Вторник, 31 декабря 2024 года: Анализ ключевых событий и отчётов
Последний день года приносит не только праздничную атмосферу, но и ряд важных событий на финансовых рынках, которые могут повлиять на инвестиционные стратегии. Несмотря на то, что в большинстве стран торги будут приостановлены из-за Нового года, есть несколько показателей и событий, заслуживающих внимания трейдеров и инвесторов.
Расписание торгов на фондовом рынке России в Новогодние праздники 2024–2025 гг.
Ключевые события дня
-
Макроэкономические данные Китая (04:30 МСК):
- Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI):
Прогноз: 50,2
Предыдущее значение: 50,0 - Индекс деловой активности в промышленности (PMI):
Прогноз: 50,3
Предыдущее значение: 50,3
Эти индексы предоставят важные данные о состоянии второй по величине экономики мира. Значения выше 50 указывают на рост, а отклонения от прогноза могут повлиять на сырьевые рынки, особенно на металлы и энергоресурсы.
- Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI):
-
Индекс цен на жильё Case-Shiller (США, 17:00 МСК):
- Месячная динамика:
Предыдущее значение: -0,4% - Годовая динамика:
Предыдущее значение: 4,6%
Этот индикатор отслеживает изменения цен на жилую недвижимость в 20 крупнейших городах США. Снижение показателей может усилить опасения относительно замедления экономики.
- Месячная динамика:
-
Обзор перспектив розничной торговли (ФРБ Далласа, 18:30 МСК): Этот отчёт предоставит данные о состоянии розничной торговли в Техасе, который считается важным индикатором потребительских настроений в США. Снижение активности может повлиять на ожидания по ритейл-сектору.
-
Незавершённые продажи домов (США, 17:00 МСК):
- Прогноз: 0,9%
- Предыдущее значение: 2,0%
Этот показатель даёт представление о текущей активности на рынке недвижимости и его устойчивости к высоким ставкам.
-
Решение акционеров "Пермэнергосбыта": Важное событие для российского рынка — ВОСА по утверждению дивидендов компании. Рекомендованные дивиденды составляют 20 рублей на акцию, что делает акции компании интересным активом для дивидендных инвесторов.
График торгов
- Московская биржа: Торги проводятся в обычном режиме.
- Международные биржи:
- Новый год: Торги не проводятся в России, Германии, Швейцарии, Японии и Бразилии.
- Раннее закрытие торгов: Гонконг, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания.
Акции фармацевтических компаний
Сектор здравоохранения также заслуживает внимания. В начале 2025 года ожидаются решения FDA по ключевым препаратам, что может стать драйвером для роста акций следующих компаний:
- Mesoblast Limited ($MESO): Препарат Ryoncil.
- Atara Biotherapeutics ($ATRA): Препарат Tabelecleucel.
- Leap Therapeutics ($LPTX): Препарат DKN-01.
- SpringWorks Therapeutics ($SWTX): Препарат Mirdametinib.
Положительные новости от регулятора могут привести к значительному росту котировок.
На что стоит обратить внимание инвесторам и трейдерам
-
Данные из Китая (PMI):
Утренние индексы деловой активности в Китае предоставят важные сигналы о состоянии экономики. Значения выше прогноза могут поддержать сырьевые рынки, а негативные данные усилят волатильность. -
Индекс цен на жильё Case-Shiller (США):
Показатели динамики цен на жильё являются индикатором состояния рынка недвижимости. Замедление роста цен может сигнализировать о снижении потребительской активности. -
Решение акционеров "Пермэнергосбыта":
Инвесторам, ориентированным на дивиденды, стоит обратить внимание на размер выплат и реакцию рынка. -
Акции фармацевтических компаний:
Рынок здравоохранения всегда чувствителен к решениям FDA, поэтому внимание к этим событиям может оказаться выгодным.
Заключение
Последний день 2024 года — это не только время подведения итогов, но и возможность подготовиться к новому инвестиционному году. Для инвесторов и трейдеров важно учитывать глобальные и локальные события, которые могут повлиять на рынок в ближайшей перспективе. Основные фокусные точки — данные из Китая, индикаторы рынка недвижимости в США и корпоративные события на российском рынке.
Следите за новостями и адаптируйте свои стратегии под изменения рыночной конъюнктуры.
Сергей Терёшкин, генеральный директор Open Oil Market, отмечает:
"Праздничный день — время не только для подведения итогов, но и для анализа фундаментальных данных, которые зададут тон инвесторам и трейдерам на ближайшие месяцы."
Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы роста ВВП страны в 2024 году составят около 5%. Он призвал власти продолжать меры, направленные на дальнейшее восстановление экономики в 2025 году, чтобы обеспечить стабильность и развитие.
Кроме того, Китай намерен придерживаться таргета роста ВВП в 5% в 2025 году, сообщают RTRS.
Что это значит:
Экономика Китая демонстрирует умеренные темпы роста, что соответствует заявленным целям. Стремление поддерживать стабильность свидетельствует о приоритете долгосрочного устойчивого развития, что будет влиять на мировые рынки, особенно в сфере торговли и сырья.
С 1 января 2025 года Китай сократит долю доллара США (USD) и евро (EUR) в своём валютном индексе CFETS. По заявлению China Foreign Exchange Trade System (CFETS), это изменение направлено на то, чтобы "ещё больше повысить репрезентативность индекса корзины валют в юанях".
Индекс CFETS был введён в декабре 2015 года и с тех пор неоднократно корректировался, чтобы лучше отражать условия внешней торговли Китая.
Что это значит:
Снижение веса USD и EUR свидетельствует о стремлении Китая усилить роль юаня в международной торговле и диверсифицировать влияние основных мировых валют. Это также подчеркивает продолжающиеся усилия по укреплению позиций юаня на мировом валютном рынке.
Федеральное управление авиации США (FAA) предложило ввести директиву по летной непригодности для ряда самолётов модели Boeing 737.
Что это значит:
Инициатива FAA указывает на возможные проблемы, требующие устранения для обеспечения безопасности полётов. Это может повлиять на эксплуатацию самолётов и вызвать дополнительные расходы для авиакомпаний, а также негативно сказаться на репутации Boeing.
Министерство финансов США сообщило об атаке хакеров, якобы связанных с Китаем, на свои информационные системы, пишет The New York Times.
В свою очередь, Министерство иностранных дел Китая категорически отвергло обвинения, заявив, что подобные утверждения не соответствуют действительности.
Что это значит:
Инцидент обостряет напряжённость между США и Китаем, добавляя новый аспект к их противостоянию. Обвинения в кибератаках могут усилить давление на дипломатические отношения и привести к дополнительным мерам со стороны США.
В Узбекистане 17-летний подросток стал миллионером, заработав около $2,6 млн (284 млн рублей) на криптовалютных сделках. Он торговал на рынке без лицензии и, по данным службы кибербезопасности, получил незаконный доход в размере 34 миллиардов сумов.
Дело было передано в полицию, и подростку грозит до 10 лет лишения свободы. В МВД заявили, что смягчения наказания не будет, если молодой человек откажется сотрудничать со следствием.
Что это значит:
Случай подчеркивает жёсткое отношение властей Узбекистана к нелегальным операциям с криптовалютой. Этот инцидент может стать уроком для начинающих трейдеров, демонстрируя важность соблюдения правовых норм и лицензирования в финансовой деятельности.
Цены на газ в Европе продолжают расти, приближаясь к максимальным значениям за год.
С 1 января прекращается транзит российского газа в Европу через территорию Украины, а также поставки в Молдавию, что усиливает напряжённость на энергетическом рынке.
Что это значит:
Ограничение поставок может привести к дальнейшему росту цен на газ, особенно в условиях зимнего сезона. Европейские страны сталкиваются с необходимостью оперативно искать альтернативные источники энергоснабжения, что добавляет давления на рынок.
Издание Financial Times включило в свою подборку прогнозов на 2025 год возможность достижения мирного соглашения между Россией и Украиной.
Что это значит:
Потенциальное завершение конфликта может стать ключевым событием, способным изменить геополитическую ситуацию в регионе, ослабить санкционное давление и повлиять на мировые рынки. Однако такие прогнозы остаются предположительными, учитывая сложность текущей дипломатической обстановки.
По данным CryptoQuant, резервы стейблкоинов на бирже Binance достигли рекордной отметки в $31 млрд, что свидетельствует о значительном притоке ликвидности. Эксперты считают, что это может указывать на рост покупательской активности в криптовалютном секторе.
Одновременно наблюдается резкое увеличение оттоков BTC с бирж, что исторически воспринимается как "bullish" сигнал, указывающий на усиление накопления биткойнов инвесторами.
Что это значит:
Приток стейблкоинов и отток BTC с бирж подчёркивают растущий интерес участников рынка к криптовалютам. Эти данные могут сигнализировать о приближении нового этапа роста цен на фоне укрепления покупательских настроений.
