Лента новостей рынка ТЭК на пятницу, 7 февраля 2025 года

ОПЕК прекращает использование данных EIA США

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) объявила о прекращении использования данных Управления энергетической информации США (EIA) и консалтинговой компании Rystad для оценки добычи нефти и соблюдения квот странами-участницами. Теперь ОПЕК будет полагаться на данные аналитических компаний Kpler, OilX и ESAI.

Это решение может свидетельствовать об ухудшении отношений между ОПЕК и западными странами, особенно США, и повысить напряженность на рынке нефти. Такой шаг, вероятно, повлияет на глобальную нефтерынок, так как различие в методологии расчетов может привести к расхождению прогнозов добычи и цен на нефть.

Россия продлила запрет на экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина из России, введенный ранее для стабилизации внутреннего рынка, был продлен до 28 февраля 2025 года. Исключение составляют поставки в рамках международных договоров и гуманитарной помощи.

Продление ограничения направлено на обеспечение достаточных объемов топлива внутри страны и предотвращение скачков цен на АЗС. На фоне стабильных мировых цен на нефть российские власти намерены поддерживать баланс между экспортом и внутренним спросом, что остается приоритетом энергетической политики.

Германия фиксирует снижение промышленного производства

Согласно последним данным, промышленное производство в Германии в декабре 2024 года сократилось на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Основное падение зафиксировано в обрабатывающей промышленности и строительном секторе.

Эксперты связывают этот спад с продолжающимися проблемами в глобальной экономике, перебоями в цепочках поставок и высокой стоимостью энергоресурсов. В сочетании с продолжающимся кризисом в еврозоне это может оказать давление на европейский рынок и привести к снижению потребительского спроса.

Рынок труда США: неожиданный рост новых рабочих мест

В январе 2025 года экономика США добавила 150 000 новых рабочих мест, что превысило прогнозы аналитиков. Уровень безработицы снизился до 4,0%, что указывает на продолжающееся восстановление рынка труда.

Данные подтверждают устойчивость американской экономики, несмотря на ужесточение монетарной политики ФРС и глобальные вызовы. Впрочем, эксперты предупреждают, что дальнейшее повышение процентных ставок может ограничить рост занятости в ближайшие месяцы.

Цены на нефть демонстрируют рост

Мировые цены на нефть показали умеренный рост на фоне ожиданий увеличения спроса и сокращения запасов. Фьючерсы на Brent выросли на 1,2%, достигнув $85,50 за баррель, а WTI подорожала на 1,4%, до $82,30 за баррель.

Текущие тенденции обусловлены стабилизацией поставок ОПЕК+ и временным сокращением объемов экспорта в отдельных странах. Аналитики ожидают, что в ближайшие недели цена на нефть останется в диапазоне $80–90 за баррель, но возможны резкие колебания в зависимости от геополитической ситуации.

Выводы дня

7 февраля 2025 года стало важным днем для рынка ТЭК. Решение ОПЕК отказаться от данных EIA может усилить напряженность в отрасли, в то время как продление запрета на экспорт бензина в России направлено на поддержание стабильности внутреннего рынка. В США рынок труда демонстрирует устойчивый рост, а цены на нефть остаются под влиянием баланса спроса и предложения.

Динамика мировых рынков остается нестабильной, и инвесторы продолжают внимательно следить за действиями центральных банков, изменениями в мировой экономике и геополитическими событиями.

Сырьевые товары:

Brent Oil: 74.54 (+0.34%) – восстановление цен на фоне ожиданий спроса
Natural Gas: 3.373 (-0.12%) – умеренное снижение
Gold: 2,889.62 (+0.45%) – укрепление спроса на защитные активы
Silver: 32.790 (+0.50%) – рост интереса к металлам
Copper: 4.4910 (+0.72%) – позитивная динамика промышленного спроса
Iron Ore 62%: 106.23 (+1.35%) – укрепление на фоне роста производства
Nickel: 1,315.0 (-0.94%) – снижение после резкого роста
Aluminium: 2,622.90 (-0.10%) – стабильность

Медь отстает от золота: ослабление корреляции

Новость:
Цены на медь значительно отстают от золота, хотя ранее между этими металлами наблюдалась сильная положительная корреляция.

Анализ:
Исторически цены на золото и медь двигались в схожем направлении, так как оба металла считаются индикаторами экономического роста. Однако в 2024 году золото достигло рекордных уровней на фоне высокого спроса со стороны мировых центральных банков и инвесторов, использующих металл как защитный актив.

Медь же остается под давлением из-за слабого восстановления китайской экономики, которая является крупнейшим потребителем металла. Темпы роста промышленного производства в Китае замедлились, что сдерживает спрос на медь. В то же время потенциальный переход к "зеленой" экономике и развитие возобновляемых источников энергии в долгосрочной перспективе могут снова подтолкнуть цены вверх.

#медь #золото #рынки #коммодитиз

АЛРОСА утроила продажи инвестиционных бриллиантов

Новость:
АЛРОСА, добывающая около 90% алмазов в РФ, в 2024 году утроила продажи бриллиантов инвестиционного класса, реализовав более 1 тысячи единиц. Выручка от этих продаж выросла на 60%.

Анализ:
Растущий интерес к инвестиционным бриллиантам связан с высоким спросом на альтернативные активы в условиях глобальной экономической нестабильности. Инвесторы рассматривают драгоценные камни как способ диверсификации активов наряду с золотом и другими драгоценными металлами.

АЛРОСА продолжает наращивать позиции в этом сегменте, несмотря на санкционное давление на российскую алмазодобывающую отрасль. В условиях снижения спроса на традиционные ювелирные изделия компания ориентируется на состоятельных инвесторов, что позволяет поддерживать стабильность бизнеса.

#алмазы #АЛРОСА #инвестиции #драгоценныекамни

Трамп готов усилить санкции против нефтяного сектора РФ

Новость:
Советник Трампа Кейт Келлог заявил, что экс-президент США готов ужесточить санкции в отношении нефтяного сектора России с целью принуждения Москвы и Киева к компромиссу по украинскому конфликту.

Анализ:
Заявления Келлога указывают на возможное ужесточение американской политики в случае возвращения Трампа в Белый дом. Ранее США уже вводили санкции против российского нефтяного экспорта, включая ограничения на флот и потолок цен на нефть.

Ужесточение санкций может привести к дополнительному росту цен на нефть, особенно если меры затронут страхование и логистику поставок. Однако такие шаги могут спровоцировать ответные меры России, включая сокращение добычи или отказ от поставок в ряд стран, что создаст риски для мирового энергорынка.

#санкции #Россия #нефть #геополитика

Золото стало самым прибыльным активом в рублях в 2024 году

Новость:
По данным ЦБ РФ, золото оказалось самым доходным активом в рублях по итогам 2024 года.

Анализ:
Рост цен на золото был обусловлен глобальным спросом со стороны центральных банков, включая ЦБ России, который активно наращивал резервы в драгоценном металле. Ослабление рубля также способствовало росту стоимости золота в национальной валюте.

В условиях нестабильности и санкционного давления инвесторы продолжают рассматривать золото как надежный актив, способный защитить капитал от инфляции и валютных рисков. Высокий спрос на металл сохраняется, что поддерживает его котировки на исторических максимумах.

#золото #инвестиции #ЦБ #доходность

Китай продолжает активно наращивать золотые резервы

Новость:
Китай третий месяц подряд увеличивает закупки золота, несмотря на рекордные цены, сообщает Bloomberg. По данным Китайской ассоциации по золоту (CGA), резервы страны достигли исторического максимума в 2024 году.

Анализ:
Стратегия Китая по увеличению золотых резервов объясняется стремлением снизить зависимость от доллара США и укрепить финансовую систему в условиях глобальной нестабильности. Покупки продолжаются, несмотря на то, что цены на золото находятся на исторических максимумах.

Спрос со стороны Народного банка Китая оказывает дополнительную поддержку котировкам золота. Центральные банки по всему миру продолжают активно скупать металл, что подталкивает цены вверх. В долгосрочной перспективе Китай может использовать золотые резервы для диверсификации своих активов и снижения влияния западных санкций.

#золото #Китай #финансы #ЦБ #инвестиции

Нефть завершает неделю падением на фоне торговых войн

Новость:
Цены на нефть снижаются третью неделю подряд, что является самым затяжным падением с августа 2024 года, сообщает Bloomberg. Основной фактор давления — усиление торговых войн, инициированных США против Китая, Канады и других стран.

Анализ:
Нарастающие торговые конфликты создают угрозу для мировой экономики, что снижает ожидания по спросу на нефть. Политика тарифов и санкций может замедлить темпы роста промышленного производства и торговли, что неизбежно сказывается на нефтяных котировках.

Дополнительное давление оказывают ожидания сохранения высокой добычи в США и сохранение стабильного уровня производства в рамках ОПЕК+. Рынок также следит за развитием ситуации с санкциями против российской нефти и ответными действиями Китая и других стран.

Если торговые войны обострятся, Brent может продолжить снижение ниже $75 за баррель, что усилит давление на нефтяные компании и бюджеты экспортеров.

#нефть #торговыевойны #экономика #ОПЕК #рынки

Зеленский предлагает использовать украинские газовые хранилища для американского СПГ

Новость:
Президент Украины Владимир Зеленский предложил использовать подземные хранилища газа (ПХГ) Украины для хранения сжиженного природного газа (СПГ) из США. По его словам, это может повысить энергетическую безопасность Европы, особенно на фоне прекращения транзита российского газа через украинскую ГТС.

Анализ:
Украина располагает крупнейшими газовыми хранилищами в Европе, их общая вместимость составляет около 31 млрд кубометров. Однако предложение Зеленского сталкивается с рядом проблем:

Логистика – для доставки СПГ в украинские ПХГ потребуется либо регазификация в европейских терминалах и дальнейший транзит по трубопроводам, либо строительство СПГ-терминала в Одессе, что требует значительных инвестиций.
Безопасность – на фоне боевых действий в регионе инвесторы могут не рискнуть размещать газ в украинских хранилищах.
Цены и конкуренция – европейские покупатели предпочитают хранить газ в более стабильных странах ЕС.

В целом идея соответствует долгосрочной стратегии Украины по превращению в энергетический хаб, но без значительных западных инвестиций ее реализация маловероятна.

#газ #Украина #СПГ #США #энергетика #Европа