Ru
En
English
Что вы ищите:

Экономические события на 24 марта 2025 года: встреча РФ-США и волна глобальных PMI

/ /
Экономические события на 24 марта 2025 года: PMI, встреча РФ-США и отчёты компаний
Все темы Россия Экономика Календарь событий IPO Лента новостей Товарно-сырьевые рынки Криптовалюты Стартап
Показать все
23.03.2025
356

Экономические события на 24 марта 2025 года: встреча РФ-США и волна глобальных PMI

Краткий обзор дня
Понедельник 24 марта обещает быть насыщенным днём для глобальных рынков: инвесторы сосредоточены на серии предварительных индексов деловой активности (PMI) по основным экономикам мира. Также в центре внимания — геополитика: запланирована встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии для обсуждения ситуации на Украине. В Китае ожидается решение по ставке 1-year MLF, что может повлиять на сырьевые и азиатские рынки. В США публикуются данные по национальной активности Чикагского ФРБ и предварительные PMI, важные для оценки состояния экономики.

Экономические события

  • Австралия — предварительные индексы PMI за март (промышленность, услуги, композит) — 01:00 мск
  • Япония — предварительные PMI — 03:30 мск
  • Китай — ставка по 1-year MLF — 04:15 мск
  • Индия — PMI за март — 08:00 мск
  • Германия — предварительные PMI за март — 11:30 мск
  • Еврозона — предварительные PMI — 12:00 мск
  • Великобритания — предварительные PMI — 12:30 мск
  • США — индекс национальной активности Чикагского ФРБ за февраль — 15:30 мск
  • США — предварительные PMI за март — 16:45 мск
  • Казахстан — выходной день (Parsi New Year)

Центробанки
— Выступления представителей ФРС США: Рафаэль Бостик и Майкл Барр
— Выступление главы Банка Англии

Геополитика
— Встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии для обсуждения прекращения огня на Украине. Возможные заявления по итогам могут повлиять на котировки энергоносителей и валют развивающихся стран.

Корпоративные отчёты

Премаркет США

  • Lucid Diagnostics Inc ($LUCD) — отчёт в 15:00 мск. Ожидается высокая волатильность на фоне предыдущего роста более чем на 30% за неделю. Компания находится в фокусе интереса розничных инвесторов и аналитиков.

Крупных отчётов после закрытия рынка не ожидается.

Заключение: на что обратить внимание инвестору

Начало недели задаёт важный фундамент для дальнейших торгов. Основное внимание следует уделить публикации глобальных PMI — они являются ведущим индикатором экономической активности. Особенно важны данные по США и Еврозоне. Инвесторам также стоит отслеживать новостной поток по итогам встречи России и США, так как любые позитивные сигналы могут вызвать рост спроса на рискованные активы. Решение Китая по ставке MLF может повлиять на сырьевые рынки, включая металлы и нефть. Кроме того, речь главы Банка Англии и представителей ФРС могут прояснить ожидания по дальнейшей монетарной политике.

Понедельник даёт насыщенное открытие недели, и внимательность к макроэкономике может обеспечить своевременные инвестиционные решения.

OpenOilMarket

1
0

Турецкий регулятор запретил шорты и смягчил условия buyback для поддержки рынка

  1. Финансовый регулятор Турции ввел запрет на короткие продажи акций и одновременно облегчил условия обратного выкупа (buyback), чтобы стабилизировать обстановку на фондовом рынке. Эти меры стали реакцией на обвал индекса Borsa Istanbul 100, который за прошедшую неделю снизился более чем на 16%, а также на продолжающееся давление на национальную валюту. Турецкая лира обновила исторический минимум.

  2. Анализ: Обвал фондового рынка и девальвация лиры вызваны в том числе задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу, что усилило политическую напряженность в стране. Ответные меры регулятора направлены на сдерживание паники среди инвесторов и стабилизацию финансового сектора. Однако запрет на шорты и административное вмешательство могут лишь временно приостановить распродажу, не устраняя фундаментальные причины падения.

  3. Хештеги:
    турция, акции, интервенции, политика, лира

Деловая активность в Германии растет: PMI в марте выше ожиданий

  1. По предварительным данным за март, сводный индекс деловой активности (Composite PMI) в Германии вырос до 50.9 (против 50.4 в феврале), что указывает на незначительное, но устойчивое расширение экономической активности.

    • Индекс PMI в производственном секторе составил 47.1 (против 46.5 ранее), оставаясь ниже порогового уровня в 50, что указывает на продолжение сжатия, но с замедлением темпов.
    • Индекс в секторе услуг улучшился до 52.3 (ранее 51.1), отражая рост активности в сфере услуг.

  2. Анализ:
    Восстановление деловой активности в секторе услуг компенсирует слабость промышленного производства. Поддержка со стороны внутреннего спроса и стабилизация инфляционных ожиданий позволяют говорить о начале фазы осторожного восстановления немецкой экономики. Однако слабые данные по промышленности остаются фактором риска для устойчивости роста.

  3. Хештеги:
    германия, европа, экономика, отчетность

Деловая активность в еврозоне стабилизируется, но промышленность остаётся под давлением

  1. По предварительным данным за март:
  • Composite PMI (сводный индекс) еврозоны составил 50.4 (против 50.2 в феврале), указывая на слабый, но всё же положительный рост экономической активности.
  • PMI в промышленности вырос до 48.7 (ранее 47.6), оставаясь ниже нейтральной отметки 50 и отражая продолжающееся сокращение производства, но с замедляющимся темпом.
  • PMI в сфере услуг составил 50.4 (ранее 50.6), демонстрируя умеренное расширение в секторе.

  1. Анализ:
    Данные указывают на постепенное восстановление деловой активности в еврозоне, при этом основной вклад в положительную динамику по-прежнему вносит сектор услуг. Улучшение в производстве может говорить о выходе из рецессии, но индекс остаётся ниже 50, что означает продолжающееся сжатие. Общая экономическая картина остаётся хрупкой на фоне сохраняющихся структурных и геополитических рисков.

  2. Хештеги:
    европа, экономика, отчетность

Деловая активность в Великобритании ускорилась в марте за счёт сектора услуг

  1. По предварительным данным за март:
  • Composite PMI (сводный индекс) Великобритании вырос до 52.0 (с 50.5 в феврале), что говорит об ускорении деловой активности.
  • PMI в секторе услуг составил 53.2 (против 50.6 месяцем ранее), демонстрируя уверенное расширение.
  • PMI в производственном секторе упал до 44.6 (ранее 46.9), указывая на усиление сжатия в промышленности.

  1. Анализ:
    Британская экономика демонстрирует признаки восстановления, главным образом благодаря росту активности в сфере услуг. Однако производственный сектор остаётся под давлением, фиксируя шестой месяц подряд сокращения. Комбинация сильного сектора услуг и слабой промышленности создаёт неустойчивую структуру роста, что делает экономику уязвимой к шокам, особенно в случае ухудшения внешней конъюнктуры или усиления инфляции.

  2. Хештеги:
    британия, экономика, отчетность

Обзор ключевых рыночных индикаторов на текущий момент

Фондовые индексы и фьючерсы

  • BTC/USD: 86,774.0 (+2,567.0 / +3.05%)
    Биткоин демонстрирует сильный рост, продолжая движение к новым максимумам на фоне интереса со стороны институциональных инвесторов.

  • US Dollar Index: 104.17 (+0.08 / +0.08%)
    Доллар продолжает укрепляться, поддерживаемый ожиданиями по устойчивой монетарной политике ФРС.

  • Shanghai Composite: 3,356.50 (без изменений)

  • Hang Seng Futures: 23,745.5

  • Nikkei 225 Futures: 37,415.0 (-8.33 / -0.25%)
    Азиатские рынки разнонаправлены: Япония в легком минусе, Гонконг и Китай стабильно.

  • Euro Stoxx 50 Futures: +21.5 (+0.09%)

  • S&P 500 Futures: +107.5 (+0.29%)
    Фьючерсы на европейские и американские индексы торгуются с незначительным ростом, что отражает позитивные ожидания по корпоративной отчетности и экономике.

Сырьевые товары

  • Brent Oil: $71.36 (-0.25 / -0.35%)
    Нефть корректируется вниз, возможны ожидания по увеличению предложения или ослаблению спроса.

  • Natural Gas: $3.978 (-0.046 / -1.14%)
    Снижение цен может быть связано с потеплением и снижением спроса в США и Европе.

  • Gold: $3,049.35 (+0.95 / +0.03%)
    Золото консолидируется у рекордных уровней, оставаясь востребованным защитным активом.

  • Silver: $33.680 (+0.194 / +0.58%)

  • Copper: $5.1290 (+0.0155 / +0.30%)
    Промышленные металлы растут на фоне признаков восстановления спроса в Китае.

  • Iron Ore 62%: $102.00 (-0.15 / -0.15%)

  • Nickel: $1,315.0 (-12.5 / -0.94%)

  • Aluminium: $2,626.20 (-30.35 / -1.14%)
    Снижение котировок может быть вызвано избыточным предложением или замедлением промышленной активности.

Гособлигации

  • US 10Y T-Note Futures: 110.94 (-0.16 / -0.14%)
    Доходности по десятилетним гособлигациям США растут, отражая уверенность в устойчивости экономики и ожидания по сохранению ставок ФРС.

Ключевые выводы

  • Рынки акций преимущественно растут на фоне стабильных ожиданий по экономике.
  • Биткоин демонстрирует резкий рост и сохраняет интерес со стороны инвесторов.
  • Золото и серебро сохраняют спрос как защитные активы.
  • Цены на нефть и газ корректируются вниз.
  • Доллар США укрепляется, оказывая давление на сырьевые рынки и валюты развивающихся стран.

Турция ограничивает шорты и стимулирует buyback для поддержки рынка акций

  1. Власти Турции ввели запрет на короткие продажи (short selling) акций и упростили условия для обратного выкупа (buyback) бумаг компаниями. Эти меры направлены на стабилизацию фондового рынка на фоне растущей волатильности.

  2. Анализ: Решение принято на фоне протестов из-за ареста мэра Стамбула Имамоглу и усиливающейся политической нестабильности. Центробанк Турции уже провел встречу с банками, готовясь к дальнейшим колебаниям. Вмешательство властей в рынок указывает на обеспокоенность возможной распродажей активов и укрепление спекулятивных движений.

  3. Хештеги:
    акции, турция, интервенции

Россия стала третьей по темпам роста ВВП среди стран G20 в 2024 году

  1. По итогам 2024 года, согласно статданным, Россия заняла третье место в G20 по темпам роста экономики:
  • Индия: +6.7%
  • Китай и Индонезия: +5%
  • Россия: +4.1%

  1. Анализ: Несмотря на санкционную изоляцию и структурные ограничения, экономика России демонстрирует устойчивый рост. Поддержку обеспечивают экспорт, внутренняя переориентация производства и активизация торговли с азиатскими странами. Однако темпы роста могут оказаться нестабильными без притока инвестиций и технологической модернизации.

  2. Хештеги:
    экономика, россия, макро

Половина внешней торговли России приходится на Китай и Индию

  1. По данным «Ренессанс Капитала», на Китай и Индию приходится 50% внешнеторгового оборота России.

  2. Анализ: Резкое перераспределение внешнеэкономических потоков в пользу Азии стало следствием санкционного давления со стороны Запада. Это укрепляет зависимость России от двух ключевых партнеров, создавая одновременно и зону устойчивости, и риски чрезмерной концентрации.

  3. Хештеги:
    торговля, россия, макро, китай, индия

Встреча делегаций России и США пройдет сегодня в Эр-Рияде

  1. Источник ТАСС сообщил, что встреча представителей России и США состоится в Эр-Рияде в 10:00 мск.

  2. Анализ: Проведение прямого диалога может говорить о попытке стабилизировать международные отношения в условиях возрастающей напряженности. Инвесторы и рынки будут внимательно следить за результатами переговоров, особенно в контексте возможного смягчения санкционной риторики.

  3. Хештеги:
    event

ЦБ РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 21%, банки снижают доходности по вкладам

  1. Совет директоров Банка России 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21%, где она находится с октября 2024 года. При этом, как отметила Эльвира Набиуллина, банки начали снижать ставки по депозитам и кредитам — это «возврат к норме».

  2. Анализ: Разрыв между ключевой ставкой и рыночными ставками говорит о нормализации денежного рынка, несмотря на сохраняющуюся жёсткость политики ЦБ. Постепенное снижение доходностей по вкладам может быть связано с улучшением инфляционных ожиданий и стабилизацией ликвидности.

  3. Хештеги:
    ставки, депозиты, россия

Китай обещает открыть рынки для иностранных инвесторов на фоне пошлин США

  1. В ответ на угрозы со стороны администрации Трампа по введению новых пошлин, Китай заявил о намерении еще больше открыть свои рынки для иностранного бизнеса и инвесторов.

  2. Анализ: Это сигнал к Западу и попытка снизить давление на экономику за счет привлечения внешнего капитала. Китай, стремясь сохранить приток инвестиций, демонстрирует готовность к конкурентной либерализации на фоне глобальной торговой напряженности.

  3. Хештеги:
    китай, нерезы, бизнес

Эталон увеличил выручку, но показал убыток по МСФО в 2024 году

  1. По итогам 2024 года группа «Эталон» зафиксировала чистый убыток по МСФО в размере 6,9 млрд рублей, что почти вдвое больше убытка годом ранее (3,37 млрд рублей). При этом выручка выросла на 44% и составила 130,9 млрд рублей, а EBITDA увеличилась на 52% в годовом выражении.

  2. Анализ: Несмотря на сильную операционную динамику и рост выручки, чистый убыток компании увеличился. Это может быть связано с ростом затрат, валютной переоценкой, финансовыми расходами или снижением маржинальности. Инвесторам стоит обратить внимание на структуру расходов и комментарии компании по поводу стратегии выхода в прибыль.

  3. Хештеги:
    ETLN, отчетность

ЦБ продлил ограничения на переводы средств нерезидентов из недружественных стран

  1. Банк России продлил еще на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран, размещенных на счетах у брокеров и доверительных управляющих.

  2. Анализ: Продление ограничений — часть мер по контролю над движением капитала в условиях санкционного давления. Это снижает риски оттока валюты и поддерживает финансовую стабильность, но сдерживает приток инвестиций со стороны западных фондов и нерезидентов.

  3. Хештеги:
    финпотоки, россия, нерезы

Индексация социальных пенсий в России с 1 апреля на 15%

  1. С 1 апреля 2025 года в России будут проиндексированы социальные пенсии. Увеличение составит почти 15%, а средний размер выплат достигнет 15,4 тыс. рублей. Изменения коснутся около 4,2 млн граждан, включая пенсионеров по старости, инвалидов, детей-сирот и получателей пенсий по потере кормильца.

  2. Анализ: Индексация пенсий призвана компенсировать инфляционное давление на социально незащищенные слои населения. Это решение поддерживает внутренний спрос, но создает дополнительную нагрузку на бюджет. При сохранении высокой инфляции возможны дальнейшие шаги по усилению социальной поддержки.

  3. Хештеги:
    соцподдержка, пенсии, россия

Morgan Stanley повысил прогноз по ВВП Китая на 2025 год до 4,5%

  1. Morgan Stanley пересмотрел свой прогноз по росту ВВП Китая в 2025 году с 4% до 4,5%, присоединившись к другим международным банкам, повысившим оценки.

  2. Анализ: Оптимизм аналитиков связан с ожидаемыми мерами стимулирования, укреплением внутреннего спроса и стабилизацией в ключевых секторах экономики. Рост ожиданий по КНР может положительно повлиять на глобальные рынки и сырьевые активы, а также на развивающиеся страны, ориентированные на экспорт в Китай.

  3. Хештеги:
    китай, экономика, прогноз



Акрон сократил чистую прибыль по МСФО до 30,5 млрд рублей в 2024 году

  1. Группа «Акрон» опубликовала финансовые результаты за 2024 год по МСФО. Чистая прибыль составила 30,5 млрд рублей, что ниже результата 2023 года (35,8 млрд рублей).

  2. Анализ: Снижение прибыли может быть связано с ухудшением ценовой конъюнктуры на мировом рынке минеральных удобрений, ростом себестоимости или курсовыми колебаниями. Несмотря на падение чистой прибыли, показатель остается на высоком уровне, отражая устойчивость бизнеса в условиях внешних ограничений. Инвесторам стоит обратить внимание на динамику экспортных поставок и возможные меры по оптимизации затрат.

  3. Хештеги:
    AKRN, отчетность


Финансовый рынок предложил доработки к законопроекту об «Антифроде» и «Антифишинге»

  1. Участники финансового рынка направили в Госдуму предложения ко второму чтению законопроекта о создании государственных систем «Антифрод» и «Антифишинг». Они выразили несогласие с рядом положений, включая запрет на использование иностранных мессенджеров для связи с клиентами и требование использовать только Единую биометрическую систему (ЕБС) для дополнительной аутентификации.

  2. Анализ: Инициативы по борьбе с мошенничеством находят поддержку в отрасли, но избыточные ограничения могут негативно сказаться на клиентском опыте и операционной гибкости банков. Банковское сообщество настаивает на технологическом нейтралитете и праве выбора инструментов связи и идентификации. Итоговая редакция закона будет ключевой для дальнейшей цифровизации финансовых сервисов в России.

  3. Хештеги:
    антифрод, антифишинг, регулирование, финтех, ЕБС

Т-Банк разместит облигации на 4,5 млрд рублей с доходностью 25%

  1. Т-Банк объявил о выпуске облигаций, обеспеченных портфелем потребительских кредитов. Доходность бумаг составит 25% годовых, выплаты будут производиться ежемесячно из процентных поступлений по займам. Объем размещения — 4,5 млрд рублей.

  2. Анализ: Высокая фиксированная доходность может привлечь инвесторов в условиях сохранения высокой ключевой ставки. Размещение облигаций, обеспеченных розничными кредитами, отражает растущий интерес банков к секьюритизации активов как источнику фондирования. Однако потенциальные инвесторы должны учитывать риски, связанные с качеством кредитного портфеля и макроэкономической нестабильностью.

  3. Хештеги:
    ТБанк, облигации, кредиты, финрынок, доходность



Международные инвесторы вложили рекордные $43,4 млрд в фонды акций — преимущественно США

  1. По данным BofA/EPFR, за минувшую неделю международные инвесторы направили в фонды акций рекордные $43,4 млрд — это самый крупный недельный приток с начала 2024 года. Более 75% этой суммы было инвестировано в фонды, ориентированные на американские акции.

  2. Анализ:
    Такой масштабный приток капитала свидетельствует о сильной вере инвесторов в потенциальный рывок американского фондового рынка. Локальные участники рынка активно скупают подешевевшие акции, рассчитывая на технический отскок или разворот после предыдущей коррекции. Поддержку также могли оказать ожидания смягчения монетарной политики ФРС или улучшение корпоративной отчетности.

  3. Хештеги:
    акции, сша, cot


JetLend завершает приём заявок на участие в IPO

  1. Сегодня — последний день подачи заявок на участие в IPO российской краудлендинговой платформы JetLend, которая занимает более 42% рынка, опережая в совокупности всех конкурентов из топ-5.

  2. Анализ:
    JetLend выходит на биржу с позиции безусловного лидера рынка краудлендинга в России, что может вызвать интерес как у институциональных, так и у частных инвесторов. Учитывая растущий интерес к альтернативному кредитованию и высокую маржинальность сегмента, размещение может оказаться успешным, особенно при умеренной оценке и наличии дивидендной политики.

  3. Хештеги:
    JETL, ipo

Ставропольский ГГР увеличил прибыль на 40% в 2024 году

  1. По итогам отчётности «ГГР Ставрополь»:
  • Скорректированная чистая прибыль: 1,1 млрд руб (против 0,934 млрд годом ранее)
  • Выручка: 7,6 млрд руб (+25%)
  • Чистая прибыль: +40% год к году
  • Нераспределённая прибыль впервые вышла в плюс с 2018 года, что открывает возможность для выплаты дивидендов, отмечают эксперты.

  1. Анализ:
    Финансовые показатели демонстрируют устойчивый рост. Выход на положительное значение нераспределённой прибыли впервые за 6 лет создаёт основу для перехода к акционерной доходности, что делает бумаги компании потенциально интересными для дивидендных инвесторов.

  2. Хештеги:
    STKG, отчетность, дивиденд

Акции ПИК снизились на 5% на фоне жалоб жильцов на проблемы с интернетом

  1. Бумаги девелопера ПИК просели на 5% после жалоб клиентов на монополию интернет-провайдеров в новых жилых комплексах, что вызвало перебои со связью.

  2. Анализ:
    Информационный негатив усиливает давление на акции ПИК в условиях и без того высокой чувствительности инвесторов к вопросам клиентского сервиса в недвижимости. Хотя это не фундаментальный фактор, продолжение репутационных проблем может сказаться на продажах и настроениях акционеров.

  3. Хештеги:
    PIKK, девелопмент, акции

США с 2 апреля введут новые импортные пошлины, в том числе против России

  1. По данным WSJ, США намерены ввести новые пошлины на импорт с 2 апреля, при этом они могут коснуться и российских товаров. Первоначально сообщалось, что меры будут «взаимными» и охватят все страны.

  2. Анализ:
    Усиление протекционистской политики США может вызвать ответные меры и усилить глобальную торговую напряжённость. Для России это дополнительный фактор давления на экспорт, особенно в чувствительных секторах. Влияние на рынок будет зависеть от масштабов и структуры пошлин.

  3. Хештеги:
    пошлины, сша, торговля, экспорт, россия

Физические лица сократили лонги во фьючерсе на Индекс ММВБ

  1. Согласно данным MSCinsider, физические инвесторы заметно сократили длинные позиции (лонги) во фьючерсе на Индекс ММВБ.

  2. Анализ:
    Снижение лонгов может указывать на рост осторожности среди розничных участников рынка на фоне текущей волатильности или фиксации прибыли после недавнего роста индекса. Ослабление активности «физиков» также может быть связано с внешнеполитическими рисками или ожиданием коррекции. Динамика интереса к фьючерсам со стороны физических лиц — важный индикатор настроений на внутреннем рынке.

  3. Хештеги:
    акции, россия, cot


#экономические события #макроэкономика #ЦБ США #ЦБ Англии #PMI #Китай #встреча РФ и США #Фондовый рынок #деловая активность #отчёты компаний
Добавить комментарий:
Сообщение
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Еще по теме