Пятница, 29 ноября 2024 года: Анализ ключевых событий и отчётов
Международные события и их влияние на Россию
-
Швейцария: ВВП за 3 квартал 2024 года (11:00 мск)
Данные по ВВП Швейцарии отражают состояние экономики страны, что может повлиять на курс швейцарского франка. Для российских инвесторов это важно с точки зрения оценки глобальных рисков и изменения валютных курсов. Укрепление франка может говорить о повышении спроса на защитные активы. -
Еврозона: Предварительные данные по потребительской инфляции за ноябрь (13:00 мск)
Инфляция в Еврозоне — один из ключевых индикаторов, влияющих на решения Европейского центрального банка. Снижение инфляции может ослабить евро, что скажется на курсе рубля. Российским экспортёрам в Еврозону стоит учитывать динамику этих данных. -
Великобритания: Протоколы последнего заседания Банка Англии (13:30 мск)
Протоколы предоставят намёки на дальнейшие действия центрального банка Великобритании. Это может повлиять на мировые рынки, особенно если в них содержатся упоминания о борьбе с инфляцией или ужесточении монетарной политики. -
Канада: ВВП за 3 квартал 2024 года (16:30 мск)
Состояние экономики Канады оказывает влияние на динамику курса канадского доллара. Для России, учитывая торговые отношения с Канадой, это может повлиять на оценку конкурентоспособности российских экспортных товаров. -
Выступления представителей центральных банков
Nagel и De Guindos из Европейского центрального банка могут дать комментарии, которые повлияют на ожидания инвесторов относительно монетарной политики ЕЦБ. Российским трейдерам важно учитывать сигналы, влияющие на динамику евро.
Российские события: Главные отчёты дня
-
$AFKS — АФК Система
Публикация отчёта МСФО за 3 квартал 2024 года. Внимание следует уделить ключевым показателям диверсифицированного портфеля компании, а также её инвестициям в технологические и сельскохозяйственные проекты. -
$TGKN — ТГК-14
Отчёт РСБУ за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года. Ожидаются стабильные показатели благодаря прогнозируемому спросу на теплоэнергию в регионе. -
$AFLT — Аэрофлот
Результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года предоставят данные о восстановлении пассажиропотока и влиянии инфляции на операционные расходы. -
$SBER — Сбербанк
МСФО за 9 месяцев 2024 года. Главный акцент — на динамике розничного и корпоративного кредитования в условиях высоких ставок. -
$IRAO — Интер РАО
Отчёт МСФО за 3 квартал 2024 года может показать рост выручки благодаря экспорту электроэнергии. -
$ROSN — Роснефть
МСФО за 3 квартал. Инвесторам стоит обратить внимание на динамику добычи и экспортные показатели в условиях санкций. -
$MRSB — Мордовская ЭСК
ВОСА по дивидендам (0,091818 руб/акция). Решение укрепит позиции акций как дивидендного инструмента. -
$HNFG — Henderson
ВОСА по дивидендам (18 руб/акция). Рекомендуется оценить устойчивость выплат в условиях волатильности. -
$AVAN и $AQUA
Последний день с дивидендами (68,16 руб и 20 руб соответственно). Эти компании могут быть интересны дивидендным инвесторам. -
$MDMG — Мать и дитя
Закрытие реестра по дивидендам (20 руб). Долгосрочные инвесторы могут зафиксировать доходность.
Рекомендации для инвесторов
-
Отслеживайте макроэкономические данные
Публикация ВВП Швейцарии и Канады, а также данных по инфляции в Еврозоне, может вызвать волатильность на рынках. Это важно учитывать при торговле валютами и акциями. -
Обращайте внимание на выступления представителей ЕЦБ
Комментарии Nagel и De Guindos могут дать ключевые сигналы о дальнейшей политике ЕЦБ, что повлияет на рынок евро и сопряжённые активы. -
Следите за отчётностью российских компаний
Данные Сбербанка, Роснефти и Аэрофлота дадут представление о динамике ключевых отраслей экономики. Инвесторам стоит обратить внимание на компании с дивидендными выплатами, такими как Henderson и Мать и дитя.
Дополнительное влияние на Россию
Глобальные данные, включая инфляцию в Еврозоне и ВВП Швейцарии и Канады, могут усилить неопределённость на валютных рынках. Для российской экономики это создаёт условия для колебания рубля и влияния на внешнеэкономическую активность. Публикация отчётности российских компаний станет индикатором состояния ключевых секторов экономики, что важно для оценки текущих рисков и возможностей для инвесторов.
Комментарий:
«Пятница, 29 ноября, будет насыщена событиями, которые могут существенно повлиять на финансовые рынки. Для российских инвесторов ключевым фактором остаётся влияние данных из Еврозоны и отчётности крупных отечественных компаний. Важно сохранять бдительность и учитывать все макроэкономические сигналы при формировании торговых стратегий», — отметил Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.
По состоянию на 29 ноября 2024 года, финансовые рынки демонстрируют следующие показатели:
Bitcoin (BTC)Bitcoin
$96,237.00
+$920.00+0.97%Сегодня
Индекс доллара США (DXY): 105,86, снижение на 0,19 пункта (-0,18%).
Фьючерсы на Shanghai Composite Index: 3 348,20, рост на 52,50 пункта (+1,59%).
Фьючерсы на Hang Seng Index: 19 688,5, рост на 235,0 пункта (+1,21%).
Фьючерсы на Nikkei 225: 38 172,5, снижение на 127,5 пункта (-0,33%).
Фьючерсы на Euro Stoxx 50: 4 772, рост на 2 пункта (+0,04%).
Фьючерсы на S&P 500: 6 033,00, рост на 18,00 пункта (+0,30%).
Нефть Brent: $72,86 за баррель, рост на $0,08 (+0,11%).
Природный газ: $3,306 за MMBtu, рост на $0,011 (+0,33%).
Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации США: 110,75, рост на 0,02 пункта (+0,01%).
Золото: $2 683,35 за унцию, рост на $21,85 (+0,82%).
Серебро: $31,137 за унцию, рост на $0,452 (+1,47%).
Медь: $4,1638 за фунт, рост на $0,0323 (+0,78%).
Железная руда 62%: $102,17 за метрическую тонну, рост на $0,11 (+0,11%).
Никель: $1 361,2 за метрическую тонну, без изменений.
Алюминий: $2 620,50 за метрическую тонну, рост на $26,50 (+1,02%).
Обратите внимание, что финансовые рынки подвержены быстрым изменениям. Для получения актуальной информации рекомендуется обращаться к надежным финансовым источникам или платформам рыночных данных.
Согласно данным «Корпорации Чермет», в период с января по октябрь 2024 года производство стали в России снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 59,1 млн тонн. В октябре выплавка стали уменьшилась на 15%, достигнув 5,56 млн тонн.
Снижение производства затронуло ведущие металлургические компании:
Эти показатели отражают продолжающееся сокращение производства стали в России, что может быть связано с изменениями в спросе на внутреннем и внешнем рынках, а также с текущей экономической ситуацией.
Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», считают, что на ближайшем заседании Центрального банка России ключевая ставка может быть повышена до 25%. Основными факторами для такого решения являются ускорение инфляции и резкое ослабление рубля на текущей неделе.
Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов отметил, что на декабрьском заседании регулятор будет рассматривать возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. По его словам, среднегодовое значение ставки прогнозируется на уровне 17–20%, однако при быстром развитии экономики ставка может оказаться выше этого диапазона.
Резкое ослабление рубля связано с новыми санкциями, которые нарушили внешнеторговые платежи, особенно в нефтегазовом секторе, создав дефицит валюты на российском рынке. С начала августа рубль обесценился более чем на 24% по отношению к доллару США, достигнув 32-месячного минимума.
В этих условиях Центральный банк может принять дополнительные меры для стабилизации курса рубля и сдерживания инфляции, включая возможное повышение ключевой ставки на ближайшем заседании.
Рубль обесценился на четверть с начала августаС 20 декабря 2024 года Московская Биржа вводит новые базы расчета для ряда своих индексов.
Индекс МосБиржи и Индекс РТС:
В состав индексов будут включены следующие акции:
Исключаются из состава индексов депозитарные расписки:
Лист ожидания на включение в Индекс МосБиржи и Индекс РТС:
Лист ожидания на исключение из Индекса МосБиржи и Индекса РТС:
Индекс голубых фишек:
В состав индекса будут включены:
Исключаются из индекса:
Эти изменения отражают стремление Московской Биржи поддерживать актуальность и репрезентативность своих индексов, учитывая динамику рынка и ликвидность ценных бумаг.
Источник:
Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт. Ранее ставка составляла 14,25%. Это решение принято на фоне возросшей волатильности на финансовых рынках, что может привести к росту неопределенности и инфляционных ожиданий.
Кроме того, регулятор начал проводить валютные интервенции для поддержки курса национальной валюты — тенге. Ослабление тенге связано с внешними и внутренними факторами, включая снижение цен на нефть и укрепление доллара США. С начала ноября тенге подешевел на 1,4%, достигнув курса 495 тенге за 1 доллар США.
Национальный банк Казахстана готов оперативно реагировать на ситуацию на валютном рынке и при необходимости проводить дополнительные валютные интервенции для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.
По оценке ВТБ, в ноябре 2024 года сбережения россиян в банках увеличатся на 21%, достигнув 50 трлн рублей. Ранее, по данным Центробанка, на 1 августа 2024 года объем средств населения на счетах и депозитах составлял 50,39 трлн рублей.
ВТБ демонстрирует опережающий рост: портфель розничных сбережений в рублях увеличился более чем на 44%, превысив 8,9 трлн рублей. С начала года прирост привлеченных средств в национальной валюте составил около 2,4 трлн рублей, причем основным драйвером стали срочные депозиты, объем которых превысил 6,2 трлн рублей.
Ранее заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков прогнозировал, что по итогам 2024 года рынок сбережений физических лиц в России может достичь 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%.
Рост сбережений обусловлен повышением процентных ставок по рублевым вкладам, что делает банковские депозиты более привлекательными для населения. ВТБ оперативно реагирует на изменения ключевой ставки, предлагая конкурентоспособные условия по сберегательным продуктам.
Источник:
По оценке экспертов, вероятность повышения ключевой ставки Банком России до 23% на декабрьском заседании существенно возросла. Ранее, 25 октября 2024 года, ЦБ повысил ставку с 19% до 21% годовых, что стало максимальным значением с февраля 2022 года. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отметил, что регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки в декабре, однако окончательное решение будет зависеть от текущей инфляционной динамики.
Аналитики, включая представителей ВТБ, прогнозируют возможное повышение ставки до 23% на фоне сохраняющегося инфляционного давления и ослабления рубля.
Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк также считает, что при сохранении текущих инфляционных тенденций ЦБ может повысить ставку до 23% в декабре.
Решение о повышении ключевой ставки направлено на сдерживание инфляции и стабилизацию национальной валюты. Однако ужесточение денежно-кредитной политики может привести к удорожанию кредитов и снижению доступности заемных средств для бизнеса и населения. Эксперты рекомендуют учитывать возможные изменения ставки при планировании финансовой деятельности и инвестиций.
Согласно консенсус-прогнозу, чистая прибыль ПАО «НК «Роснефть» за третий квартал 2024 года составила 139 млрд рублей. Для сравнения, в первом квартале 2024 года чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, достигла 399 млрд рублей.
Следует отметить, что показатели, представленные в бухгалтерской отчетности по российским стандартам (РСБУ), могут значительно отличаться от консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО). Это связано с тем, что РСБУ не учитывает показатели всех компаний группы «Роснефть», а также различиями в оценке и составе показателей между РСБУ и МСФО. Поэтому для более точного анализа финансовых результатов рекомендуется использовать консолидированную отчетность по МСФО.
Официальные финансовые результаты за третий квартал 2024 года будут опубликованы компанией в ближайшее время. Рекомендуется ознакомиться с ними для получения актуальной информации о финансовом состоянии «Роснефти».
Согласно данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), инфляционные ожидания потребителей в еврозоне на ближайшие 12 месяцев в ноябре составили 2,5%, что выше прогноза в 2,3%, но ниже октябрьского показателя в 2,8%. Это свидетельствует о постепенном снижении инфляционных ожиданий, хотя они остаются выше целевого уровня ЕЦБ в 2%.
Ранее, в сентябре 2024 года, медианные ожидания инфляции на следующие 12 месяцев снизились до 2,4%, что стало минимальным значением с сентября 2021 года.
Снижение инфляционных ожиданий может указывать на растущее доверие потребителей к мерам ЕЦБ по контролю над инфляцией и достижению целевого показателя. Однако текущие ожидания все еще превышают целевой уровень, что может повлиять на будущие решения по денежно-кредитной политике.
Источник:
ИсточникиСогласно консенсус-прогнозу, чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по МСФО за девять месяцев 2024 года составила 110,9 млрд рублей, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года, равный 97,2 млрд рублей.
Ранее, по итогам первого полугодия 2024 года, компания сообщала о чистой прибыли в размере 79,5 млрд рублей, что на 17,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Рост финансовых показателей «Интер РАО» обусловлен увеличением выручки и эффективным управлением операционными расходами. Однако для получения полной картины финансового состояния компании рекомендуется ознакомиться с официальной отчетностью, доступной на .
Обратите внимание, что представленные данные основаны на консенсус-прогнозе и могут отличаться от фактических результатов, опубликованных в официальной отчетности компании
- ВОСА (внеочередное общее собрание акционеров): 26 декабря 2024 года
- Дата отсечки (последний день для покупки акций с правом на дивиденды): 9 января 2025 года
Эта новость вызвала значительный рост котировок "Магнита". Акции компании подскочили на 6,5% после объявления о дивидендах. По текущим ценам дивидендная доходность составляет 12,4%, что является привлекательным показателем для инвесторов.Стоит отметить, что эта выплата существенно выше, чем предыдущие дивиденды компании. Например, за 2023 год "Магнит" выплатил 412,13 рублей на акцию. Увеличение размера дивидендов может свидетельствовать об улучшении финансовых показателей компании и ее стремлении повысить привлекательность для акционеров.ПАО «Транснефть» обратилось к правительству с предложением дополнительно повысить тарифы на транспортировку нефти на 8,7% в 2025 году. Компания предупреждает, что без этой индексации к 2030 году может возникнуть дефицит средств в размере 582 млрд рублей, что связано с увеличением налоговой нагрузки.
Ранее Государственная дума РФ одобрила повышение ставки налога на прибыль для «Транснефти» с 20% до 40% на период с 2025 по 2030 годы. Компания заявила, что при таких условиях в ее бюджете останется лишь четверть от полученной прибыли, что приведет к дефициту денежных средств уже к 2026 году и вынудит приостановить крупные инвестиционные проекты, включая капитальный ремонт и реконструкцию трубопроводов.
Дополнительно, с 6 декабря 2024 года «Транснефть» планирует увеличить тарифы на транспортировку нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов на 13,8%. Это решение связано с индексацией тарифов ОАО «РЖД», проведенной в соответствии с приказом ФАС России.
Федеральная антимонопольная служба ранее предложила повысить тарифы «Транснефти» на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам на 5,8% с 1 января 2025 года. Однако компания считает эту индексацию недостаточной для компенсации возросшей налоговой нагрузки и обеспечения финансовой устойчивости.
Таким образом, «Транснефть» стремится сбалансировать свои финансовые обязательства и обеспечить продолжение инвестиционных программ, необходимых для поддержания и развития инфраструктуры транспортировки нефти в России.
В третьем квартале 2024 года экономика Канады продемонстрировала рост на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что ниже ожидаемого показателя в 0,4% и предыдущего значения в 0,5%. В годовом исчислении рост составил 1%, не дотянув до прогноза в 1,4% и снизившись с 2,1% во втором квартале.
Замедление экономического роста связано с несколькими факторами, включая снижение активности в производственном секторе и строительстве, а также ослабление потребительских расходов. Кроме того, высокие процентные ставки и глобальная экономическая неопределенность оказали давление на экономику.
Банк Канады ранее прогнозировал рост ВВП на 1,5% в третьем квартале, однако фактические данные оказались ниже ожиданий, что может повлиять на будущие решения по денежно-кредитной политике. Экономисты предполагают, что центральный банк может пересмотреть свои прогнозы и стратегии в свете текущих показателей.
Для стимулирования экономического роста правительству и центральному банку, возможно, потребуется рассмотреть меры по поддержке ключевых секторов экономики и повышению потребительской уверенности. Однако любые действия должны быть сбалансированы с целью контроля инфляции и обеспечения финансовой стабильности.
Источник:
Совет директоров ПАО «Магнит» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 560 рублей на одну акцию. Окончательное решение будет принято на внеочередном общем собрании акционеров, запланированном на 26 декабря 2024 года. Дата закрытия реестра для получения дивидендов установлена на 9 января 2025 года.
При текущей цене акции, дивидендная доходность составляет около 12,5%. После объявления рекомендации, акции «Магнита» показали рост на 5,5%.
Для получения дивидендов, инвесторам необходимо приобрести акции не позднее 7 января 2025 года, учитывая режим торгов Т+2 на Московской бирже. Выплаты будут осуществлены в соответствии с законодательством РФ: номинальным держателям и доверительным управляющим — в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным акционерам — в течение 25 рабочих дней с даты закрытия реестра.
Обратите внимание, что указанные даты могут быть изменены. Рекомендуется следить за официальными сообщениями компании для получения актуальной информации.
ПАО «НК «Роснефть» опубликовало финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года:
Чистая прибыль: 926 млрд рублей, что на 13,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистая прибыль за третий квартал: 153 млрд рублей, превысив консенсус-прогноз аналитиков в 139 млрд рублей.
Программа обратного выкупа акций:
Совет директоров «Роснефти» одобрил возобновление программы обратного выкупа акций на открытом рынке с продлением ее до 31 декабря 2026 года. Максимальный объем выкупа не превысит 102,6 млрд рублей, что соответствует неиспользованным средствам из предыдущих этапов программы.
Модернизация нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ):
Генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что компания рассматривает возможность переноса сроков модернизации НПЗ из-за высоких процентных ставок и налогов. Это решение связано с финансовыми трудностями, включая экспортные ограничения, рост цен на нефть и высокие затраты на заимствования.
Эти меры направлены на защиту интересов акционеров и обеспечение стабильности компании в условиях текущей экономической ситуации.