Понедельник, 11 ноября 2024: Ключевые экономические события дня
США — День ветеранов (выходной день)
Китай — День холостяков (крупнейший день распродаж)
Россия — Публикация данных по торговому балансу за сентябрь. Ожидается снижение профицита до $9,33 млрд с предыдущих $15,5 млрд.
События в течение дня:
- Закрытие американского рынка облигаций: В связи с празднованием Дня ветеранов рынок облигаций в США будет закрыт, что может снизить ликвидность на других финансовых рынках, таких как фондовый рынок и сырьевые товары.
- Форум Fortune Global Forum: В форуме примут участие генеральные директора: Брайан Корнелл из Target ($TGT), Джои Уот из Yum China ($YUMC) и Кристин Пек из Zoetis ($ZTS), которые могут обсудить корпоративные стратегии и глобальные рыночные тенденции.
- Третий юбилей IPO Rivian Automotive: Акции Rivian Automotive ($RIVN) торгуются примерно на 85% ниже цены IPO спустя три года после выхода на биржу.
- Краткосрочный отчет Nasdaq по процентным ставкам (00:00 МСК): Nasdaq выпустит краткосрочный прогноз по процентным ставкам, что может повлиять на рыночные настроения.
Премаркет:
- $MNDY - Monday.com Ltd (Отчет в 15:00 МСК): Ожидается рост на 29,9%.
Основные отчеты по России:
- $SBER - Сбербанк: Опубликует отчет по РСБУ за первые 10 месяцев 2024 года.
- $PHOR - ФосАгро: Опубликует отчет по МСФО за третий квартал 2024 года.
- $AFLT - Аэрофлот: Опубликует операционные результаты за октябрь 2024 года.
После закрытия рынка:
- $GRAB - Grab Holdings Ltd Class A (Отчет в 02:45 МСК): Ожидается рост на 14,7%.
- $LAZR - Luminar Technologies Inc (Отчет в 00:00 МСК): Ожидается увеличение на 7,5%.
- $LYV - Live Nation Entertainment (Отчет в 00:05 МСК): Прогнозируется снижение на 3,0%.
На что обратить внимание:
День ветеранов в США
Этот национальный праздник в США приведет к сокращению объемов торгов, так как финансовые учреждения и банки будут закрыты. Американские рынки, тем не менее, остаются открытыми, поэтому возможны небольшие колебания на фоне низкой ликвидности, особенно на фоне изменений объемов и временных интервалов в торговых сессиях. Для инвесторов это означает возможные краткосрочные колебания фондовых индексов и курса доллара.
День холостяков в Китае
11 ноября в Китае проходит День холостяков — крупнейшая ежегодная распродажа, сопоставимая по значимости с Черной пятницей в США. Это событие существенно влияет на розничные и интернет-компании, такие как Alibaba и JD.com, а также на общее состояние потребительского сектора в Китае. Данные по объемам продаж за этот день помогут оценить экономическую активность в Китае и потребительское настроение, что важно для трейдеров, ориентированных на азиатские рынки и сырьевые товары, так как рост потребления может способствовать росту спроса на нефть, металлы и другие ресурсы.
Торговый баланс России
Публикация данных по торговому балансу за сентябрь покажет состояние внешнеэкономической деятельности страны. Снижение профицита до $9,33 млрд с $15,5 млрд указывает на возможное ослабление экспортной выручки и давление на рубль. Этот показатель важен для оценки валютного рынка и устойчивости российской экономики. Данные также важны для понимания, насколько высокие процентные ставки и текущая экономическая ситуация влияют на экспорт и импорт.
Как это влияет на Россию:
Фискальные стимулы в Китае, которые могут последовать после оценки объема продаж в День холостяков, будут положительно влиять на спрос на российские экспортные товары. Если китайские потребители продолжают активно тратить, это может поддержать цены на нефть, газ и металлы, что, в свою очередь, важно для доходов России от экспорта.
Данные по торговому балансу России также отразятся на курсе рубля и общей ситуации на валютном рынке. Снижение профицита на фоне высоких ключевых ставок может усилить давление на рубль, что вызовет внимание со стороны российских инвесторов и трейдеров.
Главные отчёты этой понедельника — США и Россия: время + ожидания
📅 Понедельник, 11 ноября
В премаркете:
После закрытия рынка:
Сбербанк сообщил, что за 10 месяцев 2024 года он достиг чистой прибыли по РСБУ в размере 1,328 трлн руб., что превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда прибыль составила 1,262 трлн руб.. Этот рост прибыли демонстрирует устойчивость банка в текущих экономических условиях и положительную динамику его финансовых показателей.
На текущий момент акции Сбербанка торгуются по следующим ценам:
Эти данные могут быть интересны инвесторам, учитывая стабильность роста прибыли банка.
НОВАТЭК и его СПГ-проекты, а также Сургутнефтегаз теперь имеют право самостоятельно определять перечень раскрываемой информации, согласно новому указу. Это позволяет компаниям гибко подходить к выбору данных, которые они раскрывают, что может укрепить их конкурентные позиции на фоне текущей ситуации на рынке.
Текущие котировки акций:
Эти изменения в политике раскрытия информации могут повлиять на восприятие компаний со стороны инвесторов, потенциально увеличивая доверие и привлекая дополнительный интерес к их акциям.
Центральный банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, однако это решение не является предопределённым, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. В то же время Банк России не наблюдает значительных изменений в динамике инфляции, что может быть фактором в принятии решения по ставке.
Эти заявления указывают на осторожный подход ЦБ к вопросам денежно-кредитной политики, который направлен на поддержку стабильности экономики в условиях текущих экономических вызовов.
Русагро рассматривает возможность выплаты дивидендов после завершения процесса редомициляции, который, как ожидается, завершится в начале 2025 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании. Данный процесс может открыть технические возможности для распределения дивидендов, что является позитивным сигналом для акционеров, ожидающих возврата средств.
Текущая цена акции AGRO составляет 1235.8 ₽, и новость о возможных дивидендах может повысить интерес к акциям компании среди инвесторов.
🇷🇺 #MVID Отчётность
М.Видео по РСБУ за 9 месяцев 2024 года показала чистую прибыль в размере +112,5 млн руб., что превышает показатель за аналогичный период прошлого года (+96,5 млн руб.). Этот рост демонстрирует стабильное увеличение прибыли компании, что может быть положительным сигналом для инвесторов
🇪🇺 #ДКП #Европа #Спикеры
Стурнарас (ЕЦБ): Ставка Европейского центрального банка может снизиться до 2% к сентябрю 2025 года. Это предполагает постепенное смягчение денежно-кредитной политики, направленное на поддержку экономического роста в регионе.
🌎 #Техи #Мир #Отчётность
Мировые продажи чипов в сентябре выросли на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $166 млрд. Этот рост стал максимальным с 2016 года, что отражает высокий спрос на полупроводниковые компоненты по всему миру.
🇷🇺🇮🇷 #Платежи #Россия #Иран
Завершена первая фаза интеграции платёжных систем Ирана и России, теперь владельцы иранских карт могут снимать наличные в России. — ЦБ Ирана (ТАСС)
🇨🇳 #NEV #Авто #Китай #Макро
Китайская компания #BYD стала абсолютным лидером по продажам пассажирских автомобилей на новой энергии (NEV) в Китае среди всех производителей, с долей рынка в октябре 36,1%.
#TSLA Tesla China опустилась на 7-е место, заняв 3,4% рынка.
#LKOH ЛУКОЙЛ
🔷 Аномальный объем
Изменение цены:
Аномальный объем и значительное преобладание продаж указывают на возможное давление со стороны продавцов, что может продолжить оказывать влияние на котировки ЛУКОЙЛа.