Понедельник, 18 ноября
- Саммит G20 (день 1) — первые дни саммита традиционно уделяют внимание глобальным экономическим вызовам, обсуждению устойчивого роста, торговой политики, изменениям климата и международной безопасности. Участники также затронут тему сотрудничества между ведущими экономиками для обеспечения стабильности.
- Выступления глав центральных банков:
- Глава ЦБ Японии — на фоне слабого иенового курса инвесторы ожидают, что ЦБ Японии может обозначить пути смягчения денежно-кредитной политики.
- Kent (Австралия) — представитель Австралийского центрального банка, возможно, сделает акцент на устойчивости экономики страны, указывая на темпы роста и инфляционные риски.
- Кристин Лагард и другие представители ЕЦБ (Nagel, De Guindos, Lane) — комментарии Лагард могут дать понимание планов ЕЦБ относительно борьбы с инфляцией и поддержания стабильности.
- Goolsbee (США) — высказывания относительно состояния экономики США и возможных решений ФРС будут иметь большое значение для глобального рынка.
На что обратить внимание: Саммит G20 может затронуть вопросы, влияющие на геополитическую обстановку, что особенно важно в свете нестабильности на фондовых рынках. Заявления представителей ЕЦБ могут повлиять на курс евро, особенно в случае упоминания более мягкой или жесткой политики.
Вторник, 19 ноября
- Саммит G20 (день 2) — министры иностранных дел ключевых стран Европы (Польша, Франция, Германия, Великобритания, Италия) обсудят конфликт на Украине, его экономические последствия и возможное влияние на внешнюю политику ЕС. Также поднимут вопрос будущего Европы после победы Дональда Трампа на выборах.
- Протоколы ЦБ Австралии — аналитики будут искать сигналы относительно дальнейшего повышения или удержания ставок, что может повлиять на австралийский доллар.
- Экономические данные:
- Текущий счёт ЕС (сентябрь) — 12:00 мск. Данные помогут понять, как Европа справляется с экспортно-импортными дисбалансами.
- CPI ЕС (октябрь) — 13:00 мск. Инфляционные показатели в ЕС могут сильно повлиять на курс евро и дать подсказки по будущей политике ЕЦБ.
- Housing Starts в США (октябрь) — 16:30 мск. Показатель указывает на состояние рынка недвижимости, что отражает экономическую активность.
- CPI Канады (октябрь) — 16:30 мск. Данные по инфляции помогут понять, как скоро Банк Канады может изменить ставки.
- Выступления глав ЦБ:
- Elderson (ЕС) — может подчеркнуть необходимость стабильности и борьбы с инфляцией в еврозоне.
- Глава ЦБ Англии — возможно, будут озвучены комментарии о британской экономике на фоне Брекзита.
- Schmid (США) — может затронуть внутренние экономические перспективы США.
- Запасы нефти API (США) — 00:30 мск. Прогнозы запасов нефти могут повлиять на цены на нефть, что особенно важно для России.
На что обратить внимание: Публикации CPI ЕС и Канады и комментарии министров иностранных дел могут повлиять на евро и канадский доллар. Обратите внимание на текущие заявления по ситуации на Украине, так как они могут повлиять на европейские индексы.
Среда, 20 ноября
- Бразилия — закрытие торгов.
- Ставка LPR в Китае — 04:15 мск. Ставка будет ориентиром для китайских кредитных рынков и покажет, как Пекин оценивает экономическую устойчивость.
- Экономические данные:
- CPI Великобритании (октябрь) — 10:00 мск. Уровень инфляции в Великобритании оказывает влияние на решения по ставкам и курс фунта.
- PPI Германии (октябрь) — 10:00 мск. Промышленные цены дают представление о затратах производителей, что может предвещать дальнейшие инфляционные тенденции.
- Запасы нефти EIA (США) — 18:30 мск. Значительное изменение в запасах нефти может повлиять на цены энергоносителей.
- Недельная инфляция в России — 19:00 мск. Этот показатель важен для оценки экономической ситуации и стабильности в России.
- Выступления глав ЦБ:
- Лагард и De Guindos (ЕЦБ) — акцент на стабильности экономики еврозоны.
- Ramsden (Великобритания) — возможно, будут даны рекомендации для монетарной политики.
- Cook, Bowman (США) — комментарии относительно экономики США могут дать понимание курса ФРС.
На что обратить внимание: Важные данные по нефти и инфляции. Внимание трейдеров будет сосредоточено на изменении инфляции и возможных прогнозах по стоимости энергоносителей.
Четверг, 21 ноября
- Решения по ставкам центральных банков Турции и ЮАР:
- ЦБ Турции — 14:00 мск. Турция может принять более жесткие меры по контролю инфляции.
- ЦБ ЮАР — 16:00 мск. Решения по ставкам в ЮАР могут повлиять на курс ранда и рынки развивающихся стран.
- Экономические данные:
- Заявки на пособие по безработице (США) — 16:30 мск. Отражает состояние рынка труда, что важно для оценок экономической стабильности.
- Индекс ФРБ Филадельфии по производству (ноябрь) — 16:30 мск. Показатель даст представление об экономической активности в производственном секторе.
- PPI Канады (октябрь) — 16:30 мск. Промышленные цены могут повлиять на курс канадского доллара.
- Existing Home Sales (США, октябрь) — 18:00 мск. Показатель состояния рынка недвижимости.
- Индекс опережающих экономических индикаторов (США) — 18:00 мск. Позволяет оценить экономическую динамику.
- Индекс потребительского доверия (ЕС, ноябрь) — 18:00 мск. Определяет настроения потребителей и их уверенность в экономике.
- Запасы природного газа EIA (США) — 18:30 мск. Резкое изменение может повлиять на рынок газа.
- Индекс KC Fed Manufacturing (ноябрь) — 19:00 мск. Показывает активность в производственном секторе.
На что обратить внимание: Решения по ставкам в Турции и ЮАР могут вызвать колебания валют развивающихся рынков. Данные по безработице в США и настроения потребителей ЕС могут сигнализировать о динамике экономики.
Пятница, 22 ноября
- Предварительные PMI в Австралии, Японии, Индии, Германии, еврозоне, Великобритании и США (ноябрь) — показатели деловой активности в производственном и сервисном секторах:
- Австралия — 01:00 мск.
- Япония — 02:30 мск.
- Индия — 08:00 мск.
- Германия — 11:30 мск.
- Еврозона — 12:00 мск.
- Великобритания — 12:30 мск.
- США — 17:45 мск.
- Экономические данные:
- ВВП Германии (3 квартал 2024) — 10:00 мск. Показатель экономического роста Германии.
- Индекс потребительского доверия (University of Michigan, ноябрь) — 18:00 мск. Показатель настроений потребителей в США.
- Ожидания инфляции потребителей (США) — 18:00 мск. Прогнозы будущей инфляции.
- Буровые установки Baker Hughes (США) — 21:00 мск. Динамика показывает активность в нефтедобывающей сфере.
На что обратить внимание: PMI и ВВП Германии важны для понимания экономического здоровья еврозоны. Индекс потребительского доверия в США может повлиять на фондовые рынки.
Эта неделя насыщена важными экономическими и политическими событиями, которые могут существенно повлиять на глобальные и локальные рынки. Российским трейдерам будет полезно обратить внимание на ключевые публикации и заявления, чтобы оптимально реагировать на изменения на валютном, сырьевом и фондовом рынках. Вот что следует учитывать на этой неделе.
1. Саммит G20 — важность для геополитической ситуации и торговли
- Почему это важно: Саммит G20 собирает лидеров крупнейших экономик мира, и их обсуждения затрагивают глобальные экономические проблемы, которые влияют на всю мировую экономику. В частности, на этом саммите будут обсуждаться вопросы, касающиеся Украины, политической стабильности Европы, и экономического курса США после победы Трампа.
- Рекомендации: Следите за заявлениями лидеров, особенно по вопросам, касающимся санкций, экспорта энергоносителей и международной торговли. Рынок нефти и курс рубля могут отреагировать на любые сигналы по поводу возможного снятия санкций с России или смягчения экономических ограничений. Это может создать возможности для краткосрочных сделок по валютным парам с рублем и акциям российских компаний.
2. Данные по инфляции в ЕС, Канаде и Великобритании
- Почему это важно: Высокая инфляция в развитых странах может привести к изменениям в монетарной политике, что повлияет на курс евро, британского фунта и канадского доллара. Для России, как экспортера сырья, важна покупательная способность этих стран.
- Рекомендации: Обратите внимание на возможное укрепление евро и фунта, если данные покажут замедление инфляции и устойчивую экономическую активность. В случае положительных данных российские трейдеры могут рассмотреть возможность покупки активов, ориентированных на европейский рынок, или открыть позиции на укрепление евро и фунта против рубля.
3. Ставка LPR в Китае — ориентир для азиатских рынков
- Почему это важно: Китайская экономика тесно связана с сырьевыми рынками, а также с российской экономикой. Любое изменение в ставке LPR укажет на приоритеты Китая в поддержании внутренней экономической активности.
- Рекомендации: Если ставка останется без изменений, это может стать сигналом стабильности, что поддержит спрос на российское сырье, включая нефть и природный газ. В этом случае трейдерам можно рассмотреть покупку фьючерсов на нефть и газ, ориентируясь на стабильный спрос со стороны Китая.
4. Запасы нефти и газа в США — сигнал для сырьевого рынка
- Почему это важно: Данные по запасам нефти и газа от API и EIA покажут текущий уровень спроса и предложения в США — крупнейшем потребителе энергоносителей. Резкие изменения могут привести к значительным колебаниям цен на нефть, что повлияет на рубль и котировки российских нефтегазовых компаний.
- Рекомендации: Если данные покажут сокращение запасов, это может подтолкнуть цены на нефть вверх, что благоприятно для рубля и российских компаний, таких как Роснефть и Газпром. В этом случае трейдерам стоит рассмотреть возможность покупки акций этих компаний или долгосрочные сделки по нефти. Если запасы увеличатся, можно ожидать снижения цен на нефть, и тогда разумно открыть короткие позиции на акциях нефтегазового сектора.
5. Данные по безработице в США и индексы PMI — индикаторы экономической устойчивости
- Почему это важно: Сильные данные по безработице и PMI в США укрепят ожидания по жесткой денежной политике ФРС, что может привести к росту доллара. Это может ослабить спрос на рисковые активы, включая российские.
- Рекомендации: Следите за рынком доллара. Если данные окажутся сильными, стоит рассмотреть укрепление доллара против рубля. Если же данные будут слабее ожиданий, это может привести к росту интереса к рисковым активам, включая рубль и российские акции.
6. Данные по потребительским настроениям и инфляционным ожиданиям в США
- Почему это важно: Индекс потребительских настроений и ожидания по инфляции от Мичиганского университета дадут представление о том, как американские потребители оценивают экономическую ситуацию и готовы ли они тратить. Это косвенно влияет на уровень потребления, что критично для экспортеров.
- Рекомендации: Если данные покажут рост потребительской уверенности, это позитивный сигнал для глобальной экономики, в том числе и для российских экспортеров. В этом случае возможен краткосрочный рост рубля, а также акций компаний, связанных с экспортом. При низких показателях, лучше избегать рисковых активов и рассмотреть защитные позиции.
7. Решения по ставкам в Турции и ЮАР — влияние на развивающиеся рынки
- Почему это важно: Турция и ЮАР — ключевые игроки среди развивающихся рынков. Любое изменение ставок в этих странах может повлиять на курс валют развивающихся стран, включая рубль.
- Рекомендации: Если ставки в этих странах останутся на высоком уровне, это может снизить интерес инвесторов к активам развивающихся стран, включая Россию. В этом случае можно рассмотреть защитные стратегии для рубля и снизить объем позиций в акциях российских компаний.
Общие рекомендации на неделю:
Эта неделя будет крайне насыщенной в плане экономических новостей и может оказаться волатильной для рынков. Российским трейдерам следует подготовиться к резким изменениям, особенно на фоне саммита G20, данных по инфляции в ключевых странах и американским данным по запасам нефти. Внимательно отслеживайте глобальные тренды и принимайте решения в зависимости от данных.
-
Для валютного рынка: особое внимание уделите курсу рубля к евро и доллару. Любые сигналы со стороны европейских и американских регуляторов могут отразиться на курсе рубля, особенно при усилении доллара.
-
Для фондового рынка: ориентируйтесь на акции нефтегазового сектора и компаний, связанных с экспортом в ЕС и Китай. В случае положительных данных по спросу на нефть и газ, это окажет поддержку рублю и сделает акции российских нефтегазовых компаний привлекательными для краткосрочных инвестиций.
-
Для сырьевого рынка: текущая волатильность на рынке нефти и природного газа создает благоприятные условия для торговли. Обратите внимание на данные EIA и API по запасам нефти в США, так как они являются сильным индикатором изменений в спросе и предложении на мировом рынке.
-
Хеджирование и защитные стратегии: на этой неделе возможны значительные колебания курса рубля, особенно если экономические данные будут негативными для развивающихся рынков. В этом случае целесообразно использовать защитные стратегии для минимизации рисков, такие как покупка валютных активов и сокращение доли рискованных позиций.
Следуйте за новостями и не забывайте использовать подходящие инструменты хеджирования для защиты капитала, особенно если рынки окажутся под давлением.
Компания OPEN OIL MARKET сейчас находится в процессе проведения раунда pre-IPO. Несмотря на экономические сложности и высокие процентные ставки, интерес к отрасли в целом и к нашему проекту остаётся на достойном уровне. Для нас pre-IPO — это ключевой этап, на котором мы не только привлекаем капитал, но и показываем устойчивость компании перед запланированным IPO. Мы ожидаем оживления на рынке уже в следующем году, а сам публичный выход планируем осуществить в 2027 году.
