Среда, 20 ноября 2024 года: Ключевые экономические события дня
Сегодня, 20 ноября 2024 года, мировые финансовые рынки ожидают публикацию ряда значимых экономических показателей и корпоративных отчетов, которые могут существенно повлиять на инвестиционные решения. Рассмотрим ключевые события дня, их возможное влияние на российскую экономику и рекомендации для инвесторов.
Экономические события:
-
Ставка LPR в Китае (04:15 мск)
Китай опубликует решение по базовой ставке кредитования (Loan Prime Rate). Изменение этой ставки может повлиять на стоимость заимствований и экономическую активность в стране.
Влияние на Россию: Китай является одним из крупнейших торговых партнеров России. Изменение кредитной политики Китая может отразиться на спросе на российские товары и сырье.
Рекомендации для инвесторов: Следите за решениями китайских властей, особенно если ваш портфель включает компании, ориентированные на экспорт в Китай.
-
Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании за октябрь (10:00 мск)
Публикация данных по инфляции в Великобритании может повлиять на решения Банка Англии относительно процентных ставок и, соответственно, на курс фунта стерлингов.
Влияние на Россию: Колебания курса фунта могут отразиться на стоимости российских экспортных товаров на британском рынке.
Рекомендации для инвесторов: Инвесторам, имеющим активы в фунтах или связанных с британским рынком, следует учитывать данные по инфляции для корректировки своих стратегий.
-
Индекс цен производителей (PPI) Германии за октябрь (10:00 мск)
Данные по ценам производителей в Германии дают представление о затратах производителей и могут предвещать дальнейшие инфляционные тенденции в еврозоне.
Влияние на Россию: Как один из ключевых торговых партнеров России, экономическая ситуация в Германии может влиять на спрос на российские товары и услуги.
Рекомендации для инвесторов: Следите за экономическими показателями Германии, особенно если ваш портфель включает компании, ориентированные на экспорт в Европу.
-
Запасы нефти по данным EIA (США) (18:30 мск)
Изменение запасов нефти в США может повлиять на мировые цены на энергоносители.
Влияние на Россию: Как один из крупнейших экспортеров нефти, Россия чувствительна к изменениям цен на нефть.
Рекомендации для инвесторов: Инвесторам в нефтегазовый сектор следует учитывать данные по запасам нефти для оценки возможных колебаний цен.
-
Недельная инфляция в России (19:00 мск)
Публикация данных по недельной инфляции важна для оценки экономической ситуации и стабильности в стране.
Влияние на Россию: Уровень инфляции влияет на покупательскую способность населения и может повлиять на решения Центрального банка по процентным ставкам.
Рекомендации для инвесторов: Следите за инфляционными показателями для понимания экономической ситуации и возможных действий регулятора.
Выступления глав центральных банков:
-
Кристин Лагард и Луис де Гиндос (ЕЦБ): Ожидаются комментарии по стабильности экономики еврозоны.
-
Дэйв Рамсден (Банк Англии): Возможны рекомендации по монетарной политике Великобритании.
-
Лиза Кук и Мишель Боуман (ФРС США): Комментарии относительно экономики США могут дать понимание курса Федеральной резервной системы.
Влияние на Россию: Заявления глав центральных банков могут повлиять на глобальные финансовые рынки, что отразится на курсе рубля и стоимости российских активов.
Рекомендации для инвесторов: Следите за выступлениями для понимания возможных изменений в монетарной политике ведущих экономик мира.
Корпоративные отчеты:
Премаркет:
-
NIO Inc (NIO): Ожидается рост выручки на 3,3%.
-
Target Corp (TGT): Ожидается рост выручки на 2,3%.
-
TJX Companies (TJX): Ожидается рост выручки на 5,4%.
-
Wix.com Ltd (WIX): Ожидается рост выручки на 12,6%.
-
Williams-Sonoma (WSM): Ожидается спад выручки на 4,0%.
-
Global-E Online Ltd (GLBE): Ожидается рост выручки на 26,2%.
Российские компании:
-
Ренессанс (RENI): Отчет МСФО за 9 месяцев 2024 года.
-
Авангард (AVAN): Внеочередное собрание акционеров по дивидендам за 9 месяцев 2024 года в размере 68,16 руб/акция.
-
Займер (ZAYM): Совет директоров рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за III квартал 2024 года.
После закрытия рынка:
-
Nvidia Corp (NVDA): Ожидается рост выручки на 81,1%.
-
Snowflake Inc (SNOW): Ожидается рост выручки на 22,4%.
-
Palo Alto Networks Inc (PANW): Ожидается рост выручки на 12,9%.
-
**Jack IN The Box Inc (JACK
Влияние на Россию
Публикация данных по инфляции в Великобритании и Германии может повлиять на курсы фунта и евро, что, в свою очередь, отразится на валютных парах с рублём. Изменения в запасах нефти в США могут вызвать колебания цен на нефть, что непосредственно влияет на российскую экономику и бюджет. Недельные данные по инфляции в России предоставят актуальную информацию о состоянии экономики и могут повлиять на решения Центрального банка РФ.
Рекомендации для инвесторов
Инвесторам рекомендуется внимательно следить за публикацией экономических данных и корпоративных отчётов, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения на рынке. Особое внимание стоит уделить данным по запасам нефти и инфляции, так как они могут существенно повлиять на стоимость российских активов. Диверсификация портфеля и использование инструментов хеджирования помогут снизить риски в условиях повышенной волатильности.
Комментарий Сергея Терёшкина, генерального директора Open Oil Market
"Сегодняшние экономические события предоставляют инвесторам важные ориентиры для принятия решений. Данные по инфляции в Европе и США, а также изменения в запасах нефти, могут существенно повлиять на глобальные рынки и, в частности, на российскую экономику. Рекомендую инвесторам внимательно анализировать поступающую информацию и быть готовыми к оперативным действиям в ответ на изменения рыночной конъюнктуры."
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сегодня, 20 ноября 2024 года, инвесторам следует обратить внимание на следующие ключевые события и показатели:
Макроэкономические данные:
Китай (КНР): Публикация ставки LPR (Loan Prime Rate) в 04:15 мск. Изменения в этой ставке могут повлиять на кредитные условия и экономическую активность в регионе.
Великобритания: Индекс потребительских цен (CPI) за октябрь в 10:00 мск. Данные по инфляции могут повлиять на решения Банка Англии относительно денежно-кредитной политики.
Германия: Индекс цен производителей (PPI) за октябрь в 10:00 мск. Этот показатель отражает изменения в ценах на уровне производителей и может служить предвестником потребительской инфляции.
США: Данные по запасам нефти от EIA в 18:30 мск. Изменения в запасах могут влиять на цены на нефть и, соответственно, на энергетический сектор.
Россия: Недельная инфляция в 19:00 мск. Этот показатель важен для оценки текущих инфляционных тенденций и возможных действий Центрального банка России.
Выступления представителей центральных банков:
Европейский центральный банк (ЕЦБ): Выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и вице-президента Луиса де Гиндоса могут дать представление о будущих направлениях денежно-кредитной политики в еврозоне.
Банк Англии: Выступление Дейва Рамсдена может содержать информацию о перспективах экономики Великобритании и возможных изменениях в монетарной политике.
Федеральная резервная система США: Выступления Лизы Кук и Мишель Боуман могут предоставить инсайты относительно экономических перспектив США и будущих действий ФРС.
Финансовые события в России:
Министерство финансов РФ: Проведение аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 26247. Результаты аукциона могут отразить уровень доверия инвесторов к государственным ценным бумагам России.
Обсуждение дивидендов за 9 месяцев 2024 года: Компании Астраханьэнерго (#ASTR) и Европейская Электротехника (#EUTR) обсудят выплаты дивидендов, что может повлиять на их привлекательность для инвесторов.
Отчеты компаний:
Ренессанс Страхование (#RENI): Финансовая отчетность по МСФО за 3 квартал 2024 года предоставит информацию о финансовом состоянии компании.
DouYu (#DOYU): Отчетность в 12:00 мск.
Nio (#NIO): Отчетность в 13:30 мск.
Canaan (#CAN): Отчетность в 13:30 мск.
Target (#TGT): Отчетность в 14:30 мск.
Snowflake (#SNOW): Отчетность в 00:05 мск.
Palo Alto Networks (#PANW): Отчетность в 00:05 мск.
Nvidia (#NVDA): Отчетность в 00:20 мск.
Эти отчеты могут существенно повлиять на котировки акций соответствующих компаний и предоставить инсайты о состоянии различных секторов экономики.
Дополнительные факторы:
Инвесторам рекомендуется внимательно следить за этими событиями и показателями, так как они могут существенно повлиять на финансовые рынки и инвестиционные решения.
По состоянию на 20 ноября 2024 года, актуальные рыночные данные следующие:
Валюты:
Индекс доллара США (DXY): 106,26, рост на 0,06 пункта (+0,05%).
USD/BitShares (USD/BTS): 91 850,0, увеличение на 380,0 пункта (+0,42%).
Азиатские рынки:
Шанхайский композитный индекс: 3 364,54, рост на 18,54 пункта (+0,55%).
Фьючерсы на Hang Seng: 19 667,0, повышение на 50,5 пункта (+0,26%).
Фьючерсы на Nikkei 225: 38 280,0, рост на 27,5 пункта (+0,07%).
Европейские рынки:
Американские рынки:
Товары:
Нефть Brent: $73,22 за баррель, снижение на $0,09 (-0,12%).
Природный газ: $2,963 за MMBtu, рост на $0,010 (+0,34%).
Золото: $2 640,40 за унцию, увеличение на $9,40 (+0,36%).
Серебро: $31,247 за унцию, снижение на $0,015 (-0,05%).
Медь: $4,1673 за фунт, уменьшение на $0,0004 (-0,01%).
Железная руда 62% Fe: $101,89 за метрическую тонну, рост на $0,13 (+0,13%).
Никель: $13 408 за метрическую тонну, без изменений.
Алюминий: $2 674,50 за метрическую тонну, увеличение на $27,50 (+1,04%).
Облигации:
Эти данные отражают текущее состояние глобальных финансовых рынков, демонстрируя умеренный рост основных индексов и смешанную динамику цен на товары.
Китай оставил базовые ставки по кредитам без изменений, оценивая новые меры стимулирования экономики
20 ноября 2024 года Народный банк Китая (НБК) сохранил базовые процентные ставки по кредитам на прежнем уровне. Однолетняя ставка по кредитам (Loan Prime Rate, LPR) осталась на уровне 3,10%, а пятилетняя LPR — на уровне 3,60%. Эти показатели соответствуют ожиданиям аналитиков и предыдущим значениям.
Решение НБК оставить ставки без изменений связано с оценкой эффективности ранее принятых мер по стимулированию экономики. В октябре 2024 года регулятор снизил ставки, чтобы поддержать экономическую активность. Сейчас Пекин анализирует результаты этих шагов и рассматривает необходимость дополнительных стимулов.
Экономисты отмечают, что стабильность ставок может свидетельствовать о намерении властей поддерживать баланс между стимулированием роста и контролем над финансовыми рисками. В условиях глобальной экономической неопределенности Китай стремится обеспечить устойчивое развитие, избегая чрезмерного наращивания долговой нагрузки
По состоянию на 20 ноября 2024 года курсы валют составляют:
USD/CNY: 1 доллар США равен 7,242 китайского юаня.
USD/RUB: 1 доллар США равен 101,55 российского рубля.
Эти значения свидетельствуют об ослаблении как китайского юаня, так и российского рубля по отношению к доллару США. Ослабление юаня может быть связано с недавними экономическими мерами и реакцией рынка. Падение рубля, в свою очередь, может быть обусловлено геополитическими напряжениями и экономическими санкциями. Такие колебания курсов валют могут существенно влиять на международную торговлю и инвестиционные стратегии.
Upbit добавляет в листинг токены JASMY и NCT
20 ноября 2024 года ведущая южнокорейская криптовалютная биржа Upbit объявила о добавлении в листинг двух новых токенов: JasmyCoin (JASMY) и PolySwarm (NCT). Этот шаг направлен на расширение ассортимента платформы и предоставление пользователям более широкого спектра инвестиционных возможностей.
Реакция рынка:
JasmyCoin (JASMY): После объявления о листинге стоимость JASMY снизилась на 3%. Это снижение может быть связано с волатильностью рынка или фиксацией прибыли инвесторами.
PolySwarm (NCT): В отличие от этого, цена NCT значительно выросла на 55%. Резкий рост отражает высокий интерес инвесторов и положительные настроения в отношении токена.
Решение Upbit о добавлении этих токенов подчеркивает стремление биржи диверсифицировать свой портфель активов и соответствовать меняющимся требованиям криптовалютного рынка. Инвесторам рекомендуется проводить тщательное исследование и учитывать рыночные условия перед принятием инвестиционных решений.
Объем торгов опционами на биткоин-ETF от BlackRock достиг почти $2 млрд в первый день
19 ноября 2024 года начались торги опционами на iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlackRock. В первый день объем торгов достиг впечатляющих почти $2 млрд. Примечательно, что опционы "колл" преобладали над опционами "пут" в соотношении 4,5 к 1, что свидетельствует о значительном оптимизме инвесторов относительно будущего роста цены биткоина.
Grayscale запускает торговлю опционами на свой биткоин-ETF
Следуя успешному старту BlackRock, компания Grayscale Investments планирует начать торговлю опционами на свой биткоин-ETF сегодня, 20 ноября 2024 года. Этот шаг, вероятно, усилит развитие рынка криптовалютных деривативов, предоставляя инвесторам дополнительные инструменты для хеджирования рисков и спекуляций на волатильности цены биткоина.
Amundi: Евро может достичь паритета с долларом до конца года
Крупнейшая в Европе управляющая компания Amundi прогнозирует, что евро может опуститься до уровня паритета с долларом США уже к концу 2024 года. Это связано с крайне негативными настроениями международных инвесторов в отношении еврозоны.
С начала ноября евро снизился с уровня выше $1,08 до около $1,05, что обусловлено укреплением доллара после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Инвесторы обеспокоены возможным введением новых тарифов и ускорением экономического роста в США, что оказывает давление на европейские активы.
Главный инвестиционный директор Amundi, Винсент Мортье, отметил, что, несмотря на возможное краткосрочное снижение евро до паритета, в следующем году ожидается его укрепление. По прогнозам компании, к концу 2025 года курс евро составит $1,16.
Эксперты также указывают на возможные катализаторы для восстановления европейского рынка, такие как фискальные стимулы со стороны Германии в ответ на тарифные риски или деэскалация конфликта в Украине. Предстоящие выборы в Германии могут привести к экономическим реформам, способствующим росту.
Amundi видит потенциал в европейских государственных облигациях и инвестирует в 10-летние казначейские облигации США, ожидая снижения доходности. Компания также призывает к осторожности в отношении высоких оценок американских акций, обусловленных энтузиазмом вокруг искусственного интеллекта, и рекомендует гибкость в инвестиционных стратегиях.
Трамп может снять санкции с России при урегулировании конфликта на Украине
Представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа сообщил, что в случае урегулирования конфликта на Украине Трамп рассматривает возможность отмены или смягчения части санкций против России.
Это заявление свидетельствует о намерении будущей администрации США пересмотреть текущую политику в отношении России, что может привести к нормализации торгово-экономических отношений между двумя странами. Однако конкретные шаги и условия для снятия санкций пока не уточняются.
Ранее Трамп неоднократно высказывался за необходимость улучшения отношений с Россией и поиска дипломатических решений для урегулирования международных конфликтов. Возможное снятие санкций может стать частью более широкой стратегии по стабилизации ситуации в регионе и восстановлению сотрудничества между США и Россией.
Эксперты отмечают, что реализация таких планов потребует согласования с Конгрессом США и союзниками по НАТО, а также учета интересов Украины и других заинтересованных сторон. Тем не менее, данное заявление может стать первым шагом на пути к пересмотру санкционной политики и улучшению двусторонних отношений.
Госдума поддержала основные направления денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы
19 ноября 2024 года Государственная Дума Российской Федерации утвердила представленные Центральным банком основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов.
Этот шаг демонстрирует единство Центробанка, правительства и парламента в борьбе с инфляцией и поддержании экономической стабильности. Принятие документа «к сведению» свидетельствует о согласованности действий ключевых государственных институтов в реализации экономической политики.
Основная цель денежно-кредитной политики Банка России — обеспечение ценовой стабильности, то есть низкой и стабильной инфляции.
Поддержание инфляции вблизи 4% создает условия для успешной перестройки экономики и ее сбалансированного роста.
Ранее, 16 ноября 2023 года, Председатель Банка России Эльвира Набиуллина представила доклад об основных направлениях единой денежно-кредитной политики на три года, подчеркнув важность координации между различными ветвями власти для достижения поставленных целей.
Таким образом, совместные усилия Центробанка, правительства и парламента направлены на укрепление экономической стабильности и обеспечение устойчивого развития страны.
МВФ предупреждает о рисках замедления мировой торговли на фоне геополитической напряженности
Международный валютный фонд (МВФ) вновь выразил обеспокоенность по поводу замедления роста мировой торговли, обусловленного усилением геополитической напряженности. В своем недавнем докладе фонд отметил, что, несмотря на сохраняющуюся геополитическую нестабильность, объем мировой торговли по отношению к мировому ВВП не уменьшился. Однако начали появляться признаки геоэкономической фрагментации, когда все больше торговли происходит внутри геополитических блоков, а не между ними.
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что из-за фрагментации торговля впервые перестала быть двигателем мирового экономического роста. Она подчеркнула, что фрагментация мировой экономики после десятилетий роста экономической интеграции может стоить ей до 7% мирового ВВП.
Эксперты МВФ отмечают, что усиление геополитической напряженности и экономическая фрагментация могут привести к снижению эффективности глобальных цепочек поставок, увеличению издержек для бизнеса и потребителей, а также замедлению инноваций. В связи с этим фонд призывает страны к укреплению международного сотрудничества и поиску совместных решений для поддержания стабильного и устойчивого экономического роста.
Трамп намерен противодействовать Китаю по всему миру
Представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа заявил в интервью ТАСС, что Трамп планирует противодействовать Китаю на глобальном уровне. Это заявление отражает намерение будущей администрации США усилить давление на Китай в различных сферах, включая торговлю, технологии и геополитические вопросы.
Ранее Трамп уже высказывался о необходимости жесткой политики в отношении Китая. В августе 2024 года кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс отметил, что противодействие Китаю станет приоритетом внешней политики Трампа в случае его победы на выборах.
Эксперты полагают, что такая стратегия может привести к усилению торговых войн и геополитической напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. Возможные меры включают введение новых тарифов, ограничение доступа китайских компаний к американским технологиям и укрепление союзов с другими странами для сдерживания влияния Китая.
Однако подобный подход также несет риски для глобальной экономики, включая возможное замедление роста и дестабилизацию международных рынков. Многие аналитики призывают к осторожности и сбалансированному подходу в отношениях с Китаем, чтобы избежать негативных последствий для мировой экономики.
VK запускает собственный агрегатор вакансий в партнерстве с Superjob
Холдинг VK объявил о создании собственного сервиса для поиска вакансий, который станет конкурентом текущих лидеров рынка, таких как HeadHunter. Проект реализуется в сотрудничестве с платформой Superjob, что позволит объединить ресурсы и опыт обеих компаний для создания эффективного инструмента трудоустройства.
Эксперты отмечают, что запуск нового сервиса происходит на фоне дефицита кадров на российском рынке труда, что может способствовать его востребованности среди работодателей и соискателей. Однако аналитики также подчеркивают, что HeadHunter занимает лидирующие позиции в сфере онлайн-рекрутинга, и новому проекту предстоит преодолеть значительные барьеры для достижения аналогичного уровня популярности и доверия пользователей.
По данным РБК, представители VK уверены, что совместная работа с Superjob позволит создать конкурентоспособный продукт, способный удовлетворить потребности современного рынка труда. Ожидается, что новый сервис предложит инновационные решения для поиска работы и подбора персонала, используя передовые технологии и обширную базу данных.
Запуск агрегатора вакансий от VK и Superjob может изменить расстановку сил на рынке онлайн-рекрутинга в России, предоставив пользователям дополнительные возможности для трудоустройства и найма сотрудников.
Банк России смягчает требования к иностранным депозитариям для учета иностранных ценных бумаг
Банк России объявил о либерализации требований к выбору зарубежных депозитариев, в которых можно учитывать иностранные ценные бумаги (ИЦБ). Теперь к таким организациям может быть отнесен любой депозитарий, соответствующий определенным критериям. Это решение направлено на расширение возможностей зарубежных эмитентов по выходу на российский рынок.
Однако эксперты предупреждают о сохраняющихся рисках введения санкций против таких организаций, особенно со стороны США. Возможные ограничения могут повлиять на работу иностранных депозитариев и их взаимодействие с российскими участниками рынка.
Ранее Банк России устанавливал строгие требования к иностранным организациям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги. С 1 января 2025 года вводятся новые критерии, которым должны соответствовать такие организации.
Смягчение требований к иностранным депозитариям может способствовать привлечению новых эмитентов и инвесторов на российский рынок, однако необходимо учитывать возможные геополитические риски и санкционные угрозы.
ФСЭГ прогнозирует рост мирового потребления природного газа в 2024 году на 2,3%
Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) пересмотрел прогноз роста мирового потребления природного газа в 2024 году, увеличив его до 2,3%. Это связано с более быстрым, чем ожидалось, увеличением спроса в ключевых странах-потребителях, на долю которых приходится 60% мирового спроса на газ.
За девять месяцев 2024 года совокупное потребление газа в этих странах выросло на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 1,798 трлн кубометров. Рост наблюдался в Азии и Северной Америке, тогда как в Европейском союзе и Великобритании фиксировался спад.
В октябре 2024 года потребление газа в ЕС увеличилось на 5,5%, составив 23,5 млрд кубометров, чему способствовали промышленный и жилой секторы. В Великобритании после семи месяцев снижения зафиксирован рост потребления на 12% в годовом выражении, объем составил 4,6 млрд кубометров.
В Азии значительный рост спроса на газ отмечен в Китае, где потребление увеличилось на 12% и достигло 35,8 млрд кубометров. В Северной Америке в США спрос на газ вырос на 2,8%, достигнув 70 млрд кубометров.
Таким образом, несмотря на снижение потребления в некоторых регионах, глобальный спрос на природный газ продолжает расти, что отражает его важную роль в мировом энергетическом балансе.
Минфин России разработал поправки к законопроекту о налогообложении цифровых валют
Министерство финансов Российской Федерации подготовило поправки ко второму чтению законопроекта о налогообложении цифровых валют. Согласно этим изменениям, российские майнеры будут определять стоимость добытой криптовалюты для уплаты налогов по котировкам на зарубежных биржах.
Поправки вводят правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, её купли-продажи, а также обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем. Цифровая валюта будет признаваться имуществом, а доходы, полученные в результате майнинга, станут учитываться по мере получения криптовалюты в размере её рыночной стоимости. При этом доходы можно будет уменьшать на понесённые в связи с майнингом расходы.
Операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС. Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, предельная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет превышать 15%.
Операторы майнинговой инфраструктуры будут обязаны сообщать в налоговые органы сведения о лицах, осуществляющих майнинг с использованием их инфраструктуры. Эти меры направлены на обеспечение прозрачности и контроля в сфере налогообложения цифровых активов.
Ожидается, что данные поправки вступят в силу с 2025 года, что позволит майнерам и операторам подготовиться к новым требованиям и обеспечить их соблюдение.
Россия практически прекратила экспорт зерна в ЕС из-за введения повышенных пошлин
После введения Евросоюзом запретительных пошлин на импорт зерновых из России, объем поставок российской сельскохозяйственной продукции в ЕС значительно сократился. По данным Евростата, в сентябре 2024 года Россия экспортировала в страны ЕС зерна всего на 21 тысячу евро.
В мае 2024 года Совет ЕС утвердил значительное повышение пошлин на импорт зерновых и масличных культур из России и Белоруссии, что фактически привело к прекращению импорта этой продукции.
США стали вторым крупнейшим поставщиком зерна в ЕС
На фоне сокращения поставок из России, Соединенные Штаты Америки заняли второе место среди крупнейших экспортеров зерна в Европейский Союз. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2023—2024 сельскохозяйственном году экспорт американской пшеницы составил 19,5 млн тонн, а прогноз на 2024—2025 год — 22,5 млн тонн.
Увеличение поставок зерна из США в ЕС связано с необходимостью компенсировать дефицит, возникший из-за сокращения импорта из России. Это также отражает изменения в глобальных торговых потоках зерновых культур, вызванные геополитическими факторами и торговыми ограничениями.
Аналитики прогнозируют снижение спроса на стальные трубы в России в 2024 году на 1,5%
Согласно последним оценкам, в 2024 году спрос на стальные трубы в России может сократиться на 1,5%. Этот прогноз учитывает текущую макроэкономическую ситуацию в отрасли, а также ожидаемое сокращение буровых работ на фоне повышения ключевой ставки.
Ранее Трубная металлургическая компания (ТМК) сообщала о возможном снижении спроса на стальные трубы в России на 9,1%, до 11 миллионов тонн в 2024 году. Компания связывает это с предполагаемым спадом добычи нефти и газового конденсата на 2%, сокращением бурения на 2% и уменьшением количества новых скважин на 10–12%.
Эти прогнозы отражают общие тенденции в российской металлургической отрасли, где наблюдается снижение производства стального проката и стальных труб из-за падения спроса со стороны строительного и нефтегазового секторов.
Таким образом, ожидаемое снижение спроса на стальные трубы в 2024 году может оказать значительное влияние на производителей и поставщиков, а также на смежные отрасли, связанные с металлургическим производством.
Россия увеличила поставки нефти в Китай на 2,2% за первые 10 месяцев 2024 года
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, за период с января по октябрь 2024 года Россия поставила в Китай 90,4 млн тонн нефти, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В стоимостном выражении объем поставок составил 53,2 млрд долларов США.
Россия продолжает удерживать позицию крупнейшего поставщика нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию и другие страны. Рост поставок обусловлен укреплением энергетического сотрудничества между двумя странами и увеличением спроса на российскую нефть со стороны китайских переработчиков.
Эксперты отмечают, что увеличение объемов поставок способствует укреплению экономических связей между Россией и Китаем, а также обеспечивает стабильность энергетических рынков в регионе.
Группа «Ренессанс Страхование» увеличила объем страховых премий на 39% за 9 месяцев 2024 года
Группа «Ренессанс Страхование» опубликовала финансовые результаты за девять месяцев 2024 года, продемонстрировав значительный рост ключевых показателей.
Основные финансовые показатели:
Объем страховых премий: увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 55 млрд рублей.
Чистая прибыль: составила 4,3 млрд рублей, что на 48% меньше по сравнению с предыдущим годом. Снижение связано с общим падением доходности рынка облигаций и акций.
Активы компании: достигли 115,5 млрд рублей, продемонстрировав рост по сравнению с прошлым годом.
Капитал: увеличился до 56,7 млрд рублей, показав незначительный рост год к году.
Выплаты по договорам страхования: выросли на 17%, составив 27,6 млрд рублей. Увеличение данного показателя носит преимущественно сезонный характер и не сказывается на состоянии бизнеса в целом.
Доходы от инвестиционной деятельности: снизились до 4,7 млрд рублей с 8,8 млрд рублей годом ранее, что связано с общим падением доходности рынка облигаций и акций.
Дивиденды: Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 3,6 рубля на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 20 декабря 2024 года. Окончательное решение будет принято на собрании акционеров 9 декабря 2024 года.
Перспективы: Несмотря на снижение чистой прибыли, компания демонстрирует устойчивый рост страховых премий и активов, что свидетельствует о стабильном развитии бизнеса и укреплении позиций на рынке.
Минцифры России предложит IT-компаниям с выручкой от 1 млрд руб. для продления аккредитации поддержать вузы путем их оснащения, организации стажировок и отправки своих сотрудников в качестве преподавателей
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) планирует ввести новые требования для IT-компаний с выручкой свыше 1 млрд рублей, желающих продлить государственную аккредитацию. Согласно инициативе, такие компании должны будут активно поддерживать высшие учебные заведения (вузы) через:
Оснащение вузов: предоставление современного оборудования и программного обеспечения для улучшения учебного процесса.
Организацию стажировок: создание программ практики для студентов, позволяющих им приобретать реальные навыки и опыт работы в IT-сфере.
Преподавательскую деятельность: привлечение сотрудников компаний к преподаванию профильных дисциплин в вузах.
Эта мера направлена на укрепление взаимодействия между IT-индустрией и образовательными учреждениями, повышение качества подготовки специалистов и обеспечение соответствия образовательных программ современным требованиям рынка труда.
Ранее Минцифры уже предпринимало шаги по усилению сотрудничества между IT-компаниями и вузами. В частности, обсуждалось распространение льгот, доступных аккредитованным IT-компаниям, на профильные вузы, активно готовящие специалистов в IT-сфере. Речь шла об отсрочке от мобилизации и налоговых льготах.
Ожидается, что новые требования будут способствовать более тесной интеграции образовательных учреждений и IT-компаний, что, в свою очередь, повысит качество подготовки кадров и удовлетворит растущий спрос на квалифицированных специалистов в отрасли.
Великобритания: рост потребительской инфляции в октябре 2024 года
По данным Управления национальной статистики Великобритании, в октябре 2024 года индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост на 0,5%. В годовом выражении инфляция составила 2,3%, также превысив прогнозируемые 2,2% и предыдущий показатель в 1,7%.
Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), исключающий волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,3% в годовом исчислении, что выше ожиданий в 3,1% и предыдущего значения в 3,2%.
Рост инфляции выше прогнозируемого уровня может усилить давление на Банк Англии в отношении денежно-кредитной политики, особенно в контексте достижения целевого уровня инфляции в 2%. Увеличение базовой инфляции свидетельствует о распространении инфляционного давления на более широкий спектр товаров и услуг, что может потребовать дополнительных мер со стороны регулятора.
Экономисты отмечают, что текущие данные подчеркивают необходимость внимательного мониторинга инфляционных тенденций и возможной корректировки процентных ставок для обеспечения ценовой стабильности в стране.
Германия: рост цен производителей в октябре 2024 года
Согласно данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), в октябре 2024 года индекс цен производителей (PPI) вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано снижение на 0,5%. В годовом выражении PPI снизился на 1,1%, что меньше предыдущего снижения на 1,4%.
Рост месячного показателя PPI свидетельствует о возможном увеличении производственных затрат, что может отразиться на конечных ценах для потребителей. Снижение годового показателя замедлилось, что может указывать на стабилизацию цен в производственном секторе.
Экономисты отмечают, что динамика PPI является важным индикатором инфляционных процессов в экономике. Рост цен производителей может предвещать увеличение потребительских цен, что требует внимательного мониторинга со стороны регуляторов и участников рынка.
Физические лица продолжают наращивать длинные позиции во фьючерсах на Индекс МосБиржи, устанавливая новые рекорды
Согласно последним данным MSCinsider, розничные инвесторы активно увеличивают свои длинные позиции (лонги) во фьючерсах на Индекс МосБиржи (IMOEX). Нетто-лонг позиции достигли новых исторических максимумов, отражая растущий оптимизм среди частных трейдеров относительно перспектив российского фондового рынка.
Этот тренд свидетельствует о повышенном интересе физических лиц к производным финансовым инструментам, таким как фьючерсы на фондовые индексы. Увеличение длинных позиций может указывать на ожидания роста стоимости базовых активов, в данном случае — акций, входящих в состав Индекса МосБиржи.
Однако эксперты предупреждают, что значительное накопление длинных позиций розничными инвесторами может привести к повышенной волатильности рынка. В случае изменения рыночных условий или негативных новостей, массовое закрытие позиций может усилить колебания цен.
Инвесторам рекомендуется внимательно следить за динамикой рынка и учитывать возможные риски при принятии инвестиционных решений
Производство шин в России увеличилось на 12% за три квартала 2024 года
Согласно данным, опубликованным в «Ведомостях», за первые три квартала 2024 года производство шин в России выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост обусловлен восстановлением объемов выпуска продукции и увеличением спроса на фоне роста автомобильного рынка.
Восстановление производства стало возможным благодаря поддержке правительства и адаптации предприятий к новым условиям. В частности, изменения в постановлениях правительства, определяющих порядок локализации производимой в России продукции, способствовали быстрому налаживанию производства. Новая версия постановления предполагает поэтапное повышение баллов локализации для участия в программах господдержки и компенсации за утилизацию.
Кроме того, рост производства автокомпонентов внутри страны также положительно влияет на увеличение выпуска шин. В 2023 году производство автокомпонентов увеличилось более чем в 1,5 раза по отношению к показателям 2022 года, и в 2024 году динамика сохраняется на высоком уровне. Это стало возможным благодаря субсидиям на НИОКР и льготным займам Фонда развития промышленности со ставкой до 5% годовых.
Таким образом, рост производства шин в России свидетельствует о восстановлении автомобильной промышленности и успешной адаптации предприятий к новым экономическим условиям.
Инвестиционный банк «Синара» прогнозирует ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 18% к концу 2025 года
Аналитики инвестиционного банка «Синара» ожидают, что ключевая ставка Банка России к концу 2025 года составит 18%. Ранее банк прогнозировал ставку на уровне 22% к концу 2024 года и 18% к концу 2025 года.
В октябре 2024 года Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых, ссылаясь на необходимость сдерживания инфляционных рисков. Аналитики «Синары» считают, что в декабре 2024 года ставка может быть увеличена до 22%.
Прогнозы «Синары» основаны на текущей макроэкономической ситуации и инфляционных ожиданиях. Аналитики отмечают, что для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2025 году может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика, включая поддержание высокой ключевой ставки.
Следует отметить, что прогнозы могут меняться в зависимости от экономической ситуации и решений регулятора. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за заявлениями Банка России и аналитическими отчетами для своевременной корректировки своих стратегий.
Корпоративные инсайдеры продают акции рекордными темпами за последние 20 лет
Согласно данным Financial Times, корпоративные инсайдеры в США продают акции своих компаний самыми быстрыми темпами за последние два десятилетия. Руководители таких компаний, как Goldman Sachs, Tesla и медиа-группа Дональда Трампа, реализовали значительные объемы акций после победы Трампа на выборах 5 ноября. По данным VerityData, объемы продаж инсайдеров достигли рекордного уровня за любой квартал за последние 20 лет, что свидетельствует о стремлении руководителей зафиксировать прибыль на фоне роста рынка.
Аналитики BofA: S&P 500 статистически "дорог" по большинству метрик
Аналитики Bank of America отмечают, что индекс S&P 500 в настоящее время оценивается как статистически "дорогой" по 19 из 20 основных метрик оценки. Это указывает на ограниченный потенциал роста цен в долгосрочной перспективе. В частности, коэффициент цена/прибыль (P/E) и другие показатели находятся на уровнях, превышающих исторические средние значения, что может свидетельствовать о возможной переоцененности рынка.
Американские компании опасаются нового витка торговых войн при Трампе
Многие американские компании выражают обеспокоенность возможным возобновлением торговых войн в случае реализации предложенных президентом Трампом тарифов. В частности, Walmart и Lowe's выразили опасения по поводу потенциальных тарифов, которые Трамп планирует ввести на импорт. Предложенные тарифы, достигающие 60% на китайские товары, могут существенно повлиять на инфляцию и потребительские цены. Walmart указал, что эти тарифы могут повысить затраты для потребителей. Многие компании уже начали диверсифицировать свои цепочки поставок, чтобы снизить зависимость от Китая, однако введение значительных тарифов все равно представляет серьезную проблему для бизнеса.
Эти факторы подчеркивают необходимость осторожного подхода инвесторов к текущей рыночной ситуации, учитывая возможные риски, связанные с переоцененностью акций и потенциальными торговыми конфликтами.
#NIO: Отчет за 3-й квартал привел к снижению акций на 5%
NIO, китайский производитель электромобилей, сообщил о рекордных поставках в 3-м квартале 2024 года, но снижение выручки и несоответствие рыночным ожиданиям привели к падению акций на 5%.
Ключевые показатели:- Поставки 3КВ 2024: 61,855 автомобилей — рекордный показатель для компании.
- Выручка 3КВ 2024: 18,67 млрд юаней, что ниже уровня прошлого года (19,07 млрд юаней) и прогноза аналитиков (19,17 млрд юаней).
Что это значит?Рекордные поставки свидетельствуют о росте спроса на автомобили NIO, однако снижение выручки может указывать на давление цен, вызванное конкуренцией или увеличением затрат на производство. Несоответствие прогнозам рынка усиливает негативное восприятие.
Влияние на рынок:Снижение акций отражает обеспокоенность инвесторов из-за падения выручки и неоправдавшихся ожиданий. На фоне растущей конкуренции в секторе электромобилей NIO придется доказывать свою способность к устойчивому росту.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
Китай: прогноз роста ВВП и меры поддержки экономики
Согласно опросу аналитиков, проведённому Reuters, рост ВВП Китая в 2024 году составит 4,8%, а в 2025 году снизится до 4,5%. Однако эти показатели могут быть пересмотрены в связи с новыми экономическими вызовами.
Влияние пошлин ТрампаОжидается, что новые пошлины, инициированные администрацией Трампа, могут замедлить рост ВВП Китая в 2025 году на 0,5–1%. Основное давление будет оказываться на экспортно-ориентированные отрасли, включая высокотехнологичное производство и потребительские товары.
Ответ Китая: меры стимулирования экономикиПравительство КНР готовится объявить о новых мерах поддержки экономики. Среди возможных инструментов:
- Снижение налогов для производителей, пострадавших от новых пошлин.
- Расширение программ кредитования малых и средних предприятий.
- Инвестиции в инфраструктурные проекты для поддержки внутреннего спроса.
Риски для мировой экономикиУсиление торговых войн может не только замедлить экономику Китая, но и оказать давление на глобальные рынки. Снижение китайского импорта повлияет на торговых партнёров, особенно в Азии и Европе.
Что это значит для инвесторов?Заключение: Китай продолжает адаптироваться к новым экономическим вызовам, включая пошлины США. Стратегии стимулирования помогут частично компенсировать негативное влияние, но торговые войны остаются основным риском для глобальной экономики.
Поддержка строительной отрасли: правительство готовит антикризисные меры
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин объявил о разработке новых антикризисных мер, направленных на поддержку строительной отрасли. Эти меры призваны стабилизировать рынок недвижимости в условиях экономической неопределённости и роста издержек девелоперов.
Основные проблемы отрасли- Рост затрат: Увеличение цен на строительные материалы и логистику создаёт давление на рентабельность проектов.
- Снижение спроса: Высокие ипотечные ставки и снижение покупательской способности ограничивают доступ к жилью для населения.
- Долгие сроки согласования: Административные барьеры замедляют запуск новых проектов.
Предлагаемые меры поддержки- Субсидирование ставок по ипотеке: Возможное снижение ставок для населения через государственные программы.
- Кредитные льготы для застройщиков: Введение льготного кредитования для реализации инфраструктурных и жилых проектов.
- Упрощение разрешительной системы: Ускорение процесса согласования проектов для снижения административных издержек.
- Поддержка региональных проектов: Стимулирование строительства в регионах для повышения доступности жилья.
Что это значит для рынка недвижимости?- Стабилизация спроса: Меры поддержки помогут сохранить интерес к покупке жилья, особенно в условиях высокой ключевой ставки.
- Снижение рисков для девелоперов: Упрощение процедур и доступ к льготному финансированию обеспечат снижение финансового давления на компании.
- Увеличение доступности жилья: Программы субсидирования сделают покупку жилья более доступной для широких слоёв населения.
На что обратить внимание инвесторам?- Финансовое состояние девелоперов: Поддержка может позитивно сказаться на их финансовой устойчивости.
- Региональные рынки: Развитие инфраструктурных проектов в регионах может создать дополнительные возможности для инвестиций.
- Риски волатильности: Экономическая нестабильность и высокая ключевая ставка остаются факторами, которые могут влиять на рынок недвижимости.
ЗаключениеАнонсированные меры поддержки строительной отрасли свидетельствуют о стремлении правительства минимизировать кризисные риски и стимулировать развитие недвижимости в России. Это важный шаг, который может поддержать девелоперов и обеспечить доступность жилья для граждан даже в условиях сложной экономической ситуации
#TGT: Target опубликовал отчет хуже ожиданий, акции упали на 12%
Американский ритейлер Target представил отчет за квартал, который разочаровал инвесторов. Акции компании упали на 12% после публикации финансовых результатов.
Ключевые причины падения:- Снижение выручки: Цифры оказались ниже прогнозов аналитиков, что свидетельствует о слабости потребительского спроса.
- Рост затрат: Увеличение издержек на логистику и персонал также сказались на итоговой рентабельности компании.
- Конкуренция: Усиление давления со стороны конкурентов, таких как Walmart и Amazon, влияет на долю рынка Target.
Что это значит для рынка:- Ритейл-сектор под давлением: Падение акций Target может сигнализировать о более широких проблемах в секторе розничной торговли.
- Потребительская активность: Слабые результаты компании могут отражать снижение покупательной способности американских потребителей.
- Инвестиционная привлекательность: Отчет ставит под сомнение краткосрочные перспективы роста компании.
Для инвесторов:Target сталкивается с вызовами, которые требуют пересмотра стратегии для сохранения позиций на рынке.
🇷🇺 Минфин разместил ОФЗ 26247: итоги аукциона
Сегодня Министерство финансов России провело аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 26247. Итоги размещения показали устойчивый спрос со стороны инвесторов, несмотря на текущую макроэкономическую ситуацию.
Основные результаты:- Объём размещения: 26,03 млрд рублей.
- Цена отсечения: 76,2507% от номинала.
- Доходность: Осталась в пределах рыночных ожиданий, что говорит о стабилизации интереса к российским долговым инструментам.
Анализ:- Спрос на ОФЗ: Результаты размещения демонстрируют интерес инвесторов к государственным облигациям, несмотря на высокую ключевую ставку.
- Доходность и привлекательность: Сохранение конкурентной доходности делает ОФЗ интересным инструментом для вложений, особенно на фоне волатильности других активов.
Влияние на рынок:- Укрепление долгового рынка: Успешное размещение подтверждает доверие к финансовой политике Минфина.
- Поддержка бюджета: Полученные средства помогут финансировать текущие государственные программы.
Что это значит для инвесторов:Итоги аукциона показывают, что российские облигации продолжают привлекать внимание как частных, так и институциональных инвесторов, обеспечивая устойчивый источник финансирования для государства.
Россия становится лидером по росту онлайн-продаж: что изменилось и почему это важно
Согласно данным, Россия находится в числе лидеров по темпам роста онлайн-продаж. Это связано с масштабным переходом услуг из офлайна в онлайн, который, по мнению экспертов, может занять ещё несколько лет. Этот процесс напоминает трансформацию рынка такси, где услуги ранее предоставлялись исключительно офлайн, а сегодня полностью интегрированы в цифровую среду.
Онлайн-услуги: новая реальностьТрадиционно многие услуги предоставлялись только в офлайне. Например, вызвать мастера по ремонту или сантехника, а затем рассчитаться наличными. Однако современная цифровизация меняет этот подход. Всё больше людей начинают доверять онлайн-сервисам, предлагающим удобство выбора, прозрачность оплаты и возможность оставить отзыв.
Что делают платформы, чтобы улучшить опыт?Старший управляющий директор «Авито Услуг» и «Авито Рекламы» Артем Кумпель рассказал о том, как классифайд-платформы анализируют поведение поставщиков услуг. Цель — понять, как улучшить взаимодействие между клиентами и исполнителями, сделать процесс заказа услуг максимально удобным и безопасным.
Почему это важно?- Рост доверия к онлайн-сервисам: Возможность легко сравнить предложения, изучить отзывы и оплатить услуги онлайн стимулирует пользователей переходить на цифровые платформы.
- Удобство для исполнителей: Онлайн-сервисы помогают мастерам и компаниям находить клиентов, управлять заказами и повышать качество предоставляемых услуг.
- Прозрачность и безопасность: Платформы гарантируют защиту как для клиентов, так и для исполнителей, снижая риск недобросовестного поведения.
Перспективы рынка онлайн-услугС переходом офлайновых услуг в цифровую среду мы видим формирование нового рынка, который не только упрощает жизнь пользователей, но и открывает новые возможности для бизнеса. Россия, с её растущей долей интернет-пользователей, обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития этого сегмента.
Всё больше людей привыкнет к удобству онлайн-платформ, что сделает их неотъемлемой частью повседневной жизни