Четверг, 1 мая: ключевые экономические события дня и обзор рынка
Вступление. Сегодня рынки находятся в ожидании важных статистических данных и корпоративных публикаций, которые способны задать тон торгам. Инвесторы продолжают следить за динамикой экономики США и Европы: впереди выход индексов деловой активности (PMI) и свежие сведения по инфляции, что поможет оценить состояние экономики и возможные действия центральных банков по ставкам. Одновременно на повестке – активный сезон корпоративной отчётности, где ряд компаний представят свои отчёты за первый квартал. Такая комбинация макро- и микроэкономических факторов определит настроения на мировых рынках акций в этот четверг.
Календарь экономических событий
-
11:30 МСК – Великобритания. Финальный индекс деловой активности PMI в промышленности за апрель. Ожидается подтверждение предварительной оценки около 48 пунктов, что указывает на сохранение слабого роста в британском производственном секторе.
-
15:30 МСК – США. Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице. Прогнозируется около 240 тыс. новых заявок (предыдущее значение – 235 тыс.), что отражает относительно стабильную ситуацию на рынке труда США.
-
17:00 МСК – США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе за апрель. Согласно прогнозам, показатель может составить порядка 48.0 (предыдущее значение – 47.5), оставаясь в зоне снижения деловой активности (ниже 50 пунктов). Данные PMI дадут понимание о состоянии промышленности и потенциальном давлении на инфляцию.
-
17:00 МСК – США. Объём расходов на строительство за март. Аналитики ожидают незначительного изменения показателя (прогноз около +0,2% м/м после +0,1% месяцем ранее) на фоне умеренной активности в секторе недвижимости при высоких процентных ставках.
Ключевые корпоративные отчёты до открытия рынка
-
Pfizer (PFE) – до открытия рынка, отчет за 1-й квартал. Прогноз EPS (прибыль на акцию) — ~$0,67; прогноз выручки — $16,5 млрд. Инвесторы оценят, как спад продаж вакцин и лекарств от COVID-19 повлиял на финансовые результаты и какие ориентиры компания даст на год.
-
Exxon Mobil (XOM) – до открытия рынка. Прогноз EPS — ~$2,25; выручка — $83 млрд. Высокие цены на нефть в начале года могли поддержать прибыль крупнейшей нефтегазовой компании; рынок ожидает комментариев руководства по добыче и прогнозам спроса на энергоносители.
-
Colgate-Palmolive (CL) – до открытия. Прогноз EPS — ~$0,80; выручка — $4,5 млрд. Инвесторы будут следить, как рост цен и расходы на сырьё отразились на марже производителя товаров широкого потребления, а также за динамикой продаж на развитых и развивающихся рынках.
Ключевые отчёты после закрытия рынка
-
Apple (AAPL) – после закрытия торгов. Ожидается один из самых важных отчётов: прогноз EPS — ~$1,45; выручка — $93 млрд. Результаты технологического гиганта дадут сигнал по состоянию спроса на электронику и услуги. Особое внимание – динамике продаж iPhone и сервисного бизнеса, а также прогнозам компании на следующий квартал.
-
Starbucks (SBUX) – после закрытия. Прогноз EPS — ~$0,75; выручка — $8,8 млрд. Рынок оценит, сохраняется ли рост продаж сети кофеен на ключевых рынках (США, Китай) и как сказываются на бизнесе инфляционные издержки. Комментарии руководства Starbucks относительно потребительских тенденций также будут в фокусе.
-
AMD (AMD) – после закрытия. Прогноз EPS — ~$0,60; выручка — $5,3 млрд. Отчет производителя микрочипов покажет состояние спроса на полупроводники. Инвесторы ждут информации о продажах в сегменте дата-центров и ПК, а также прогноза AMD в условиях высокой конкуренции и неопределённости в мировой экономике.
Другие значимые события дня
-
Праздничный день в ряде стран. В связи с празднованием Дня труда 1 мая сегодня выходной на биржах в нескольких регионах. Не работают фондовые рынки в России и большинстве стран Европы (включая Германию и Францию), а также в Китае. Отсутствие торгов на этих площадках может снизить глобальные объёмы и волатильность в течение дня.
-
Слабые данные из Китая. Статистика, опубликованная накануне, показала снижение официального индекса PMI в промышленности Китая ниже 50 пунктов, сигнализируя об ослаблении активности. Замедление в китайском производственном секторе усиливает опасения относительно темпов восстановления мировой экономики и спроса на сырьевые товары.
-
Замедление инфляции в Еврозоне. Предварительные данные Eurostat за апрель (опубликованные 30 апреля) указывают на некоторое замедление годовой инфляции в странах Еврозоны. Это может снизить давление на Европейский центральный банк в части дальнейшего резкого ужесточения денежно-кредитной политики, хотя базовая инфляция остаётся выше целевых значений.
-
Отчёт Amazon. Крупнейший онлайн-ретейлер Amazon (AMZN) обнародовал результаты после закрытия рынка накануне: прибыль и выручка за 1-й квартал превысили прогнозы аналитиков. Акции Amazon в неофициальных торгах выросли, что задаёт позитивный тон технологическому сектору перед сегодняшней сессией. Инвесторы позитивно восприняли особенно рост доходов в сегменте облачных услуг AWS на фоне оптимизации затрат компании.
Резюме
Инвесторам сегодня следует обратить внимание на сразу несколько факторов. Во-первых, ключевые экономические показатели – такие как американский PMI и данные по рынку труда – дадут ориентиры относительно состояния экономики США и возможных шагов ФРС по процентным ставкам. Во-вторых, продолжается сезон корпоративной отчётности: отчёты крупнейших компаний (например, Apple) могут существенно повлиять на отдельные акции и общие настроения на рынке. В-третьих, внешние факторы – от динамики инфляции в Европе до темпов роста Китая – остаются в центре внимания, поскольку глобальный фон напрямую отражается на ожиданиях инвесторов. В условиях смешанных сигналов (замедление инфляции, но слабый промышленный рост) и приближающегося заседания ФРС на следующей неделе, разумным будет сохранять осторожность. Рынок будет искать подсказки в каждой новой цифре и комментариях менеджмента компаний, поэтому текущий день обещает быть насыщенным информацией, способной повлиять на краткосрочные стратегии инвесторов.
