
На этой неделе в США продолжится сезон корпоративных отчетностей, а ключевые экономические события будут связаны с инфляцией, деловой активностью и монетарной политикой. Особое внимание стоит обратить на Всемирный экономический форум в Давосе и инаугурацию нового президента США.
Понедельник, 20 января
- США: Торговые площадки закрыты в связи с праздником Martin Luther King, Jr. Day1
. - США: Инаугурация Дональда Трампа1
. - США: Смена руководства SEC и CFTC1
. - Китай: Публикация ставки LPR (Loan Prime Rate) (04:15 МСК)1
. - Германия: Промышленная инфляция PPI за декабрь (10:00 МСК)1
. - Швейцария: Промышленная инфляция PPI за декабрь (10:30 МСК)1
. - Россия: Торговый баланс за 4 квартал 2024 года (16:00 МСК)1
.
Вторник, 21 января
- Всемирный экономический форум в Давосе: День 11
. - Великобритания: Данные по безработице за ноябрь (10:00 МСК)1
. - Германия: Индекс экономических настроений ZEW за январь (13:00 МСК)1
. - Еврозона: Индекс экономических настроений ZEW за январь (13:00 МСК)1
. - Еврозона: Заседание Европейской комиссии (13:00 МСК)1
. - Канада: Потребительская инфляция CPI за декабрь (16:30 МСК)1
.
Среда, 22 января
- Всемирный экономический форум в Давосе: День 21
. - Новая Зеландия: Потребительская инфляция CPI за декабрь (00:45 МСК)1
. - Канада: Промышленная инфляция PPI за декабрь (16:30 МСК)1
. - США: Индекс опережающих экономических индикаторов за декабрь (18:00 МСК)1
. - Энергетика: Данные API по запасам нефти в США (00:30 МСК)1
. - Спикеры ЦБ: Глава ЕЦБ Кристин Лагард, Йоахим Нагель (ЕЦБ)1
.
Четверг, 23 января
- Всемирный экономический форум в Давосе: День 31
. - Турция: Решение по ключевой ставке ЦБ (14:00 МСК)1
. - США: Initial Jobless Claims (16:30 МСК)1
. - Еврозона: Индекс потребительского доверия за январь (18:00 МСК)1
. - Энергетика:
- Запасы природного газа EIA в США (18:30 МСК)1
. - Запасы нефти EIA в США (20:00 МСК)1
.
- Запасы природного газа EIA в США (18:30 МСК)1
- США: Производственный индекс ФРБ Канзас-Сити за январь (19:00 МСК)1
.
Пятница, 24 января
- Всемирный экономический форум в Давосе: День 41
. - Австралия, Япония, Индия, Германия, Еврозона, Великобритания, США: Предварительные индексы PMI за январь (в течение дня)1
. - Япония:
- Потребительская инфляция CPI за декабрь (02:30 МСК)1
. - Решение по ключевой ставке ЦБ (06:00 МСК)1
. - Пресс-конференция ЦБ Японии (09:30 МСК)1
.
- Потребительская инфляция CPI за декабрь (02:30 МСК)1
- США:
- Продажи на вторичном рынке жилья за декабрь (18:00 МСК)1
. - Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за январь (18:00 МСК)1
. - Потребительские инфляционные ожидания за январь (18:00 МСК)1
. - Производственный индекс ФРБ Канзас-Сити за январь (19:00 МСК)1
.
- Продажи на вторичном рынке жилья за декабрь (18:00 МСК)1
- Энергетика: Число буровых установок Baker Hughes (21:00 МСК)1
. - Спикеры ЦБ: Глава ЕЦБ Кристин Лагард, Пьеро Чиполлоне (ЕЦБ)1
.
На что обратить внимание инвесторам и трейдерам?
Эта неделя насыщена важными событиями, включая продолжение сезона корпоративной отчетности в США, публикацию данных по инфляции и деловой активности в ключевых регионах, а также Всемирный экономический форум в Давосе. Особое внимание стоит уделить инаугурации нового президента США и возможным изменениям в экономической политике. Следите за выступлениями представителей центральных банков, которые могут повлиять на краткосрочную динамику рынков.
На фоне активного сезона корпоративных отчетностей в США наблюдается высокая доля компаний, превысивших ожидания по ключевым показателям:
- EPS (прибыль на акцию):
79% компаний превзошли прогнозы, что выше как 5-летнего среднего (77%), так и 10-летнего среднего (75%). - Выручка:
67% компаний показали результаты выше ожиданий, что ниже 5-летнего среднего (69%), но выше 10-летнего среднего (64%).
На что обратить внимание инвестору:
- Фокус на прибыль: Сильные показатели по EPS указывают на успешное управление затратами и повышение операционной эффективности компаний.
- Снижение роста выручки: Более слабые результаты по выручке могут сигнализировать о замедлении спроса в некоторых секторах.
- Секторы: Компании из технологического, энергетического и финансового секторов традиционно демонстрируют наиболее значимые отклонения от ожиданий.
- Реакция рынка: Превышение ожиданий по прибыли обычно способствует росту акций, особенно если это сопровождается позитивными прогнозами на будущее.
- Долгосрочные перспективы: Инвесторам важно учитывать макроэкономическую обстановку, которая может повлиять на результаты в последующих кварталах.
#США #Отчетности #EPS #Выручка #Акции
По данным WSJ, Дональд Трамп рассматривает возможность отказа в скорой встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Причина — обвинения в предполагаемом вмешательстве Британии в американские выборы, ранее озвученные Илоном Маском.
Контекст:
- Обвинения Маска: Маск заявил, что Кир Стармер якобы вмешивался в выборный процесс США. Он также провёл опрос в соцсети X, где спросил пользователей, должны ли США вмешаться и "освободить" Британию от её "тиранического правительства".
- Отношения США и Британии: Возможный отказ Трампа от встречи может охладить традиционно тесные отношения между странами.
На что обратить внимание:
- Геополитическая напряжённость: Обострение отношений между США и Британией может повлиять на экономические и дипломатические связи.
- Реакция Великобритании: Возможные дипломатические шаги Лондона для сглаживания ситуации.
- Влияние на рынки: Любые признаки нестабильности могут негативно отразиться на инвестиционном климате в США и Великобритании.
- Роль Маска: Его заявления усиливают внимание к ситуации, но также добавляют элементы неопределённости.
- Долгосрочные последствия: Потенциальное ухудшение диалога между США и Британией может сказаться на ключевых соглашениях, включая торговые.
#США #Британия #Трамп #Маск #Геополитика
Дональд Трамп намерен посетить Китай в течение первых 100 дней своего президентства, сообщает WSJ. Этот шаг направлен на смягчение напряжённости в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира, которые осложнились в последние годы.
Цели визита:
- Улучшение торговых отношений: Смягчение тарифной политики и возможное достижение новых договорённостей в сфере торговли.
- Укрепление диалога: Восстановление прямого общения с председателем КНР Си Цзиньпином для снижения геополитической напряжённости.
- Экономическое сотрудничество: Обсуждение совместных мер для укрепления глобальной экономической стабильности.
На что обратить внимание:
- Торговые переговоры: Визит может привести к снижению тарифов, что положительно отразится на глобальных цепочках поставок.
- Финансовые рынки: Улучшение американо-китайских отношений может снизить волатильность и укрепить позиции валют и акций обеих стран.
- Геополитическая стабилизация: Потепление отношений между США и Китаем может повлиять на экономическую и политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Роль Китая: Как крупнейший торговый партнёр США, Китай остаётся ключевым игроком, и визит Трампа может стимулировать новые инициативы.
- Реакция союзников: Восстановление диалога с Китаем может вызвать противоречивые отклики среди союзников США, особенно в Европе и Азии.
#США #Китай #Трамп #Геополитика #Экономика
Президент Ирана заявил, что страна не принимает подход США к однополярности и глобальному доминированию. Он подчеркнул важность альтернативного миропорядка, в котором роль региональных держав, таких как Россия и Иран, будет усилена.
Ключевые моменты:
- Критика США: Иран и Россия совместно выступают против политики США, направленной на установление однополярного мирового порядка.
- Военное сотрудничество: Президент Ирана выразил готовность к углублению военного взаимодействия с Россией в будущем, что может усилить стратегический альянс между странами.
На что обратить внимание:
- Геополитическое партнерство: Укрепление связей между Россией и Ираном может усилить их влияние на международной арене, особенно в рамках противостояния с США.
- Экономическое сотрудничество: Помимо военно-политического альянса, страны активно работают над расширением торговых и энергетических связей.
- Реакция США: Возможное усиление российско-иранского сотрудничества, особенно в военной сфере, может спровоцировать новые санкции или меры со стороны Вашингтона.
- Роль Ближнего Востока: Углубление связей между Россией и Ираном может изменить баланс сил в регионе и усилить напряжённость.
- Мировой порядок: Противостояние между однополярной и многополярной системами может стать ключевой темой глобальной геополитики в ближайшие годы.
#Иран #Россия #США #Геополитика #ВоенноеСотрудничество #Макро
Тайвань и США подписали соглашение о двухлетней программе обучения военнослужащих тайваньских ВМС, сообщает Taipei Times. Это сотрудничество дополняется планами будущей администрации Дональда Трампа ускорить поставки оружия Тайваню, что ранее заявил Майкл Уолтц, кандидат на пост помощника президента по национальной безопасности.
Ключевые моменты:
- Программа обучения: Двухлетний проект с участием военнослужащих США нацелен на укрепление профессиональных навыков тайваньских ВМС.
- Поставки оружия: Трамп намерен активизировать военную помощь острову, что подчеркивает стратегическую значимость Тайваня для США.
- Реакция Китая: Китай назвал Тайвань своей «красной линией» и выступил с критикой любых действий, которые он расценивает как подрыв своего суверенитета.
На что обратить внимание:
- Эскалация в регионе: Усиление сотрудничества между Тайванем и США может обострить отношения с Китаем, увеличивая риски конфликта.
- Рынок оружия: Ускоренные поставки вооружений могут создать новые возможности для американского ВПК, но усилят напряженность в регионе.
- Реакция Китая: Возможны дипломатические и экономические меры со стороны КНР в ответ на действия США и Тайваня.
- Международное влияние: Ситуация на Тайване остаётся ключевым элементом американо-китайской геополитической конкуренции.
- Долгосрочные последствия: Продолжение политики США по поддержке Тайваня может укрепить позиции острова, но при этом усилить конфликт с Пекином.
#Тайвань #США #Китай #Геополитика #ВоенноеСотрудничество
Дональд Трамп вновь стал главным героем обложки журнала Time, подчеркивая своё возвращение на политическую арену. Надпись "Он вернулся" сопровождает изображение Трампа в Овальном кабинете, где он сбрасывает документы и телефон с рабочего стола.
Ключевые аспекты:
- Символизм обложки: Образ отражает возвращение Трампа в Белый дом и возможное обновление его подхода к управлению страной.
- Политическое послание: Надпись акцентирует внимание на влиянии Трампа как ключевой фигуры в американской политике.
- Журнал Time: Обложка продолжает традицию привлечения внимания к ключевым политическим событиям через визуальные метафоры.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз не будет отменять санкции против России до начала переговоров по Украине. По её словам, ранняя отмена ограничений ослабит позиции ЕС, лишив его важного рычага влияния.
Ключевые моменты:
- Сохранение санкций: Санкционный режим рассматривается как инструмент давления, способный повлиять на исход возможных переговоров.
- Риски ослабления позиций: Ранняя отмена санкций, по мнению Каллас, снизит влияние ЕС в ходе переговоров.
- Цели санкций: Ограничительные меры направлены на достижение политического и дипломатического прогресса в урегулировании конфликта.
На что обратить внимание:
- Длительность санкционного режима: Позиция ЕС указывает на долгосрочный характер санкций против России.
- Экономические последствия: Продолжение санкций сохраняет давление на российскую экономику, но также влияет на бизнес в ЕС.
- Переговорный процесс: Решение ЕС усиливает значение будущих переговоров как основного инструмента урегулирования.
- Глобальная геополитика: Санкции остаются частью стратегии ЕС по укреплению своей роли в международных отношениях.
- Влияние на рынки: Продолжение санкционного режима может отражаться на динамике цен на энергоресурсы и инвестиционных потоках.
#Санкции #Геополитика #Россия #ЕС #Украина
Согласно историческим данным, основанным на китайском зодиакальном календаре, год Змеи является самым слабым для фондового рынка. Средний рост акций в этот период составляет всего 0,6%. Напротив, год Свиньи демонстрирует наибольшую доходность, с приростом в 18,1%. Ближайший год Свиньи наступит в 2031 году.
Ключевые моменты:
- Статистика: Исторические тренды связывают динамику рынка с китайскими зодиакальными циклами, что может быть связано с сезонностью и психологическими аспектами инвестирования.
- Культурное влияние: Китайский календарь оказывает влияние на поведение инвесторов, особенно в странах Азии.
На что обратить внимание инвестору:
- Сезонные тренды: Хотя год Змеи считается слабым, это не означает гарантированных убытков, но требует повышенной осторожности.
- Долгосрочные перспективы: В годах с исторически высокой доходностью, таких как год Свиньи, инвесторы могут проявлять большую активность.
- Региональная специфика: Влияние китайского календаря наиболее заметно на азиатских рынках, особенно в Китае и Гонконге.
- Фундаментальные факторы: Инвесторам стоит помнить, что долгосрочные результаты зависят от макроэкономических условий, а не только от сезонных трендов.
- Диверсификация: Независимо от года, важно поддерживать диверсифицированный портфель, чтобы минимизировать риски.
#Китай #ФондовыйРынок #ГодЗмеи #ГодСвиньи #Инвестиции
Эксперты CryptoQuant отметили, что показатель "Whale Ratio", отражающий долю крупных транзакций по отношению ко всем движениям BTC, находится на исторически высоком уровне. Это указывает на резкую активизацию крупных игроков (китов), которые перемещают значительные объёмы BTC на текущих ценовых уровнях.
Ключевые моменты:
- Активность китов: Увеличение крупных транзакций может быть связано с подготовкой китов к сильным ценовым движениям.
- Потенциальная волатильность: Такие действия часто предшествуют значительным изменениям в цене BTC, как в сторону роста, так и падения.
На что обратить внимание инвестору:
- Риски резкой коррекции: Активизация китов иногда сигнализирует о возможной продаже крупных объёмов BTC, что может привести к падению цены.
- Потенциал роста: Крупные транзакции также могут означать накопление BTC, что может поддержать бычий тренд.
- Текущие уровни: Мониторинг движения активов на крупные биржи или их вывод с бирж поможет уточнить вероятное направление.
- Технический анализ: Инвесторам важно учитывать текущие уровни сопротивления и поддержки, чтобы адаптировать свои стратегии.
- Долгосрочная стратегия: Независимо от краткосрочной волатильности, BTC остаётся привлекательным активом для долгосрочного хранения.
#BTC #Криптовалюты #WhaleRatio #Инвестиции #Киты
Биткойн (BTC) достиг новой вершины, превысив отметку $106,000. Этот рост укрепляет его статус ключевого цифрового актива и привлекает внимание как розничных, так и институциональных инвесторов.
Ключевые факторы роста:
- Активизация китов: Высокий показатель Whale Ratio указывает на значительную активность крупных держателей, что поддерживает текущий рост.
- Макроэкономические условия: Снижение доверия к традиционным валютам и поиск альтернативных активов стимулируют интерес к BTC.
- Институциональное участие: Институциональные инвесторы продолжают наращивать позиции, что усиливает стабильность и доверие к активу.
Согласно данным с платформы Kalshi, вероятность создания стратегического резерва на основе биткойна (BTC) в США к 2025 году выросла до 62% в январе. Аналогичные ожидания отмечались ранее на Polymarket.
Ключевые моменты:
- Штаты-лидеры: Законопроекты о создании BTC-резерва уже представлены в 10 штатах США, включая Техас, Флориду и Вайоминг.
- Инициатива в Конгрессе: Вопрос вынесен на голосование в Конгрессе, что указывает на растущий интерес к биткойну на федеральном уровне.
- Ожидания инаугурации: Распространяются предположения, что Дональд Трамп может объявить о создании крипто-резерва во время своей инаугурации 20 января.
На что обратить внимание:
- Институциональная поддержка: Если BTC станет частью стратегического резерва, это укрепит его статус как актива "безопасной гавани".
- Влияние на рынок: Увеличение спроса со стороны государственных структур может подтолкнуть курс биткойна к новым высотам.
- Регуляторные перспективы: Реализация инициативы потребует ясных нормативных рамок, что может ускорить развитие крипторынка в США.
- Глобальный прецедент: Создание крипто-резерва в США может подтолкнуть другие страны к аналогичным шагам.
- Позиция администрации Трампа: Если планы по созданию крипто-резерва будут озвучены, это станет ключевым моментом для будущего регулирования криптовалют.
#BTC #Криптовалюты #США #Трамп #Резервы #Регулирование
Согласно данным EPFR, за последнюю неделю зафиксирован крупнейший за 9 месяцев отток средств из фондов денежного рынка, составивший $83,5 млрд. Это составляет около 40% от объёма, вложенного в такие фонды с начала года.
Ключевые причины:
- Снижение интереса к защитным активам: По мере приближения инаугурации Дональда Трампа инвесторы предпочитают уходить от низкорисковых инструментов.
- Рост интереса к акциям США: На фоне политических и экономических ожиданий основным направлением притока капитала становятся американские акции.
На что обратить внимание:
- Сектора бенефициары: Наибольший интерес, вероятно, вызывают акции компаний, чувствительных к внутреннему спросу и инфраструктурным инициативам.
- Влияние на рынок: Переток капитала в акции может поддержать их рост, особенно в ключевых секторах, таких как технологии, финансы и промышленность.
- Риски: Уход от защитных активов может оказаться преждевременным в условиях сохраняющейся экономической и геополитической неопределённости.
- Финансовые потоки: Активные инвестиции в акции США могут привести к временному снижению спроса на активы развивающихся рынков.
- Долгосрочные перспективы: Инаугурация Трампа задаёт оптимистичный тон для американского рынка, но инвесторам важно следить за первыми шагами администрации.
#Акции #США #Фонды #Инвестиции #ИнаугурацияТрампа
- Euro Stoxx 50, ключевой индекс ведущих европейских компаний, достиг максимума за 25 лет, что подчеркивает уверенность инвесторов в восстановлении европейской экономики.
- Немецкий индекс DAX обновил свой исторический максимум (ATH), отражая оптимизм на крупнейшем рынке Еврозоны.
Факторы роста:
- Экономическое восстановление: Устойчивое восстановление экономики Еврозоны после глобальных потрясений.
- Сильные корпоративные отчёты: Компании демонстрируют улучшение прибыли и стабильные финансовые результаты.
- Монетарная политика: Сигналы смягчения политики ЕЦБ поддерживают рыночные настроения.
- Рост глобального спроса: Повышение активности в ключевых отраслях, таких как технологии, автопром и промышленность.
На что обратить внимание:
- Долгосрочная перспектива: Поддержание рекордных уровней будет зависеть от устойчивости макроэкономических показателей и корпоративных результатов.
- Риски инфляции: Рост инфляции в Европе может изменить ожидания по монетарной политике.
- Глобальные влияния: Динамика рынков США и Китая остаётся важным фактором для европейских инвесторов.
- Возможные коррекции: Рекордные уровни могут привлечь фиксацию прибыли и спровоцировать краткосрочные коррекции.
#Акции #Европа #EuroStoxx50 #DAX #Рынки
Эксперты Standard Chartered отмечают, что текущие притоки в спотовые BTC-ETF ещё не включают "длинные" деньги, такие как пенсионные фонды и фонды с long-only стратегией. Аналогия проводится с запуском ETF на золото, когда значительные институциональные потоки поступили на более поздних этапах.
Ключевые моменты:
- Прогноз: Цена BTC может достичь $200,000 к концу 2025 года, если институциональные инвесторы начнут активнее участвовать в рынке.
- Роль ETF: Спотовые ETF на BTC предоставляют удобный и регулируемый доступ к криптовалюте для крупных инвесторов.
- FOMO пенсионных фондов: По данным FT, пенсионные фонды только начинают испытывать "страх упустить выгоду" (FOMO) на крипторынке.
На что обратить внимание:
- Институциональные потоки: Пенсионные и long-only фонды могут стать ключевым драйвером роста цены BTC в ближайшие годы.
- Аналогия с золотом: После запуска ETF на золото значительные потоки институционального капитала подтолкнули актив к долгосрочному росту.
- Регуляторная стабильность: Увеличение участия крупных игроков будет зависеть от ясности и предсказуемости регулирования.
- Риски волатильности: Несмотря на потенциал роста, BTC остаётся высоковолатильным активом, что может отпугивать консервативные фонды.
- Долгосрочная перспектива: Вход "длинных" денег в рынок может укрепить позиции BTC как актива "безопасной гавани".
#BTC #Криптовалюты #ETF #Инвестиции #Прогноз
Американские и европейские разведывательные службы не нашли доказательств причастности России к обрывам коммуникационных и энергетических кабелей на дне Балтийского моря, произошедшим в октябре 2023 года, ноябре и декабре 2024 года.
Ключевые выводы:
- Версия диверсии не подтверждена: Первоначальные подозрения о запланированных акциях были опровергнуты из-за отсутствия убедительных доказательств.
- Проблема технического обслуживания: По данным The Washington Post, инциденты, скорее всего, связаны с ошибками неопытных экипажей и использованием плохо обслуживаемых судов.
На что обратить внимание:
- Международные риски: Обрывы кабелей привлекают внимание к уязвимости подводной инфраструктуры и необходимости её защиты.
- Технический фактор: Слабое обслуживание и ошибки персонала становятся серьёзной угрозой для глобальной коммуникационной сети.
- Политическая напряжённость: Хотя версия о российском следе не подтвердилась, такие инциденты усиливают политическую напряжённость в регионе.
- Экономические последствия: Нарушение работы кабелей влияет на связь и энергетическую стабильность, особенно в странах Балтийского региона.
- Необходимость модернизации: Инциденты подчеркивают необходимость усиления контроля и модернизации морских операций.
#Балтика #Инфраструктура #Геополитика #Технологии #Разведка
По данным госагентства Anadolu, доход Турции от продажи прав на трансляцию сериалов в 2024 году превысил $500 млн. Турецкая продукция завоевала популярность в 200 странах, а общее число зрителей составило почти миллиард человек.
Ключевые факты:
- Популярность: Наибольший интерес к турецким сериалам проявляют страны Ближнего Востока и Латинской Америки.
- Netflix: С 2021 года в глобальный рейтинг платформы попали 47 турецких сериалов, что подтверждает их высокое качество и востребованность.
На что обратить внимание:
- Экономическое значение: Экспорт телесериалов становится важным источником дохода для Турции, поддерживая креативные индустрии.
- Глобальная популярность: Турецкие сериалы становятся инструментом культурной дипломатии, укрепляя позиции страны на мировой арене.
- Рост интереса: Успех на крупных стриминговых платформах, таких как Netflix, открывает новые рынки и расширяет аудиторию.
- Инвестиции в индустрию: Успех телесериалов стимулирует развитие кинематографа и привлекает инвестиции в сектор.
- Культурное влияние: Турецкие сюжеты и традиции становятся частью глобальной культуры, способствуя взаимопониманию между народами.
#Турция #Сериалы #Культура #Экспорт #Netflix