Пятница, 17 января 2025 года: анализ ключевых событий и отчётов

/ /
Пятница, 17 января 2025 года: анализ ключевых событий и отчётов
285

Пятница, 17 января 2025 года: анализ ключевых событий и отчётов


Ключевые события дня

  1. ВВП Китая за 4-й квартал 2024 года
    В 05:00 мск Китай представит данные по росту экономики за 4-й квартал. Результаты станут индикатором состояния второй по величине экономики мира и зададут тон для азиатских рынков.

  2. Подписание договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
    Ожидается подписание соглашения, которое укрепит экономические и политические связи между странами. Этот договор может повлиять на энергетические и торговые рынки.

  3. Текущий счёт платежного баланса Еврозоны (ноябрь)
    Данные по текущему счёту Еврозоны будут опубликованы в 12:00 мск. Они помогут оценить состояние внешнеэкономических связей региона.

  4. Потребительская инфляция в Еврозоне (CPI, декабрь)
    Инфляционные данные за декабрь станут известны в 13:00 мск. Они имеют важное значение для оценки дальнейших действий ЕЦБ.

  5. Статистика США

    • Housing Starts (декабрь): данные по начатым строительным проектам выйдут в 16:30 мск.
    • Промышленное производство (декабрь): показатели промышленности США за декабрь станут известны в 17:15 мск.
  6. Данные по буровым установкам от Baker Hughes
    В 20:00 мск будут опубликованы еженедельные данные по активным буровым установкам в нефтегазовой отрасли.

  7. Выступления представителей ЦБ

    • Nagel (ЕЦБ)
    • Cipollone (ЕЦБ)

На что обратить внимание инвесторам

  1. Данные по ВВП Китая
    Показатели роста экономики Китая зададут тон для азиатских рынков и повлияют на мировые ожидания в сфере торговли и промышленности.

  2. Договор Россия-Иран
    Подписание соглашения может укрепить позиции обеих стран на энергетическом рынке и усилить их влияние в регионе.

  3. Инфляция в Еврозоне
    Данные по CPI дадут представление о перспективах монетарной политики ЕЦБ.

  4. Американская статистика
    Данные по строительству и промышленному производству предоставят важную информацию о состоянии экономики США.

  5. Буровые установки Baker Hughes
    Показатели активности на нефтегазовом рынке помогут оценить перспективы добычи углеводородов.


Предстоящие отчетности компаний:

  1. Сбербанк (SBER):

    • Финансовая отчетность по РПБУ за 2024 год.
    • Данные могут отразить состояние кредитного портфеля, динамику процентных доходов и влияние макроэкономических условий на банковскую деятельность.
  2. Citizen Financial (CFG):

    • Время публикации: 14:20 мск.
    • Результаты покажут, как банк адаптировался к высоким процентным ставкам и изменению потребительской активности.
  3. Schlumberger (SLB):

    • Время публикации: 14:50 мск.
    • Ожидается информация о результатах в сфере энергетических услуг, включая влияние волатильности на рынке нефти и газа.
  4. State Steel Corp (STT):

    • Время публикации: 14:35 мск.
    • Данные помогут оценить состояние сталелитейной отрасли, учитывая динамику спроса и цен на металлопродукцию.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Сбербанк: Возможны комментарии по поводу перспектив банковской системы России и изменений в денежно-кредитной политике.
  2. CFG: Ожидаются данные о влиянии высоких ставок на доходность и кредитование.
  3. SLB: Результаты Schlumberger важны для оценки активности в энергетическом секторе и перспектив услуг нефтегазового сектора.
  4. STT: Инвесторам стоит учитывать глобальные тренды в промышленности и спросе на сталь.

Мнение Сергея Терёшкина, генерального директора Open Oil Market

«Пятница обещает быть насыщенной событиями, которые повлияют на мировые рынки. Данные по ВВП Китая, инфляция в Еврозоне и подписание договора между Россией и Ираном могут задать новые ориентиры для инвесторов. Важно быть внимательным к этим событиям и учитывать их в своей стратегии».
OpenOilMarket

Ключевые события на рынке

  1. ВОСА CATL по листингу в Гонконге:
    Акционеры крупнейшего производителя аккумуляторов CATL обсудят возможность листинга в Гонконге. Этот шаг может укрепить позиции компании на международных рынках и привлечь больше иностранных инвесторов.

  2. Инаугурационный "Крипто Бал" в Вашингтоне:
    Вашингтон проведёт мероприятие, посвящённое развитию криптовалютной индустрии, где ожидаются обсуждения регулирования и интеграции криптовалют в финансовую систему США. Участие представителей правительства и ключевых игроков отрасли может повлиять на настроения инвесторов.

  3. Еженедельная экспирация опционов на BTC и ETH:
    Ожидается экспирация крупных опционных контрактов на Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). Этот процесс часто сопровождается повышенной волатильностью, что может создать возможности для краткосрочных стратегий.

По итогам 4-го квартала 2024 года экономика Китая показала следующие результаты:

  • Квартальный прирост (кв/кв): +1.6% (прогноз: +1.6%, ранее: +1.3%).
  • Годовой прирост (г/г): +5.4% (прогноз: +5.0%, ранее: +4.6%).

Рост был поддержан новыми мерами стимулирования экономики, направленными на развитие внутреннего спроса, поддержку малого и среднего бизнеса, а также снижение налоговой нагрузки.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Меры стимулирования: Политика китайского правительства продолжает эффективно поддерживать экономический рост, создавая возможности для компаний в потребительском и промышленном секторах.
  2. Секторы роста: ВВП, превышающий ожидания, может положительно сказаться на акциях компаний, ориентированных на внутренний рынок, включая ритейл и технологии.
  3. Торговля: Устойчивый рост Китая поддерживает глобальную экономику, особенно страны, активно торгующие с КНР.
  4. Риски: Инвесторам стоит учитывать возможное замедление роста, если меры стимулирования окажутся временными.
  5. Валютный рынок: Позитивные данные могут укрепить юань, что создаёт потенциал для торговли валютными парами.

#Экономика #Китай #ВВП #Инвестиции #Рынки


Акции Apple упали на 4% на фоне сообщений о слабых продажах iPhone в Китае

Акции Apple завершили четверг с падением на 4%, что стало самым большим дневным снижением с 5 августа 2024 года. Причиной стали сообщения о снижении продаж iPhone в Китае, одном из ключевых рынков для компании.

Основные факторы:

  • Усиление конкуренции со стороны китайских производителей, таких как Huawei, которые активно наращивают долю рынка.
  • Замедление потребительской активности в Китае, вызванное макроэкономическими и геополитическими факторами.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Китайский рынок: Продажи в Китае составляют значительную часть выручки Apple. Продолжение снижения может негативно повлиять на финансовые показатели.
  2. Долгосрочные перспективы: Инвесторам стоит следить за стратегией Apple по восстановлению позиций в Китае, включая возможное снижение цен или выпуск новых продуктов.
  3. Диверсификация: Компания активно развивает сегменты носимых устройств и сервисов, которые могут компенсировать слабую динамику продаж iPhone.
  4. Реакция акций: Текущая коррекция может привлечь инвесторов, ищущих точки входа на фоне перспектив дальнейшего роста компании.
  5. Глобальные тренды: Замедление в Китае может быть компенсировано сильными результатами на других ключевых рынках.

#AAPL #Apple #iPhone #Китай #Инвестиции


Bithumb добавляет новые токены в листинг: DKA и BOUNTY с ростом на 8%

Криптовалютная биржа Bithumb объявила о добавлении в листинг следующих токенов:

  • dKargo (DKA): +8%
  • Chain Bounty (BOUNTY): +8%

Рост цен токенов на фоне листинга связан с повышением их ликвидности и доступности для более широкой аудитории инвесторов.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Ликвидность: Листинг на одной из крупнейших криптовалютных бирж может значительно увеличить объёмы торгов и интерес к токенам.
  2. Токеномика: Инвесторам следует изучить фундаментальные показатели DKA и BOUNTY, чтобы оценить их долгосрочный потенциал.
  3. Краткосрочная динамика: В первые дни после листинга возможно усиление волатильности, что создаёт возможности для активных трейдеров.
  4. Секторы токенов: Понимание направленности проектов за токенами поможет определить их устойчивость и потенциал роста.
  5. Долгосрочные перспективы: Листинг не гарантирует стабильного роста, поэтому важно следить за развитием проектов и их позицией на рынке.

#Листинг #Крипто #Bithumb #Инвестиции #Токены


Суд отказал инвестору, недовольному условиями реструктуризации "Яндекса"

Арбитражный суд Калининградской области второй раз за месяц отклонил иск инвестора, который выразил недовольство условиями обмена акций в ходе реструктуризации компании. В частности, инвестор оспаривал оферту, сопровождавшую разделение российского и международного бизнеса "Яндекса".

Суд посчитал, что инвестор, покупая акции на внебиржевом рынке (ОТС), должен был осознавать связанные с этим риски.

Ключевые моменты:

  • Реструктуризация "Яндекса" включала сложный процесс разделения бизнеса и перераспределения активов между российской и международной структурами.
  • Суд поддержал позицию компании, что действия в рамках реструктуризации соответствовали законодательству.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Риски ОТС-рынка: Покупка акций вне биржи предполагает повышенные риски, особенно в условиях реструктуризации компании.
  2. Прозрачность реструктуризации: Инвесторам важно учитывать, что такие процессы могут быть сложными и сопровождаться юридическими спорами.
  3. Прецедент: Судебное решение может стать ориентиром для других инвесторов, недовольных подобными сделками.
  4. Долгосрочные перспективы: Несмотря на споры, реструктуризация может укрепить позиции "Яндекса" в новых условиях, что потенциально позитивно для оставшихся акционеров.
  5. Юридическая защита: Инвесторам следует внимательно изучать условия оферт и других сделок, связанных с реструктуризацией компаний.

#YDEX #Яндекс #Реструктуризация #Инвестиции #Риски


Сводка рынка фьючерсов на 10:21:28 МСК

Лидеры роста:

  1. MVID-3.25: +2.28%, цена 1033.
  2. NG-1.25: +2.09%, цена 4.155.
  3. SPBE-3.25: +2.09%, цена 1414.
  4. NGM-1.25: +2.01%, цена 4.152.
  5. WUSH-3.25: +1.99%, цена 1893.

Лидеры падения:

  1. MTLR-3.25: -2.07%, цена 11329.
  2. MAGN-3.25: -1.32%, цена 38928.
  3. POSI-3.25: -1.26%, цена 2120.
  4. YDEX-3.25: -1.2%, цена 4199.
  5. PIKK-3.25: -1.17%, цена 5728.

Анализ:

  • Лидеры роста: Позитивная динамика наблюдается в потребительском секторе (MVID), энергетике (NG, NGM), а также отдельных технологических активах.
  • Лидеры падения: Упали металлургические и строительные компании, такие как MTLR, MAGN, и PIKK, что может быть связано с внешними рыночными факторами и снижением спроса.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Энергетика: Рост NG и NGM может быть связан с сезонными факторами и изменением цен на энергоресурсы.
  2. Технологии: Поддержка роста таких активов, как SPBE и WUSH, указывает на интерес к цифровым технологиям.
  3. Металлургия: Снижение цен на металлургические фьючерсы, такие как MTLR и MAGN, может быть вызвано волатильностью на рынке сырья.
  4. Общая волатильность: Неоднородное движение цен указывает на возможное повышение неопределённости в ближайшей перспективе.

Рекомендации: Внимательно следить за макроэкономическими новостями, которые могут повлиять на динамику рынка.


Прогноз: инфляция в Турции может снизиться до 27% к концу 2025 года

Согласно опросу Центрального банка Турции, аналитики ожидают, что инфляция в стране снизится до 27% к концу 2025 года.

Основные факторы:

  • Ужесточение денежно-кредитной политики после серии значительных повышений ставок.
  • Стабилизация турецкой лиры на фоне роста доверия к экономическим мерам правительства.
  • Сокращение внешнего торгового дефицита и улучшение макроэкономических показателей.

Трейдеры ожидают "голубиную" политику ЕЦБ и снижение ставки на 1% в 2025 году

Согласно данным Bloomberg, рыночные ожидания трейдеров смещаются в сторону более мягкой денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). В прогнозах закладывается совокупное снижение ключевой ставки на 1% в течение 2025 года.

Основные причины:

  • Замедление экономического роста в еврозоне.
  • Снижение инфляционного давления.
  • Стремление поддержать экономику на фоне ослабления потребительского спроса и промышленной активности.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Облигации: Мягкая политика ЕЦБ может привести к росту цен на государственные облигации еврозоны, особенно с длинным сроком обращения.
  2. Фондовый рынок: Снижение ставки может стать поддерживающим фактором для акций, особенно в секторе технологий и потребления.
  3. Евро: Ожидание снижения ставки оказывает давление на евро, что создаёт возможности для валютных трейдеров.
  4. Рынок кредитования: Более низкие ставки способны стимулировать ипотечное и корпоративное кредитование, что поддержит строительный и банковский секторы.
  5. Риски: Реализация "голубиной" политики ЕЦБ будет зависеть от реального состояния экономики и инфляции, что может скорректировать текущие рыночные ожидания.

#ДКП #ЕЦБ #Еврозона #Инвестиции #Финансы


Текущий счёт еврозоны в ноябре: результат близок к прогнозу

По итогам ноября 2024 года текущий счёт платежного баланса еврозоны составил +27 млрд евро, что чуть ниже прогноза +28 млрд евро, но выше предыдущего значения +25.8 млрд евро.

Основные факторы:

  • Стабильный экспорт промышленных товаров.
  • Снижение импорта энергоносителей благодаря более низким ценам на нефть и газ.
  • Улучшение сальдо доходов от инвестиций за рубежом.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Устойчивость внешнего спроса: Положительное сальдо текущего счёта указывает на конкурентоспособность экономики еврозоны на мировом рынке.
  2. Секторы роста: Промышленность и экспортные компании могут получить выгоду от сильных позиций еврозоны в торговле.
  3. Валютный рынок: Положительный текущий счёт поддерживает евро, особенно в условиях стабильной макроэкономической ситуации.
  4. Политика ЕЦБ: Данные о текущем счёте могут влиять на решения ЕЦБ, подтверждая необходимость сбалансированного подхода к денежно-кредитной политике.
  5. Риски: Потенциальное замедление мировой торговли или усиление геополитических факторов может повлиять на экспорт и общий платёжный баланс.

#Европа #Экономика #Торговля #Еврозона #Инвестиции


Розничные инвесторы закрывают шорты на фоне минимальных нетто-лонгов по Индексу ММВБ

Согласно данным MSCinsider, розничные трейдеры ("физики") начали постепенно закрывать короткие позиции во фьючерсе на Индекс Мосбиржи (ММВБ). При этом нетто-лонг остается на минимальных уровнях с октября 2024 года, что отражает осторожное отношение участников рынка.

Основные факторы:

  • Стабилизация рынка: Рост индекса в последние недели заставляет трейдеров фиксировать прибыль по шортам.
  • Неопределённость: Участники рынка сохраняют осторожность из-за макроэкономических и геополитических факторов.
  • Низкая уверенность: Слабые нетто-лонги указывают на отсутствие уверенности в продолжении ралли.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Текущая динамика: Фиксация шортов может способствовать поддержанию индекса в краткосрочной перспективе.
  2. Рынок акций: Инвесторам следует обратить внимание на сектора, которые поддерживают рост индекса (энергетика, финансы, металлургия).
  3. Долгосрочные перспективы: Низкий уровень нетто-лонгов может сигнализировать о возможности для среднесрочного роста, если настроения инвесторов улучшатся.
  4. Риски: Геополитическая нестабильность и макроэкономические факторы остаются основными угрозами для рынка.
  5. Фьючерсы как индикатор: Движения на фьючерсах могут служить индикатором настроений участников рынка, что важно для краткосрочных стратегий.

#Акции #Россия #Мосбиржа #Инвестиции #Фьючерсы


Инфляция в еврозоне в декабре совпала с ожиданиями рынка

По данным за декабрь 2024 года, потребительская инфляция (CPI) в еврозоне составила:

  • м/м: +0.4% (прогноз: +0.4%, ранее: -0.3%).
  • г/г: +2.4% (прогноз: +2.4%, ранее: +2.2%).
  • Базовый CPI (г/г): +2.7% (прогноз: +2.7%, ранее: +2.7%).

Рост инфляции связан с сезонным увеличением потребления в конце года и стабилизацией цен на энергоносители.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Стабильность базовой инфляции: Базовый индекс CPI остаётся неизменным на уровне +2.7% г/г, что указывает на отсутствие значительного роста цен вне энергоресурсов и продуктов питания.
  2. Политика ЕЦБ: Показатели инфляции в рамках ожиданий подтверждают, что ЕЦБ может придерживаться плавного снижения ставки в 2025 году, если динамика продолжится.
  3. Рынки облигаций: Стабильная инфляция создаёт благоприятные условия для инвестирования в долговые инструменты еврозоны.
  4. Потребительский сектор: Растущая инфляция на фоне праздников может указывать на устойчивый спрос, что позитивно для ритейла и связанных отраслей.
  5. Валютный рынок: Отсутствие сюрпризов в инфляционных данных может ограничить значительные колебания евро.

#Инфляция #Еврозона #Экономика #ЕЦБ #Инвестиции


Barclays повысил прогноз роста ВВП Китая на 2025 год до 4.3%

После публикации отчёта о росте ВВП Китая за 4-й квартал 2024 года, банк Barclays пересмотрел свои ожидания на 2025 год, повысив прогноз роста с 4% до 4.3%. Это первый крупный апгрейд прогнозов экономического роста Китая.

Причины повышения прогноза:

  • Сильные данные за 4-й квартал 2024 года, превысившие ожидания.
  • Эффект от мер стимулирования экономики, принятых правительством в конце 2024 года.
  • Рост внутреннего спроса и стабилизация в ключевых секторах экономики.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Секторы роста: Улучшение прогноза поддерживает интерес к акциям китайских компаний в секторах технологий, потребления и промышленности.
  2. Глобальная торговля: Рост экономики Китая может позитивно сказаться на экспортёрах сырья и промышленных товаров.
  3. Рынки акций: Улучшение макроэкономических ожиданий создаёт поддержку для фондового рынка Китая.
  4. Инвестиции в юань: Позитивный экономический прогноз может укрепить позиции китайской валюты.
  5. Риски: Реализация прогноза будет зависеть от глобальных макроэкономических факторов и успешности внутренних реформ.

#Экономика #Китай #ВВП #Прогноз #Инвестиции


Инвесторы закрывают шорты по фьючерсам на Индекс ОФЗ (RGBI)

Согласно данным MSCinsider, розничные инвесторы ("физики") продолжают активно закрывать короткие позиции во фьючерсах на Индекс ОФЗ (RGBI). В результате нетто-шорт достиг минимального уровня за последние два месяца.

Основные факторы:

  • Стабилизация доходностей ОФЗ после повышения ключевой ставки Банком России.
  • Рост интереса к государственным облигациям на фоне снижения инфляционных ожиданий.
  • Позитивная динамика на рынке долговых инструментов, связанная с улучшением макроэкономических показателей.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Снижение давления на ОФЗ: Закрытие шортов указывает на улучшение настроений на долговом рынке, что может способствовать росту цен на облигации.
  2. Реакция розничных инвесторов: Повышенная активность "физиков" свидетельствует о поиске возможностей в условиях снижения волатильности.
  3. Доходность ОФЗ: Динамика индекса RGBI может указывать на потенциал для среднесрочных вложений в российские государственные облигации.
  4. Влияние монетарной политики: Инвесторам важно следить за заявлениями Банка России, поскольку изменение ставок напрямую влияет на рынок облигаций.
  5. Риски: Возможные геополитические и экономические события остаются основными факторами, способными повлиять на динамику ОФЗ.

#Бонды #Россия #ОФЗ #RGBI #Инвестиции


Рынок жилья в США демонстрирует сильный рост: Housing Starts увеличились на 15.8% в декабре

В декабре 2024 года количество новых строительств жилья в США (Housing Starts) выросло на 15.8% м/м, значительно превысив прогноз +2% и компенсировав снижение на -1.8% в предыдущем месяце.

Основные причины:

  • Снижение ставок по ипотечным кредитам в ответ на замедление инфляции.
  • Увеличение спроса на новое жилье благодаря укреплению потребительской уверенности.
  • Адаптация строительной отрасли к постпандемическим вызовам и улучшение логистики.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Сектор строительства: Ускорение темпов строительства позитивно для компаний, связанных с производством строительных материалов, оборудования и подрядных услуг.
  2. Рынок недвижимости: Рост новых проектов может повлиять на стабилизацию цен на жилье, снижая давление на вторичный рынок.
  3. Ипотечные ставки: Устойчивый рост может привлечь больше инвесторов в сектор недвижимости, особенно если ставки останутся на текущем уровне.
  4. Экономика США: Сильные данные по строительству являются индикатором восстановления экономики и роста внутреннего спроса.
  5. Риски: Возможно, что темпы роста не сохранятся в долгосрочной перспективе, особенно если инфляция вновь начнет ускоряться.

#США #Экономика #Недвижимость #Инвестиции #HousingStarts


Промышленное производство в США в декабре выросло на 0.9%, превзойдя ожидания

В декабре 2024 года промышленное производство в США увеличилось на 0.9% м/м, что значительно выше прогноза +0.3% и улучшения предыдущего показателя, пересмотренного с -0.1% до +0.2%.

Основные факторы:

  • Увеличение выпуска в обрабатывающей промышленности на фоне восстановления внутреннего спроса.
  • Сезонные факторы, включая рост производства в преддверии праздничного периода.
  • Стабилизация цепочек поставок, что позволило ускорить темпы производства.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Сектор промышленности: Данные указывают на восстановление активности, что позитивно для компаний, связанных с машиностроением, химией и производством оборудования.
  2. Фондовый рынок: Рост промышленного производства может поддержать акции промышленного сектора и сопутствующих отраслей.
  3. Влияние на ВВП: Улучшение промышленного производства укрепляет экономику США, что положительно отразится на макроэкономических прогнозах.
  4. Долгосрочные перспективы: Инвесторам стоит учитывать, что темпы роста могут замедлиться в первом квартале 2025 года из-за сезонных факторов.
  5. Политика ФРС: Сильные данные по промышленности подтверждают необходимость взвешенного подхода к денежно-кредитной политике.

#США #Экономика #Промышленность #Инвестиции #Макроэкономика


МВФ прогнозирует постепенное снижение ставки Банком Англии в 2025 году

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), Центральный банк Англии в 2025 году будет снижать ключевую ставку на 0.25% каждый квартал. Это связано с необходимостью стимулирования экономики и контроля над инфляцией.

Основные причины:

  • Замедление инфляции: Снижение ценового давления позволяет перейти к смягчению монетарной политики.
  • Экономическое замедление: Ослабление внутреннего спроса и риски рецессии требуют поддержки через снижение стоимости кредитования.
  • Глобальные тренды: Подобные шаги уже предпринимаются другими центробанками, что может снизить давление на фунт стерлингов.

На что обратить внимание инвестору:

  1. Облигации: Снижение ставок увеличивает привлекательность британских государственных облигаций.
  2. Рынок недвижимости: Дешёвое кредитование может поддержать сектор жилья, стимулируя спрос на ипотеку.
  3. Фунт стерлингов: Постепенное снижение ставки может ослабить валюту, что выгодно экспортёрам.
  4. Акции: Смягчение монетарной политики способствует росту фондового рынка, особенно в секторах, чувствительных к ставкам (банки, строительство).
  5. Риски: Быстрое снижение ставки может вызвать опасения по поводу экономической нестабильности.

#ДКП #Британия #Экономика #Инвестиции #Центробанк

Добавить комментарий:
Сообщение
Перетащите файлы
Ничего не найдено