Пятница, 20 декабря 2024 года: Анализ ключевых событий и отчетов

Пятница, 20 декабря 2024 года: Анализ ключевых событий и отчетов

В этот день публикуются важные макроэкономические данные и ожидаются ключевые события, которые могут повлиять на динамику глобальных финансовых рынков.

Основные события дня

02:30 — Япония

Базовый индекс потребительских цен (CPI, г/г) за декабрь:
- Предыдущий показатель: 2,30%
- Прогноз: 2,60%
Промышленная инфляция (CPI, ноябрь).

Комментарий: Уровень инфляции в Японии остается под наблюдением из-за политики Банка Японии, который активно поддерживает экономику низкими ставками.

04:15 — Китай

Ставка LPR (Loan Prime Rate).

Комментарий: Ожидается, что ставка останется стабильной, однако возможные изменения повлияют на аппетиты к риску на азиатских рынках.

10:00 — Германия

Промышленная инфляция (PPI) за ноябрь.

Комментарий: Промышленная инфляция может сигнализировать о давлении на производственные сектора в Еврозоне.

13:30 — Россия

Решение Центрального банка РФ по ключевой ставке:
- Предыдущий показатель: 21,00%
- Прогноз: 23,00%.

Комментарий: Увеличение ставки может быть направлено на борьбу с растущей инфляцией, а также на стабилизацию курса рубля.

15:00 — Россия

Пресс-конференция Центрального банка РФ.

Комментарий: Заявления главы ЦБ могут пролить свет на будущую денежно-кредитную политику и меры по контролю инфляции.

16:30 — США

Личные доходы и расходы за ноябрь:
- Личные доходы (м/м):
  - Предыдущий показатель: 0,60%
  - Прогноз: 0,40%.
- Личные расходы (м/м):
  - Предыдущий показатель: 0,40%
  - Прогноз: 0,50%.
Ценовые индексы PCE за ноябрь:
- Базовый индекс (м/м): предыдущий показатель — 0,30%.
- Базовый индекс (г/г): предыдущий показатель — 2,80%.

Комментарий: Индексы PCE — ключевой индикатор инфляции, используемый ФРС для принятия решений по ставке.

18:00 — США

Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за декабрь:
- Предыдущий показатель: 71,80.
Потребительские инфляционные ожидания.

18:00 — Еврозона

Индекс потребительского доверия за декабрь (предварительные данные).

Комментарий: Данные по потребительским настроениям в США и Еврозоне помогут оценить, как инфляция и монетарная политика влияют на ожидания домохозяйств.

21:00 — Нефть и газ (Baker Hughes)

Данные по количеству буровых установок в США.

Комментарий: Изменения в количестве буровых установок могут дать сигнал о будущем предложении на нефтяных рынках.

Рекомендации для инвесторов

Пятница будет насыщена экономическими событиями и отчетами. Особое внимание стоит уделить решению Центрального банка РФ по ключевой ставке и публикации инфляционных индексов PCE в США. Эти события могут задать направление для валютного рынка и фондовых индексов.

Инвесторам в российские активы рекомендуется следить за пресс-конференцией Центрального банка, а также за реакцией рынка на новые санкции против газового сектора РФ.

Данные из Японии и Китая также могут оказать влияние на азиатские рынки, что важно учитывать при планировании торговых операций.

Календарь отчетности 20 декабря 2024

Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке

Статус: Важное событие.
В рамках заседания будет принято решение по ключевой ставке, что может существенно повлиять на денежно-кредитную политику России и динамику финансовых рынков.

Вступают в силу новые базы расчета индексов

Базы расчета индексов опубликованы 3 декабря 2024 года.

Новошип АО — ВОСА

Вопрос в повестке: утверждение дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
Рекомендация совета директоров: 19,5 рубля на каждую акцию.

Комментарий: Решение по дивидендам «Новошип» будет интересно инвесторам, ориентированным на доходность акций.

Дивидендный календарь

Предстоящие закрытия реестра

ЭсЭфАй АО за 9 месяцев 2024 года
- Тикер: SFIN
- Последний день для покупки акций: 20.12.2024
- Дата закрытия реестра под дивиденды: 23.12.2024
- Размер дивиденда: 227,6 ₽
- Цена акции на закрытие: 1 375,4 ₽
- Дивидендная доходность: 16,55%

Комментарий: Высокая дивидендная доходность акций SFIN делает их привлекательными для инвесторов, ориентированных на получение регулярного дохода.

ОТЧЕТЫ НА 20 ДЕКАБРЯ: США И РОССИЯ Россия $MTSS МТС: День инвестора. Компания представит стратегические планы и результаты своей деятельности. $SFIN ЭсЭфАй: Последний день для покупки акций с дивидендом 227,6 руб./акция. $RENI Ренессанс: Закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов в размере 3,6 руб./акция. $WUSH ВУШ Холдинг: Выплата дивидендов номинальным держателям акций. Новые базы расчёта индексов: Вступление в силу обновлённых методологий, что может повлиять на динамику индексов и связанные с ними активы. $ROSN Роснефть: Совет директоров рассмотрит обновлённую стратегию «Роснефть-2030», что важно для понимания долгосрочных целей компании. США ☀️ В премаркете: $CCL Carnival Corp: Отчётность в 17:15 (мск). Ожидаемая волатильность: 9,3%. Ожидания: В России: День инвестора МТС привлечёт внимание стратегических инвесторов, а обновление стратегии Роснефти может задать тон для компании на годы вперёд. Дивидендные события и вступление новых индексов в силу могут стать драйверами активности на рынке. В США: Отчётность Carnival Corp будет важна для оценки перспектив туристического сектора, учитывая высокую ожидаемую волатильность (9,3%). Инвесторы будут следить за показателями, чтобы понять влияние экономических условий на круизную индустрию.

☀️ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 21%

Фактическое значение: 21%.
Ожидания: 23%.
Предыдущее значение: 21%.
Комментарий:
Центробанк России подтвердил текущую ставку, подчеркивая, что принятые ранее меры ужесточения денежно-кредитной политики уже значительно охладили кредитную активность и подняли ставки для конечных заемщиков. Это создает условия для снижения инфляции и ее возврата к целевому уровню, несмотря на сохраняющийся высокий внутренний спрос. Решение удержать ставку на прежнем уровне вместо повышения может быть связано с желанием оценить эффект уже введенных мер перед дополнительным ужесточением.

На что влияет:

Кредитная активность: Высокие ставки сдерживают заемщиков, что может привести к снижению объемов потребительского и корпоративного кредитования.
Инфляция: Ограничение спроса через высокие процентные ставки помогает замедлить рост цен.
Рынки: Ожидание повышения ставки могло быть учтено инвесторами, а сохранение уровня 21% может вызвать позитивную реакцию на рынке облигаций.
Экономика: Высокая ставка продолжит замедлять экономическую активность, что может отразиться на темпах роста ВВП.