Вторник, 10 декабря 2024 года: Анализ ключевых событий и отчетов
Макроэкономические события
06:00 (МСК): Китай — Данные по мировой торговле (ноябрь)
Экспорт и импорт Китая являются индикаторами состояния глобального спроса и торговых потоков. Рост экспортных показателей укажет на устойчивость мировой экономики, тогда как снижение отразит ослабление спроса. Эти данные также важны для прогнозирования цен на сырье и энергоносители.
06:30 (МСК): Австралия — Решение по ставке Центрального банка
Центральный банк Австралии может дать дополнительные сигналы о состоянии экономики страны. Любые изменения ставки или комментарии относительно инфляции и роста могут привести к колебаниям курса австралийского доллара и повлиять на азиатские рынки.
10:00 (МСК): Германия — Индекс потребительских цен (ноябрь)
Как крупнейшая экономика Еврозоны, Германия задаёт общий тон для инфляционных ожиданий региона. Увеличение CPI усилит давление на ЕЦБ в сторону ужесточения монетарной политики, тогда как снижение поддержит аргументы в пользу сохранения текущего курса.
15:00 (МСК): 189-я конференция ОПЕК
Конференция станет ключевым событием для энергетических рынков. Обсуждение квот на добычу может привести к значительным изменениям цен на нефть, что особенно важно для экспортеров, включая Россию.
20:00 (МСК): США — Отчет WASDE
Доклад Министерства сельского хозяйства США даст представление о состоянии мировых запасов и производства сельскохозяйственных культур. Эти данные могут повлиять на рынок пшеницы, кукурузы и сои, особенно в условиях глобальной волатильности.
00:30 (МСК): США — Данные API по запасам нефти
Предварительный отчет по запасам нефти предоставит первые ориентиры для рынка перед официальным отчетом EIA. Эти данные способны вызвать изменения цен на нефть и акций нефтяных компаний.
Влияние на Россию
-
Энергетический сектор:
Результаты конференции ОПЕК и данные API могут оказать непосредственное влияние на цены на нефть, что критично для российской экономики, зависящей от экспорта энергоносителей. -
Сельское хозяйство:
Отчет WASDE важен для понимания динамики на рынке зерновых культур. Российским аграриям и трейдерам стоит учитывать глобальные запасы, чтобы прогнозировать экспортные возможности и цены. -
Торговля с Китаем:
Состояние китайского импорта будет сигнализировать о перспективах поставок российских товаров, включая углеводороды и металлургическую продукцию.
На что обратить внимание инвестору
- Нефтяные рынки: Конференция ОПЕК станет основным драйвером для изменения цен на нефть. Рекомендуется следить за результатами переговоров и прогнозами по квотам добычи, так как они могут значительно повлиять на стоимость акций энергетических компаний.
- Агросектор: Данные WASDE станут ориентиром для участников рынка сельскохозяйственных товаров. Увеличение запасов может снизить цены, тогда как прогнозы дефицита подтолкнут рынок к росту. Инвесторам стоит обратить внимание на фьючерсы на зерновые.
- Валютные рынки: Решение Австралии по ставке и немецкие данные по инфляции повлияют на динамику австралийского доллара и евро. Российским инвесторам, работающим на международных рынках, следует учитывать возможные изменения валютных курсов.
- Потребительский сектор: Корпоративные отчеты, такие как Autozone и GameStop, помогут оценить текущие тенденции в потребительских расходах и вызовы в розничной торговле.
Ключевые корпоративные отчеты
Премаркет:
- Autozone (AZO): Публикация отчета в 14:55 (МСК). Прогнозируется рост выручки на 2,6%, обусловленный увеличением спроса на автозапчасти и сопутствующие товары. Внимание инвесторов будет сосредоточено на рентабельности и стратегии компании в условиях инфляции.
- Academy Sports and Outdoors Inc (ASO): Отчет выйдет в 16:00 (МСК). Прогнозируется снижение выручки на 2,0% из-за слабых продаж в праздничный сезон. Особое внимание будет уделено прогнозам на будущие кварталы.
- Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc (OLLI): Отчет в 15:30 (МСК). Прогнозируется рост на 8,0% за счет расширения сети магазинов и увеличения клиентской базы. Инвесторы будут ждать данных о маржинальности.
После закрытия рынка:
- GameStop Corp (GME): Публикация в 00:05 (МСК). Прогнозируется падение выручки на 16,5%, что отражает проблемы с продажами и инвентарем. Ключевой фокус на стратегии выхода из кризиса.
- Dave & Buster's Entertainment Inc (PLAY): Отчет в 00:05 (МСК). Ожидаемое снижение на 1,5%. Инвесторы будут анализировать восстановление посещаемости развлекательных центров.
- Stitch Fix Inc (SFIX): Отчет в 00:05 (МСК). Прогнозируется падение выручки на 16,1% из-за снижения роста клиентской базы. Особое внимание будет уделено стратегическим изменениям в бизнес-модели.
Мой комментарий по событиям вторника
Как основатель Open Oil Market, я считаю, что сегодняшний день предлагает множество важных событий, которые могут повлиять на российскую экономику и глобальные рынки. Конференция ОПЕК имеет критическое значение для участников нефтяного сектора, поскольку принятые решения могут задать вектор цен на энергоносители на ближайшие месяцы.
Данные по мировой торговле Китая помогут оценить, насколько сильным остаётся глобальный спрос, что важно для экспортоориентированных отраслей России. Отчет WASDE станет ориентиром для аграрного сектора, показывая перспективы на рынке зерновых.
Корпоративные отчеты крупных американских компаний, таких как Autozone и GameStop, предоставят дополнительные данные о потребительских настроениях и устойчивости различных секторов экономики. На нашей платформе мы продолжаем следить за этими событиями, чтобы предоставлять актуальные рекомендации нашим пользователям.
🇦🇺 #ДКП #Австралия #ЦБ
Австралия: ключевая ставка ЦБ остается на уровне 4.35%
(ожидания: 4.35%, предыдущее значение: 4.35%)
Центральный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4.35%, как и прогнозировалось. При этом Резервный банк Австралии (РБА) смягчил свой риторический тон, отметив, что есть основания полагать, что инфляция возвращается к целевому уровню.
Значение и влияние новости:
Смягчение тона РБА указывает на возможное завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Это может способствовать снижению ожиданий дальнейших повышений ставок, что отражается на ослаблении австралийского доллара. Однако такая позиция оставляет пространство для стимулирования экономики в случае необходимости. Инвесторы будут следить за экономическими данными, чтобы понять, возможны ли будущие изменения в политике.
🇨🇳 #Торговля #Экономика #Китай #Отчетность
Китай: торговые показатели за ноябрь (в USD)
Детализация импорта (г/г):
Импорт Китая в ноябре упал на -3.9% в годовом выражении, что стало самым резким снижением за последние 14 месяцев. Эти показатели оказались значительно ниже рыночных ожиданий. Экспорт, напротив, показал рост на +6.7%, но замедлился по сравнению с предыдущими месяцами, свидетельствуя о влиянии замедления глобального спроса.
Значение и влияние новости:
Снижение импорта отражает внутренние экономические трудности Китая, такие как слабый внутренний спрос и возможные последствия мер ужесточения в реальном секторе. Замедление экспорта связано с глобальной экономической нестабильностью, что может ослабить позиции Китая как крупнейшего экспортера.
Резкий рост импорта угля и нефти указывает на увеличение энергетических потребностей страны, в то время как спад в импорте газа и железной руды сигнализирует о слабости в отдельных секторах промышленности. Эти данные могут повлиять на международные цены на сырьевые товары, а также на валютные и фондовые рынки, связанные с Китаем.
🇷🇺 #Авто #Россия #Прогноз
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году, согласно базовому сценарию, снизятся на 10% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,43 млн штук. Негативный сценарий предполагает падение рынка на 20% г/г. В оптимистичном варианте продажи останутся на уровне 2024 года.
Источник: Автостат
Значение и влияние новости:
Снижение продаж в базовом и негативном сценариях указывает на возможные экономические сложности, включая снижение потребительского спроса, сокращение доступности кредитов и общее замедление экономики. Это также может быть связано с санкционным давлением и ограничениями на поставки компонентов для производства автомобилей.
Оптимистичный сценарий предполагает стабилизацию рынка, возможно, благодаря государственным мерам поддержки или улучшению макроэкономических условий. Для автопроизводителей и дилеров такие прогнозы означают необходимость адаптации своих стратегий, включая стимулирование спроса через скидки, улучшение условий финансирования и локализацию производства.
На автолюбителей эти изменения могут повлиять в виде меньшего выбора моделей или повышения стоимости автомобилей
🇺🇸 #ORCL Oracle
После публикации финансового отчета акции Oracle снизились на 8%. Компания сообщила о доходе в $14,06 млрд, что немного ниже ожиданий аналитиков в $14,1 млрд. Прибыль на акцию составила $1,47, также чуть ниже прогноза в $1,48. Несмотря на 52%-ный рост доходов от облачной инфраструктуры, общие результаты не оправдали высоких ожиданий рынка.
🇺🇸 #AI C3.ai
Акции C3.ai выросли на 5% после публикации квартального отчета, превзошедшего прогнозы. Компания зафиксировала убыток в 6 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали 16 центов. Выручка увеличилась на 29%, достигнув $94,3 млн, что выше прогноза в $91 млн. Рост связан с повышенным спросом на корпоративное ПО с элементами ИИ и расширением партнерства с Microsoft.
🇺🇸 #TOL Toll Brothers
Акции Toll Brothers снизились на 3% после публикации финансовых результатов. Хотя подробности отчета не указаны, снижение может быть связано с опасениями по поводу замедления рынка недвижимости или другими факторами, влияющими на строительный сектор.
Значение и влияние новостей:
Снижение акций Oracle отражает разочарование инвесторов результатами, не соответствующими ожиданиям, несмотря на рост облачного бизнеса. Рост акций C3.ai свидетельствует о позитивной реакции рынка на улучшение финансовых показателей и стратегическое партнерство с Microsoft. Падение акций Toll Brothers может указывать на обеспокоенность состоянием рынка недвижимости или специфическими проблемами компании. Инвесторам следует внимательно следить за дальнейшими отчетами и рыночными тенденциями в этих секторах.
🇺🇸 #LLY #ВыкупАкций
Компания Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) объявила о новой программе выкупа акций на сумму $15 млрд, после завершения предыдущей программы объемом $5 млрд в последнем квартале 2024 года. Совет директоров также утвердил увеличение квартальных дивидендов на 15%, что стало седьмым ежегодным повышением подряд. Дивиденды за первый квартал 2025 года составят $1,50 на акцию и будут выплачены 10 марта 2025 года акционерам, зарегистрированным на 14 февраля 2025 года.
Значение и влияние новости:
Объявление о значительном выкупе акций и увеличении дивидендов свидетельствует о финансовой устойчивости Eli Lilly и ее приверженности возврату капитала акционерам. Такие меры обычно воспринимаются позитивно рынком, так как они могут повысить стоимость акций и обеспечить дополнительный доход для инвесторов. Однако долгосрочное влияние будет зависеть от способности компании поддерживать устойчивый рост прибыли и эффективно управлять своими инвестициями.
На момент последней торговой сессии акции Eli Lilly торговались по цене $803,58, снизившись на 2,83% по сравнению с предыдущим закрытием.
Lilly(Eli) & Co (LLY)$803.58
🇷🇺 #SBER #Отчетность
Сбербанк в ноябре 2024 года зафиксировал чистую прибыль по РСБУ в размере 117,3 млрд рублей, что немного выше результата за аналогичный период 2023 года (115,4 млрд рублей).
Значение и влияние новости:
Увеличение чистой прибыли демонстрирует устойчивость Сбербанка в текущих экономических условиях. Положительная динамика может быть связана с ростом доходов от кредитования и других банковских операций.
Для инвесторов это сигнал о стабильности крупнейшего российского банка, что может поддерживать интерес к его акциям и облигациям. Однако дальнейший рост будет зависеть от общего состояния экономики, уровня инфляции и монетарной политики ЦБ РФ.
🇷🇺 #RENI #Дивиденды
Акционеры компании «Ренессанс Страхование» утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 3,60 рубля на акцию. Дата отсечки для получения дивидендов назначена на 20 декабря 2024 года.
Значение и влияние новости:
Решение о выплате дивидендов подтверждает финансовую стабильность компании и ее готовность делиться прибылью с акционерами. Размер дивидендов может привлечь внимание инвесторов, ориентированных на доход от вложений.
Для текущих акционеров важно учитывать дату отсечки, чтобы получить выплату. Этот шаг также может позитивно сказаться на котировках акций компании в краткосрочной перспективе.
🇷🇺 #SBER #Торговля
Данные по торговым операциям SBER на сегодняшний день:
Значение и влияние новости:
Отрицательная дельта в размере -451,9 млн руб. указывает на преобладание продаж над покупками. Это может свидетельствовать о фиксации прибыли инвесторами или снижении интереса к бумагам Сбербанка на текущих уровнях.
Данная динамика может быть временной и зависеть от общего рыночного настроения, корпоративных новостей или ожиданий относительно будущих финансовых показателей компании. Инвесторам стоит обратить внимание на объемы и тренды, чтобы оценить, является ли это краткосрочным колебанием или началом устойчивой тенденции.
#PLZL #Полюс #Инвестиции
Основные данные:
Компания «Полюс» планирует построить крупнейшую в России золотоизвлекательную фабрику, что подтверждает стратегический курс на увеличение добычи золота.
Значение и влияние новости:
Строительство фабрики на Сухом Логе — это ключевой проект для «Полюса», укрепляющий его лидерство в золотодобывающей отрасли России. Ожидаемое увеличение производственных мощностей может поддержать долгосрочные позиции компании на мировом рынке золота.
С значительными инвестициями в $6 млрд проект демонстрирует уверенность в устойчивом спросе на золото и его высокой цене в будущем. Это может привлечь внимание долгосрочных инвесторов, ориентированных на стабильный рост.
Однако столь масштабный проект сопряжён с рисками, включая изменения в ценах на золото, колебания валютных курсов и возможные сложности с реализацией плана в срок. Успех проекта окажет значительное влияние на рыночную капитализацию «Полюса» и его позиции среди крупнейших золотодобывающих компаний мира
#GMKN #Металлы
«Норникель» пересмотрел свои прогнозы по мировым рынкам металлов на 2024 и 2025 годы:
Никель: Ожидается профицит в 150 тыс. тонн как в 2024, так и в 2025 году. Ранее компания прогнозировала избыток никеля в 2024 году на уровне 100 тыс. тонн.
Палладий: Рынок будет сбалансированным в 2024 и 2025 годах, тогда как ранее ожидался дефицит в 0,4 млн унций.
Медь: Прогноз профицита на 2024 год увеличен до 200 тыс. тонн, с ожиданием баланса в 2025 году.
Платина: Рынок будет сбалансированным в 2024 году, с небольшим дефицитом в 0,2 млн унций в 2025 году.
Значение и влияние новости:
Обновленные прогнозы «Норникеля» отражают изменения в глобальном спросе и предложении ключевых металлов. Ожидаемый профицит никеля может привести к снижению цен, что окажет давление на производителей, но будет выгодно для потребителей в сталелитейной и аккумуляторной отраслях.
Сбалансированный рынок палладия свидетельствует о стабилизации после периода дефицита, что может привести к стабилизации цен и снижению волатильности.
Увеличение прогноза профицита меди указывает на возможное замедление спроса или рост производства, что может повлиять на инвестиционные решения в горнодобывающем секторе.
Небольшой дефицит платины в 2025 году может поддержать цены на этом рынке, стимулируя производителей к увеличению добычи.
В целом, эти прогнозы помогут участникам рынка скорректировать свои стратегии в соответствии с ожидаемыми изменениями в балансе спроса и предложения на ключевые металлы.
#ВТБ #ПочтаБанк #Слияния_и_Поглощения
Банк ВТБ завершил приобретение 49,99% акций «Почта Банка» у «Почты России» за 36 млрд рублей, став единственным владельцем кредитной организации. Ранее ВТБ и «Почта России» владели равными долями в банке — по 50% минус одна акция. Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы и Центрального банка РФ.
ВТБ планирует завершить интеграцию «Почта Банка» в свою структуру к январю 2026 года. При этом бренд «Почта Банка» будет упразднен, и все его отделения перейдут под бренд ВТБ.
Значение и влияние новости:
Для ВТБ: Полная консолидация «Почта Банка» позволит ВТБ расширить свою клиентскую базу и присутствие в регионах, учитывая широкую сеть отделений «Почта Банка» в почтовых отделениях по всей стране. Это укрепит позиции ВТБ на розничном банковском рынке и повысит конкурентоспособность.
Для «Почты России»: Продажа доли в «Почта Банке» за 36 млрд рублей предоставит дополнительные средства для развития основной деятельности и модернизации почтовой инфраструктуры.
Для клиентов «Почта Банка»: Интеграция в структуру ВТБ может привести к изменениям в продуктовой линейке и условиям обслуживания. Клиентам следует ожидать обновлений и возможных изменений в работе отделений и сервисов.
В целом, сделка отражает тенденцию к консолидации в банковском секторе России, направленную на повышение эффективности и конкурентоспособности крупных финансовых институтов.
#Индексы #США #Акции
Palantir (#PLTR) и Microstrategy (#MSTR)
Компании Palantir и Microstrategy имеют высокие шансы войти в состав индекса Nasdaq 100 в ближайшем обновлении. Эти изменения отражают растущий интерес к компаниям, специализирующимся на технологиях данных и блокчейне, которые продолжают занимать значимые позиции в современной экономике.
Moderna (#MRNA)
Компания Moderna, специализирующаяся на биотехнологиях, вероятно, покинет Nasdaq 100, уступив место новым лидерам. Это решение может быть связано с уменьшением значимости сектора биотехнологий в текущей рыночной конъюнктуре или снижением капитализации компании.
Источник: Bloomberg Intelligence