Полный обзор экономических событий, которые могут повлиять на мировые и российские финансовые рынки в неделю с 11 по 15 ноября 2024 года, с учетом ключевых моментов для трейдеров из США и России.
- США — День ветеранов (выходной день)
- Китай — День холостяков (крупнейший день распродаж)
- Россия — Публикация данных по торговому балансу за сентябрь. Ожидается снижение профицита до $9,33 млрд с предыдущих $15,5 млрд.
На что обратить внимание:
Для США день ветеранов — национальный выходной, поэтому объем торгов на американских биржах, вероятно, снизится. Однако рынки остаются открытыми, и изменение объемов может привести к колебаниям на рынке. В Китае День холостяков — крупнейший день распродаж, сопоставимый с Черной пятницей, может существенно повлиять на акции розничных и интернет-компаний (например, Alibaba, JD.com). Продажи в этот день дадут индикаторы экономического настроения китайских потребителей, что важно на фоне текущего замедления экономики.
Снижение профицита торгового баланса в России может ослабить рубль и вызвать опасения относительно экономической устойчивости страны, что может отразиться на настроениях российских инвесторов и на фондовом рынке.
- Великобритания — Уровень безработицы (сентябрь)
- Германия — Индекс экономических настроений ZEW (ноябрь)
- Еврозона — Индекс экономических настроений ZEW (ноябрь)
- США — Индекс цен производителей (PPI, октябрь)
На что обратить внимание:
-
Уровень безработицы в Великобритании покажет состояние рынка труда и его влияние на инфляционные ожидания. Позитивные данные могут укрепить фунт, а высокие показатели безработицы могут усилить давление на Банк Англии.
-
Индексы экономических настроений ZEW для Германии и Еврозоны важны для оценки настроений инвесторов и деловых кругов. Низкие показатели могут негативно сказаться на евро, а высокие, напротив, укрепят его.
-
Индекс цен производителей в США даст представление об инфляционных трендах в производственном секторе, что может повлиять на курс доллара и ожидания по ставкам ФРС.
Среда, 13 ноября
- Великобритания — Индекс потребительских цен (CPI, октябрь)
- Еврозона — Промышленное производство (сентябрь)
- США — Индекс потребительских цен (CPI, октябрь)
- США — Запасы нефти по EIA
- Россия — Предварительные данные по ВВП за третий квартал. Прогнозируется рост на 4,1% по сравнению с предыдущими 2,4%.
- Россия — Публикация уровня инфляции за октябрь. Предыдущий показатель составлял 8,6% в годовом выражении.
На что обратить внимание:
-
Инфляционные данные для Великобритании и США помогут оценить возможные изменения в денежно-кредитной политике. В Великобритании высокий уровень CPI усилит ожидания повышения ставок, что может поддержать фунт. В США данные по CPI также влияют на ставки ФРС и могут укрепить доллар.
-
Промышленное производство в Еврозоне — ключевой показатель экономической активности, который отразит текущее состояние производственного сектора. Низкие значения могут оказать давление на евро, а высокие поддержат фондовые рынки.
-
В России ускорение роста ВВП окажет поддержку фондовым индексам и рублю, но высокий уровень инфляции может вызвать опасения среди инвесторов и усилить давление на Центробанк для ужесточения монетарной политики.
-
Данные по запасам нефти от EIA в США влияют на цены на нефть, что важно для энергетического сектора и сырьевых валют, таких как рубль.
Четверг, 14 ноября
- Австралия — Уровень безработицы (октябрь)
- Китай — Промышленное производство и розничные продажи (октябрь)
- Еврозона — Вторичная оценка ВВП за 3 квартал
- США — Первичные заявки на пособие по безработице
- Россия — Публикация отчётов по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2024 года от компаний «Софлэйт» (SOFL) и «Ренессанс Кредит» (RENI)
На что обратить внимание:
-
Данные по безработице в Австралии и Китае отразят состояние их экономик и могут повлиять на австралийский доллар и связанные с Китаем компании. В Китае данные по розничным продажам также помогут оценить активность в потребительском секторе.
-
Во вторичной оценке ВВП Еврозоны могут быть внесены корректировки, что отразится на евро и фондовых индексах. Подтверждение роста поддержит европейские акции.
-
Финансовые отчеты российских компаний будут важны для понимания их финансового состояния, и результаты могут повлиять на стоимость их акций и интерес инвесторов.
Пятница, 15 ноября
- Япония — ВВП за 3 квартал
- Великобритания — Розничные продажи (октябрь)
- США — Розничные продажи (октябрь) и Промышленное производство (октябрь)
- США — Индекс потребительского доверия Университета Мичигана (ноябрь, предварит.)
- Россия — Совет директоров компании «Татнефть» (TATN) примет решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года
На что обратить внимание:
-
Данные по ВВП Японии окажут влияние на иену и помогут инвесторам оценить экономические перспективы страны.
-
Розничные продажи в Великобритании и США важны для оценки активности потребителей, что особенно важно в текущих условиях высокой инфляции. Снижение продаж может негативно сказаться на фондовых рынках и национальных валютах.
-
Промышленное производство в США отразит состояние производственного сектора, а индекс потребительского доверия покажет настроения потребителей, что может повлиять на американские фондовые индексы.
-
В России решение о дивидендах «Татнефти» отразится на её акциях и привлечет внимание инвесторов к нефтегазовому сектору.
Рекомендации для трейдеров:
Для российских трейдеров:
-
Следите за данными по инфляции и ВВП России: Высокий уровень инфляции может усилить ожидания ужесточения монетарной политики, а рост ВВП поддержит рубль и акции.
-
Изучайте финансовую отчетность российских компаний: Результаты квартальных отчетов окажут влияние на стоимость акций и общий настрой рынка.
-
Учитывайте решения по дивидендам: Объявление дивидендов «Татнефти» может повысить интерес к акциям компании и положительно сказаться на нефтегазовом секторе.
Для трейдеров на мировых рынках:
-
Учитывайте данные по инфляции в США и Великобритании: Они определяют ожидания по ставкам ФРС и Банка Англии, что напрямую влияет на валюты и фондовые индексы.
-
Следите за экономическими показателями Китая и Еврозоны: Данные по промышленному производству и розничным продажам в этих регионах покажут экономическую активность и могут повлиять на сырьевые валюты и акции компаний, связанных с экспортом.
-
Реагируйте на запасы нефти от EIA: Показатели запасов могут вызвать волатильность на рынке нефти, что отразится на нефтегазовых акциях.
Эта неделя насыщена экономическими событиями, и трейдерам рекомендуется внимательно следить за рынками и новостями, чтобы принять обоснованные решения в условиях повышенной волатильности.
Компания OPEN OIL MARKET сейчас находится в процессе проведения раунда pre-IPO. Несмотря на экономические сложности и высокие процентные ставки, интерес к отрасли в целом и к нашему проекту остаётся на достойном уровне. Для нас pre-IPO — это ключевой этап, на котором мы не только привлекаем капитал, но и показываем устойчивость компании перед запланированным IPO. Мы ожидаем оживления на рынке уже в следующем году, а сам публичный выход планируем осуществить в 2027 году.
