
АО "Экзалтер" выходит на платформу MOEX Start: что важно знать инвесторам
22 января 2025 года на платформе MOEX Start начнется внебиржевое размещение акций АО "Экзалтер". Компания, известная своими дочерними брендами в сфере маркетинга и AdTech, планирует привлечь 660 млн рублей, разместив 20% акций, что соответствует оценке бизнеса в 3,3 млрд рублей.
О компании "Экзалтер"
АО "Экзалтер" управляет двумя ключевыми активами:
- Visible — AdTech-компания, входящая в тройку лидеров российского рынка. Visible предоставляет уникальные технологии, включая кросс-платформенную атрибуцию и модель CPA, что делает рекламные кампании более эффективными. Среди клиентов компании — "Яндекс", Hoff, Kion.
- Exalter — маркетинговое агентство полного цикла, реализующее проекты для крупных девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга. Агентство специализируется на создании брендов и их оффлайн-продвижении.
Цели привлечения инвестиций
Средства, полученные в рамках pre-IPO, будут направлены на:
- Развитие рекламной платформы Visible AD Platform — нового продукта для управления кампаниями и работы с зарубежными рекламными источниками.
- Увеличение закупки трафика для расширения клиентской базы.
- Техническое совершенствование существующих решений, что позволит укрепить позиции на рынке.
Финансовые результаты и перспективы
В 2023 году совокупная выручка "Экзалтер" составила 1,73 млрд рублей, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако чистая прибыль компании снизилась на 29%, составив 50,7 млн рублей. В 2026 году компания намерена выплачивать дивиденды в размере 90% чистой прибыли, что делает ее привлекательной для долгосрочных инвесторов.
Преимущества выхода на MOEX Start
MOEX Start — это платформа Московской биржи, предназначенная для компаний на этапе pre-IPO. Размещение на этой платформе дает эмитентам доступ к капиталу, необходимому для роста, а инвесторам — возможность участвовать в развитии перспективных российских компаний.
Рынок AdTech в России
Российский рынок онлайн-рекламы стремительно растет: в 2023 году его объем увеличился на 45%, достигнув 564 млрд рублей. Уход зарубежных платформ создает условия для укрепления позиций отечественных игроков, таких как Visible. Однако конкуренция на рынке остается высокой, что требует от компаний постоянного улучшения своих продуктов и услуг.
Что важно знать инвесторам
Инвесторы, заинтересованные в участии в pre-IPO, должны учитывать следующие факторы:
- Привлекательность дивидендной политики "Экзалтер".
- Потенциал рынка AdTech в условиях ухода зарубежных компаний.
- Риски, связанные с насыщенностью рынка и конкуренцией.
Заключение
Выход "Экзалтер" на MOEX Start — важный шаг на пути к публичному размещению акций. Привлечение капитала позволит компании укрепить свои позиции на растущем рынке AdTech и маркетинговых услуг. Инвесторам предоставляется уникальная возможность участвовать в развитии одной из ведущих компаний отрасли.
Информация об акции доступна под тикером #VSBL.
22 января 2025 года начинается внебиржевое размещение акций АО "Экзалтер" через платформу MOEX Start. Компания предложит инвесторам 500 000 акций дополнительного выпуска по цене 1320 рублей за акцию. Сбор предложений продлится до 19 февраля 2025 года. Размещение доступно только квалифицированным инвесторам.
Ключевые аспекты размещения:
- Код ценной бумаги: VSBL.
- Размещение проводится через инфраструктуру Национального клирингового центра.
- После размещения акции могут быть добавлены в список инструментов внебиржевого рынка акций с центральным контрагентом.
О компании "Экзалтер": Группа предоставляет полный спектр маркетинговых услуг для B2B-клиентов, включая мобильный перформанс-маркетинг (Visible), маркетинговое агентство Exalter и разработчика ПО Exalter Digital.
О платформе MOEX Start: Сервис предназначен для привлечения капитала непубличными компаниями. Платформа обеспечивает создание ликвидного вторичного рынка, упрощая операции для инвесторов и способствуя рыночной оценке компании.
Подробнее: Московская биржа
#MOEXStart #preIPO #инвестиции #Экзалтер #акции #МосковскаяБиржа