Ключевые экономические события понедельника, 18 ноября 2024 года
Понедельник будет насыщен событиями, которые зададут тон мировой экономике и фондовым рынкам на неделю. Главным событием станет саммит G20, а также выступления лидеров ключевых центральных банков. Эти события способны вызвать значительную волатильность на мировых рынках, повлиять на валютные курсы и направить инвестиционные потоки.
Ключевые глобальные события
-
Саммит G20 — день 1
Описание события: Встреча лидеров крупнейших экономик мира проходит в рамках саммита G20, где обсуждаются вопросы глобальной экономики, климатической политики и международной безопасности. На этом саммите внимание будет сосредоточено на влиянии текущих кризисов, таких как геополитическая напряженность и торговые конфликты, на мировую экономику. Лидеры стран могут затронуть вопросы стабильности энергетических рынков, торговых барьеров, а также перспективы международного сотрудничества.
Влияние на рынки: Если на саммите будут обсуждаться позитивные меры по стабилизации торговли и снятию барьеров, это может поддержать настроения на фондовых рынках. В противном случае, жесткие комментарии могут вызвать волну распродаж на развивающихся рынках, включая Россию.
Рекомендации: Инвесторам стоит внимательно следить за любыми решениями по вопросу энергетики, так как они могут влиять на российский экспорт нефти и газа. Позитивные комментарии о глобальной стабильности могут укрепить валюты развивающихся стран и поддержать акции компаний, ориентированных на экспорт. -
Выступления глав центральных банков
В этот день также запланированы выступления ключевых представителей мировых центральных банков. Среди спикеров — глава ЦБ Японии, представители Резервного банка Австралии (Кент), а также главы Европейского центрального банка (Лагард, Нагель, Де Гиндос, Лейн) и член Федерального резервного совета США Гулсби. Эти выступления могут дать подсказки о будущих мерах монетарной политики в условиях нестабильной глобальной экономики.- Глава ЦБ Японии: Может осветить планы по стимулированию экономики Японии и валютной политике в условиях ослабления иены.
- Кент (Австралия): Возможные комментарии по поводу инфляции и экономики Австралии могут повлиять на курс австралийского доллара.
- Кристин Лагард (ЕЦБ) и другие представители ЕЦБ: Ожидается, что глава ЕЦБ может затронуть вопросы о дальнейшем повышении процентных ставок для борьбы с инфляцией.
- Гулсби (ФРС США): В его выступлении могут содержаться сигналы по планам ФРС на ближайшее время, что повлияет на курс доллара.
Влияние на рынки:
Комментарии о монетарной политике ЕЦБ и ФРС имеют особую важность. Ужесточение монетарной политики в США или ЕС может вызвать укрепление доллара и евро, что ослабит рубль и приведет к давлению на российские рынки. Напротив, заявления о смягчении политики могут повысить спрос на рисковые активы, включая российский рынок.
Рекомендации: Трейдерам стоит следить за комментариями Лагард и представителей ФРС, так как они способны задать тон для валютного рынка. Повышение ожиданий по процентным ставкам в ЕС или США усилит доллар и евро, что может повлиять на валютные пары с рублем.
События на фондовом рынке
-
Сезон отчетности: В понедельник продолжится публикация отчетности крупных корпораций, особенно в США и Европе. Внимание инвесторов будет приковано к компаниям из сектора технологий и потребительских товаров. Результаты могут повлиять на индекс S&P 500, NASDAQ и другие фондовые индексы.
Влияние на Россию: Сильные результаты технологических и потребительских компаний могут стимулировать рост глобальных индексов, что положительно скажется на фондовом рынке России и интересе к российским акциям. -
Цены на нефть: Рынок нефти также будет под пристальным вниманием инвесторов на фоне встреч лидеров G20. Любые сигналы о снижении или увеличении мирового спроса на нефть могут повлиять на её цену, что важно для российских экспортеров.
Рекомендации: Российским инвесторам, торгующим на рынке нефти, следует быть готовыми к колебаниям цен в зависимости от новостей о глобальном спросе и предложении. Позитивные сигналы о спросе могут поддержать рубль и акции нефтегазовых компаний.
Влияние на Россию
-
Саммит G20: Обсуждения на саммите, касающиеся энергетической безопасности, могут затронуть ключевые интересы России как крупного экспортера нефти и газа. Если лидеры G20 примут позитивные решения для глобальной торговли, это поддержит рубль и улучшит спрос на акции российских компаний. В противном случае возможны волатильные колебания в рубле и российских акциях.
-
Выступления ЕЦБ и ФРС: Заявления о повышении процентных ставок в ЕС и США могут вызвать рост доллара и евро, что ослабит рубль. Это может негативно повлиять на спрос на российские активы. Однако, если будут комментарии о возможности смягчения, это поддержит рубль и увеличит интерес к российским активам.
-
Фондовый рынок: В понедельник российские трейдеры могут ожидать влияния западной отчетности на фондовые индексы России, особенно в технологическом секторе. Положительные результаты могут поддержать российские технологические акции и настроения на рынке.
Рекомендации для российских трейдеров
- Следите за новостями с G20: Комментарии о санкциях, глобальных рынках и энергетике могут сразу же отразиться на стоимости рубля и российских акциях, особенно нефтегазового сектора.
- Анализируйте выступления глав центральных банков: Держите внимание на заявлениях представителей ФРС и ЕЦБ. Важные сигналы об ужесточении политики могут вызвать укрепление доллара и евро, что ослабит рубль.
- Реагируйте на отчеты западных компаний: Позитивная отчетность может поддержать глобальные рынки, что будет благоприятным фоном для российского фондового рынка.
- Следите за нефтяными котировками: Любые заявления, затрагивающие глобальный спрос на нефть, могут повлиять на рубль и акции российских нефтегазовых компаний.
Премаркет
После закрытия рынка
На прошлой неделе Джефф Безос продал акции Amazon на сумму $1,3 млрд, завершив свой план по продаже 25 млн акций, который изначально был рассчитан до конца 2025 года. С начала ноября он реализовал бумаги Amazon на общую сумму $2,7 млрд.
Эти продажи осуществлялись в соответствии с заранее анонсированным планом, по которому Безос мог продать 25 млн акций до конца 2025 года. Порядка 22 млн акций уже проданы бизнесменом.
Инвесторам следует ожидать, что новый план продаж может быть объявлен в ближайшее время, возможно, в следующем квартальном отчете Amazon.
Источники
Календарь на сегодня — 18 ноября 2024 года
Международные события:
Саммит G20: Первый день встречи лидеров крупнейших экономик мира в Рио-де-Жанейро. Основные темы обсуждения включают глобальные экономические вызовы, изменение климата и геополитическую стабильность.
Выступления глав центральных банков:
События в России:
Геополитическое утро на рынках РФ: Ожидается реакция российских рынков на международные события и заявления, сделанные на саммите G20.
Совет директоров "Мать и дитя" (MDMG): Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
Московская биржа: Исключение акций Globaltruck (GTRK) из сектора повышенного риска, что может повлиять на ликвидность и привлекательность этих бумаг для инвесторов.
Межправительственная комиссия: Рассмотрение предложения о запрете майнинга криптовалют в ряде регионов с декабря 2024 года. Это может существенно повлиять на криптовалютный рынок и связанные с ним отрасли в России.
Финансовые отчеты:
Niu Technologies (NIU): Публикация финансового отчета в 11:00 мск.
Bit Digital (BTBT): Отчетность ожидается в 16:00 мск.
Tuya (TUYA): Публикация отчета в 01:00 мск.
Рекомендации для трейдеров:
Внимательно следите за новостями с саммита G20: Заявления лидеров и глав центральных банков могут вызвать значительную волатильность на рынках.
Анализируйте решения совета директоров "Мать и дитя": Решение о выплате дивидендов может повлиять на стоимость акций компании.
Обратите внимание на изменения в статусе акций Globaltruck: Исключение из сектора повышенного риска может изменить интерес инвесторов к этим бумагам.
Следите за обсуждениями о запрете майнинга криптовалют: Это может повлиять на рынок криптовалют и связанные с ним компании в России.
Анализируйте финансовые отчеты компаний: Результаты Niu Technologies, Bit Digital и Tuya могут повлиять на их акции и связанные с ними сектора.
Будьте внимательны к новостям и готовьтесь к возможной волатильности на рынках в связи с текущими событиями.
ИсточникиФинансовый обзор на понедельник, 18 ноября 2024 года
Валюты и индексы:- Индекс доллара США (DXY): 106.73 (+0.04, +0.04%)
- Шанхайский индекс (Shanghai Composite): 3,372.18 (+41.45, +1.24%)
- Фьючерсы на Hang Seng: 19,676.0 (+228.0, +1.17%)
- Фьючерсы на Nikkei 225: 38,265.0 (+205.0, +0.54%)
- Фьючерсы на Euro Stoxx 50: 4,810 (+5, +0.10%)
- Фьючерсы на S&P 500: 5,911.75 (+15.25, +0.26%)
Товары:- Нефть Brent: $71.39 за баррель (+$0.35, +0.49%)
- Природный газ: $2.929 за MMBtu (+$0.106, +3.75%)
- Золото: $2,596.00 за унцию (+$25.90, +1.01%)
- Серебро: $30.745 за унцию (+$0.313, +1.03%)
- Медь: $4.0865 за фунт (+$0.0183, +0.45%)
- Железная руда 62% Fe: $101.63 за тонну (-$0.59, -0.58%)
- Никель: $1,340.8 за тонну (без изменений)
- Алюминий: $2,686.00 за тонну (+$29.00, +1.09%)
Криптовалюта:- Bitcoin (BTC/USD): $90,643.0 (+$401.0, +0.44%)
Основные моменты рынка:- Укрепление доллара США: Индекс доллара США остается на высоком уровне, отражая доверие инвесторов к экономике США.
- Азиатские рынки: Позитивная динамика на азиатских рынках, включая Шанхайский индекс и Hang Seng, указывает на оптимизм в регионе.
- Товары: Рост цен на золото и серебро свидетельствует об увеличении спроса на защитные активы. Также нефть Brent показывает положительную динамику, возможно, на фоне опасений по поводу глобальных поставок.
- Криптовалюта: Bitcoin продолжает укрепляться, удерживая позиции выше $90,000.
Влияние на российских инвесторов:- Валютный курс: Сильный доллар может оказывать давление на рубль, что повлияет на стоимость импорта и уровень инфляции.
- Цены на товары: Рост цен на нефть и металлы благоприятен для российских экспортеров, что положительно отразится на экономике и фондовом рынке.
- Мировые настроения: Позитивная динамика на азиатских рынках может повысить интерес к развивающимся рынкам, включая Россию.
Рекомендации:Отслеживание этих показателей поможет инвесторам принимать более взвешенные решения в условиях текущей финансовой обстановки.
Согласно последнему рейтингу Forbes, «Газпром» занял первое место среди крупнейших российских компаний по объему инвестиций. В 2023 году компания вложила 2,5 трлн рублей, что превышает показатели предыдущих лет: 2,3 трлн рублей в 2022 году и 2,03 трлн рублей в 2021 году.
Второе место в рейтинге заняла «Роснефть» с инвестициями в 1,3 трлн рублей, а третье — РЖД с 1,26 трлн рублей. Суммарные инвестиции 70 компаний, вошедших в рейтинг, выросли на 25% и достигли 12,06 трлн рублей.
Такие значительные вложения «Газпрома» направлены на развитие инфраструктуры, увеличение добычи и переработки газа, а также на расширение экспортных возможностей компании.
ИсточникиСогласно данным Главного таможенного управления КНР, в октябре 2024 года Китай увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) до 6,55 млн тонн, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост свидетельствует о продолжающемся увеличении спроса на энергоносители в стране.
Увеличение импорта СПГ связано с несколькими факторами:
Экономический рост: Восстановление промышленного производства и увеличение потребления энергии способствуют росту спроса на газ.
Экологическая политика: Китай продолжает переход от угля к более экологически чистым источникам энергии, таким как природный газ, что также стимулирует рост импорта СПГ.
Диверсификация поставок: Стремление обеспечить энергетическую безопасность побуждает Китай расширять географию поставок СПГ.
Для России, как одного из поставщиков СПГ на китайский рынок, этот тренд открывает дополнительные возможности для наращивания экспорта и укрепления энергетического сотрудничества с Китаем.
ИсточникиПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), головная компания транспортной группы FESCO, опубликовало финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев 2024 года. Компания зафиксировала чистый убыток в размере 2,14 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года была получена чистая прибыль в 9,07 млрд рублей.
Ключевые показатели:
Выручка: Снизилась на 13,7% и составила 3,58 млрд рублей.
Валовый убыток: Сократился на 10% до 4,6 млрд рублей.
Кредиторская задолженность: Уменьшилась с 4,03 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2023 года до 3,95 млрд рублей на 30 июня 2024 года.
Возможные причины ухудшения финансовых показателей:
Снижение доходов от участия в других организациях: В первом квартале 2024 года доходы от участия в других организациях не указаны, тогда как в аналогичном периоде 2023 года они составляли 7,052 млрд рублей.
Сокращение прочих доходов: Прочие доходы снизились с 752 млн рублей до 597 млн рублей.
Контекст:
ДВМП является головной компанией транспортной группы FESCO, одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат «Владивостокский морской торговый порт», интермодальный оператор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», а также компании «Трансгарант» и «ФЕСКО Транс».
В ноябре 2023 года контрольный пакет акций был передан госкорпорации «Росатом».
Ранее, по итогам 2023 года, чистая прибыль ДВМП по РСБУ составила почти 5,97 млрд рублей, что значительно превышает показатели предыдущего года.
Текущие финансовые результаты могут отразиться на стратегии компании и ее позициях на рынке транспортных услуг.
ИсточникиВТБ повысил ставки по накопительным счетам в рублях на 1–3 процентных пункта. Теперь максимальная ставка составляет 22% годовых при начислении процентов на минимальный остаток и 21% годовых при начислении на ежедневный остаток. Эти условия действуют в течение приветственного периода, увеличенного с двух до трех месяцев.
Повышение ставок связано с недавним увеличением ключевой ставки Центрального банка России до 21% годовых. ВТБ оперативно отреагировал на это изменение, улучшив условия по вкладам и накопительным счетам.
Для клиентов, желающих воспользоваться повышенными ставками, рекомендуется обратиться в банк для уточнения деталей и открытия соответствующих счетов.
ИсточникиНа открытии торгов 18 ноября 2024 года российские фондовые индексы продемонстрировали снижение:
Это снижение может быть связано с глобальными экономическими событиями, включая обсуждения на саммите G20 и заявления представителей центральных банков, которые влияют на настроения инвесторов и динамику рынков.
Ранее, 25 октября 2024 года, после повышения ключевой ставки Банком России до 21%, индекс Мосбиржи также демонстрировал значительное снижение, опускаясь ниже 2700 пунктов.
Инвесторам рекомендуется внимательно следить за текущими экономическими событиями и заявлениями регуляторов, так как они могут существенно влиять на динамику фондового рынка.
ИсточникиВиктор Орбан превратил Венгрию в главное пристанище для китайского капитала в Европе — FT
———————-
Китай и Венгрия подписали 18 документов о сотрудничестве в различных областях, включая сферу инвестиций. Китай и Венгрия будут усиливать сотрудничество в таких сферах, как торговля, экономика, финансы и инвестиции — Си Цзиньпин, май 2024 г.
💥🇧🇾#Бонды #Беларусь #Euroclear
Euroclear возобновляет внутренние расчеты по суверенным еврооблигациям Беларуси
🛢🇷🇺#Газ #Россия #Налоги
Минфин предложил обнулить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для трудноизвлекаемого газа на Ямале с 2028 года — ТАСС
Энергетика, нефтегазовая отрасль, IT и производство военной техники могут оказать наибольшее влияние на экономику России через 10 лет — исследование.
В Британии в ноябре жилье подешевело на 1,4%. Число новых продавцов на британском рынке жилья в ноябре выросло на 6% г/г, а число согласованных сделок — на 26% — исследование Rightmove.
Авиакомпания «ЮТэйр» опубликовала производственные показатели за 10 месяцев 2024 года, продемонстрировав рост пассажиропотока и объёмов перевозок.
Пассажирские перевозки:
Грузовые перевозки:
Производственный налёт:
Эти результаты свидетельствуют о стабильном росте операционных показателей авиакомпании, особенно в сегменте международных перевозок. Увеличение объёмов грузовых и почтовых отправлений также подчёркивает расширение логистических возможностей «ЮТэйр».
Для инвесторов важно отметить положительную динамику пассажиропотока и грузоперевозок, что может свидетельствовать о эффективной стратегии компании и её способности адаптироваться к рыночным условиям. Однако следует учитывать внешние факторы, такие как колебания цен на топливо и изменения в регуляторной среде, которые могут повлиять на будущие финансовые результаты.
Источники
🇨🇳#Акции #США #Downgrade
Goldman Sachs и Morgan Stanley понизили рейтинг гонконгских акций.
Аналитики Goldman Sachs считают, что, несмотря на низкие цены, гонконгские акции вряд ли получат поддержку от экономических стимулов, введенных властями Китая. Morgan Stanley предупредил, что международная напряженность и торговые пошлины могут ухудшить ситуацию для этих активов.
Мировое потребление газа в 2024 году может вырасти на 2,3%. ФСЭГ повысил прогноз роста мирового потребления газа в 2024 году.
Транзит газа из России в Европу через Украину остаётся стабильным, несмотря на приостановку поставок для OMV — оператор, сообщает RTRS.
#SMLT ГК Самолет
🙋♂️ Решения Совета Директоров
1. Назначение Генерального директора
Совет директоров Группы компаний «Самолет» принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора Андрея Иваненко с 18 ноября 2024 года. С 19 ноября 2024 года новым генеральным директором компании назначена Анна Николаевна Акиньшина сроком на 5 лет. Она ранее занимала должность финансового директора. Доля Акиньшиной в уставном капитале и в голосующих акциях компании составляет 0%.
2. Изменения в составе Правления
18 ноября 2024 года были досрочно прекращены полномочия членов Правления, включая Андрея Иваненко, Анну Акиньшину и Екатерину Казакову.
3. Новый состав Правления
С 19 ноября 2024 года Совет директоров утвердил новый состав Правления:
Анна Акиньшина официально вступает в должность генерального директора, сменяя Андрея Иваненко на этом посту.
Сентябрь: +12,5 млрд евро (ожидалось +7,9 млрд евро, ранее было +4,6 млрд евро)
Торговый баланс Еврозоны в сентябре значительно превысил прогнозы, достигнув 12,5 млрд евро. Это позитивный сигнал для экономического состояния региона, указывающий на укрепление позиций экспорта и возможное снижение внешнего дефицита.
#MINEX +25%
MineX запустил акцию с кешбэком 30% за покупку одной из топовых видеокарт в своем приложении. Это предложение направлено на поддержку криптоэнтузиастов и майнеров, предоставляя выгодные условия для тех, кто планирует обновить оборудование.
#THNGP #TON #крипт
🇷🇺 #РЕПО
Банк России возобновляет проведение аукционов репо сроком на 1 месяц
С 25 ноября 2024 года по 3 марта 2025 года Банк России будет проводить еженедельные аукционы репо сроком на 1 месяц. Это решение направлено на поддержание стабильности финансового рынка и предоставление участникам рынка дополнительной ликвидности. Аукционы будут проводиться в соответствии с установленным графиком.
#Крипто #ФинПотоки #COT #Отчетность
📈 Недельный приток в крипто-продукты составил +$2.2 млрд, что превышает приток прошлой недели, который составил +$1.98 млрд, — по данным Coinshares.
Этот рост свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов к криптовалютам, отражая стабильное увеличение финансовых потоков в крипто-сектор.
🇨🇳 #Xiaomi #NEV #авто
Xiaomi отчиталась о рекордной выручке в размере $1,3 млрд от продаж электромобилей в 3-м квартале 2024 года.
Рейтинг акций по чистым покупкам и продажам на 18 ноября 2024 года в 13:20 предоставляет информацию о текущих предпочтениях инвесторов. В данном списке показаны акции, которые активно приобретаются или, наоборот, продаются. Рассмотрим более подробно, что означают эти данные:
Акции с наибольшим количеством чистых покупок:В списке покупок указаны акции с высоким процентом покупательской активности, что свидетельствует о значительном интересе инвесторов к этим бумагам. Процентная доля отражает, какая часть сделок по конкретной акции приходится именно на покупки:
- PLZL (Полюс) — 96.3% сделок являются покупками, что эквивалентно 246.5 млн рублей. Это указывает на серьезный поток капитала в акции компании, так как инвесторы видят в них привлекательность для приобретения.
- GAZP (Газпром) — 95.5% сделок составляют покупки на сумму 343.8 млн рублей. Это может говорить о позитивных ожиданиях инвесторов, что стимулирует активное вложение средств в акции Газпрома.
- SVCB, RKKE, MTSS и другие — аналогично демонстрируют высокий процент покупок, что может означать перспективу дальнейшего роста этих бумаг.
Акции с наибольшим количеством чистых продаж:Список продаж, в свою очередь, показывает акции, по которым преобладают сделки на продажу, что может свидетельствовать об уходе капитала из данных позиций:
- NKHP — на него приходится 6.4% покупок, в то время как остальная доля сделок — это продажи, что в сумме составляет чистый отток капитала в размере 2.5 млн рублей.
- ROSN (Роснефть) — 4.5% сделок составляют покупки, тогда как 193.4 млн рублей приходится на чистые продажи. Это указывает на значительную долю продаж по Роснефти, что может отражать фиксацию прибыли или защиту от возможных рисков.
- GMKN (Норникель) — всего 3.3% сделок составляют покупки, при этом на продажу приходится 235.6 млн рублей. Это сигнализирует о крупном выводе капитала из акций компании.
Итог:Данные рейтинга позволяют увидеть, какие акции в данный момент имеют наибольший интерес для покупок и продаж, показывая, куда направлен капитал на рынке.