Понедельник, 30 декабря 2024 года: анализ ключевых событий и отчётов

Последний понедельник 2024 года отмечается активностью на фондовых рынках России и США. Торги на Московской бирже проходят в стандартном режиме, предоставляя инвесторам возможности для сделок перед новогодними праздниками. В США ожидаются публикации важных макроэкономических данных, способных повлиять на настроения участников рынка.

Расписание торгов на фондовом рынке России в Новогодние праздники 2024–2025 гг.

Россия: торги в обычном режиме

На фоне низкой активности на мировых рынках, российские площадки продолжают работать. Мосбиржа остаётся одной из немногих функционирующих платформ в этот день, что делает российский рынок особенно привлекательным для локальных инвесторов. Это создаёт возможности для сделок в условиях сниженной ликвидности и конкуренции.

США: важные макроэкономические данные

В течение дня ожидаются следующие отчёты:

Chicago PMI (декабрь) – 17:45 мск
Индекс деловой активности Чикаго предоставляет ключевые данные о состоянии промышленного сектора. Возможное замедление роста может усилить опасения относительно перспектив экономики США.
Pending Home Sales (ноябрь) – 18:00 мск
Показатели продаж жилья на стадии заключения сделок дадут представление о динамике американского рынка недвижимости. Стабильные данные поддержат уверенность в экономике, тогда как снижение может стать тревожным сигналом.
Dallas Fed Manufacturing Business Index (декабрь) – 18:30 мск
Региональный индекс деловой активности в Техасе позволит оценить состояние производственного сектора перед началом 2025 года.

На что стоит обратить внимание инвесторам и трейдерам

Активность на Московской бирже:
Российский рынок предлагает уникальные возможности для локальных игроков, учитывая низкую международную активность. Высоколиквидные инструменты, такие как голубые фишки, могут показать интересные движения в условиях ограниченного объёма торгов.
Данные по Chicago PMI:
Публикация индекса деловой активности Чикаго в 17:45 мск способна повлиять на настроения на мировых рынках. Позитивные данные поддержат доллар и акции США, тогда как слабые показатели могут спровоцировать осторожность инвесторов.
Рынок недвижимости США:
Отчёт Pending Home Sales за ноябрь (18:00 мск) станет индикатором активности на рынке жилья. Стабильные цифры позитивно скажутся на секторах экономики, связанных с недвижимостью.
Индекс Dallas Fed:
Региональный индекс деловой активности (18:30 мск) покажет состояние промышленности в Техасе. Существенные отклонения от прогнозов могут вызвать краткосрочную волатильность на рынке.
Низкая ликвидность:
Предновогодние дни традиционно сопровождаются снижением объёмов торгов, что повышает вероятность резких движений цен. Трейдерам рекомендуется соблюдать осторожность при установлении стоп-лоссов и фиксации прибыли.

Прогнозы и влияние на рынки

В России внимание инвесторов будет сосредоточено на локальных активах, которые остаются привлекательными на фоне снижения международной ликвидности. В США макроэкономические данные могут повлиять на валютный и фондовый рынки, задавая тон для завершения года.

30 декабря станет важным днём для тех, кто продолжает активно работать на рынках перед праздниками. Экономические показатели из США и активность на Мосбирже будут играть ключевую роль в определении настроений инвесторов. В условиях низкой ликвидности важно оставаться внимательным и оценивать возможности для сделок с учётом текущей рыночной ситуации.

#AFKS #SGZH: акционеры Segezha Group утвердили допэмиссию акций

Акционеры Segezha Group одобрили проведение дополнительной эмиссии акций по цене 1,8 рубля за акцию. Допэмиссия будет размещена в пользу АФК "Система" и ряда внешних инвесторов, сообщили в компании.

Текущие котировки:

AFKS: 14,36 ₽
SGZH: 1,263 ₽

Что это значит:

Допэмиссия позволит привлечь дополнительные средства для реализации стратегических проектов Segezha Group, укрепления её позиций на рынке и повышения финансовой устойчивости. Участие АФК "Система" и внешних инвесторов подтверждает их доверие к перспективам компании.

#GAZP: "Газпром" прекращает поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года "Газпром" остановит поставки газа в Молдавию из-за накопленных долгов, сообщили в компании.

Текущие котировки:

GAZP: 128,73 ₽

Что это значит:

Решение "Газпрома" может обострить ситуацию с газоснабжением в Молдавии, особенно в зимний период, и затронуть региональные рынки. Для "Газпрома" это шаг к минимизации финансовых рисков, связанных с долгами потребителей.

#ДКП #Китай: Глава ЦБ КНР намекает на дальнейшее снижение ставок

Глава Центрального банка Китая заявил о возможности дальнейшего снижения ключевых ставок, сообщает Economic Times. Это шаг направлен на стимулирование экономики страны в условиях замедления роста и снижения внутреннего спроса.

Что это значит:

Снижение ставок может поддержать кредитование и инвестиционную активность в Китае, однако усилит давление на курс юаня. Такая политика может отразиться на глобальных рынках, особенно в сегментах сырья и торговли, где Китай остаётся ключевым игроком.

#долг #Европа: Проблема госдолга вновь становится актуальной

Согласно публикации Die Presse, вопрос государственного долга возвращается в центр внимания в Европе. Рост расходов на фоне инфляции, энергоносителей и кризисных программ усиливает нагрузку на бюджеты стран Евросоюза, что требует пересмотра фискальной политики и ужесточения контроля.

Что это значит:

Возвращение проблемы госдолга на повестку дня может привести к более строгим бюджетным ограничениям для европейских стран, что повлияет на экономический рост и устойчивость отдельных экономик в условиях текущих глобальных вызовов.

#геополитика #Украина: Россия отвергла предложения команды Трампа о НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москву не устраивают предложения команды Дональда Трампа об отложении членства Украины в НАТО на 20 лет и введении миротворческого контингента ЕС и Британии.

Кроме того, согласно данным AP, сегодня США планируют объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине на сумму $1,25 млрд.

Что это значит:

Предложения команды Трампа указывают на попытки заморозить конфликт, но их непринятие Россией свидетельствует о продолжении напряжённой геополитической ситуации. Новый пакет военной помощи от США может усилить противостояние, что будет продолжать оказывать влияние на международные отношения и экономику.

#авто #Китай #макро: Китай стал мировым лидером в производстве автомобилей

Согласно данным Visual Capitalist, на долю Китая приходится 32% мирового производства автомобилей, что делает страну безусловным лидером в этой отрасли. Аналитики Bank of America утверждают, что реальная доля может достигать 39%.

В любом случае, сейчас каждый третий автомобиль в мире производится в Китае, что подчёркивает растущее доминирование страны на глобальном автомобильном рынке.

Что это значит:

Китай продолжает укреплять свои позиции в автопроме, используя преимущества масштабного производства, технологического прогресса и расширения экспорта. Это оказывает значительное влияние на глобальные цепочки поставок и конкурентную динамику на автомобильном рынке.

#IT #Россия #отчётность: Оборот разработчиков ПО вырос на 28,9% в ноябре

Согласно данным Росстата, в ноябре 2024 года оборот российских разработчиков программного обеспечения увеличился на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что это значит:

Рост оборота указывает на усиление роли IT-сектора в экономике России, отражая высокий спрос на цифровые решения и адаптацию бизнеса к современным технологиям. Такой результат также подчеркивает устойчивость отрасли даже в условиях внешних вызовов.

#игры #Китай #TCEHY: Китай утвердил 1417 лицензий на игры в 2024 году

В 2024 году в Китае было одобрено 1417 лицензий на выпуск видеоигр, что на 32% больше, чем годом ранее. Аналитики Citi ожидают продолжения стабильного роста игровой индустрии в 2025 году.

Что это значит:

Рост числа лицензий отражает восстановление и активное развитие игровой индустрии в Китае после прошлых ограничений. Это создаёт благоприятные условия для ведущих игроков рынка, таких как Tencent (TCEHY), и способствует укреплению позиций Китая как крупнейшего мирового рынка видеоигр.

#BTC #крипто #хэшрейт: сложность майнинга Bitcoin достигла рекордного уровня

Сложность майнинга Bitcoin (BTC) установила новый рекорд, превысив отметку 109,7 T, что является историческим максимумом.

Что это значит:

Рекордное увеличение сложности свидетельствует о росте конкуренции среди майнеров, что укрепляет безопасность сети Bitcoin. Исторически такие показатели оказывают "bullish" влияние на рынок, так как рост сложности майнинга часто совпадает с повышением цен на BTC.

#ПДС #Россия: Программа долгосрочных сбережений привлекла более 196 млрд рублей

С 1 января 2024 года в России запущена программа долгосрочных сбережений (ПДС), предназначенная для накоплений на пенсию или другие важные цели. Основная задача программы — привлечение «длинных» денег от граждан для поддержки экономики.

По данным Банка России, за время действия программы было заключено более 2,7 млн договоров, а объём средств, привлечённых в ПДС, превысил 196 млрд рублей, включая ожидаемое софинансирование и переводы пенсионных накоплений. По словам министра финансов Антона Силуанова, к концу года объём привлечённых средств может достичь 220 млрд рублей.

Что это значит:

Запуск ПДС свидетельствует о высокой заинтересованности граждан в долгосрочных финансовых инструментах. Программа способствует укреплению финансовой устойчивости страны, привлекая средства в экономику, и предлагает новые возможности для формирования личных накоплений.

#акции #Россия #SBMX: Индексы Московской биржи и РТС выросли на 2%

Индекс Московской биржи (IMOEX) и индекс РТС (RTSI) показали рост на 2%, что указывает на позитивные настроения среди инвесторов на российском фондовом рынке.

Что это значит:

Синхронный рост ключевых индексов отражает укрепление позиций российских акций на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Увеличение интереса к локальным активам может быть связано с улучшением макроэкономических показателей и ростом активности в отдельных секторах экономики.

#акции #США: 2024 год стал лучшим в истории для моментум-трейдеров

По данным Bloomberg, 2024 год стал исторически успешным для моментум-трейдеров на американском фондовом рынке. Несмотря на ожидания стратегов, предсказывавших снижение индекса S&P 500, рынок удивил ростом на 25%, показав лучшие результаты с 1990-х годов.

Что это значит:

Неожиданный рост индекса S&P 500 подчеркнул силу американской экономики и настроения инвесторов, несмотря на сохраняющиеся внешние вызовы. Успех моментум-стратегий демонстрирует значительный интерес к трендовым акциям и росту на фоне макроэкономической стабильности.

#RUB #FX: Котировки валют к рублю на ICE и Мосбирже

По данным платформы ICE, текущие значения валютных пар составляют:

USDRUB: выше 107,
EURRUB: выше 112,
CNYRUB: выше 14,7.

На Московской бирже курс юаня к рублю торгуется значительно ниже, на уровне 13,7.

Что это значит:

Разница в котировках между международной площадкой ICE и Мосбиржей подчёркивает влияние санкций, ограничений на торги и различий в ликвидности рынков. Повышенные значения на ICE могут отражать повышенные риски и спрос на валюту в глобальном контексте.

Молдова планирует "национализировать" активы "Молдовагаза"

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан поручил подготовить законодательную базу для возможной национализации активов компании "Молдовагаз", контрольный пакет акций которой принадлежит российскому "Газпрому" ($GAZP).

Речан также заявил, что долг перед "Газпромом" в размере $709 млн является "несуществующим".

Что это значит:

Решение о национализации активов и отказ от признания долга может усугубить напряжённость в отношениях между Молдовой и Россией. Это также создаёт риск для стабильности газовых поставок в регион и усиливает неопределённость для инвесторов, связанных с "Газпромом".

Акции Boeing ($BA) упали на премаркете на 4,3%

На премаркете акции Boeing снизились на 4,3%. Это произошло на фоне новостей о крушении самолёта Boeing 737-800 в Южной Корее, которое произошло в воскресенье.

Что это значит:

Инцидент с самолётом может усилить давление на репутацию Boeing и повлиять на её финансовые показатели, особенно если будут выявлены проблемы, связанные с технической неисправностью. Рынок уже отреагировал снижением стоимости акций компании.

Доллар вырос на 6% на Forex, евро снизился

30 декабря курс доллара на платформе Forex резко вырос почти на 6%, достигнув отметки 111,751 рубля, согласно данным ICE на Investing.com.

Курс евро, напротив, снизился на 0,78%, составив 109,305 рубля.

Что это значит:

Существенное укрепление доллара может быть связано с локальной волатильностью на валютных рынках и усилением спроса на американскую валюту. Одновременное снижение курса евро указывает на возможные различия в реакциях рынков на текущие макроэкономические факторы.

#акции #крипто: Metaplanet и KULR стали лидерами роста в 2024 году

В 2024 году акции компаний Metaplanet (#MTPLF) и KULR (#KURL) показали наибольший рост среди всех компаний с рыночной капитализацией свыше $250 млн.

Обе компании приняли BTC-стандарт в 2024 году и с тех пор активно увеличивают долю Bitcoin в своих балансах, что стало ключевым драйвером их успеха.

Что это значит:

Принятие BTC-стандарта демонстрирует рост доверия к криптовалютам как к стратегическому активу для долгосрочного сохранения капитала. Это также подчёркивает влияние Bitcoin на традиционные финансовые и корпоративные стратегии.

#экономика #США #отчётность: Индекс Chicago PMI снизился до 36,9

Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago PMI) за декабрь составил 36,9, что оказалось значительно ниже ожидаемого уровня 42,7 и предыдущего значения 40,2.

Что это значит:

Падение индекса указывает на ослабление активности в промышленном секторе региона. Результат значительно ниже порогового значения 50, что сигнализирует о сокращении деловой активности. Это может усилить опасения относительно замедления экономики США.

#экономика #США #отчётность #недвижимость: Продажи жилья на стадии завершения сделок выросли на 2,2%

В ноябре индекс Pending Home Sales (продажи жилья на стадии заключения сделок) в США вырос на 2,2% м/м, превысив ожидания аналитиков (+0,9%) и улучшив результат предыдущего месяца (+1,8%).

Что это значит:

Рост показателя отражает устойчивый спрос на рынке недвижимости США, несмотря на высокие ставки по ипотеке. Это позитивный сигнал для сектора недвижимости, который сохраняет динамику роста на фоне макроэкономических вызовов.

#США #экономика #отчётность: Индекс деловой активности Dallas Fed вырос до +3,4

В декабре индекс деловой активности в производственном секторе региона Даллас (Dallas Fed Manufacturing Business Index) составил +3,4, превысив ожидания аналитиков (-3) и улучшив предыдущий показатель (-2,7).

Что это значит:

Рост индекса выше нулевой отметки указывает на расширение деловой активности в производственном секторе региона. Это позитивный сигнал для экономики США, отражающий восстановление промышленности на фоне сохраняющихся макроэкономических вызовов.

#нефть: Brent достигла $74 за баррель — максимум за месяц

Цена нефти марки Brent поднялась до $74 за баррель, что стало её максимальным значением за последний месяц.

Что это значит:

Рост цен на нефть связан с улучшением рыночных ожиданий и, возможно, сокращением предложения. Это укрепляет позиции экспортёров нефти и оказывает влияние на энергетические рынки, поддерживая их позитивную динамику.

Акции Anadolu Efes упали на 9,98% на фоне решения о временном управлении AB InBev Efes BV

Стоимость акций турецкой компании Anadolu Efes снизилась на 9,98%, достигнув уровня ₺212,8 на Стамбульской фондовой бирже (Borsa İstanbul). Падение связано с решением президента России Владимира Путина передать AB InBev Efes BV во временное управление.

Что это значит:

Такое решение усилило неопределённость вокруг бизнеса компании в России и вызвало негативную реакцию инвесторов. Резкое снижение стоимости акций Anadolu Efes подчёркивает чувствительность рынка к геополитическим событиям и правовым решениям, влияющим на международные активы.