Среда, 13 ноября 2024 года: Ключевые экономические события

12.11.2024

131

56 Comment

Среда, 13 ноября 2024 года: Ключевые экономические события

Австралия

Индекс потребительской уверенности Westpac (ноябрь): Публикация в 02:30 мск. Показатель отражает настроения потребителей и может влиять на курс австралийского доллара.

Япония

Протоколы последнего заседания Банка Японии: Публикация в 02:50 мск. Документ предоставляет инсайты о монетарной политике и экономических перспективах страны.
Индекс цен производителей (PPI, октябрь): Публикация в 02:50 мск. Рост PPI может указывать на инфляционное давление на уровне производителей.

Великобритания

Индекс потребительских цен (CPI, октябрь): Публикация в 10:00 мск. Данные по инфляции важны для решений Банка Англии относительно процентных ставок.
Индекс цен производителей (PPI, октябрь): Публикация в 10:00 мск. Показатель отражает изменения цен на уровне производителей и может предвещать будущие потребительские цены.

Еврозона

Промышленное производство (сентябрь): Публикация в 13:00 мск. Данные покажут состояние производственного сектора региона.

США

Индекс потребительских цен (CPI, октябрь): Публикация в 16:30 мск. Уровень инфляции влияет на решения Федеральной резервной системы по монетарной политике.
Индекс цен производителей (PPI, октябрь): Публикация в 16:30 мск. Показатель отражает изменения цен на уровне производителей и может предвещать будущие потребительские цены.
Запасы нефти по данным EIA: Публикация в 18:30 мск. Данные влияют на цены на нефть и могут повлиять на сырьевые рынки.

Канада

Индекс цен на жилье (октябрь): Публикация в 16:30 мск. Показатель отражает состояние рынка недвижимости и может влиять на курс канадского доллара.

Россия

Предварительные данные по ВВП за третий квартал: Публикация в 12:00 мск. Ожидается рост на 4,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Эти данные отразят общее состояние экономики страны.
Индекс потребительских цен (CPI, октябрь): Публикация в 12:00 мск. Предыдущий показатель составил 8,6%. Высокий уровень инфляции может усилить ожидания ужесточения политики Центрального банка.

Бразилия

Розничные продажи (сентябрь): Публикация в 15:00 мск. Показатель отражает уровень потребительской активности и может влиять на курс бразильского реала.

Индия

Индекс промышленного производства (сентябрь): Публикация в 15:30 мск. Данные покажут состояние производственного сектора страны.

На что обратить внимание:

Инфляционные показатели: Данные по CPI и PPI из Великобритании, США и Японии предоставят представление о текущем инфляционном давлении и могут повлиять на решения центральных банков относительно процентных ставок.
Промышленное производство: Данные из Еврозоны и Индии отразят состояние производственного сектора и могут влиять на валютные курсы и фондовые рынки.
Потребительская уверенность и розничные продажи: Показатели из Австралии и Бразилии дадут представление о настроениях потребителей и уровне потребительской активности, что важно для оценки экономического роста.
Запасы нефти: Данные из США могут повлиять на цены на нефть, что особенно важно для стран-экспортеров, таких как Россия.

Как это влияет на Россию:

Изменения в экономических показателях ведущих мировых экономик могут оказывать косвенное влияние на российскую экономику через торговые связи, колебания цен на сырьевые товары и изменения в потоках капитала. Например, инфляционные тенденции в США могут повлиять на стоимость доллара, что, в свою очередь, отразится на ценах на нефть и, следовательно, на доходах России от экспорта. Кроме того, настроения инвесторов в Еврозоне и Германии могут влиять на спрос на российские товары и инвестиции в российские активы.

OpenOilMarket

#экономика #Финансы #Инвестиции #Инфляция #запасыНефти #ВВП #OpenOilMarket #ПромышленноеПроизводство #Рынки #США #Япония #Еврозона #Россия #Аналитика #ФондовыйРынок #КлючевыеСобытия

Комментарии:

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Spotify ($SPOT) опубликовала отчет за последний квартал: Прибыль на акцию: €1.45 (ожидания были €1.88) Выручка: €4.0 млрд (ожидания — €4.483 млрд) Несмотря на более низкие показатели прибыли и выручки по сравнению с ожиданиями, Spotify прогнозирует превышение будущих прогнозов прибыли, опираясь на успешные меры по сокращению расходов и устойчивый рост числа пользователей. Эти изменения дают основания для позитивных перспектив, и рынок отреагировал ростом акций на 10%. Такое улучшение прогнозов может быть хорошим сигналом для инвесторов, особенно в условиях оптимизации затрат компании.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Occidental Petroleum ($OXY) опубликовала финансовый отчет за последний квартал: Прибыль на акцию: $1.00 (выше ожиданий в $0.75) Выручка: $7.15 млрд (немного выше ожидаемых $7.12 млрд) Результаты превзошли прогнозы по ключевым показателям, что поддержало рост акций на 0.86%. Увеличение прибыли указывает на стабильное развитие компании и эффективное управление затратами, что может быть положительным сигналом для текущих и потенциальных инвесторов.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Rocket Lab USA ($RKLB) представила свой отчет за последний квартал с результатами, которые превзошли ожидания по выручке, но показали меньшую прибыльность: Прибыль на акцию: -$0.10 (хуже ожиданий в -$0.08) Выручка: $104.8 млн (выше ожидаемых $102.39 млн) Несмотря на более высокие убытки на акцию, акции Rocket Lab выросли на 15% благодаря превышению прогнозов по выручке, что указывает на уверенность инвесторов в перспективы роста компании и её способность развивать свой бизнес в космическом секторе.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Крупный бизнес в России выступил с инициативой расширить полномочия правительства в сфере денежно-кредитной политики. Согласно предложению, изменения в закон 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» могли бы обязать Банк России согласовывать свои стратегические документы с правительством, что позволило бы учесть интересы различных секторов экономики. Основная причина этого предложения — обеспокоенность представителей бизнеса по поводу высокой ключевой ставки, которая значительно усложняет условия для развития бизнеса. Высокая стоимость кредитов ограничивает доступ к финансированию, что в свою очередь замедляет инвестиции, производственные мощности и рост экономики в целом.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Сегодня, 13 ноября 2024 года, на рынках ожидается насыщенная новостная повестка: Основные макроэкономические события: 02:50 МСК — Япония опубликует данные по промышленной инфляции (PPI) за октябрь. 11:00 МСК — ЕЦБ выпустит протокол с последнего заседания, который может прояснить дальнейшие шаги по денежно-кредитной политике. 16:30 МСК — США опубликуют данные по индексу потребительских цен (CPI) за октябрь, что может повлиять на ожидания по дальнейшим действиям ФРС. 19:00 МСК — Россия представит данные по потребительской инфляции (CPI) за октябрь и предварительные данные по ВВП за третий квартал 2024 года. 20:00 МСК — Минэнерго США представит краткосрочные прогнозы по рынку нефти, а позже в 00:30 МСК выйдут данные по запасам нефти API. Ключевые события и выступления: Ожидаются выступления ряда спикеров, включая представителей ФРС США (Harker, Barkin, Kashkari, Williams, Logan, Schmid) и члена ЦБ Англии Mann. В США пройдет встреча президента Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа, посвященная предстоящей передаче власти, что может привлечь внимание к будущей политике страны. Российские события: Татнефть: Сегодня состоится заседание совета директоров, на котором обсудят дивиденды за 9 месяцев 2024 года. По консенсусу ожидается выплата в размере 24,2 рубля на акцию. Отчетности: Среди популярных отчетностей — компании, связанные с блокчейн-технологиями и криптовалютами: HUT 8 Mining (14:30 МСК) HIVE Blockchain и Bitcoin Depot (15:00 МСК) Также отчетность представят Tower Semiconductor (15:00 МСК) и Cisco (00:05 МСК), что может повлиять на технологический сектор. Анализ: Сегодняшние данные по инфляции в США и России окажут влияние на валютные и товарные рынки, а прогнозы Минэнерго США и запасы API повлияют на нефтяные котировки. Инвесторы будут внимательно следить за данными, чтобы оценить макроэкономические тенденции и возможности для инвестиций.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
US Dollar Index снизился на -0.03%, достигнув значения 105.99. Shanghai упал на -0.01%, составив 3,421.80. Hang Seng Futures увеличился на +0.50%, достигнув 19,731.0. Nikkei 225 Futures снизился на -0.64% до 38,977.5. Euro Stoxx 50 Futures показал снижение на -0.27% и достиг 4,746. S&P 500 Futures остался на том же уровне — 6,013.00. Brent Oil поднялся на +0.31% до 72.11. Natural Gas снизился на -0.48%, составив 2.898. US 10Y T-Note Futures упал на -0.04% до 109.38. Gold вырос на +0.40% до уровня 2,616.70. Silver увеличился на +1.09%, достигнув 31.095. Copper упал на -0.19% до 4.1375. Iron Ore 62% упал на -0.14%, составив 102.96. Nickel остался без изменений на уровне 1,388.7. Aluminium снизился на -0.43% и составил 2,554.00. BTS/USD снизился на -0.72%, достигнув уровня 87,451.0.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#Япония #инфляция #отчетность Япония - Промышленная инфляция (PPI) за октябрь: Месяц к месяцу (м/м): +0.2% (предыдущий показатель +0.3%) Год к году (г/г): +3.4% (предыдущий показатель +3.1%) Рост промышленной инфляции на годовом уровне указывает на сохранение инфляционного давления в экономике Японии.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#выборы #правительство #США Трамп объявил о новых, шокирующих назначениях в своей администрации. Среди них: Пит Хегсет, ведущий Fox News, неожиданно назначен на пост министра обороны. Билл Макгинли, юрист Республиканской партии, станет советником Белого дома. Джон Рэтклифф назначен на пост директора ЦРУ. Майк Уолц станет советником по национальной безопасности. Эти назначения вызвали большой резонанс и удивление в политических кругах, особенно с учетом некоторых нетрадиционных кандидатур на ключевые посты.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#инфляция #Аргентина #отчетность Аргентина — потребительская инфляция CPI за октябрь: м/м: +2.8% (прогноз +3%, ранее +3.7%) г/г: +197.3% (прогноз +193.9%, ранее +214%) Октябрьский уровень инфляции показал самые низкие значения с ноября 2021 года, что подтверждает тенденцию к замедлению инфляционного роста в стране.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#акции #Китай #Гонконг Текущая динамика китайских и гонконгских акций: Shanghai Composite Index: 0% CSI 300 Index: +0.5% Hang Seng Index: -0.6% Hang Seng Tech Index: -1.2%

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#AFKS #IPO АФК «Система» планирует вывести на IPO 3-4 компании. Об этом сообщила главный инвестиционный директор компании Оксана Косаченко на мероприятии Kommersant Invest Day.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#ETH #Крипто #Макро На Bangkok Devcon2024 Виталик Бутерин поделился планами на будущее Ethereum. Ключевые направления развития сети включают: Улучшение децентрализации и устойчивости к цензуре и квантовым технологиям. Прогрессивные обновления для повышения эффективности и масштабируемости. Модернизация DAs для увеличения количества транзакций на сетях L2 до 100 тысяч. Масштабирование, которое позволит использовать Ethereum для широкого спектра приложений, включая ENS, потребительские платежи, социальные платформы, а также комбинированные финансовые и нефинансовые сервисы.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#DOGE #Крипто #Выборы На фоне выборов в США Dogecoin (DOGE) демонстрирует стремительный рост, достигнув капитализации, превосходящей половину компаний из индекса S&P 500. Такая динамика значительно опередила темпы роста большинства голубых фишек. Одной из неожиданных новостей стало назначение Дональдом Трампом Илона Маска и Вивека Рамасвами на посты руководителей новосозданного Департамента по достижению госэффективности (Department of Government Efficiency, D.O.G.E.), что вызвало бурную реакцию как среди инвесторов, так и в криптосообществе.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
После отчетностей: 🇺🇸 #SWKS Skyworks = -3% 🇺🇸 #ZI ZoomInfo = -14% 🇪🇺 #SPOT Spotify = +7% 🇺🇸 #OXY Occidental = 0% ✴️ #MARA Marathon Digital = -9% 🇺🇸 #SU Suncor Energy = +1.5% Компании продемонстрировали разнонаправленные изменения котировок, с наибольшими потерями у ZoomInfo (-14%) и Marathon Digital (-9%), тогда как Spotify (+7%) и Suncor Energy (+1.5%) показали положительные результаты.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#IPO #Кибербезопасность В российском IT-секторе может произойти очередное значимое IPO: «Ростелеком» (#RTKM) готовится вывести на биржу свою дочернюю компанию в сфере кибербезопасности — ГК «Солар». По данным «Ростелекома», выручка компании в области кибербезопасности за этот год уже увеличилась на 64%, достигнув 11,2 млрд рублей. Аналитики отмечают, что бизнес «Солар» имеет большие перспективы роста благодаря расширению рынка кибербезопасности и поддержке государства, особенно в сегментах B2B и B2G.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#Удобрения #Россия Минпромторг России получил запрос от производителей на индексацию внутренних цен на удобрения с января. В настоящий момент цены на удобрения "заморожены" с осени 2022 года и продлены до мая 2025 года, но производители предлагают увеличить цены на 15% уже в начале года. Этот запрос, по данным источника ТАСС, продиктован необходимостью компенсировать затраты, связанные с ростом производственных расходов

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#ДКП #Россия Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести поправки в закон 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», чтобы предоставить правительству полномочия в формировании денежно-кредитной политики (ДКП). По информации из документа, крупный бизнес обеспокоен высокой ключевой ставкой, которая сейчас составляет 21%. РСПП отмечает, что высокая ставка негативно влияет на финансирование инвестиционных проектов и текущую деятельность компаний, а также вынуждает правительство использовать бюджетные средства для субсидирования кредитов по льготным программам. В документе подчеркивается, что подобные действия приводят к разносторонним последствиям и не способствуют устойчивому развитию российской экономики

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#Авиа #Россия Проблемы с лизинговыми самолетами рискуют затронуть около 30 мелких и средних российских авиакомпаний, которые обеспечивают более четверти (26%) внутренних пассажирских перевозок. После введения санкций многие из этих авиакомпаний прекратили платить за аренду иностранных самолетов, и государство планирует списать образовавшиеся задолженности. Однако это решение может обернуться для перевозчиков серьезной налоговой нагрузкой: в 2025 году к списанным суммам может быть применен 25% налог на прибыль, что станет тяжким финансовым бременем для многих компаний, предупреждают представители отрасли.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#DOGE #Крипто #Аналитика По историческим данным, показатель MVRV (отношение рыночной капитализации к реализованной стоимости) для Dogecoin (DOGE) часто указывает на достижение пикового значения, когда он пересекает отметку в 78%. В текущий момент MVRV значительно ниже этого уровня, что, по мнению экспертов, оставляет DOGE потенциал для дальнейшего роста.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
🇷🇺 #Недвижимость #Россия Продавцы сталкиваются с трудностями при продаже объектов на вторичном рынке недвижимости. В условиях снижающегося спроса, вызванного высокими ставками по ипотеке, средний срок продажи квартир за период с января по октябрь вырос более чем на треть по сравнению с прошлым годом, достигнув 74 дней. В ответ на падение спроса собственники вынуждены предлагать значительные скидки — сообщает Коммерсант.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#AGRO «Русагро» завершила сделку по консолидации 100% долей и получению полного контроля над ООО «ГК Агро-Белогорье».

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#BTC #ETH #ETF #финпотоки #COT #крипто 12 ноября зафиксирован значительный приток средств в спотовые криптовалютные ETF: Нетто-приток в спотовые BTC-ETF составил +$817.5 млн (по сравнению с +$1.114 млрд на предыдущей торговой сессии). Нетто-приток в спотовые ETH-ETF составил +$135.9 млн (по сравнению с +$295.5 млн на предыдущей торговой сессии). Источник: данные Farside

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Девелоперская компания ГК «А101», лидирующая на рынке недвижимости Новой Москвы, представила операционные результаты за первые 9 месяцев 2024 года. По итогам отчетного периода компания демонстрирует уверенный рост ключевых показателей, укрепляя свое положение в сегменте жилой и коммерческой недвижимости. Основные достижения за 9 месяцев 2024 года: Рост строительства: Общий объем строительства увеличился на 10%. Объем строительства коммерческих и социальных объектов вырос на 9,6%, что подчеркивает стабильное развитие портфеля проектов компании. Продажи и финансовые результаты: Продажи квадратных метров выросли на 26%, а выручка увеличилась на 29%. Это свидетельствует о растущем спросе на недвижимость ГК «А101» и положительно отражается на финансовой независимости компании. Крупные проекты: В эксплуатацию введены крупные объекты в жилых районах «Прокшино» (148 000 м²) и «Скандинавия» (46 000 м²), что укрепляет позиции компании на рынке и привлекает новые инвестиции. Лидерство в локации: По данным ЕГРН, ГК «А101» сохраняет абсолютное лидерство по доле спроса на недвижимость в Новой Москве, что подтверждает доверие покупателей к компании. ГК «А101» не только сохраняет лидерство, но и активно вносит вклад в развитие инфраструктуры Новой Москвы. Благодаря низкому уровню долговой нагрузки, компания остается финансово независимой и устойчива к рыночным вызовам, что создает дополнительные преимущества для долгосрочных инвесторов и покупателей. Заключение: ГК «А101» продолжает динамично развиваться, занимая лидирующие позиции на рынке недвижимости. Стабильные финансовые результаты и активное строительство новых объектов делают компанию привлекательным партнером как для инвесторов, так и для клиентов.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует, что цифровые финансовые активы (ЦФА) в ближайшие годы станут крайне востребованными в России. По его мнению, интерес к ЦФА будет только расти, учитывая развитие цифровой экономики, повышение регулирования и внедрение новых технологий. Греф отметил, что данный сектор может сыграть ключевую роль в финансовой системе страны, обеспечивая альтернативные источники финансирования и инвестиционных возможностей для компаний и частных лиц. Основные причины роста популярности ЦФА в России: Повышение интереса к альтернативным инвестициям: В условиях волатильности традиционных рынков россияне все чаще ищут альтернативные способы вложения средств, и ЦФА представляют собой привлекательный вариант. Развитие технологий блокчейн и цифровых платформ: С активным развитием блокчейн-технологий создаются новые возможности для выпуска и обращения цифровых активов, что повышает их доступность и надежность. Правовое регулирование: Введение четких норм и правил в сфере ЦФА позволяет снизить риски для инвесторов и сделать цифровые активы более привлекательными для бизнеса. Потребность в диверсификации портфелей: ЦФА помогают инвесторам защитить свои активы от инфляции и нестабильности на традиционных рынках, что делает их привлекательными как для розничных, так и для институциональных инвесторов. Чего ожидать в будущем? По мнению экспертов, популярность ЦФА продолжит расти, и к 2025 году этот рынок может стать одним из ключевых для российской финансовой экосистемы. В перспективе появление новых инструментов и возможностей, таких как токенизация реальных активов и внедрение цифровых валют центрального банка, также будут способствовать развитию ЦФА. Для российских инвесторов ЦФА могут стать важным элементом в стратегии диверсификации и помогут адаптироваться к изменяющимся условиям мировой экономики.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
JP Morgan считает, что достижение доходности 10-летних казначейских облигаций США уровня 5% может создать переломный момент для фондового рынка страны. На фоне высокой доходности, привлекательность облигаций возрастает, что может отвлечь инвестиционные потоки от акций и повлиять на их динамику. При нынешнем уровне доходности около 4,3%, акции всё еще сохраняют свою конкурентоспособность, однако если доходность превысит 5%, инвесторы могут пересмотреть свои приоритеты. Почему 5% доходности могут стать проблемой для акций? Рост интереса к бондам: При высокой доходности 10-летних казначейских облигаций США, инвесторы могут предпочесть более стабильные и безопасные активы вместо более рискованных акций, особенно в условиях экономической неопределенности. Повышение стоимости заимствований: Компании, полагающиеся на займы для финансирования роста и развития, столкнутся с более высокими затратами на обслуживание долгов, что может снизить их прибыльность и повлиять на стоимость акций. Воздействие на корпоративные прибыли: Более высокая доходность облигаций обычно сопровождается снижением корпоративных прибылей, так как компании вынуждены адаптироваться к увеличению процентных расходов и изменению потребительского спроса. Как это может повлиять на рынок? Если доходность казначейских облигаций вырастет до 5%, это может привести к снижению индексов, поскольку инвесторы начнут продавать акции в пользу более безопасных облигаций. В результате мы можем увидеть значительную коррекцию фондового рынка, особенно в секторах, чувствительных к процентным ставкам, таких как технологии и потребительские товары. JP Morgan предупреждает, что инвесторам важно следить за динамикой доходности облигаций и своевременно адаптировать свои портфели к возможным изменениям в финансовом климате.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
«Русагро» завершило сделку по полной консолидации и установлению контроля над ГК «Агро-Белогорье», что укрепит позиции компании в агропромышленном секторе России. Теперь «Русагро» станет вторым крупнейшим производителем свинины в стране, что позволит компании значительно увеличить свои производственные мощности и долю рынка. Сделка принесет важные стратегические преимущества, включая доступ к дополнительным ресурсам, производственным площадкам и расширение логистических возможностей. Консолидация позволит «Русагро» укрепить свою конкурентоспособность и быстрее реагировать на изменения спроса в свиноводческом секторе, а также стать более устойчивым игроком в условиях волатильности рынка продовольствия

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Министерство торговли США приняло решение снизить компенсационную пошлину на фосфорные удобрения компании ФосАгро до 18,21%. Это изменение представляет собой положительный сдвиг для российского производителя удобрений, так как позволяет снизить финансовую нагрузку на экспорт продукции в США. Снижение пошлин может оказать положительное влияние на конкурентоспособность ФосАгро на американском рынке, улучшить позиции компании в глобальной цепочке поставок удобрений и поддержать стратегию расширения экспортных продаж. Это также сигнализирует об определённых уступках в торговой политике США в отношении российских производителей удобрений.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Согласно ноябрьскому опросу Bank of America среди международных управляющих активами, проведенному после победы Дональда Трампа на выборах, инвесторы активизировались и значительно увеличили длинные позиции в акциях, достигнув максимума за последние 11 лет. Наиболее перспективные активы на 2025 год: Американские акции: Ведущие управляющие считают, что американский рынок акций останется одним из главных направлений для вложений благодаря предполагаемому снижению налогов и поддержке внутреннего бизнеса. Мировые акции: Высокие ожидания от глобальных акций, обусловленные улучшением экономической активности и предполагаемым ростом инвестиций в бизнес. Доллар США: По мнению участников опроса, доллар сохранит свою силу, учитывая потенциальные экономические реформы и налоговые изменения. Золото: Как традиционный актив-убежище, золото остаётся важным элементом для диверсификации портфеля в условиях макроэкономической неопределённости. Основные драйверы бычьих настроений: Ускорение роста экономики Китая: Восстановление активности в Китае может положительно повлиять на глобальный спрос и активность в различных отраслях. Снижение налогов в США: Возможное снижение налогового давления, о котором говорил Трамп, может стимулировать бизнес и рынок труда, что усилит спрос на американские акции и другие активы. Основные риски: Рост доходностей госбондов США: Повышение доходности облигаций может оказать давление на акции и стимулировать приток капитала в более стабильные активы. Торговые войны: Риски торговых конфликтов могут негативно повлиять на глобальные цепочки поставок, особенно если США примут жесткую позицию по отношению к ключевым торговым партнерам. Итоги опроса указывают на позитивные настроения среди международных управляющих активами, но также подчёркивают потенциальные угрозы для мировой экономики и рынков, что требует осторожности и продуманного подхода к инвестициям в 2025 году

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
🚗 Китай: Розничные продажи автомобилей на новой энергии (NEV) Период с 1 по 10 ноября: Продажи: 310 000 автомобилей Рост: +10% по сравнению с предыдущим месяцем, +70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года С начала года: Общие продажи: 8.64 млн автомобилей Рост: +41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), рынок автомобилей на новой энергии в КНР продолжает демонстрировать значительный рост, укрепляя позиции Китая как мирового лидера в производстве и продаже NEV

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
🚀 Сбербанк и Роскосмос: Возможное сотрудничество в космической отрасли Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк ведет переговоры с Роскосмосом о возможных путях участия в космической отрасли. Этот шаг может открыть новые перспективы для финансово-технологического гиганта, позволяя Сберу расширить свои горизонты в инновационных сферах. Такое сотрудничество могло бы включать финансирование космических проектов, развитие технологий анализа данных из космоса и использование космических ресурсов для различных высокотехнологичных приложений. Это интересный поворот для Сбера, который активно диверсифицирует свои направления деятельности.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
💳 Карты "Мир" будут работать в Иране с января 2025 года С января 2025 года российские карты платёжной системы "Мир" начнут приниматься на территории Ирана, как сообщил глава Центрального банка Ирана. Это событие укрепит экономические и финансовые связи между Россией и Ираном, предоставляя гражданам России возможность использовать свои карты "Мир" для транзакций и снятия наличных в Иране. Расширение сети "Мир" в Иран станет важным шагом для усиления финансовой интеграции и обеспечения удобства для российских туристов и бизнесменов, посещающих страну

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Сбер нацелен на интеграцию ЦФА-платформы с другими площадками: что это значит для инвесторов и крипторынка? Герман Греф, глава Сбербанка, сообщил, что в ближайшие годы приоритетным направлением для банка станет интеграция собственной платформы цифровых финансовых активов (ЦФА) с другими криптоплощадками. Это стратегическое решение может существенно расширить возможности для бизнеса и пользователей, а также укрепить позиции Сбербанка на рынке цифровых активов. Причины и перспективы интеграции ЦФА-платформы Интеграция с другими площадками имеет ряд стратегических преимуществ. Во-первых, это позволит банку увеличить ликвидность своих цифровых активов, улучшить доступность для бизнеса и частных инвесторов и усилить позиции в развивающемся секторе цифровых финансов. Во-вторых, Сбербанк стремится создать более комплексную экосистему, чтобы соответствовать высоким требованиям клиентов в эпоху цифровой трансформации. Влияние на инвесторов и рынок цифровых активов Для инвесторов новость об интеграции ЦФА-платформы с другими площадками означает расширение возможностей доступа к активам и повышения ликвидности. Это также шаг к созданию более прозрачного и регулируемого крипторынка в России, что может стать положительным сигналом для крупных игроков и привлечь больше частных инвесторов. Преимущества интеграции для российского крипторынка Сбербанк, будучи одним из крупнейших финансовых институтов страны, может сыграть ключевую роль в развитии цифровой экономики России. Интеграция ЦФА-платформы с другими площадками позволит расширить доступ к цифровым активам и сделать их более надежными и доступными для пользователей, что особенно важно на фоне роста интереса к цифровым активам и необходимости в безопасных финансовых инструментах. Заключение Интеграция платформы Сбербанка с другими площадками открывает новые перспективы для инвесторов и укрепляет позиции Сбербанка на рынке цифровых активов. Этот шаг может стать важным этапом в создании устойчивой цифровой экономики в России, повышая привлекательность ЦФА для бизнеса и частных инвесторов

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Китай и арабская MASDAR инвестируют в проекты ВИЭ в Казахстане: перспективы для региона Китай и арабская компания MASDAR (Объединенные Арабские Эмираты) объявили о крупных инвестициях в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Казахстане. Китай планирует вложить более $2 млрд, в то время как MASDAR инвестирует $1,5 млрд, что подчеркивает интерес к развитию зелёной энергетики в Центральной Азии. Почему Казахстан интересен для инвесторов в ВИЭ? Казахстан активно развивает проекты в сфере ВИЭ, стремясь сократить зависимость от углеводородов и уменьшить углеродный след. Географические особенности страны, такие как солнечные и ветровые ресурсы, делают её привлекательной для инвесторов, стремящихся развивать экологически чистую энергетику. Эффект на регион и новые возможности для инвесторов Эти инвестиции поднимут инфраструктуру ВИЭ на новый уровень, увеличив мощности солнечных и ветровых станций. Появление таких крупных инвесторов также способствует развитию технологий и созданию новых рабочих мест. Это благоприятный сигнал для других международных компаний, которые рассматривают возможности вложений в Центральной Азии. Возможные перспективы и влияние на экономику Поддержка Казахстана со стороны Китая и стран Ближнего Востока укрепляет региональные экономические связи и даёт перспективу для диверсификации энергетики. Эти инвестиции могут стать важным шагом в достижении целей Казахстана по увеличению доли возобновляемой энергетики в энергетическом балансе страны, открывая новые возможности для бизнеса и улучшая экологическую обстановку. Инвестиции в зелёную энергетику Центральной Азии продолжают набирать обороты, и Казахстан становится центром притяжения для международных компаний, заинтересованных в ВИЭ

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Минэнерго предлагает снять запрет на экспорт бензина из России: цены стабилизированы

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Минфин разместил ОФЗ 26246 на рекордные 39,84 млрд руб в 4 квартале при высоком спросе Минфин России успешно разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26246 на сумму 39,84 млрд рублей, что стало максимальным объемом размещения в четвертом квартале 2024 года. При общем спросе на уровне 65,979 млрд рублей средневзвешенная доходность составила 16,82%

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
США стремятся согласовать законы ЕС для увеличения поставок СПГ в Европу США намерены выработать соглашение с ЕС, чтобы привести европейское законодательство в соответствие с американским, что создаст более благоприятные условия для увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Такой шаг может усилить энергетическую независимость Европы и укрепить ее связи с США на фоне меняющегося глобального энергетического ландшафта

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
💥🇷🇺#UNAC Рособоронэкспорт объявил о первых контрактах на Су-57 "Рособоронэкспорт" заключил первые экспортные контракты на поставку истребителей Су-57. Этот шаг знаменует начало международных поставок российских истребителей пятого поколения, что подчеркивает растущий интерес к российской авиационной технике на мировом рынке вооружений

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#BTC #крипто #внедрение #корпораты Компания Genius Group, работающая в сфере искусственного интеллекта, объявила о принятии "BTC-стандарта". В рамках этой стратегии компания планирует хранить не менее 90% своих текущих и будущих резервов в биткоине (BTC), рассматривая его как ключевой актив для защиты и приумножения капитала. В дополнение к этому, Genius Group запланировала покупку BTC на сумму $120 млн, что отражает их уверенность в будущем криптовалюты и её способности служить надежным долгосрочным инструментом для сбережений.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#бонды #россия #cot Частные инвесторы продолжают удерживать рекордный месячный объем нетто-шорт позиций во фьючерсе на Индекс ОФЗ (RGBI), согласно данным MSCinsider. Такая динамика может свидетельствовать о нарастающих ожиданиях повышения доходности российских облигаций или усилении волатильности на рынке государственных облигаций.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
После отчетностей: ✴️ HUT 8 Mining (#HUT) = +1% ✴️ HIVE Blockchain (#HIVE) = -2.5% ✴️ Bitcoin Depot (#BTM) = +5% 🇺🇸 Tower Semiconductor (#TSEM) = +7% Компании из криптоиндустрии показали разнонаправленные результаты, в то время как Tower Semiconductor продемонстрировал сильный рост.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Центральный банк России опубликовал данные по внешнеэкономической торговле за январь-октябрь, которые показывают значительное увеличение профицита торгового баланса. За первые десять месяцев профицит достиг $115,4 млрд, что свидетельствует об устойчивом положении России на мировом рынке. Основные данные: Профицит внешней торговли в октябре вырос до $11,8 млрд, по сравнению с $10,9 млрд за аналогичный период прошлого года. Экспорт России в октябре составил $36 млрд, показав снижение по сравнению с предыдущим месяцем. Импорт также снизился до $24,2 млрд в октябре, что может быть связано с волатильностью на глобальных рынках и внутренними факторами. Комментарий: Рост профицита торгового баланса указывает на укрепление позиции России на мировой арене, несмотря на снижение объемов экспорта и импорта. Инвесторы могут рассматривать этот тренд как сигнал для стабильности экономики, но необходимо учитывать влияние международных санкций и ограничений на объемы торговли.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Доля инвестиций нерезидентов в суверенные евробонды РФ снизилась до 44% По данным Центрального банка России, доля нерезидентов в инвестициях в российские суверенные евробонды в третьем квартале сократилась до 44%. Это снижение подчеркивает текущие изменения в структуре владения российскими долговыми обязательствами, на которые влияют как геополитические факторы, так и общие тенденции глобальных финансовых рынков. Возможные причины и влияние на рынок Снижение инвестиций нерезидентов может быть связано с повышенной волатильностью и санкционными ограничениями, а также с изменением стратегии инвесторов в условиях повышенных геополитических рисков. Такая динамика может привести к увеличению ставок по российским облигациям, что потенциально сделает их более привлекательными для отечественных инвесторов, но и увеличит стоимость заимствований для России. Для инвесторов Инвесторы должны учитывать текущие изменения в структуре спроса на российские долговые бумаги и возможные колебания доходности в условиях снижения внешнего интереса к евробондам

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
В октябре потребительская инфляция (CPI) в США осталась в рамках ожиданий: Месячный рост CPI составил +0.2%, совпадая с прогнозами и сентябрьским уровнем. Годовой показатель CPI составил +2.6%, что также соответствует ожиданиям аналитиков и немного выше предыдущего уровня +2.4%. Базовый CPI (исключая волатильные категории, такие как еда и энергоносители) вырос на +3.3% в годовом исчислении, что также соответствует прогнозам и предыдущему значению. Что это значит для экономики и инвесторов? Такие данные показывают, что инфляционное давление в США сохраняется на стабильном уровне, что может поддержать Федеральный резерв в текущей монетарной политике без необходимости дополнительных ужесточений. Для инвесторов эти показатели подтверждают текущий прогноз по ставкам и, вероятно, не вызовут существенных колебаний на рынках.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Новая практика в решениях российских судов по искам к Euroclear представляет собой значительный сдвиг для российских инвесторов. Если ранее суды, как правило, удовлетворяли такие иски частично, разрешая возмещение лишь части стоимости заблокированных активов, то теперь появились прецеденты, когда российские суды требуют возместить полную стоимость всего замороженного портфеля. По мнению юристов, опрошенных «РБК Инвестициями», такие решения выбиваются из сложившейся судебной практики. За последние два года большинство исков против Euroclear заканчивались отказами судов в полном возмещении стоимости заблокированных ценных бумаг в качестве убытков. Однако новый подход в судебных решениях может сигнализировать о более благоприятной перспективе для российских инвесторов, пытающихся вернуть свои средства, замороженные в иностранных депозитариях в условиях санкционных ограничений. Что это значит для инвесторов? Для российских инвесторов это открывает возможность увеличения компенсации за заблокированные активы и повышает шансы на успешное возмещение в судах. Новый подход может стать основой для более благоприятной практики по аналогичным делам в будущем, что потенциально улучшит защиту интересов российских держателей ценных бумаг за рубежом

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Robinhood US объявила о листинге четырёх криптовалют: Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP и Pepe (PEPE). Это событие привлекло внимание инвесторов и криптосообщества, так как добавление новых активов на популярную платформу делает их доступнее для широкого круга пользователей. Что значит этот листинг? Для криптовалютного рынка такой шаг свидетельствует о растущем интересе к цифровым активам, несмотря на регуляторные вызовы. Для Robinhood расширение ассортимента криптовалют является стратегическим шагом, направленным на увеличение клиентской базы, которая теперь получит доступ к ещё более разнообразному набору активов. Что это значит для криптовалюты SOL, ADA, XRP и PEPE? Каждый из добавленных активов имеет свою уникальную рыночную динамику и целевую аудиторию. Листинг на Robinhood может усилить их ликвидность и поспособствовать росту объёма торгов, так как платформа предоставляет доступ миллионам розничных инвесторов в США

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Министерство финансов России успешно разместило облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26248 на сумму 49,11 млрд рублей при спросе в 72,39 млрд рублей. Средневзвешенная доходность размещения составила 16,95%. Высокий спрос на ОФЗ и уровень доходности отражают устойчивый интерес инвесторов к государственным облигациям, несмотря на текущие экономические условия и высокую волатильность на финансовых рынках. Такие уровни доходности могут привлечь как институциональных, так и частных инвесторов, стремящихся сохранить капитал при высоких процентных ставках

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Потенциальные пошлины, которые администрация Трампа рассматривает для защиты американской промышленности, могут оказать значительное давление на экономику Германии. Глава Центрального банка Германии предупредил, что введение таких пошлин может стоить стране до 1% ВВП. Этот сценарий вызывает серьезные опасения, так как Германия, крупнейшая экономика Европы, сильно зависит от экспорта, особенно в автомобильной и машиностроительной отраслях, которые могут быть затронуты в первую очередь. Для Германии и других европейских стран такие меры могут спровоцировать дальнейшее обострение торговых отношений и привести к новым «торговым войнам», создавая дополнительные риски для экономики всего региона.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Топ мемкоины по рыночной капитализации на платформе PumpFun DropsTab опубликовал рейтинг крупнейших мемкоинов по показателю FDV (Fully Diluted Valuation) на платформе PumpFun. Возглавляет список #PNUT — мемкоин, связанный с трагично известной в социальных сетях белкой по имени Пинат. История Пинат необычна и даже имеет некоторые связи с громкими именами — Трампом, Маском и республиканцами, что добавляет монете узнаваемости и популярности. FDV (Fully Diluted Valuation) — это гипотетическая оценка, представляющая стоимость мемкоина, если бы все его токены находились в обращении.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Минфин России 13 ноября провёл аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 88,95 млрд рублей, что стало максимальным объёмом за последние два месяца. Это привлекло внимание инвесторов и может свидетельствовать о повышенном спросе на госдолг, а также о стабильном интересе к российским облигациям, несмотря на высокие процентные ставки и экономическую неопределённость.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман подчеркнули важность продолжения тесной координации в рамках ОПЕК+. Этот союз крупнейших мировых производителей нефти играет ключевую роль в поддержании баланса на мировом рынке нефти и стабилизации цен. Подобное сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией способствует повышению устойчивости отрасли, укрепляет позиции стран в нефтяной сфере и предоставляет более предсказуемые условия для инвесторов и энергетических компаний.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $71 за баррель. Это может сигнализировать о снижении спроса или усилении опасений относительно замедления глобальной экономики. Для нефтедобывающих стран это может стать вызовом, а также оказать влияние на энергетические компании и связанные с нефтью активы.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Минфин России разместил ОФЗ 26246 на сумму 39,84 млрд рублей при спросе 65,979 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 16,82%, что указывает на высокий интерес инвесторов и привлекательные условия размещения в текущих рыночных реалиях

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
#Биткоин достиг $92 000 Биткоин превысил отметку $92 000 впервые в истории, показав рост более 110% с начала года

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Лензолото: дивиденды за 9 месяцев 2024 года Совет директоров Лензолото принял решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям за 9 месяцев 2024 года. Дивиденды по обыкновенным акциям составят 1 184 рубля на акцию. Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) состоится 16 декабря, а дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 27 декабря. Это решение подчеркивает текущую стратегию компании, ориентированную на удержание прибыли для развития бизнеса.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Экономические показатели России: динамика роста ВВП и инфляции Рост ВВП России в третьем квартале 2024 года замедлился до 3,1%, в то время как во втором квартале этот показатель составлял 4,1%, а в первом квартале — 5,4%. Годовая инфляция в октябре снизилась до 8,54% по сравнению с 8,63% в сентябре. Однако в период с 6 по 11 ноября годовая инфляция снова ускорилась до 8,56%. С начала года по 11 ноября накопленная инфляция составила 7,02%. Эти показатели свидетельствуют о замедлении темпов экономического роста на фоне сохраняющейся инфляционной нагрузки, что может указывать на вызовы для экономической устойчивости России в ближайшем будущем.

0 Сергей Терешкин 13.11.2024
Австрийская компания OMV заявила о своей победе в арбитражном суде в споре с "Газпром экспортом" и планирует взыскать 230 миллионов евро за недопоставки газа в Германию. Решение арбитража, опубликованное ТАСС, подчеркивает важность соблюдения контрактных обязательств в условиях энергетической неопределенности в Европе. Этот спор стал одним из ключевых вопросов в энергетических отношениях между Россией и европейскими партнерами, поскольку поставки газа играют центральную роль в обеспечении энергетической безопасности региона.

Оставить комментарий:

Вам может быть интересно

Куда инвестирует Русская медная компания (РМК)?

Русская медная компания (РМК) — один из лидеров цветной металлургии в России, активно развивающий добычу и переработку меди, а также реализующий масштабные экологические проекты. Узнайте, какие направления инвестиций обеспечивают компании устойчивый рост, как она поддерживает развитие регионов и почему РМК остаётся ключевым игроком на мировом рынке меди. В статье подробно рассмотрены активы, перспективы и риски компании, а также её вклад в российскую экономику.

Подробнее

Китайские электромобили: новая эра автомобильной индустрии

Китайская автомобильная промышленность переживает стремительный рост в сегменте электромобилей, что оказывает значительное влияние на мировой рынок и Россию. В статье мы рассмотрим, как почти 50% продаж легковых автомобилей в Китае составляют электромобили и гибриды, а также проанализируем влияние этого тренда на спрос на бензин.Мы обсудим активное расширение китайских производителей, таких как BYD, на международные рынки и их влияние на российский авторынок, где более 90% импортируемых автомобилей поступает из Китая. Узнайте о перспективах развития электромобилей и их воздействии на экономику. Не пропустите!

Подробнее

Пятница, 29 ноября 2024 года: Анализ ключевых событий и отчётов

Пятница, 29 ноября, станет ключевым днём для инвесторов благодаря публикации данных о ВВП Швейцарии и Канады, инфляции в Еврозоне и протоколам Банка Англии. В центре внимания также отчётность крупнейших российских компаний, включая Сбербанк, Роснефть и Аэрофлот. Как эти события повлияют на российский рынок и курс рубля? Какие риски и возможности открываются для инвесторов? Узнайте в нашем подробном аналитическом обзоре!

Подробнее

Четверг, 28 ноября 2024 года: Анализ ключевых событий и отчётов

Четверг, 28 ноября, обещает быть насыщенным для инвесторов, несмотря на закрытие американских рынков из-за празднования Дня благодарения. На повестке дня — ключевые данные по инфляции в Германии, индекс потребительского доверия в Еврозоне, а также отчётность крупнейших российских компаний, таких как РусГидро и ТКС Холдинг. Как эти события повлияют на российский рынок? Какие риски и возможности следует учитывать инвесторам? Читайте в нашем ежедневном аналитическом обзоре.

Подробнее

Куда инвестирует «Русхимальянс»?

«Русхимальянс» — лидер химической промышленности России, активно развивающий переработку и сжижение природного газа. В статье вы узнаете, как компания направляет свои инвестиции на модернизацию производственных мощностей, создание инновационных инфраструктурных объектов и экологические проекты. Мы рассмотрим, как эти вложения укрепляют позиции «Русхимальянса» на мировом рынке и что это значит для экономики России и инвесторов.

Подробнее

День благодарения в США: история праздника, закрытие рынков и влияние на глобальных инвесторов

День благодарения — один из самых значимых национальных праздников в США, отмечаемый ежегодно в четвёртый четверг ноября. В 2024 году он приходится на 28 ноября. Этот день не только символизирует семейные ценности и благодарность за урожай, но и оказывает заметное влияние на финансовые рынки, как в США, так и по всему миру.

Подробнее

Среда, 27 ноября 2024 года: Анализ ключевых событий и отчётов

В среду, 27 ноября 2024 года, российским инвесторам предстоит обратить внимание на ряд значимых экономических событий и корпоративных отчётов, способных существенно повлиять на финансовые рынки. В статье представлен подробный анализ решений Народного банка Китая по ставке MLF, публикации индекса цен на жильё S&P/Case-Shiller в США, а также протоколов последнего заседания FOMC. Кроме того, рассмотрены ожидаемые финансовые результаты таких компаний, как Dell Technologies, Crowdstrike Holdings и HP Inc. Особое внимание уделено влиянию этих событий на российскую экономику и рекомендации для отечественных инвесторов.

Подробнее

Куда инвестирует «МегаФон»?

МегаФон, один из ведущих операторов связи в России, в 2023 году значительно увеличил объем инвестиций, направив 90,3 млрд рублей на развитие ключевых направлений, что существенно превышает показатель предыдущего года в 59,2 млрд рублей. Основные активы компании включают обширную сетевую инфраструктуру с более чем 200 000 базовых станций, дочерние компании и бренды, такие как Yota и NetByNet, а также современные офисные здания и центры обработки данных. Инвестиции направлены на развитие сетевой инфраструктуры, цифровизацию и инновации, улучшение клиентского опыта, а также на социальные проекты и устойчивое развитие. Эти стратегические вложения способствуют развитию телекоммуникационной инфраструктуры России, повышению доступности современных цифровых услуг и стимулированию инноваций в отрасли, что, в свою очередь, способствует росту экономики и улучшению качества жизни населения.

Подробнее

Вторник, 26 ноября 2024 года: Анализ ключевых событий и отчётов

Вторник, 26 ноября 2024 года, обещает стать насыщенным днём для трейдеров и инвесторов. В центре внимания — решение Китая по монетарной политике, ключевые показатели рынка недвижимости и потребительского доверия в США, а также протоколы заседания ФРС. Российские компании, такие как Whoosh и ОзонФарм, представят свои отчёты, а истечение локапа у Element может вызвать волатильность. Узнайте, как эти события повлияют на финансовые рынки, что ожидать от корпоративных отчётов и на какие тренды стоит обратить внимание.

Подробнее

Понедельник, 25 ноября 2024 года: Анализ ключевых событий и отчётов

Понедельник, 25 ноября 2024 года, станет насыщенным днём для финансовых рынков. В центре внимания — данные по индексу делового климата Ifo в Германии, ключевые экономические показатели США и выступления представителей Европейского центрального банка. Кроме того, запланированы корпоративные события в России, включая День инвестора Henderson и обсуждение дивидендов ОзонФарм. Узнайте, как эти события могут повлиять на курс рубля, российский фондовый рынок и глобальные тренды. Читайте подробный анализ и рекомендации, чтобы подготовиться к торгам.

Подробнее