Новости рынка ТЭК на вторник, 18 февраля 2025 года
Основные события и анализ
Индекс экономических настроений в Германии и Еврозоне
Сегодня будут опубликованы данные по индексу ZEW за февраль, которые могут дать представление об ожиданиях инвесторов и экономических перспективах региона. Если показатели окажутся хуже прогнозов, это может усилить давление на европейскую экономику.
Выступление президента США
Президент США Дональд Трамп планирует выступление, в ходе которого могут быть затронуты вопросы энергетической политики и международных отношений. Инвесторы ожидают комментариев о перспективах энергетического рынка, в том числе в контексте санкционной политики и торговых соглашений.
Данные по инфляции в Канаде
Будут опубликованы данные по потребительской инфляции за январь. Ожидается, что инфляция останется стабильной, но возможное отклонение от прогнозов может повлиять на курс канадского доллара и стоимость энергоносителей.
Динамика цен на сырьевые товары
- Нефть (Brent): $74,77 (+0,04%) – незначительное изменение на фоне ожиданий выступления президента США.
- Природный газ: $3,632 (-2,50%) – снижение цен из-за тёплой зимы и роста запасов.
- Золото: $2 915,09 (+0,50%) – рост стоимости металла на фоне неопределённости в мировой экономике.
- Серебро: $32,845 (-0,03%) – небольшое снижение без выраженной динамики.
- Медь: $4,6602 (+0,41%) – рост цен указывает на стабильный спрос в промышленности.
- Железная руда 62%: $106,83 (+0,06%) – незначительный рост, отражающий сбалансированное предложение.
- Никель: $1 315,0 (-0,94%) – падение цен из-за увеличения запасов на складах.
- Алюминий: $2 638,95 (+1,08%) – позитивная динамика благодаря стабильному промышленному спросу.
Рекомендации инвесторам
Инвесторам следует внимательно следить за итогами индекса ZEW и выступлением президента США. Макроэкономическая статистика может оказать влияние на динамику рынков, особенно в нефтегазовом секторе и на рынке драгоценных металлов. Кроме того, ситуация с инфляцией в Канаде может повлиять на стоимость канадского доллара и энергоносителей.
Энергетика
- Brent Oil: 75,31$ (+0,12%) – рынок нефти стабилен, аналитики оценивают перспективы новых поставок из ОПЕК.
- Natural Gas: 3,567$ (-0,94%) – газ дешевеет после повышения запасов в Европе и США.
Драгоценные и промышленные металлы
- Gold: 2 920,30$ (+0,31%) – продолжается спрос на золото как актив-убежище в условиях геополитической неопределенности.
- Silver: 32,862$ (-0,04%) – сохраняет стабильность, инвесторы ожидают новых драйверов роста.
- Copper: 4,5965$ (+0,05%) – рынок меди консолидируется, ожидая новых данных по спросу из Китая.
- Iron Ore 62%: 106,83$ (+0,06%) – спрос на железную руду остается высоким.
- Nickel: 1 315,0$ (-0,94%) – снижение котировок после новостей о переизбытке предложения.
- Aluminium: 2 650,15$ (+0,42%) – алюминий дорожает на фоне роста промышленного производства.
Поставки российского газа через газопровод "Турецкий поток" в Европу вторую неделю подряд достигают исторического максимума, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Анализ:
Рост объемов поставок через "Турецкий поток" подтверждает его растущую роль в обеспечении Европы энергоресурсами на фоне изменений маршрутов поставок. Это может быть связано с сезонным фактором спроса и переориентацией европейских трейдеров на более доступные поставки газа вне санкционного давления. Динамика отгрузок также показывает, что несмотря на политические факторы, европейские покупатели продолжают активно закупать российский газ.
#газ #Россия #Турция #ТурецкийПоток #Европа #энергетика
Правительство России наделило завод СПГ "Криогаз-Высоцк", принадлежащий "НОВАТЭКу", правом самостоятельного экспорта продукции. До этого поставки СПГ с предприятия осуществлялись через "Газпром экспорт". Теперь завод вошел в перечень российских компаний, имеющих прямой доступ к международным рынкам сжиженного газа, наряду с "Газпромом", "Роснефтью" и крупными проектами "НОВАТЭКа".
Анализ:
Это решение укрепляет позиции "НОВАТЭКа" в сегменте СПГ и расширяет его контроль над цепочкой поставок. "Криогаз-Высоцк" играет важную роль в среднетоннажном экспорте, обеспечивая гибкость поставок как морским транспортом, так и автоцистернами. В 2023 году завод произвел 812 тыс. тонн СПГ, что на 15% больше, чем в 2022 году. Самостоятельный экспорт позволит предприятию быстрее адаптироваться к рыночным условиям и эффективнее конкурировать на европейском рынке.
#СПГ #Россия #НОВАТЭК #экспорт #энергетика
Минпромторг РФ допускает пересмотр стратегии развития металлургической отрасли и возможную корректировку производственных планов «Полярного лития» из-за снижения выпуска электромобилей. Спрос на литий в России может оказаться ниже ожидаемых значений, сообщает РБК.
Анализ:
Снижение выпуска электромобилей, вызванное экономическими факторами и рыночными условиями, может затормозить развитие литиевой отрасли в России. Это потенциально повлияет на планы по добыче и переработке лития, а также инвестиционные программы в этом секторе. Корректировка стратегии Минпромторга может включать переориентацию на экспортный рынок или поддержку других направлений использования лития, включая аккумуляторные технологии для энергетики и промышленности.
#литий #Россия #металлы #электромобили #Минпромторг
Эксперты Kept понизили свой прогноз по средней цене нефти Brent на 2025 год на 9% – до $73,5 за баррель.
Анализ:
Пересмотр прогноза указывает на ожидаемое давление на нефтяные котировки со стороны макроэкономических факторов, в том числе возможных решений ОПЕК+ и США. Одним из ключевых драйверов может стать политика администрации Трампа, которая, по информации источников, рассматривает снижение цен на нефть как инструмент давления на Россию в переговорах по Украине. В случае дальнейшего усиления санкций или дипломатических рычагов, рынок может столкнуться с увеличением волатильности.
#нефть #прогноз #Brent #экономика #санкции #США #Россия
Котировки российской нефти Urals в рублевом выражении опустились до 6,1 тыс. руб. за баррель – минимального уровня за последние пять месяцев. За месяц стоимость снизилась на 23% на фоне укрепления рубля и общего падения цен на нефть на мировых рынках.
Анализ:
Снижение рублевых цен на Urals оказывает давление на доходы российского бюджета, поскольку нефтегазовые поступления остаются ключевым источником доходов. Укрепление национальной валюты делает экспорт менее выгодным, что может привести к дополнительным мерам по регулированию курса рубля или налоговой политики в нефтяной отрасли. Кроме того, динамика мировых нефтяных котировок продолжает оставаться под влиянием ожиданий действий ОПЕК+ и торговой политики США.
#нефть #россия #fx #Urals #экономика #рубль
В январе 2025 года объем экспорта удобрений, перевозимых по сети РЖД, увеличился в 1,4 раза и достиг 3,7 млн тонн, сообщили «Интерфакс».
Анализ:
Рост экспорта удобрений может свидетельствовать о восстановлении внешнего спроса, несмотря на санкционные ограничения. Основными покупателями российской продукции остаются страны Азии, Латинской Америки и Африки. Увеличение объемов перевозок также указывает на стабилизацию логистических цепочек и развитие альтернативных маршрутов экспорта.
#удобрения #россия #экспорт #логистика #РЖД
«Транснефть» оценивает снижение объемов прокачки нефти из Казахстана по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) примерно в 30% из-за ремонта на нефтеперекачивающей станции (НПС). Восстановление полного объема прокачки может занять до двух месяцев.
Анализ:
Сокращение поставок нефти по КТК может привести к временной корректировке экспортных планов Казахстана и увеличению нагрузки на альтернативные маршруты транспортировки нефти. Это также способно повлиять на экспортные доходы страны, а на мировом рынке создать локальный дефицит определенных сортов сырья.
#TRNFP #нефть #Казахстан #КТК #логистика #экспорт
Большая семерка (G7) рассматривает возможность пересмотра потолка цен на российскую нефть, следует из проекта документа. Одним из вариантов является снижение предельной цены, сообщает Bloomberg.
Анализ:
Снижение потолка цен на российскую нефть может усилить давление на экспортные доходы РФ, ограничив возможности продажи нефти по высоким ценам. Однако на практике эффект может быть сдержанным, поскольку Россия уже адаптировалась к санкционному режиму, используя альтернативные каналы поставок.
#нефть #санкции #россия #G7 #энергорынки
ФСЭГ обсуждает своповые операции на рынках газа
Страны Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) ведут переговоры о возможности проведения своповых операций на газовых рынках. По данным Минэнерго РФ, к этому механизму проявляется устойчивый интерес.
Анализ:
Своповые сделки могут помочь странам-участницам ФСЭГ оптимизировать логистику поставок газа, минимизировать транспортные расходы и повысить эффективность торговли. Это особенно актуально на фоне нестабильных цен и меняющихся направлений потоков СПГ.
#газ #ФСЭГ #энергорынки #логистика #глобальнаяторговля
Департамент эффективности, учрежденный Илоном Маском, организует прямую видеотрансляцию из хранилища Форт-Нокс. Это позволит американцам в режиме реального времени убедиться в наличии 4580 тонн золота, хранящегося в стратегическом резерве США.
Анализ:
Транспарентность и публичная демонстрация золотого запаса может укрепить доверие к финансовой системе США, особенно на фоне растущего интереса к золоту как к активу-убежищу. Однако критики могут усомниться в полноте представленных данных или заподозрить PR-кампанию.
#золото #США #ФортНокс #финансоваясистема #инвестиции
Объемы прокачки нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) упали на 30-40% после атаки беспилотников, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, устранение последствий может занять несколько месяцев. Новак также предположил, что атака украинскими дронами могла быть ответной реакцией Киева на переговоры между Россией и США.
Ранее «Транснефть» заявляла о возможном снижении прокачки казахстанской нефти через КТК на 30%.
Анализ:
Снижение прокачки по КТК – это значительный удар по экспорту нефти, поскольку этот маршрут используется как для российской, так и для казахстанской нефти. Длительное восстановление инфраструктуры может привести к перебоям в поставках и волатильности на нефтяном рынке.
#нефть #КТК #Россия #Казахстан #энергетика
G7 готовит ужесточение потолка цен на российскую нефть
Страны «Большой семерки» рассматривают возможность ужесточения ценового потолка на российскую нефть, сообщает Bloomberg. В настоящее время ограничение составляет $60 за баррель, но в рамках стратегии по сокращению доходов России G7 может пересмотреть этот уровень. Официальное заявление ожидается 24 февраля.
Анализ:
Снижение потолка цен может усилить давление на российский нефтяной сектор, но эффективность этого шага остается под вопросом. Россия уже адаптировалась к санкциям, переориентировав экспорт на другие рынки, включая Азию. Более жесткие ограничения могут привести к росту теневого флота и обходных схем поставок.
#нефть #санкции #G7 #энергетика #Россия
