Экономические события и корпоративные отчёты — понедельник, 3 ноября 2025: PMI, отчёты Palantir, ON Semiconductor и BioNTech

Ключевые экономические события и корпоративные отчёты на понедельник, 3 ноября 2025 года. Анализ PMI США, отчёты Palantir, ON Semiconductor, BioNTech, Goodyear и других компаний. Главные ориентиры для инвесторов на открытии недели.

3 ноября 2025 года инвесторов ждёт ряд важных макроэкономических релизов и корпоративных отчётов. Во вступлении отмечаем, что торговый день начнётся после выходных, в США и Европе вернулись к стандартному зимнему времени, а Япония отмечает национальный праздник (День культуры) – японские биржи будут закрыты. Этот день богат на публикации ключевых индикаторов и финансовых результатов крупных компаний. Ниже приведён полный обзор ожидаемых событий – от глобальных экономических показателей до квартальных отчётов компаний из индексов S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 и MOEX, а также выбранных эмитентов (Palantir, ON Semiconductor и др.).

Макроэкономические релизы G7, Китая и России

США: в 15:00 по ET (22:00 мск) опубликуют индекс деловой активности ISM в производственном секторе за октябрь. Этот показатель PMI важен для оценки промышленности США – выше 50 означает рост активности и укрепляет доллар, ниже 50 оказывает давление на валюту.
Канада: выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема (Bank of Canada) в 18:30 ET может повлиять на динамику CAD. Его комментарии о политике ЦБК способны вызвать сильную реакцию на рынке кредитных ставок. Ежедневные данные: PMI в производстве (10:30 ET) также будут в фокусе инвесторов.
Великобритания: маркетинговые PMI для британской промышленности ожидаются утром. Специалисты прогнозируют, что IHS Markit/RAF Manufacturing PMI за октябрь выйдет около 49–50 пунктов; ниже 50 указывает на спад. Банк Англии заседает 6 ноября, поэтому настроения инвесторов перед предстоящим решением по ставкам могут скорректировать реакцию на статистику.
Еврозона (Германия, Франция, Италия и др.): в первой половине дня могут выйти итоговые октябрьские PMI по промышленности для Германии, Франции и Италии (HCOB/S&P Global, около 8:50–9:00 мск), а также общий итог по Еврозоне. Резкие отклонения от прогнозов повлияют на евро и европейские фондовые индексы. Кроме того, данные о безработице и розничных продажах в еврозоне за сентябрь могут появиться по плану (утро 3 ноября по мск).
Япония: биржи и органы статистики не работают из-за праздничного выходного дня. Инвесторы учтут, что Asian markets будут закрыты.
Швейцария: в 7:30 мск опубликован CPI (индекс потребительских цен) за октябрь. Сентябрьский индекс был отрицательным (–0.2% м/м, +0.2% г/г), и текущие данные покажут тренд инфляции. Низкая инфляция укрепит позицию SNB (ожидание смягчения), а рост CPI наоборот окажет поддержку франку.
Китай: в 01:45 мск выйдет Caixin (RatingDog) PMI для обрабатывающей промышленности за октябрь. Это частный индекс активности производителей (по данным Caixin и S&P Global), часто более чувствительный к внутреннему спросу. Ожидается динамика около 51,2 пункта (сентябрь был 51,2). Снижение ниже 50 усилит давление на юань и на сырьевые валюты Азиатско-Тихоокеанского региона; рост выше прогноза поддержит их.
Россия: официальных ключевых релизов на 3 ноября в России нет. Напомним, что PMI обрабатывающей промышленности РФ за октябрь недавно показал сокращение (48,0). В конце недели можно ожидать статистики по промышленному производству или торговому балансу за сентябрь, однако именно 3 ноября таких данных не запланировано. Биржа Мосбиржи 3 ноября, по календарю, возможно, работает в обычном режиме (если не совпадает с праздничным выходным).

Квартальные отчёты США (S&P 500 и др.)

В этот день публикуют результаты многие крупные американские компании (S&P 500 и др.). Ключевые секторы и компании:

Технологии и софт: Palantir Technologies (analytics, big data) объявит результаты за 3-й квартал после закрытия рынка. Акции Palantir выросли на новостях о спросе на её платформы ИИ, так что итоги повлияют на сектора IT и AI-стартапов. ON Semiconductor (полупроводники, чипы для авто) отчитаетс перед открытием рынка. Инвесторы будут следить за продажами в автосекторе и спросом на чипы SiC для электромобилей (акции ON также чувствительны к динамике AI и дата-центров). Vertex Pharmaceuticals (фармацевтика, генетические болезни) представит отчёт за понедельник, внимание – на R&D-затраты и продажи ключевых лекарств. BioNTech (биотехнологии, вакцины) выпустит результаты в понедельник утром (запланирован колл 8:00 ET). Её отчёт важен для сектора здравоохранения и биотехнологий, особенно после спада продаж препаратов от COVID.
Промышленность и потребитель: Goodyear Tire (автошины) обнародует отчёт после закрытия американского рынка. Отчётность Goodyear интересна автосектору и энергетике (изменения цен на резину связаны с нефтяным рынком). BWX Technologies (ядерное топливо и компоненты) также опубликует отчёты после закрытия, что особенно важно для оборонного и энергетического сегментов. Bruker Corporation (научное оборудование) представит результаты перед открытием рынка; компания специализируется на биомедицинских и химических инструментах, её отчетность важна для сектора науки и здравоохранения.
Энергетика и добыча: Williams Companies (газопереработка и трубопроводы) объявит результаты 3 квартала, скорее всего после закрытия (IR указал публикацию 3 ноября). Simon Property Group (торговые центры) отчитает на закрытии рынка – актуально для потребительского сектора и ритейла. Крупные нефтяные компании (Exxon, Chevron) уже отчитались на прошлой неделе.
Финансы и услуги: портфель ожиданий включает ряд банков и страховых (крупнейшие банки США отчитаются в четверг–пятницу). К понедельнику в фокусе больше других секторов.

Квартальные отчёты Европы (Euro Stoxx 50 и др.)

В Европе понедельник относительно спокоен по публикациям финрезультатов крупных компаний. Среди компаний Euro Stoxx 50 в понедельник не намечено отчётов по первому азиатско-европейскому времени. Некоторые финансовые медиа отмечают, что в ближайшие дни ожидаются отчёты банков Франции и Германии, но основные финансы будут публиковаться позднее на неделе. Следует отметить европейские фонды недвижимости (Unibail, Klepierre и др.) – они обычно отчитываются в начале ноября, однако в понедельник больших сюрпризов не ожидается. Тем не менее, европейские фабричные PMI (флеш-данные по промышленности) будут освещены в самом начале торгового дня, и их результаты могут поддержать или ослабить евро и банковский сектор.

Квартальные отчёты Азии (Nikkei 225 и др.)

На биржах Японии 3 ноября выходной (Culture Day), поэтому ни корпоративных отчётов, ни статистики от Японии не ожидается. В Китае важный релиз – производственный PMI (см. выше). Южная Корея, Тайвань и другие азиатские рынки опубликуют в течение недели PMI и экспортные данные; в понедельник их точные графики следуют за временем Москвы, но основной акцент – на Китае.

Квартальные отчёты России (MOEX) и СНГ

Российские компании обычно отчитываются позже – например, крупные энергетики и банки представляют консолидированные отчёты в конце октября – начале ноября. На понедельник, 3 ноября, по московскому календарю явных публикаций не запланировано. При этом в свете общей ситуации стоит отметить, что многие инвесторы следят за результатами Газпрома, Норникеля, Сбербанка и ЛУКОЙЛа, которые в ближайшие дни раскроют свои сводные финрезультаты. По состоянию на 27 октября из официальных графиков известно, что на 4 ноября (праздник Конституции) торги в РФ прекращены, а окончание периода представления квартальных отчётов для Группы Газпром и др. – в конце октября. Таким образом, в понедельник российский рынок, вероятно, будет тихим, а новости РФ наибольшее влияние окажут в аналитических сводках об итогах 3 квартала.

Компании – «До открытия торгов» (примеры)

Некоторые компании объявят свои результаты или проведут конференции перед началом биржевой сессии:

Bruker (BRKR) – отчёты по результатам 3 квартала выйдут до открытия рынка в понедельник. Компания из сектора научных инструментов, её итоги особенно влияют на биотехнологический и промышленный сегменты.
ON Semiconductor (ON) – Q3-отчёт компании по выпуску полупроводников запланирован перед открытием торгов 3 ноября. Инвесторы отметят комментарии о спросе в автомобильном секторе (SiC-чипы) и перспективы AI-направления.
BioNTech (BNTX) – German biotech (вакцины и онкопрепараты) обнародует результаты 3 квартала утром 3 ноября (телефонная конференция в 8:00 ET). Публикация пройдёт до открытия рынка, влияя на акции биофармы и фарминдустрию в целом.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) – объявит финансовые итоги Q3 в понедельник, 3 ноября, по плану после закрытия азиатских торгов. Отзывы отсюда поступят перед началом торгов в США. Новые данные Vertex представляют интерес для инвесторов в области генетики и фармацевтики.

Компании – «После закрытия торгов» (примеры)

Некоторые крупные эмитенты представят отчёты или проведут телеконференции по итогам дня после закрытия американского рынка:

Palantir Technologies (PLTR) – опубликует отчёт за 3-й квартал после закрытия 3 ноября. Компания из сектора IT/Big Data; её результаты часто вызывают резкие движения акций, что отражает настроение рынка к ИИ-проектам.
Goodyear Tire & Rubber (GT) – отчёты по Q3 выходят после завершения торгов 3 ноября. Данные Goodyear важны для акций автомобильных и промышленных компаний, так как отражают ценовые и объемные тренды на сырьевых и потребительских рынках.
BWX Technologies (BWXT) – финансовая отчетность на 3 ноября запланирована после закрытия. Компания работает в сегменте ядерных технологий и гражданской обороны, её прибыль влияет на сектор технологий национальной безопасности и энергетики.
Simon Property Group (SPG) – один из крупнейших REIT (торговые центры) – отчитается после закрытия рынка 3 ноября. Результаты SPG служат барометром потребительских расходов и ритейла в США.
Williams Companies (WMB) – газотрубная инфраструктурная компания; её отчёты выйдут после закрытия 3 ноября. Эти данные важны для рынка энергоносителей и коммунальных услуг.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) – если не была выпущена до открытия, её результаты также можно ожидать вечером 3 ноября (обычно они публикуются до начала торгов в США, но могут быть отнесены к послеторговому периоду).

Влияние на рынки и сектора

Ожидаемые релизы могут скорректировать рыночные ожидания и вызвать реакцию по секторам:

Делать ставки на PMI: ослабление PMI в США или Китае (если индексы упадут ниже 50) усилит пессимизм по поводу спроса и окажет давление на риск-активы и сырьё. В частности, технологический сектор и фондовые рынки США могут временно скорректироваться, а нефтяные и металлоёмкие акции – подрасти вместе с валютами развивающихся стран, зависящих от сырья.
Политика ЦБ: выступление главы Банка Канады Маклема повлияет на курс канадского доллара. Если он сохранит жесткую риторику (позволит доллару CAD укрепиться), это может сказаться и на энергетическом секторе (масса трейдеров связывает CAD с нефтью). Низкий CPI Швейцарии усилит ожидания смягчения SNB и ослабит франк, что поддержит европейские акции сырьевых производителей.
Квартал технологического роста: отчёты Palantir и ON Semiconductor особенно актуальны для технологического сегмента. Сильные результаты или оптимистичные прогнозы (например, Palantir по AI-платформам, ON по автоприложениям) могут поддержать технологические индексы. И наоборот, слабые цифры заставят инвесторов пересмотреть оценки сектора.
Здравоохранение: BioNTech и Vertex повлияют на перспективы медицинских и биотехнологических компаний. Если BioNTech продемонстрирует рост или рост портфеля новых препаратов, это подбодрит другие biotech-бумажки. Падение ожиданий по ключевым препаратам окажет давление на акции отрасли.
Промышленность и потребитель: отчёты Goodyear, Bruker и Simon Property дадут сигнал по спросу в производстве и потребительском сегменте. Рост прибыли Goodyear (при продаже больших объёмов шин) укажет на восстановление в автоиндустрии; падение – на проблемы в цепочках поставок и снижении капиталовложений. Simon Property с результатами покажет состояние рынка розничной недвижимости: если доходы торговых центров падают из-за слабого трафика, это сигнал для ритейл-сектора в целом.
Энергетика и ресурсы: несмотря на то, что крупные нефтяные отчёты пройдены, глобальные секторы энергии отреагируют на общее настроение: укрепление доллара из-за высоких PMI понижает цены на нефть, а слабые PMI наоборот помогут удорожанию энергоносителей. Кроме того, новости о ценах металлов (через макро новости Китая) повлияют на акции горнодобытчиков и производителей сырья.

В целом, 3 ноября рынки будут балансировать между сниженным оптимизмом из-за глобальных PMI и ожиданиями результатов крупнейших компаний. Инвесторам из СНГ важно следить за этими релизами, так как они способны задать тон предстоящей торговой неделе: слабые данные по промышленности США и КНР могут подтолкнуть к рисковым активам зоны эмитентов ресурсов, тогда как сильная корпоративная отчётность американских компаний поддержит акции технологического и биофармацевтического секторов.