Анализ ключевых событий и отчётов на четверг, 27 февраля 2025 года

Финансовые рынки: актуальные показатели

Валютный рынок

• BTC/USD = 85,258.0 (-3,686.0, -4.14%)
• US Dollar Index (DXY) = 106.68 (+0.17, +0.16%)

Фондовые индексы (фьючерсы)

• Shanghai Composite = 3,366.45 (-13.76, -0.41%)
• Hang Seng Futures = 23,557.5 (-94.0, -0.40%)
• Nikkei 225 Futures = 38,130.0 (-40.0, -0.10%)
• Euro Stoxx 50 Futures = 5,506.0 (-31.0, -0.56%)
• S&P 500 Futures = 5,973.00 (+2.25, +0.04%)

Сырьевой рынок

• Brent Oil = 72.28 (+0.21, +0.29%)
• Natural Gas = 3.981 (+0.024, +0.61%)
• Gold = 2,917.99 (-12.61, -0.43%)
• Silver = 32.030 (-0.242, -0.75%)
• Copper = 4.5560 (-0.0248, -0.54%)
• Iron Ore 62% = 107.15 (-0.02, -0.02%)
• Nickel = 1,315.0 (-12.5, -0.94%)
• Aluminium = 2,632.30 (-7.45, -0.28%)

Облигации

• US 10Y T-Note Futures = 110.64 (-0.20, -0.18%)

#рынки #финансы #акции #сырье #валюты #инвестиции

Актуальные показатели валютного рынка

• EUR/USD = 1.0468 (-0.15%, -0.0016)

  • High: 1.0493
  • Low: 1.0464

• USD/CAD = 1.4359 (+0.16%, +0.0022)

  • High: 1.4361
  • Low: 1.4332

• NZD/USD = 0.5681 (-0.21%, -0.0012)

  • High: 0.5701
  • Low: 0.5680

• GBP/USD = 1.2656 (-0.14%, -0.0018)

  • High: 1.2684
  • Low: 1.2654

• USD/JPY = 149.24 (+0.10%, +0.15)

  • High: 149.41
  • Low: 148.74

• USD/CHF = 0.8966 (+0.21%, +0.0019)

  • High: 0.8967
  • Low: 0.8933

• AUD/USD = 0.6293 (-0.19%, -0.0012)

  • High: 0.6314
  • Low: 0.6288

• EUR/GBP = 0.8271 (0.00%, 0.0000)

  • High: 0.8274
  • Low: 0.8265

• GBP/JPY = 188.88 (-0.03%, -0.05)

  • High: 189.20
  • Low: 188.56

• USD/CNY = 7.269

• USD/RUB = 88.00

#валюты #форекс #рынки #финансы #доллар #евро #иена #фунт #юань #рубль

Ожидания новых мер стимулирования экономики Китая

Рынки ожидают новых мер поддержки экономики Китая. Предполагается, что власти КНР снизят прогноз инфляции до 20-летнего минимума и представят планы по стимулированию на ежегодном парламентском собрании «Две сессии», которое пройдет 6–7 марта.

Анализ:
Китайские власти могут усилить поддержку экономики через денежно-кредитные меры, фискальное стимулирование и смягчение ограничений для бизнеса. Это может способствовать росту ликвидности и улучшению рыночных настроений, особенно в азиатских фондовых индексах.

#стимулирование #ликвидность #китай #прогноз

---

Яндекс развивает направление автономного транспорта

«Яндекс» официально выделяет направление беспилотного транспорта в отдельный коммерческий сегмент. По оценкам аналитиков, экономический эффект от внедрения автономных технологий может достигать 4,6 трлн руб. ежегодно. Однако рентабельность бизнеса ожидается не ранее чем через 3–5 лет.

Анализ:
Выделение автономного транспорта в отдельное направление может повысить инвестиционную привлекательность «Яндекса» и привлечь внимание международных технологических партнеров. Долгосрочные перспективы зависят от регуляторной поддержки и масштабирования технологий.

#YDEX #технологии #беспилотники #инновации #рынки

SpaceX запустила к Луне модуль Athena

SpaceX успешно отправила к Луне посадочный аппарат Nova-C под названием Athena от компании Intuitive Machines. Аппарат оснащен станцией сотовой связи и является частью миссии NASA.

Анализ:
Успешный запуск подтверждает возможности частных космических компаний в развитии лунных миссий. Это также укрепляет позиции SpaceX как ключевого партнера NASA в исследовании дальнего космоса.

#космос #луна #сша #spacex

---

Россия и США встретятся в Стамбуле для обсуждения восстановления работы посольств

Сегодня в Стамбуле состоится встреча представителей России и США, посвященная нормализации работы дипломатических миссий.

Анализ:
Если стороны достигнут прогресса, это может стать шагом к разрядке напряженности в двусторонних отношениях, что позитивно отразится на рынках и международной дипломатии.

#event #сша #россия #дипломатия

---

Акции СПБ Биржи растут на фоне российско-американских контактов

На фоне переговоров России и США акции СПБ Биржи показали наибольший рост. Инвесторы связывают это с возможностью ослабления санкционного давления, что может позволить бирже вновь активно работать с иностранными активами.

Анализ:
Если переговоры приведут к конкретным решениям по финансовым ограничениям, это может повысить ликвидность на российском фондовом рынке и укрепить позиции СПБ Биржи.

#SPBE #финансы #рынки #санкции

---

Китай вливает ликвидность в крупнейшие банки

Китайские власти намерены предоставить не менее $55 млрд ликвидности нескольким крупнейшим банкам в рамках программы экономического стимулирования. Общий объем поддержки может достичь $140 млрд.

Анализ:
Дополнительная ликвидность позволит поддержать кредитование и инвестиции в экономику КНР. Это может привести к улучшению рыночных настроений и росту китайских активов.

#ликвидность #китай #банки #экономика

Ozon увеличил оборот на 64% в 2024 году

Ozon сообщил о росте товарооборота (GMV) в 2024 году на 64%, до ₽2,875 трлн. По итогам четвертого квартала GMV вырос на 52%, до ₽953,03 млрд.

Анализ:
Компания демонстрирует высокие темпы роста выручки (+69%) и рекордное увеличение скорректированной EBITDA в 12 раз за квартал. Несмотря на это, чистый убыток за год увеличился на 39%, до ₽59,4 млрд. Ozon прогнозирует рост оборота на 30-40% в 2025 году, а EBITDA ожидается в диапазоне ₽70-90 млрд.

#OZON #отчетность #финансы #ecommerce #рынки

Рекордный лонг физиков в российских фьючерсах

Физические лица продолжают наращивать позиции в российских фьючерсах:

• Нетто-лонг во фьючерсе на Индекс ОФЗ (RGBI) достиг исторического максимума.
• Во фьючерсе на Индекс ММВБ также обновлен рекордный уровень длинных позиций.

Анализ:
Рост интереса розничных инвесторов к госдолгу и фондовому рынку РФ подтверждает ожидания смягчения ДКП и стабилизации макроэкономической обстановки.

#бонды #россия #офз #акции #cot

---

Сбербанк показал рост прибыли в 2024 году

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2024 году выросла на 4,8%, достигнув ₽1,58 трлн. В IV квартале прибыль составила ₽353,1 млрд, что немного ниже прогнозов аналитиков (₽362,1 млрд).

Анализ:
Несмотря на рост прибыли, квартальные результаты оказались чуть слабее ожиданий. Однако стабильность показателей подтверждает устойчивость крупнейшего банка РФ в текущих условиях.

#SBER #отчетность #банки #финансы

---

Fix Price увеличил выручку на 7,4%

В IV квартале 2024 года Fix Price нарастил выручку на 7,4%, до ₽87,7 млрд.

Анализ:
Несмотря на продолжающийся рост сети, замедление темпов увеличения продаж может сигнализировать о насыщении рынка. Компания остается одним из ведущих ритейлеров в сегменте дискаунтеров.

#FIXP #отчетность #ритейл #финансы

---

США отложили санкции против сербской NIS

Введение санкций США против сербской энергетической компании NIS отложено на 30 дней, сообщил президент Сербии.

Анализ:
Отсрочка может означать возможность переговоров или корректировки условий санкций. NIS имеет связи с «Газпром нефтью» и «Газпромом», что делает ситуацию чувствительной для энергетического рынка.

#NIS #санкции #энергетика #SIBN #GAZP

Рост ВВП Швейцарии в 4 квартале 2024 года замедлился

Экономика Швейцарии в IV квартале 2024 года выросла на 0,2% кв/кв (в соответствии с прогнозом), но замедлилась с 0,4% кварталом ранее. В годовом выражении рост составил 1,5% (ожидалось 1,6%), против 2% в III квартале.

Анализ:
Замедление роста ВВП указывает на ослабление экономической активности, что может повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику Швейцарского национального банка. Возможно сохранение мягкой ДКП в ближайшие месяцы.

#швейцария #экономика #отчетность #ВВП

ЦБ РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 21% для борьбы с инфляцией

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что текущий уровень ключевой ставки в 21% является необходимым для достижения инфляционной цели в 4%. Она отметила, что, возможно, происходит разворот факторов, влияющих на инфляционные процессы, а также снижение напряженности на рынке труда. В ближайшее время ЦБ будет оценивать устойчивость этих тенденций.

Анализ:
Высокая ключевая ставка сохраняет давление на кредитование и экономическую активность, но необходима для контроля инфляции. Возможное снижение ставки может быть рассмотрено при стабилизации ценовой динамики.

#дкп #россия #ЦБР #инфляция

---

Внедрение цифрового рубля откладывается

ЦБ РФ отложил массовое внедрение цифрового рубля, которое изначально планировалось на 1 июля 2025 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новая дата будет объявлена позже.

Анализ:
Задержка может быть связана с необходимостью доработки технологической инфраструктуры или нормативного регулирования. Это может отразиться на сроках цифровизации финансовой системы и интеграции цифрового рубля в экономику.

#CBDC #россия #крипто #цифровойрубль

Сбербанк ожидает начала цикла снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк по-прежнему прогнозирует начало снижения ключевой ставки во второй половине 2025 года.

Анализ:
Этот прогноз совпадает с ожиданиями рынка о возможном смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ после стабилизации инфляции. Снижение ставки может поддержать кредитную активность и экономический рост.

#дкп #россия #прогноз

---

Сбербанк закладывает сценарий ужесточения санкций

Герман Греф отметил, что Сбербанк не рассчитывает на снятие санкций, а, напротив, исходит из их возможного ужесточения.

Анализ:
Этот сценарий требует от российских компаний адаптации к долгосрочным ограничениям и поиска альтернативных решений, включая развитие внутренних финансовых механизмов и сотрудничество с дружественными странами.

#санкции #россия #прогноз

---

Сбербанк выплатит дивиденды за 2024 год в полном объеме, но будущее остается неопределенным

Сбербанк намерен выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли за 2024 год. Однако Греф отметил, что в условиях высокой волатильности будущие дивидендные выплаты могут зависеть от ряда факторов, включая уровень капитала и инвестиционные потребности.

Анализ:
Хотя текущие выплаты остаются стабильными, долгосрочная дивидендная политика может измениться в зависимости от макроэкономических условий и регуляторных решений.

#SBER #дивиденд

---

Прибыль банковского сектора России в 2025 году снизится по сравнению с 2024 годом

По словам Германа Грефа, прибыль банковского сектора РФ в 2025 году, вероятно, не достигнет рекордных показателей 2024 года.

Анализ:
Ожидаемое снижение прибыли может быть связано с высоким уровнем процентных ставок, влиянием санкций и потенциальными изменениями в кредитной политике банков.

#банки #россия #отчетности #прогноз

Rolls-Royce отчитался лучше ожиданий, возобновляет выплату дивидендов и объявляет программу buyback

Акции Rolls-Royce выросли на 15% после публикации сильного отчета. Компания объявила о возвращении к выплате дивидендов и запустила программу обратного выкупа акций на 1 млрд фунтов.

Анализ:
Возвращение дивидендов и buyback сигнализируют о финансовой устойчивости компании. Это позитивный фактор для инвесторов, особенно в свете возросшего спроса на авиационные двигатели и оборонные технологии Rolls-Royce.

#RR #отчетность #дивиденды

---

Mercedes-Benz уволит около 15% сотрудников в Китае

Автопроизводитель Mercedes-Benz сокращает штат в КНР, чтобы адаптироваться к изменяющейся рыночной ситуации.

Анализ:
Это свидетельствует о сложностях, с которыми сталкиваются западные автокомпании в Китае из-за конкуренции с местными производителями и изменений в потребительском спросе. Возможно, это также часть стратегии оптимизации расходов.

#авто #увольнения #MBG

---

ВЭБ и Агентство Стратегических Инициатив изучают возможности масштабирования сети электрозарядных станций Hyper

Главы ВЭБ и Агентства Стратегических Инициатив прибыли в Нижний Новгород для оценки федерального оператора электрозарядных станций Hyper.

Анализ:
Электрозарядная инфраструктура является ключевым элементом развития рынка электромобилей в России. Возможное государственное субсидирование процентных расходов для компаний сектора может стать "белым лебедем", способствующим росту индустрии.

#HYPR #nev #россия

---

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе вырос на 0,3%

По данным Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в январе составил 7,85 млн человек, что на 0,3% больше, чем годом ранее.

Анализ:
Рост незначительный, что может отражать как насыщенность рынка, так и ограничения, связанные с международными маршрутами. Внутренний спрос остается стабильным.

#авиа #отчетность

Путин о первых контактах с администрацией США: "Есть встречный настрой, но диалог могут попытаться сорвать"

Президент России заявил, что первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды. По его словам, американские партнеры демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи, отходя от стереотипов. Однако не всех устраивает этот диалог, и будут попытки его сорвать.

Анализ:
Это сигнал о возможном потеплении отношений между Россией и США, но также о рисках внешнего давления, которое может повлиять на дальнейший ход переговоров. Инвесторы и рынки могут воспринимать этот сигнал с осторожным оптимизмом.

#россия #сша #геополитика

---

Путин предложил создание "неделимой системы европейской безопасности"

Президент России высказался за формирование долгосрочной системы безопасности в Европе, которая должна учитывать интересы всех стран.

Анализ:
Это заявление указывает на возможные попытки России предложить альтернативный формат безопасности в регионе, особенно в условиях напряженности с НАТО и ЕС. Вероятно, оно направлено на формирование новой архитектуры международных отношений.

#россия #европа #геополитика

ALROSA ожидает резкое снижение EBITDA и отрицательный FCF

По оценкам аналитиков, EBITDA компании во втором полугодии 2024 года может снизиться на 67% в годовом выражении, а свободный денежный поток (FCF) уйдет в отрицательную зону.

Анализ:
Резкое падение EBITDA и отрицательный FCF могут свидетельствовать о проблемах в операционной деятельности компании, снижении спроса на алмазы или росте издержек. Это негативный сигнал для инвесторов.

#ALRS #отчетность #финансы #прогноз

---

Чистая прибыль "Интер РАО" выросла, но EBITDA снизилась

По прогнозам аналитиков, чистая прибыль компании по МСФО за 2024 год составила 153,3 млрд руб., однако показатель EBITDA сократился до 165,5 млрд руб.

Анализ:
Рост чистой прибыли на фоне снижения EBITDA может указывать на оптимизацию затрат или разовые доходы. Однако снижение операционной рентабельности вызывает вопросы о долгосрочной устойчивости финансовых показателей.

#IRAO #отчетность #энергетика #финансы

---

Минпромторг прогнозирует падение продаж новых автомобилей более чем на 20%

По словам министра промышленности и торговли Антона Алиханова, в феврале ожидается снижение продаж новых автомобилей на 20% и более. Основное падение приходится на импортные машины.

Анализ:
Сокращение продаж импортных авто может быть связано с ограничением поставок, ростом цен и изменением предпочтений потребителей. Это может привести к усилению позиций отечественных производителей, но также снизить общий объем рынка.

#авто #россия #рынки #прогноз

Экономика США замедлила рост до 2.3% в IV квартале 2024 года

По предварительным данным, ВВП США в IV квартале вырос на 2.3% кв/кв, что совпало с прогнозами аналитиков, но оказалось ниже предыдущего значения в 3.1%.

Анализ:
Замедление темпов роста ВВП может свидетельствовать о снижении экономической активности на фоне жесткой монетарной политики ФРС и охлаждения потребительского спроса. Это может усилить ожидания рынков относительно будущего смягчения кредитно-денежной политики.

#сша #экономика #ввп #финансы #прогноз

ОФЗ пользуются ажиотажным спросом на фоне геополитического потепления

На последних аукционах Минфина РФ облигации федерального займа (ОФЗ) раскупаются рекордными темпами, что связано с ожиданиями потепления отношений между Россией и США.

Анализ:
Инвесторы видят перспективы в российском долговом рынке, ожидая возможного смягчения санкционного давления и улучшения внешнеэкономической конъюнктуры. Это также может свидетельствовать о растущем аппетите к риску среди участников рынка.

#офз #бонды #россия #финансы #инвестиции

---

РусГидро ушло в убыток в 2024 году

Чистый убыток "РусГидро" по РСБУ составил 13,4 млрд руб. против прибыли 32,67 млрд руб. годом ранее.

Анализ:
Снижение финансовых показателей может быть связано с ростом затрат, изменением тарифной политики или ухудшением рыночной конъюнктуры. Инвесторы могут ожидать дополнительных мер по стабилизации финансового состояния компании.

#HYDR #отчетность #энергетика #россия

---

США и Россия могут наладить сотрудничество в добыче ресурсов

Спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что после урегулирования конфликта на Украине у двух стран появится множество возможностей для экономического сотрудничества, включая совместные проекты по добыче полезных ископаемых.

Анализ:
Такое заявление свидетельствует о стремлении США к восстановлению экономических связей с Россией. В случае потепления отношений возможно возобновление поставок стратегических ресурсов и развитие совместных инвестиционных проектов.

#сша #россия #бизнес #ресурсы #геополитика

---

Глава МВФ предупреждает о замедлении мировой экономики

Кристалина Георгиева отметила, что США сохраняют потенциал для роста в краткосрочной перспективе, но для большинства других стран риски смещены в сторону экономического замедления.

Анализ:
Сигналы от МВФ подтверждают опасения по поводу возможного глобального экономического спада. Развитие ситуации будет зависеть от действий мировых центробанков и устойчивости ключевых экономик.

#экономика #мир #мвф #прогноз

---

Иран готов к переговорам с США

Президент Ирана заявил о возможности возобновления диалога с Вашингтоном, если США докажут свою договороспособность.

Анализ:
Это открывает путь к возможной разрядке в отношениях между Ираном и Западом, что может повлиять на нефтяной рынок и геополитическую стабильность в регионе.

#иран #сша #геополитика #нефть

---

Рынки ставят на снижение ставки ФРС

На фоне экономических данных и заявлений представителей ФРС ожидания по смягчению монетарной политики в США продолжают расти.

Анализ:
Если ФРС пойдет на снижение ставки, это поддержит фондовый рынок и усилит интерес к рисковым активам, но может вызвать ослабление доллара и рост инфляционных ожиданий.

#дкп #сша #финансы #ставки #рынки