
Календарь экономических событий недели: 3 – 7 февраля 2025 года
Предстоящая неделя обещает быть насыщенной на экономические события. В центре внимания – заседание мониторингового комитета ОПЕК+, данные по инфляции в Еврозоне, США и России, заседания центробанков Индии и Великобритании, а также корпоративные отчеты ведущих мировых компаний.
Понедельник, 3 февраля
Экономические события
- Китай – нет торгов (Китайский Новый Год)
- Австралия – Manufacturing PMI (январь)
- Япония – Manufacturing PMI (январь)
- Китай – Caixin Manufacturing PMI (январь)
- Индия – Manufacturing PMI (январь)
- Россия – Manufacturing PMI (январь)
- Турция – инфляция CPI (январь)
- Германия – Manufacturing PMI (январь)
- Еврозона – Manufacturing PMI (январь)
- Великобритания – Manufacturing PMI (январь)
- Еврозона – инфляция CPI (январь, предварительные данные)
- ОПЕК+ – заседание мониторингового комитета (15:00–16:00 мск)
- Канада – Manufacturing PMI (январь)
- США – S&P Manufacturing PMI (январь)
- США – ISM Manufacturing PMI (январь)
- Саммит ЕС – обсуждение отношений с США в геополитическом контексте
Корпоративные отчеты
Премаркет
- Tyson Foods
- Мосгорломбард (операционные результаты)
- Аэрофлот (РСБУ за 12 месяцев 2024 года)
- Полюс (ВОСА по дроблению акций)
- Газпром (дата ГОСА)
- Диасофт (дивиденды)
После закрытия рынка
- Palantir Technologies
- Nxp Semiconductors
- Clorox Company
Новости криптовалют и блокчейна на понедельник, 3 февраля 2025 года
Анализ ключевых событий и отчетов на понедельник, 3 февраля 2025 года
Лента новостей рынка ТЭК на понедельник, 3 февраля 2025 года
Вторник, 4 февраля
Экономические события
- США – Factory Orders (декабрь)
- США – число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (декабрь)
- США – запасы нефти API
Корпоративные отчеты
Премаркет
- PayPal, Spotify, PepsiCo, Pfizer, Regeneron, Merck, Ferrari, Estee Lauder, Marathon Petroleum
После закрытия рынка
- AMD, Alphabet (GOOGL, GOOG), Snap, Chipotle, Enphase Energy, Amgen, Electronic Arts, Mondelez, Mattel, Western Union
Лента новостей рынка ТЭК на вторник, 4 февраля 2025 года
Новости криптовалют и блокчейна на вторник, 4 февраля 2025 года
Анализ ключевых событий и отчетов на вторник, 4 февраля 2025 года
Среда, 5 февраля
Экономические события
- Австралия – Services/Composite PMI (январь)
- Япония – Services/Composite PMI (январь)
- Китай – Caixin Services/Composite PMI (январь)
- Индия – Services/Composite PMI (январь)
- Россия – Services/Composite PMI (январь)
- Германия – Services/Composite PMI (январь)
- Россия – объем покупки/продажи валюты в феврале
- Еврозона – Services/Composite PMI (январь)
- Великобритания – Services/Composite PMI (январь)
- Еврозона – проминфляция PPI (январь)
- Бразилия – Services/Composite PMI (январь)
- США – ADP Nonfarm Employment (январь)
- США – торговый баланс (декабрь)
- США – S&P Manufacturing /Composite PMI (январь)
- США – запасы нефти EIA
- Россия – инфляция CPI (январь)
Корпоративные отчеты
Премаркет
- Uber, Disney, Toyota, Harley-Davidson, РусАгро, Циан (последний день торгов на Мосбирже), Аренадата
После закрытия рынка
- Qualcomm, Ford
Новости криптовалют и блокчейна на среду, 5 февраля 2025 года
Лента новостей рынка ТЭК на среду, 5 февраля 2025 года
Анализ ключевых событий и отчетов на среду, 5 февраля 2025 года
Четверг, 6 февраля
Экономические события
- Новая Зеландия – нет торгов (National Day)
- Австралия – торговый баланс (декабрь)
- Великобритания – ставка ЦБ
- США – Initial Jobless Claims
- Канада – Ivey PMI (январь)
- США – запасы газа EIA
Корпоративные отчеты
Премаркет
- Eli Lilly, Roblox, Peloton, Hershey, Bristol-Myers, Yum! Brands, Under Armour, AstraZeneca, Helmerich & Payne, Hilton
После закрытия рынка
- Amazon, Affirm, Pinterest, Take-Two, Expedia
Лента новостей рынка ТЭК на четверг, 6 февраля 2025 года
Новости криптовалют и блокчейна на четверг, 6 февраля 2025 года
Анализ ключевых событий и отчетов на четверг, 6 февраля 2025 года
Пятница, 7 февраля
Экономические события
- Индия – ставка ЦБ
- Германия – промпроизводство (декабрь)
- США – Nonfarm Payrolls (январь)
- США – уровень безработицы (январь)
- США – индекс потребительских настроений Michigan Consumer Sentiment (февраль, предварительные данные)
- США – инфляционные ожидания (февраль, предварительные данные)
- США – буровые установки Baker Hughes
Корпоративные отчеты
- Нет запланированных отчетов
Выводы
Наступающая неделя будет насыщена макроэкономическими событиями и корпоративными отчетами. Ключевыми моментами станут заседание мониторингового комитета ОПЕК+, данные по инфляции в Еврозоне, США и России, а также отчеты по занятости в США. Рынки будут внимательно следить за заявлениями центробанков и публикацией финансовых результатов крупнейших мировых компаний.
США: корпоративные отчетности
Суть: В США продолжается сезон корпоративных отчетов. На данный момент 60% компаний из S&P 500 уже отчитались, и 77% из них превзошли прогнозы по прибыли на акцию (EPS). Это соответствует 5-летнему среднему (77%) и выше 10-летнего (75%). По выручке 63% компаний превысили ожидания, что ниже 5-летнего среднего (69%), но выше 10-летнего (64%).
Анализ: Данные показывают, что компании США сохраняют устойчивость даже в условиях замедления экономики. Однако снижение показателя по выручке может говорить о возможном замедлении роста бизнеса в будущем.
Теги: США, корпоративные отчеты, фондовый рынок, экономика
США: пик сезона отчетностей пройден
Суть: На следующей неделе отчитается около 18% компаний из S&P 500, что означает прохождение пика сезона корпоративной отчетности.
Анализ: Инвесторы будут внимательно следить за оставшимися отчетами, однако основные рыночные драйверы теперь сместятся в сторону макроэкономической политики ФРС и геополитики.
Теги: США, фондовый рынок, корпоративные отчеты
Санкции против Кубы
Суть: Госдепартамент США восстановил ограничения на финансовые операции с кубинскими компаниями.
Анализ: Решение говорит о возобновлении давления на экономику Кубы, что может осложнить международные расчеты компаний, работающих с Гаваной.
Теги: США, санкции, Куба, международные отношения
НАТО и Балтийское море
Суть: Россия не допустит превращения Балтики во "внутреннее море НАТО", заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. Это ответ на усиление патрулирования региона со стороны Североатлантического альянса.
Анализ: Эскалация в Балтийском регионе может привести к усилению военного присутствия России и НАТО, что повышает геополитическую напряженность.
Теги: НАТО, Россия, Балтийское море, безопасность
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США
Суть: Дональд Трамп заявил, что Канада должна войти в состав США, чтобы снизить налоги и избежать пошлин.
Анализ: Высказывание носит скорее популистский характер, но может быть сигналом к будущим изменениям торговых отношений между странами.
Теги: Трамп, США, Канада, торговая политика
США модернизируют военную базу в Гренландии
Суть: США начали модернизацию военно-космической базы Питуффик в Гренландии. Россия будет учитывать этот шаг в вопросах своей безопасности.
Анализ: Данный шаг может рассматриваться как элемент расширения военного присутствия США в Арктике, что усилит напряженность в регионе.
Теги: США, Гренландия, военная политика, Россия
ЦБ РФ ввел ограничения на торги бумагами недружественных нерезидентов
Суть: Банк России установил лимиты на операции с ценными бумагами, приобретенными у недружественных иностранных инвесторов. Теперь по каждой бумаге количество сделок в день не может превышать 10% от общего числа сделок по ней, а их объем — 5% от суммарного.
Анализ: Данное ограничение направлено на снижение волатильности рынка и предотвращение резкого выброса активов, что могло бы обвалить котировки. Это может повлиять на ликвидность отдельных бумаг, но в целом поддерживает стабильность российского рынка.
Теги: Россия, фондовый рынок, ЦБ РФ, санкции, иностранные инвестиции
Канада вводит 25%-ые пошлины на товары из США
Суть: В ответ на тарифы США, Канада с 4 февраля вводит 25%-ные пошлины на продовольственные товары, алкоголь, оружие и мотоциклы из США.
Анализ: Торговая война между США и их ближайшими партнерами обостряется. Введение пошлин может привести к удорожанию импорта, что затронет потребителей и производителей в обеих странах. Это также может спровоцировать ответные шаги со стороны Вашингтона.
Теги: Канада, США, пошлины, торговые войны, экономика
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импортируемые товары из Канады (25%), Мексики (25%) и Китая (10%). Для канадских энергоресурсов тариф составит 10%, а для остальных товаров – 25%.
Трамп заявил, что экономическая "боль" от новых пошлин окупится в долгосрочной перспективе. Белый дом также отметил, что США могут еще больше повысить тарифы на канадские товары в случае ответных мер со стороны Оттавы.
Ответные меры:
- Канада объявила о введении 25%-ных пошлин на американские товары на сумму $155 млрд.
- Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что рассматриваются дополнительные меры против США в сфере энергетики и критически важных минералов.
- Оттава предупредила, что США усложняют себе доступ к никелю и урану из Канады.
- Посол Канады в Вашингтоне отметил, что Канада могла бы полностью обеспечивать США ураном.
Реакция мирового сообщества:
- Евросоюз пообещал "жестко реагировать", если США введут пошлины на товары из стран ЕС.
- Эксперты ожидают обесценивания валют Мексики и Канады на фоне новых пошлин.
- Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что введение пошлин направлено на стимулирование торговых переговоров между США и Китаем.
#торговыевойны #пошлины #сша #канада #мексика #китай #экономика
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине соответствует интересам Вашингтона. По его словам, США хотят, чтобы Украина провела выборы до конца года, особенно если удастся достичь перемирия с Россией в ближайшие месяцы.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года, что делает его статус нелегитимным. Он отметил, что Россия может вести переговоры с кем угодно, но подписывать итоговые документы — только с легитимным руководством Украины.
По данным источников, администрация США рассматривает различные способы давления на обе стороны, чтобы ускорить процесс достижения договоренностей по прекращению боевых действий.
#геополитика #украина #сша #россия #перемирие
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что присутствие китайских компаний в районе Панамского канала является «неприемлемым» и предупредил власти Панамы о возможных действиях со стороны Вашингтона. По его словам, США готовы защищать свои интересы в соответствии с Договором о Панамском канале, если Панама не ограничит влияние Китая в этой стратегической зоне.
Ранее президент США Дональд Трамп вновь заявил, что США могут вернуть контроль над Панамским каналом.
Эксперты отмечают, что обострение ситуации вокруг канала может усилить напряженность в отношениях между США и Китаем, а также осложнить диалог между Вашингтоном и Панамой.
#сша #панама #китай #геополитика #торговля
Количество упоминаний пошлин и торговых войн на конференц-звонках компаний из S&P 500 и STOXX 600 растет, и ожидается, что этот фактор превзойдет уровень опасений 2018 года, когда Трамп впервые инициировал торговые ограничения. Аналитики BBG отмечают, что эскалация тарифных барьеров при втором сроке Трампа может оказаться более масштабной, чем в предыдущий период.
Анализ:
Эскалация торговых войн может негативно сказаться на глобальных рынках, привести к росту волатильности и усилить неопределенность в корпоративном секторе. Повышенные риски могут оказать давление на компании с высокой международной экспозицией, особенно в промышленности и технологиях.
#торговыевойны #пошлины #акции #европа #сша #sentiment #warning
Хедж-фонды активно выходят из акций США
По данным Goldman Sachs, на прошлой неделе хедж-фонды продавали акции США самыми быстрыми темпами с июля 2024 года. Масштабный выход из рынка объясняется усилением опасений по поводу глобальной экономики, возможной рецессии и эскалации торговых конфликтов.
Анализ:
Резкое сокращение позиций крупных фондов сигнализирует о повышенной осторожности инвесторов и возможной коррекции на фондовом рынке. Усиление торговых барьеров и растущая инфляционная неопределенность могут подталкивать фонды к более консервативным стратегиям.
#акции #сша #cot #фондовыйрынок
Канадский доллар упал до минимума с 2003 года после пошлин Трампа
Введение США 25%-ных пошлин на товары из Канады привело к падению канадского доллара (CAD) до самого низкого уровня с 2003 года. Рынки негативно реагируют на угрозу ухудшения экономических отношений между странами, что может ослабить позиции канадского экспорта.
Анализ:
Ослабление CAD может усилить инфляционное давление в Канаде, поскольку импортируемые товары станут дороже. Это также приведет к росту затрат для компаний, работающих на международных рынках. В условиях экономической неопределенности Банк Канады может принять меры по стабилизации курса.
#канадскийдоллар #пошлины #торговыевойны #сша #forex