к добавлению этих токенов, что станет дополнительным драйвером роста.

#Листинг #Крипто #Bithumb #Инвестиции #Токены


Поставки iPhone в Китае упали на 25% в 4 квартале 2024 года из-за конкуренции с Huawei

Согласно данным Canalys, поставки iPhone от Apple в Китае снизились на 25% в 4 квартале 2024 года. Основной причиной стал усиленный конкурентный прессинг со стороны Huawei, которая активно наращивает долю рынка благодаря новым флагманским моделям.

Китай — один из ключевых рынков для Apple, и такое сокращение поставок может оказать давление на общие финансовые результаты компании.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Конкуренция с Huawei: Усиление позиций местных брендов, таких как Huawei, может продолжить оказывать давление на долю Apple в Китае.
  2. Выручка: Снижение поставок может негативно отразиться на сегменте iPhone, который является основным источником дохода Apple.
  3. Реакция рынка: Инвесторам стоит учитывать возможное влияние этой новости на динамику акций $AAPL.
  4. Диверсификация: Успех других продуктов Apple (например, сервисов и носимых устройств) может компенсировать потери в сегменте смартфонов.
  5. Долгосрочные перспективы: Инвесторам важно следить за стратегией Apple на китайском рынке, включая ценовую политику и продвижение новых продуктов.

#AAPL #Apple #Китай #iPhone #Инвестиции


Tesla предлагает скидки на Cybertruck: рынок электромобилей показывает признаки насыщения

Согласно CNBC, Tesla начала предлагать скидки на свой новый Cybertruck, что связано с усиливающейся конкуренцией и признаками насыщения рынка электромобилей. Компания стремится стимулировать спрос на фоне роста числа предложений от конкурентов и замедления потребительского интереса в сегменте премиальных EV.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Снижение маржинальности: Скидки могут негативно повлиять на прибыльность Tesla, особенно в условиях высокой конкуренции.
  2. Конкуренция: Усиление позиций конкурентов, включая традиционных автопроизводителей и новые EV-компании, увеличивает давление на Tesla.
  3. Объемы продаж: Стратегия скидок может способствовать увеличению продаж, что важно для поддержки доли Tesla на рынке.
  4. Рынок EV: Признаки насыщения рынка требуют от компаний пересмотра ценовых стратегий и усиления инноваций.
  5. Акции Tesla: Инвесторам следует учитывать возможное снижение ожиданий по доходности компании в краткосрочной перспективе.

#TSLA #Cybertruck #NEV #Электромобили #Инвестиции


Минфин занял менее 10 млрд рублей на первом аукционе ОФЗ в 2025 году

На первом в 2025 году аукционе Минфин РФ разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму менее 10 млрд рублей при общем спросе в 24 млрд рублей. Инвесторы сохраняют осторожность, ожидая определенности относительно дальнейшей монетарной политики Центрального банка. Предложенные инструменты не вызвали большого интереса, так как не относятся к числу наиболее популярных среди участников рынка.

Тем не менее, за весь 2024 год Минфин превысил запланированные показатели, привлекая 4,37 трлн рублей вместо запланированных 3,92 трлн рублей, что составляет выполнение плана на 111,5%.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Слабый спрос на первом аукционе: Инвесторы предпочитают выжидательную позицию, что может влиять на результаты ближайших размещений.
  2. Доходность: Возможное повышение ставок ЦБ РФ в будущем может увеличить привлекательность ОФЗ, что важно учитывать при долгосрочных инвестициях.
  3. План Минфина на 2025 год: Успех прошлогоднего размещения свидетельствует о высокой гибкости ведомства, но текущая неопределенность может усложнить выполнение нового плана.
  4. Типы ОФЗ: Успешность размещения зависит от предложенных условий — долгосрочные и инфляционно-защищенные облигации обычно вызывают больший интерес.
  5. Макроэкономическая среда: Инвесторам стоит учитывать инфляцию, геополитические риски и действия ЦБ РФ, которые влияют на рынок ОФЗ.

#ОФЗ #Минфин #ДолговойРынок #Инвестиции #Финансы


BlackRock прогнозирует рост доходности 10-летних казначейских облигаций США до 5.5%

Согласно аналитикам BlackRock, доходность по 10-летним казначейским облигациям США может достичь уровня 5.5%. Это превышает психологически важный барьер в 5%, который ранее упоминался СМИ как угроза для американского фондового рынка.

Рост доходности вызван:

  • Устойчиво высокими процентными ставками Федеральной резервной системы.
  • Продолжением инфляционного давления в экономике.
  • Ростом объёмов заимствований на фоне увеличения государственного долга.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Акции: Доходности выше 5% могут спровоцировать отток капитала с фондового рынка в более безопасные инструменты, такие как облигации.
  2. Бонды: Рост доходностей делает облигации более привлекательными, особенно для консервативных инвесторов. Однако это также может привести к снижению цен на уже выпущенные бумаги.
  3. Риски для экономики: Высокие доходности увеличивают стоимость заимствований, что может замедлить рост экономики.
  4. Финансовые компании: Банки и страховые компании могут извлечь выгоду из более высоких ставок, тогда как компании с высокой долговой нагрузкой могут столкнуться с дополнительными трудностями.
  5. Доллар: Увеличение доходностей может поддержать курс доллара, что создаёт риски для экспортёров и развивающихся рынков.

#Ставки #Бонды #Акции #США #Инвестиции


TSMC превзошел ожидания: чистая прибыль в 4 квартале 2024 года выросла на 57% г/г

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) опубликовал результаты за 4-й квартал 2024 года, которые снова превзошли ожидания аналитиков. Чистая прибыль компании увеличилась на 57% в годовом выражении благодаря высокому спросу на чипы для приложений искусственного интеллекта (ИИ).

Акции компании продолжают обновлять исторические максимумы, отражая уверенность рынка в её лидерских позициях в полупроводниковой отрасли.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Спрос на ИИ: TSMC извлекает выгоду из растущего спроса на чипы для ИИ, который продолжает быть ключевым драйвером роста.
  2. Инновации: Компания остаётся технологическим лидером, особенно в области передовых литографий, таких как 3-нм процесс.
  3. Долгосрочные перспективы: Устойчивый рост спроса на полупроводники в автомобильной и облачной отраслях поддерживает потенциал TSMC.
  4. Риски: Высокая концентрация производства на Тайване может быть фактором риска из-за геополитической нестабильности.
  5. Дивиденды и капитализация: Сильные финансовые результаты позволяют компании оставаться привлекательной как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвесторов.

#TSM #Отчетность #Полупроводники #ИИ #Инвестиции


Инфляция в России в 2024 году превысила прогнозы, ЦБ сохранил ставку на уровне 21%

По итогам 2024 года инфляция в России составила более 9.5%, превысив прогноз Центрального банка, который ожидал максимум 8.5%. Несмотря на это, на заседании 20 декабря ЦБ принял неожиданное решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, тогда как большинство аналитиков ожидали её повышения до 23%.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в конце декабря отметил, что пик годовой инфляции ожидается в апреле 2025 года, после чего начнётся её активное снижение.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Сохранение ставки: Решение ЦБ указывает на попытки поддержать экономическую активность, несмотря на высокую инфляцию.
  2. Инфляционный пик: Прогнозируемое снижение инфляции после апреля 2025 года может ослабить давление на рынок облигаций и снизить доходности ОФЗ.
  3. Фондовый рынок: Высокие ставки продолжают создавать трудности для заемщиков, но могут быть благоприятны для банковского сектора.
  4. Валютный рынок: Усиление инфляции и сохраняющаяся высокая ставка ЦБ могут поддержать рубль в краткосрочной перспективе.
  5. Долгосрочные риски: Инвесторам стоит учитывать возможность изменения денежно-кредитной политики в зависимости от макроэкономической ситуации.

#Инфляция #Россия #ДКП #ЦБРФ #Инвестиции


Henderson продемонстрировал значительный рост выручки в декабре 2024 года

По итогам декабря 2024 года компания Henderson показала следующие результаты:

  • Рост выручки на 27,6% по сравнению с декабрём 2023 года, достигнув 2,8 млрд рублей.
  • По сравнению с декабрём 2022 года выручка увеличилась на впечатляющие 76,0%.

Рост обусловлен:

  • Увеличением спроса на продукцию компании.
  • Расширением розничной сети и внедрением новых маркетинговых стратегий.
  • Активизацией продаж в предновогодний период.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Долгосрочная динамика: Существенный рост выручки за два года демонстрирует успешную стратегию компании и устойчивый спрос на её продукцию.
  2. Рентабельность: Инвесторам стоит изучить финансовую отчётность за полный год, чтобы оценить, как увеличение выручки повлияло на прибыльность.
  3. Сезонный фактор: Пиковый спрос в декабре может носить временный характер, что важно учитывать при прогнозах.
  4. Конкуренция: Успех компании в 2024 году подчеркивает её конкурентоспособность в своём сегменте.
  5. Перспективы: Устойчивые результаты Henderson делают её акции привлекательными для долгосрочных инвесторов.

#HNFG #Отчетность #Ритейл #Инвестиции


Инфляция в Германии в декабре превысила ожидания на месячном уровне

Данные по потребительской инфляции (CPI) за декабрь в Германии показали:

  • Месячное изменение (м/м): +0.5% (прогноз: +0.4%, ранее: -0.2%).
  • Годовое изменение (г/г): +2.6% (прогноз: +2.6%, ранее: +2.2%).

Ускорение инфляции на месячном уровне связано с ростом цен на энергоносители и сезонными факторами. Годовой показатель соответствовал ожиданиям, что указывает на стабилизацию инфляционных процессов.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Сектор энергетики: Рост цен на энергоносители остаётся ключевым драйвером инфляции, что делает акции энергетических компаний привлекательными.
  2. Европейский ЦБ: Данные могут повлиять на решения ЕЦБ, связанные с монетарной политикой, в том числе на сроки возможного снижения ставок.
  3. Облигации: Умеренная инфляция может поддерживать доходности немецких государственных облигаций на текущем уровне.
  4. Потребительский сектор: Стабилизация инфляции может способствовать восстановлению покупательной способности, что позитивно для ритейлеров.
  5. Евро: Валюта может оставаться стабильной, если данные соответствуют ожиданиям рынка и поддерживают текущую экономическую политику.

#Инфляция #Германия #CPI #Экономика #Инвестиции


Экономика Великобритании: рост ВВП в ноябре оказался ниже ожиданий

Данные по ВВП Великобритании за ноябрь 2024 года показали:

  • Месячный прирост (м/м): +0.1% (прогноз: +0.2%, ранее: -0.1%).
  • Годовой прирост (г/г): +1.0% (прогноз: +1.3%, ранее: +1.3%).

Рост экономики замедлился по сравнению с ожиданиями аналитиков, что указывает на сохраняющееся давление на ключевые сектора экономики.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Замедление роста: Низкий темп восстановления экономики может усилить опасения по поводу рецессии, особенно на фоне высокой инфляции.
  2. Секторы риска: Замедление может быть связано с ослаблением активности в строительстве и потребительском секторе, что следует учитывать при инвестировании.
  3. Действия Банка Англии: Замедление роста ВВП может повлиять на решения по ставке, снизив вероятность её повышения.
  4. Фондовый рынок: Ослабление экономики может ограничить рост акций компаний, ориентированных на внутренний спрос.
  5. Долговой рынок: Низкие темпы роста ВВП могут стимулировать интерес к британским облигациям как к защитным активам.

#Экономика #Британия #ВВП #Инвестиции #Финансы


Операционные результаты NOVABEV за 2024 год: отгрузки сократились на 4,2%

Компания NOVABEV представила операционные результаты за 2024 год:

  • Общие отгрузки составили 16,2 млн декалитров, что на 4,2% меньше, чем в 2023 году.

Снижение отгрузок может быть связано с:

  • Уменьшением спроса на продукцию компании.
  • Конкуренцией на рынке напитков.
  • Экономической нестабильностью, влияющей на потребительскую активность.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Потенциальные причины снижения: Анализ внутренних факторов, таких как эффективность производства и маркетинга, а также внешних – изменения в предпочтениях потребителей и рыночных условиях.
  2. Динамика по сегментам: Важно изучить, в каких категориях продукции наблюдалось снижение, чтобы понять, на каких сегментах сосредоточены основные проблемы.
  3. Стратегия компании: Ожидаются ли действия по стимулированию спроса или запуск новых продуктов, чтобы компенсировать снижение объемов.
  4. Долгосрочные перспективы: Операционные результаты указывают на вызовы, которые могут отразиться на выручке и прибыли компании в 2025 году.
  5. Конкурентный ландшафт: Позиции NOVABEV в сравнении с основными игроками рынка напитков помогут понять её конкурентоспособность.

#BELU #NOVABEV #Отчетность #РынокНапитков #Инвестиции


Stellantis: мировые продажи снизились на 9% в 4 квартале 2024 года, падение в США достигло 28%

Автоконцерн Stellantis представил данные о продажах за 4 квартал 2024 года:

  • Мировые продажи: снижение на 9%.
  • Продажи в США: падение на 28%, что указывает на серьёзное ослабление позиций на ключевом рынке.

Основные причины снижения:

  • Жёсткая конкуренция на автомобильном рынке, включая сегмент электромобилей.
  • Экономическая нестабильность, влияющая на покупательскую способность.
  • Увеличение стоимости кредитования, что ограничивает спрос на автомобили.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Проблемы в США: Снижение продаж на крупнейшем рынке является тревожным сигналом и может повлиять на общие финансовые показатели компании.
  2. Конкуренция: Усиление позиций конкурентов, особенно в сегменте электромобилей, может продолжить оказывать давление на Stellantis.
  3. Реакция менеджмента: Инвесторам следует изучить планы компании по восстановлению продаж, включая запуск новых моделей и ценовую политику.
  4. Глобальные перспективы: Уменьшение мировых продаж отражает общий спад спроса на автомобили, что может повлиять на акции компании.
  5. Долгосрочные риски: Падение продаж может негативно сказаться на прибыли и дивидендной политике Stellantis, снижая привлекательность акций.

#STLA #Автомобили #Отчетность #Инвестиции #Электромобили


CEO Goldman Sachs прогнозирует оживление рынка IPO и M&A в США в 2025 году

По словам генерального директора Goldman Sachs, 2025 год может стать годом восстановления активности на рынке первичных публичных размещений (IPO) и слияний и поглощений (M&A) в США. Основные факторы, которые могут способствовать этому:

  • Замедление инфляции и снижение волатильности рынка.
  • Устойчивые перспективы экономического роста.
  • Стабилизация процентных ставок, что улучшит условия для финансирования сделок.

На что обратить внимание инвестору:

  1. IPO: Ожидание роста активности на рынке IPO создаёт возможности для раннего инвестирования в перспективные компании из технологического, медицинского и других секторов.
  2. M&A: Увеличение числа сделок может положительно сказаться на акциях компаний, участвующих в поглощениях или выступающих целями для приобретения.
  3. Инвестиционные банки: Goldman Sachs и другие крупные игроки в секторе финансовых услуг могут извлечь выгоду из роста комиссионных доходов.
  4. Секторы роста: Технологии, биотехнологии и возобновляемая энергия могут стать основными драйверами сделок.
  5. Риски: Устойчивость прогноза зависит от глобальных экономических условий, включая инфляцию, геополитическую стабильность и денежно-кредитную политику.

#IPO #MNA #США #Прогноз #Инвестиции


Объем торгов на Мосбирже в январские праздники вырос в полтора раза благодаря активности розничных инвесторов

Среднедневной объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями фондов на Московской бирже в период январских выходных составил 84,5 млрд рублей, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Основные причины роста:

  • Повышенная активность розничных инвесторов, которые активно использовали новогодние праздники для торговли.
  • Общий рост рынка, вызванный позитивными ожиданиями.
  • Политические новости, связанные с возможным урегулированием украинского конфликта, которые повысили интерес к фондовому рынку.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Розничная активность: Высокий интерес частных инвесторов может поддерживать ликвидность рынка, создавая возможности для краткосрочных стратегий.
  2. Политические факторы: Новости о возможном урегулировании конфликта могут значительно повлиять на динамику акций в ближайшее время.
  3. Секторы роста: Стабильный рост объема торгов может быть связан с интересом к определённым секторам, таким как энергетика, финансы и сырьевые компании.
  4. Долгосрочная динамика: Инвесторам стоит следить за тем, сохранится ли высокая активность после праздников.
  5. Риски: Геополитическая нестабильность остаётся ключевым фактором, влияющим на рынок.

#Акции #Россия #SBMX #ФондовыйРынок #Инвестиции


Фонд национального благосостояния России сократился в декабре на фоне финансирования бюджетного дефицита

Согласно данным Минфина, объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 1,22 трлн рублей в декабре 2024 года и составил 11,88 трлн рублей, при этом:

  • Ликвидная часть ФНБ снизилась до 2% ВВП, что значительно ограничивает резервные возможности.
  • Для финансирования дефицита бюджета Минфин реализовал 55,49 млрд юаней и 58,96 тонн золота на сумму 1,3 трлн рублей.

Основной причиной сокращения фонда стало необходимость покрытия растущего дефицита бюджета на фоне высоких расходов и снижения доходов от экспорта.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Снижение ликвидности: Падение ликвидной части ФНБ до 2% ВВП снижает способность государства оперативно реагировать на экономические вызовы.
  2. Реализация активов: Продажа юаней и золота может повлиять на внутренний валютный и товарный рынок.
  3. Дефицит бюджета: Увеличение дефицита указывает на необходимость пересмотра бюджетной политики, что может повлиять на долговой рынок и уровень инфляции.
  4. Риски для экономики: Сокращение резервов делает экономику более уязвимой к внешним и внутренним шокам.
  5. Инвестиционные стратегии: Инвесторам следует учитывать возможные изменения в монетарной и фискальной политике для минимизации рисков.

#ФНБ #Бюджет #Россия #Финансы #Инвестиции



Российский рынок продолжает рост, несмотря на осторожность розничных трейдеров

Согласно данным Bogdanoff Market Research и MSCinsider:

  • Розничные инвесторы ("физики") прекратили наращивать шорты во фьючерсе на индекс Мосбиржи, но не успели воспользоваться растущим рынком.
  • Нетто-лонг по данным фьючерсам остаётся на минимуме за последние 3 месяца, что указывает на слабую активность в длинных позициях.

На этом фоне:

  • Индекс Мосбиржи (IMOEX): +2.8%.
  • Индекс РТС (RTSI): +2.8%.

Рост индексов обусловлен позитивными ожиданиями на фоне политических и экономических новостей, а также активностью институциональных инвесторов.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Снижение активности розничных трейдеров: Физические лица заняли выжидательную позицию, упуская текущий рост. Это может сигнализировать о сохранении потенциала для дальнейшего подъёма рынка.
  2. Институциональный интерес: Движение индексов вверх поддерживается крупными участниками, что создаёт возможности для входа в рынок.
  3. Краткосрочная динамика: Рост индексов может быть временным, особенно при отсутствии значительных фундаментальных улучшений.
  4. Риски для шортистов: Текущая динамика создаёт давление на тех, кто занимал короткие позиции.
  5. Долгосрочные перспективы: Продолжение роста будет зависеть от макроэкономической стабильности и политических факторов.

#Акции #Россия #IMOEX #RTSI #Инвестиции


Акции Southwest Airlines (LUV) упали на 2.5% после иска правительства США из-за задержек рейсов

Акции Southwest Airlines снизились на 2.5% после подачи иска правительством США. Основная причина — постоянные задержки рейсов, которые, по мнению властей, связаны с нарушением стандартов обслуживания пассажиров.

Иск вызвал обеспокоенность инвесторов по следующим причинам:

  • Возможные штрафы и компенсации пассажирам.
  • Ущерб репутации компании.
  • Увеличение расходов на улучшение операционных процессов.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Финансовые последствия: Потенциальные издержки из-за судебных разбирательств могут негативно повлиять на прибыльность компании.
  2. Репутационный риск: Southwest Airlines, столкнувшись с общественным резонансом, может потерять доверие клиентов, что повлияет на выручку.
  3. Операционные проблемы: Долгосрочные изменения в операционных процессах компании могут потребовать значительных инвестиций.
  4. Реакция рынка: Если руководство компании представит план по улучшению ситуации, это может частично восстановить доверие инвесторов.
  5. Сравнение с конкурентами: Инвесторы могут обратить внимание на более стабильных игроков в секторе авиаперевозок.

#LUV #Авиаперевозки #Иск #ЗадержкиРейсов #Инвестиции


Акции TSMC выросли на 5% после рекордной отчетности за Q4 2024 года

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) показала сильные финансовые результаты за 4-й квартал 2024 года, что привело к росту акций на 5%. Основные показатели отчетности:

  • Чистая прибыль выросла на 57% г/г, значительно превысив ожидания аналитиков.
  • Основной драйвер роста — высокий спрос на чипы для приложений искусственного интеллекта и других передовых технологий.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Рост сегмента ИИ: Успех TSMC в удовлетворении спроса на чипы для ИИ-платформ укрепляет её лидерство в отрасли.
  2. Технологическое превосходство: Компания продолжает развивать передовые технологии, такие как 3-нм процесс, что поддерживает конкурентоспособность.
  3. Долгосрочные перспективы: Растущий спрос на чипы для автомобильной промышленности, серверов и смартфонов создаёт дополнительные возможности для роста.
  4. Глобальные риски: Инвесторам следует учитывать геополитическую ситуацию, которая может повлиять на операционную деятельность компании.
  5. Секторный рост: Успех TSMC подтверждает потенциал полупроводниковой отрасли, делая её привлекательной для долгосрочных инвестиций.

#TSM #Отчетность #Полупроводники #ИИ #Инвестиции


Космические акции продолжают ралли на фоне слухов о возможном сотрудничестве США и России

Акции компаний, связанных с космической отраслью, показывают значительный рост второй день подряд:

  • RKKE (РКК "Энергия"): +15%.
  • VSMO (ВСМПО-АВИСМА): +15%.

Основной драйвер роста — слухи о том, что администрация Дональда Трампа может предложить России сотрудничество в космической сфере в обмен на завершение конфликта в Украине. Хотя официального подтверждения этой информации нет, рынок отреагировал позитивно.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Геополитический фактор: Любое сотрудничество между США и Россией в космической сфере может улучшить перспективы российских компаний, ориентированных на экспорт и международные проекты.
  2. Долгосрочные инвестиции: Космическая отрасль остаётся высокотехнологичной и перспективной, особенно при наличии международного взаимодействия.
  3. Риски: Поскольку информация пока не подтверждена, возможна коррекция акций в случае опровержения слухов.
  4. Инфраструктура и экспорт: Компании, такие как РКК "Энергия" и ВСМПО-АВИСМА, могут извлечь выгоду из потенциальных проектов с участием США.
  5. Динамика отрасли: Рост интереса к космосу, включая проекты частных компаний, продолжает поддерживать инвестиционную привлекательность сектора.

#RKKE #VSMO #Космос #Инвестиции #Геополитика


Торговый баланс еврозоны в ноябре значительно превысил ожидания

По итогам ноября 2024 года торговый баланс еврозоны составил +16.4 млрд евро, что значительно выше прогноза +11.8 млрд евро и предыдущего значения +6.8 млрд евро.

Основные факторы улучшения:

  • Увеличение экспорта на фоне восстановления мировой торговли.
  • Снижение импорта энергоносителей благодаря стабилизации цен на нефть и газ.
  • Стабильный спрос на товары и услуги из еврозоны в ключевых экспортных рынках.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Экспортные компании: Позитивные данные по торговому балансу поддерживают компании, ориентированные на внешние рынки, такие как промышленность, машиностроение и химия.
  2. Сектор потребления: Улучшение торгового баланса может укрепить экономику еврозоны, что позитивно для внутреннего потребления и ритейла.
  3. Валютный рынок: Увеличение положительного сальдо торгового баланса может поддержать курс евро.
  4. Политика ЕЦБ: Сильные данные могут уменьшить вероятность резких действий Европейского центрального банка по смягчению монетарной политики.
  5. Долгосрочные перспективы: Инвесторам следует учитывать устойчивость внешнего спроса и глобальные макроэкономические факторы, влияющие на экспорт из еврозоны.

#Европа #Экономика #ТорговыйБаланс #Еврозона #Инвестиции


Отчет United Health: EPS превысил ожидания, выручка немного ниже прогнозов

United Health представил финансовые результаты за 4-й квартал 2024 года:

  • Скорректированная прибыль на акцию (Adj EPS): $6.81 (ожидание: $6.71).
  • Выручка: $100.81 млрд (ожидание: $101.68 млрд).

Несмотря на небольшое отставание по выручке, превышение прогнозов по EPS отражает улучшение операционной эффективности и управление расходами.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Сильная прибыльность: Превышение ожиданий по EPS свидетельствует о стабильности основных сегментов бизнеса, включая страховые услуги и управление здравоохранением.
  2. Незначительное снижение выручки: Отклонение от прогноза связано с внешними факторами, такими как замедление роста в отдельных сегментах.
  3. Долгосрочные перспективы: United Health остаётся лидером в отрасли, что делает её акции привлекательными для долгосрочных инвесторов.
  4. Реакция рынка: Стабильные финансовые результаты могут поддержать интерес инвесторов, несмотря на небольшое отставание по выручке.
  5. Сектор здравоохранения: Устойчивость спроса на медицинские услуги продолжает поддерживать позитивные перспективы для компании.

#UNH #Отчетность #Здравоохранение #Инвестиции    


Отчет Bank of America: EPS и выручка превысили ожидания

Bank of America (BAC) представил финансовые результаты за 4-й квартал 2024 года:

  • Прибыль на акцию (EPS): $0.82 (ожидание: $0.77).
  • Выручка (за вычетом процентных расходов): $25.35 млрд (ожидание: $25.16 млрд).

Рост EPS и выручки свидетельствует о стабильной операционной эффективности и устойчивом доходе от ключевых сегментов бизнеса, включая кредитование и управление активами.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Доходность: Превышение прогнозов по EPS подтверждает успешную адаптацию банка к текущим экономическим условиям, включая высокие процентные ставки.
  2. Кредитование: Сильные результаты могут быть связаны с увеличением чистой процентной маржи на фоне высоких ставок ФРС.
  3. Реакция рынка: Уверенные финансовые показатели могут способствовать дальнейшему росту акций BAC.
  4. Перспективы: Инвесторам стоит следить за комментариями руководства по планам на 2025 год, особенно в условиях возможного замедления экономики.
  5. Секторная динамика: Успешный отчет BAC поддерживает позитивное настроение в финансовом секторе США.

#BAC #Отчетность #Банки #Финансы #Инвестиции


Morgan Stanley превзошел ожидания по EPS и выручке за 4-й квартал 2024 года

Morgan Stanley (MS) опубликовал сильные финансовые результаты за 4-й квартал 2024 года:

  • Прибыль на акцию (EPS): $2.22 (ожидание: $1.69).
  • Выручка: $16.2 млрд (ожидание: $16.06 млрд).

Превышение ожиданий связано с успешной деятельностью в инвестиционном банкинге и управлении активами, а также ростом доходов от торговых операций.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Инвестиционный банкинг: Высокие результаты отражают восстановление активности на рынке сделок M&A и IPO, что способствует росту доходов.
  2. Управление активами: Стабильные доходы в сегменте управления капиталом укрепляют финансовую устойчивость компании.
  3. Реакция акций: Превышение ожиданий может стимулировать рост акций Morgan Stanley в краткосрочной перспективе.
  4. Конкуренция: Сильные результаты компании подчёркивают её лидирующие позиции в секторе финансовых услуг.
  5. Долгосрочные перспективы: Продолжение роста в ключевых сегментах делает Morgan Stanley привлекательным для долгосрочных инвестиций.

#MS #Отчетность #Инвестиции #Финансы #IPO #MNA


Миноритарии "Соликамского магниевого завода" (СМЗ) могут получить компенсацию за изъятые акции

На судебном заседании представитель Генпрокуратуры РФ сообщил, что государственная корпорация "Росатом" готова выплатить компенсацию в размере 9,6 тыс. рублей за акцию миноритарным акционерам СМЗ, чьи ценные бумаги истребуются в пользу государства. Общий объём выплат составляет 405 млн рублей.

Текущая рыночная цена акции СМЗ составляет 7 440 рублей, что делает предложенную компенсацию выше текущего рыночного уровня.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Премия к рынку: Компенсация в 9,6 тыс. рублей за акцию выше текущей биржевой цены, что может стать выгодным для миноритариев.
  2. Гарантия выплаты: Компенсация предложена "Росатомом," что снижает риски невыплаты.
  3. Потенциальная волатильность: Новости о компенсации могут вызвать краткосрочные колебания цены акций СМЗ на рынке.
  4. Долгосрочные последствия: Изъятие акций в пользу государства может ограничить возможности для будущих инвестиций в СМЗ.
  5. Юридические риски: Миноритариям важно следить за развитием дела, чтобы своевременно подать документы для получения компенсации.

#MGNZ #СМЗ #Росатом #Акции #Инвестиции


Экономические данные США: рост заявок на пособие по безработице, сильный производственный индекс, но слабые розничные продажи

  1. Initial Jobless Claims:

    • Количество первичных заявок на пособие по безработице составило 217 тыс., что выше ожиданий 210 тыс. и предыдущего значения 201 тыс.
    • Увеличение заявок может указывать на небольшое ослабление рынка труда, но показатель всё ещё остаётся на исторически низком уровне.
  2. Philadelphia Fed Manufacturing Index (январь):

    • Индекс неожиданно вырос до 44.3, значительно превысив прогноз -5 и прошлое значение -10.9.
    • Это указывает на резкий рост активности в производственном секторе региона, что позитивно для экономики.
  3. Розничные продажи (декабрь):

    • Прирост составил +0.4% м/м, что ниже ожиданий +0.6% и предыдущего значения +0.8%.
    • Слабый рост розничных продаж указывает на сдержанный потребительский спрос, вероятно, из-за высоких ставок и инфляции.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Рынок труда: Несмотря на рост заявок, показатели остаются устойчивыми, что поддерживает экономику и стимулирует потребление.
  2. Производственный сектор: Резкий рост индекса Филадельфии указывает на восстановление промышленной активности, что может поддержать акции компаний, связанных с производством.
  3. Потребительский спрос: Замедление роста розничных продаж может негативно повлиять на акции компаний, ориентированных на внутренний рынок.
  4. Политика ФРС: Смешанные данные создают неопределённость относительно дальнейших шагов ФРС по ставкам.
  5. Фондовый рынок: Инвесторам следует быть осторожными, так как слабые розничные продажи могут ограничить рост индексов.

#США #Экономика #ФРС #РозничныеПродажи #Инвестиции



Реакция рынков на отчетности компаний

Результаты финансовых отчетов вызвали разнонаправленное движение акций компаний:

  • TSM Taiwan Semiconductor: +5%
    Рекордная прибыль благодаря спросу на чипы для ИИ продолжает поддерживать рост акций.

  • HNFG Henderson: +5%
    Увеличение выручки на фоне сильных декабрьских показателей укрепило позиции компании.

  • UNH United Health: -4%
    Несмотря на превышение ожиданий по прибыли на акцию, слабая выручка разочаровала рынок, что привело к снижению акций.

  • PNC PNC Financial: -3%
    Результаты банка указали на снижение маржинальности в условиях высоких ставок, что вызвало давление на акции.

  • BAC Bank of America: 0%
    Превышение прибыли на акцию компенсировало слабую динамику выручки, что оставило акции без значительных изменений.

  • USB US Bancorp: -2%
    Снижение результатов вызвало осторожность среди инвесторов, особенно на фоне изменений в процентных ставках.

  • MS Morgan Stanley: +2%
    Превышение ожиданий по прибыли на акцию и выручке укрепило позиции акций на фоне позитивных перспектив в инвестиционном банкинге.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Технологический сектор: Уверенные результаты TSM продолжают подтверждать сильные перспективы полупроводниковой отрасли.
  2. Финансовый сектор: Разнонаправленная динамика указывает на необходимость внимательного анализа каждого банка.
  3. Здравоохранение: Снижение акций UNH демонстрирует важность соотношения между прибылью на акцию и выручкой для оценки результатов.
  4. Глобальная экономика: Разные тренды в США, России и Азии подчёркивают необходимость диверсификации портфеля.

#Отчетность #Акции #Инвестиции #Рынки

Добавить комментарий:
Сообщение
Перетащите файлы
Ничего не найдено