Подробный анализ ключевых событий пятницы, 6 декабря 2024 года
07:30 мск: Индия — Решение по процентной ставке
Резервный банк Индии (RBI) примет решение по ключевой процентной ставке. Если регулятор оставит ставку без изменений, это может указывать на стабильность в экономике страны. Снижение ставки будет направлено на стимулирование роста, но может вызвать давление на индийскую рупию. Повышение ставки, напротив, укрепит рупию, но может негативно сказаться на внутреннем спросе.
10:00 мск: Германия — Объем промышленного производства за октябрь
Промышленное производство — ключевой индикатор состояния экономики Германии, крупнейшего экспортера в Еврозоне. Рост производства может свидетельствовать о восстановлении экономической активности, что благоприятно для евро. Замедление темпов роста может усилить опасения по поводу экономической рецессии в Еврозоне.
13:00 мск: Еврозона — ВВП за 3 квартал 2024 года
Публикация данных по валовому внутреннему продукту Еврозоны за третий квартал предоставит инвесторам ясность о темпах восстановления экономики региона. Позитивные данные укрепят позиции евро и поддержат общий оптимизм на европейских рынках. Слабые данные, напротив, могут усилить давление на валюту и вызвать снижение рыночных настроений.
16:30 мск: США — Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) за ноябрь
Nonfarm Payrolls — один из важнейших индикаторов для оценки состояния экономики США. Рост числа рабочих мест выше ожиданий укрепит доверие к экономике и может усилить курс доллара. Если данные окажутся слабее прогнозов, это вызовет сомнения в устойчивости экономического роста и может оказать давление на фондовые рынки.
16:30 мск: США — Уровень безработицы за ноябрь
Данные по безработице дополнят картину состояния рынка труда США. Снижение уровня безработицы укажет на укрепление экономики, тогда как рост безработицы может усилить опасения по поводу рецессии.
18:00 мск: США — Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь (предварительные данные)
Этот индекс оценивает настроения потребителей относительно текущей и будущей экономической ситуации. Увеличение индекса может поддержать рынки, указывая на уверенность потребителей в экономике, что способствует росту внутреннего спроса.
18:00 мск: США — Потребительские инфляционные ожидания за декабрь (предварительные данные)
Данные показывают, как потребители оценивают будущий рост цен. Умеренные ожидания инфляции будут благоприятны для рынков, указывая на отсутствие чрезмерного инфляционного давления.
21:00 мск: США — Число буровых установок Baker Hughes
Этот отчет отслеживает активность в нефтегазовом секторе. Увеличение числа буровых установок может указать на рост добычи нефти, что оказывает давление на цены. Снижение числа установок, напротив, может способствовать росту цен на нефть, что благоприятно для экспортеров, таких как Россия.
Выступления представителей центральных банков (Bowman, Goolsbee, Daly, ФРС США)
Комментарии представителей ФРС могут дать дополнительные намеки на планы по монетарной политике. Любые заявления о возможном повышении или снижении ставок вызовут реакцию на валютных и фондовых рынках.
Подробный анализ ключевых корпоративных событий пятницы, 6 декабря 2024 года
1. Дни инвестора
-
Интер РАО (IRAO):
Компания проводит День инвестора, на котором руководство представит стратегические планы, ключевые проекты и финансовые результаты. Как основной игрок на российском рынке электроэнергии, Интер РАО может раскрыть информацию о развитии экспортных контрактов, инновационных проектах в энергетике и подходах к устойчивому развитию. Эти данные важны для оценки долгосрочной привлекательности компании. -
Сбербанк (SBER):
Крупнейший банк страны также организует День инвестора. Ожидается, что Сбербанк осветит свои инициативы в цифровой трансформации, а также финансовые результаты за последние периоды. Дни инвестора обычно сопровождаются объявлениями, способными повлиять на рыночные ожидания и стоимость акций. Информация о новых направлениях развития может усилить позиции Сбербанка как лидера в банковском секторе.
2. Внеочередные общие собрания акционеров (ВОСА)
-
Северсталь (CHMF):
На ВОСА будет рассматриваться вопрос о выплате дивидендов за третий квартал в размере 49,06 рубля на акцию. Это сигнализирует о стабильной прибыли компании даже в условиях волатильного рынка металлов. Дивидендная доходность делает акции Северстали привлекательными для долгосрочных инвесторов, ориентированных на получение дохода. -
Лукойл (LKOH):
ВОСА планирует утвердить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 514 рублей на акцию. Это подтверждает высокую доходность компании и её способность генерировать стабильный денежный поток, несмотря на внешние вызовы. Для инвесторов в энергетический сектор дивидендная политика Лукойла остаётся одним из главных факторов привлекательности. -
Хэдхантер (HEAD):
Собрание акционеров примет решение о выплате дивидендов за 2021–2024 годы в размере 907 рублей на акцию. Такой шаг подчеркивает уверенность компании в своих финансовых показателях и ориентацию на возврат средств акционерам. Решение особенно важно для фондового рынка, учитывая растущий спрос на услуги Хэдхантера в области рекрутинга.
3. Последние дни с дивидендами
-
ВУШ Холдинг (WUSH):
Последний день для покупки акций с правом на получение дивидендов в размере 2,11 рубля. Этот фактор может вызвать повышенный интерес к акциям компании, особенно со стороны инвесторов, ориентированных на доходность. -
Henderson (HNFG):
Последний день для акций с дивидендами в размере 8,38 и 9,62 рубля. Суммарная дивидендная доходность делает акции компании привлекательными для краткосрочных стратегий. Однако после "отсечки" акции могут скорректироваться на величину дивидендов.
Пятница, 6 декабря 2024 года, насыщена важными экономическими событиями, способными оказать значительное влияние на российскую экономику. Рассмотрим ключевые из них:
1. Решение Резервного банка Индии по процентной ставке (07:30 мск)
Изменение процентной ставки в Индии может повлиять на стоимость заимствований и инвестиционную привлекательность страны. Для России, как партнера по БРИКС, это может отразиться на двусторонней торговле и инвестиционных потоках.
2. Объем промышленного производства в Германии за октябрь (10:00 мск)
Германия — ведущий торговый партнер России в Европе. Рост промышленного производства свидетельствует об увеличении спроса на российские энергоносители и сырье, что положительно скажется на экспорте. Снижение, напротив, может привести к уменьшению экспортных поставок.
3. ВВП Еврозоны за 3 квартал 2024 года (13:00 мск)
Показатель ВВП отражает общее состояние экономики Еврозоны. Положительные данные укрепят евро и могут повысить спрос на российские товары. Негативные показатели способны ослабить евро и снизить экспортные доходы России.
4. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls) за ноябрь (16:30 мск)
Этот отчет влияет на курс доллара и мировые финансовые рынки. Сильные данные могут укрепить доллар, что приведет к ослаблению рубля и повышению цен на импорт. Слабые показатели, наоборот, могут ослабить доллар, укрепив рубль.
5. Уровень безработицы в США за ноябрь (16:30 мск)
Уровень безработицы является индикатором экономического здоровья США. Его динамика влияет на потребительский спрос и, соответственно, на цены на нефть и другие сырьевые товары, что важно для российской экономики.
6. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь (18:00 мск)
Этот индекс отражает уверенность американских потребителей в экономике. Высокие значения могут привести к росту потребления, влияя на спрос на нефть и другие товары, что отразится на российском экспорте.
7. Число буровых установок Baker Hughes (21:00 мск)
Количество активных буровых установок в США влияет на объем добычи нефти. Рост числа установок может привести к снижению мировых цен на нефть, что негативно скажется на доходах российского бюджета.
Выступления представителей ФРС США (Bowman, Goolsbee, Daly)
Комментарии представителей ФРС могут дать представление о будущей монетарной политике США, влияя на глобальные финансовые рынки и, косвенно, на российскую экономику.
Рекомендации для трейдеров и инвесторов:
-
Следите за макроэкономическими показателями Германии и Еврозоны, так как они влияют на спрос на российские товары и валютный курс рубля.
-
Обращайте внимание на данные из США, особенно на Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, поскольку они влияют на курс доллара и, соответственно, на рубль.
-
Анализируйте динамику цен на нефть, учитывая данные о числе буровых установок и потребительских настроениях в США, чтобы прогнозировать доходы российских нефтяных компаний.
В целом, события пятницы могут существенно повлиять на российскую экономику через изменения в экспорте, валютных курсах и ценах на энергоносители. Рекомендуется внимательно следить за выходом ключевых показателей и готовиться к возможным колебаниям на финансовых рынках.
Согласно данным Евростата, валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны в третьем квартале 2024 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,9% в годовом выражении. Эти показатели совпали с предварительными оценками и ожиданиями аналитиков.
Для сравнения, во втором квартале 2024 года ВВП еврозоны вырос на 0,2% квартал к кварталу и на 0,6% в годовом исчислении.
Рост ВВП в третьем квартале стал самым значительным за последние два года, что свидетельствует о постепенном восстановлении экономики региона.
Однако динамика роста варьировалась по странам:
Германия: экономика выросла на 0,2%, избежав рецессии.
Франция: рост составил 0,4%, ускорившись по сравнению с предыдущим кварталом.
Ирландия: значительный рост на 2%, что частично объясняется деятельностью международных корпораций.
Испания: экономика выросла на 0,8%, сохранив темпы предыдущего квартала.
Италия: ВВП остался на прежнем уровне, после роста на 0,2% во втором квартале.
Латвия: снижение на 0,4%, углубившееся по сравнению с предыдущим кварталом.
Эти данные отражают неоднородность экономического восстановления в различных странах еврозоны.
Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на второе полугодие 2025 года до $70 за баррель, ранее ожидая $66–68. Это связано с решением ОПЕК+ отложить увеличение добычи на три месяца, до апреля, и продлить сокращение производства до сентября 2026 года, что на девять месяцев дольше планировавшегося.
В результате этих изменений банк снизил оценку добычи для стран ОПЕК-9 на 400 000 баррелей в сутки в 2025 году и на 700 000 баррелей в сутки в четвертом квартале того же года. Прогноз по добыче Ирана также уменьшен на 100 000 баррелей в сутки. Ожидается, что избыточное предложение нефти в 2025 году сократится с 1,3 до 0,8 миллиона баррелей в сутки для общего объема жидких углеводородов и с 0,7 до 0,3 миллиона баррелей в сутки для баланса только по сырой нефти.
На момент публикации Brent торговалась около $71,88 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI — по $68,15.
Ранее, в сентябре 2024 года, Morgan Stanley понизил прогноз цены на нефть Brent на четвертый квартал до $75 за баррель, ссылаясь на признаки ослабления спроса.
Однако недавнее решение ОПЕК+ изменить планы по добыче привело к пересмотру прогноза в сторону повышения.
Таким образом, корректировка прогноза Morgan Stanley отражает влияние решений ОПЕК+ на баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.
Согласно данным Центрального банка России, международные резервы страны на 1 декабря 2024 года составили $616,486 млрд, что на 2,39% меньше по сравнению с $631,573 млрд на 1 ноября 2024 года.
Снижение резервов в ноябре связано главным образом с отрицательной переоценкой активов.
Международные резервы России включают иностранную валюту, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР) и резервную позицию в МВФ.
Ранее, в октябре 2024 года, резервы сократились на 0,34%, достигнув $631,573 млрд к 1 ноября.
В течение ноября наблюдались колебания резервов: на 8 ноября они составляли $620,8 млрд, на 15 ноября — $611,6 млрд, а к 22 ноября увеличились до $614,2 млрд.
#NonFarms #Экономика #США #Отчетность
- Факт: 227 тыс.
- Ожидание: 202 тыс.
- Предыдущее: 12 тыс. (пересмотрено с 36 тыс.)
- Факт: 4,2%
- Ожидание: 4,2%
- Предыдущее: 4,1%
Анализ:США - Non-Farm Payrolls (ноябрь):
США - Уровень безработицы (ноябрь):
Последствия:Non-Farm Payrolls: В ноябре экономика США создала 227 тыс. рабочих мест, что превысило ожидания аналитиков (202 тыс.). Это значительное улучшение по сравнению с пересмотренными данными за октябрь (12 тыс.). Рынок труда демонстрирует устойчивость, несмотря на экономические вызовы.
Уровень безработицы: Уровень безработицы вырос до 4,2% с 4,1%, что совпало с прогнозами. Это может свидетельствовать о росте участия в рабочей силе, так как больше людей активно ищут работу.
Эти данные могут повлиять на решения Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок и денежно-кредитной политики в преддверии 2025 года.
К сожалению, на данный момент финансовые результаты Циан за третий квартал 2024 года недоступны. Последние опубликованные данные относятся ко второму кварталу 2024 года, согласно которым выручка компании составила 3,231 млрд рублей, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная EBITDA увеличилась на 42%, достигнув 839 млн рублей, а прибыль за отчетный период составила 209 млн рублей.
Ожидается, что финансовые результаты за третий квартал 2024 года будут опубликованы в ближайшее время. Рекомендуется следить за обновлениями на официальном сайте компании для получения актуальной информации.