Четверг, 23 января 2025 года: Анализ ключевых событий и отчётов

/ /
Четверг, 23 января 2025 года: Анализ ключевых событий и отчётов
251

Четверг, 23 января 2025 года: Анализ ключевых событий и отчётов

В четверг, 23 января, мир вновь сосредоточил внимание на ряде важных экономических событий и статистических данных. Давайте рассмотрим ключевые моменты этого дня.

Всемирный экономический форум в Давосе – день третий

На третий день форума в Давосе продолжились обсуждения глобальных экономических вызовов. Среди главных тем – переход к устойчивым источникам энергии, цифровизация экономики и геополитическая нестабильность. Представители крупнейших мировых компаний, правительств и неправительственных организаций делились своими прогнозами и стратегиями. Одним из ключевых выступлений стало заявление главы МВФ о необходимости координации усилий для стабилизации глобальных финансовых рынков.

Турция: Решение Центрального банка по процентной ставке (14:00 мск)

Центральный банк Турции огласил своё решение по ключевой процентной ставке. На фоне роста инфляции и давления на турецкую лиру аналитики ожидали возможного ужесточения денежно-кредитной политики. Итоги решения вызвали значительный отклик на рынках, особенно в сегменте валютных пар с турецкой лирой.

США: Первичные заявки на пособие по безработице (16:30 мск)

Данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США оказались в центре внимания инвесторов. Показатель демонстрирует состояние американского рынка труда и играет важную роль в прогнозировании дальнейших шагов ФРС. Последние данные подтвердили стабильность рынка труда, что поддерживает ожидания мягкого замедления экономики.

Еврозона: Индекс потребительского доверия (18:00 мск)

Вечером были опубликованы данные по индексу потребительского доверия в Еврозоне за январь. Показатель остался на низком уровне, отражая обеспокоенность населения по поводу экономической ситуации в регионе. Это усилило опасения относительно перспектив восстановления экономики Еврозоны в 2025 году.

США: Запасы природного газа (18:30 мск)

Управление энергетической информации (EIA) представило обновлённые данные по запасам природного газа в США. Эти данные особенно важны в зимний период, когда спрос на энергоносители увеличивается. Изменения в запасах также влияют на динамику цен на мировых рынках.

США: Индекс производственной активности ФРС Канзас-Сити (19:00 мск)

Индекс производственной активности в январе от ФРС Канзас-Сити стал ещё одним индикатором состояния промышленного сектора США. Данные указали на умеренное замедление роста, что соответствует общему тренду, наблюдаемому в других регионах страны.

США: Запасы нефти (20:00 мск)

Данные по запасам нефти в США, представленные EIA, традиционно оказали влияние на нефтяные котировки. Рост запасов стал сигналом о возможном снижении спроса, что привело к коррекции цен на нефть.


Экономическая активность по всему миру продолжает демонстрировать смешанные сигналы. Форум в Давосе остаётся ключевой площадкой для обсуждения глобальных вызовов, тогда как локальные данные, такие как инфляция в Турции и ситуация на рынке труда в США, формируют ожидания инвесторов. Еврозона сталкивается с неопределённостью в отношении перспектив роста, что требует пристального внимания к дальнейшим действиям ЕЦБ.

Мосбиржа вводит запрет на короткие продажи акций М.Видео-Эльдорадо (MVID)

Запрет на шорты в акциях может быть связан с повышенной волатильностью инструмента или другими корпоративными факторами. Это ограничение может повлиять на ликвидность актива и изменить рыночные стратегии инвесторов.

Популярные отчетности на 24 января 2025 года:

  • Китай, TAL Education (TAL) – 12:00 (мск)
  • США, General Electric (GE) – 14:30 (мск)
  • США, American Airlines (AAL) – 15:00 (мск)
  • США, Union Pacific (UNP) – 15:45 (мск)
  • США, Freeport-McMoRan (FCX) – 16:00 (мск)
  • США, Texas Instruments (TXN) – 00:00 (мск)
  • США, CSX Corporation (CSX) – 00:00 (мск)
  • США, Intuitive Surgical (ISRG) – 00:05 (мск)

Эти компании представляют различные отрасли, включая промышленность, технологии и транспорт, что делает их отчетности значимыми для широкого круга инвесторов.

OpenOilMarket


Обзор текущих рыночных данных:

  • US Dollar Index: 108.26 (без изменений)
  • Shanghai Composite: 3,246.51 (+1.02%)
  • Hang Seng Futures: 19,855.5 (-0.35%)
  • Nikkei 225 Futures: 39,955.0 (+0.45%)
  • Euro Stoxx 50 Futures: 5,214 (+0.13%)
  • S&P 500 Futures: 6,113.75 (без изменений)

Энергетика и сырьевые товары:

  • Brent Oil: $78.72 (-0.35%)
  • Natural Gas: $3.959 (-0.11%)

Металлы:

  • Gold: $1,315.0 (-0.94%)
  • Silver: $31.177 (-0.77%)
  • Copper: $4.2590 (-0.83%)
  • Nickel: $101.40 (+0.19%)
  • Aluminium: $2,611.00 (-0.91%)

Криптовалюта:

  • BTC/USD: $102,110.0 (-3.37%)

Ключевые моменты:

  • Доллар остается стабильным, но снижение BTC (-3.37%) может указывать на коррекцию после недавнего роста.
  • Европейские фьючерсы (Euro Stoxx 50) и азиатские рынки (Shanghai) демонстрируют умеренно положительную динамику.
  • Энергоресурсы и промышленные металлы снижаются, что может быть связано с текущими экономическими прогнозами и опасениями по поводу глобального спроса.

BlackRock предупреждает о рисках инфляции

CEO BlackRock Ларри Финк заявил, что повышенная инфляция остается главной угрозой для глобальных рынков и экономик. Финк отметил, что инвесторы, возможно, ошибочно предполагают завершение периода высокой инфляции, что может оказаться поспешным выводом.

Ключевые тезисы:

  • Финк не исключил, что инфляция продолжит оставаться устойчивой, что приведет к дальнейшему росту доходности облигаций.
  • Повышенная доходность госдолга может создать давление на рынки акций и корпоративные облигации, так как инвесторы могут отдавать предпочтение более безопасным инструментам.
  • Длительный период высокой инфляции может ограничить потребительские расходы, что негативно скажется на восстановлении экономики.

Что это значит для инвесторов?

  • Стоит пересмотреть свои ожидания относительно снижения ставок центральных банков.
  • Доходность облигаций может продолжить рост, что сделает их более привлекательными для инвесторов.
  • Акции, особенно секторов, чувствительных к ставкам (технологии и недвижимость), могут оказаться под давлением.
  • Для диверсификации портфеля стоит рассмотреть инфляционно-защищенные активы, такие как сырьевые товары, золото или облигации с защитой от инфляции (TIPS).

Хештеги:
#Инфляция #Риски #Финансы #Инвестиции #Облигации


Объем выдач ипотеки в декабре снизился на 70% г/г

По данным ОКБ, в декабре 2024 года объем выдачи ипотечных кредитов упал на 70% в годовом выражении. Причины: высокая ключевая ставка, ужесточение льготных программ и снижение покупательской активности. Ожидается продолжение сложной ситуации на рынке.

#Ипотека #Недвижимость #Россия #Экономика


Китай смягчает условия для buyback-ов

Китайские регуляторы объявили о смягчении условий для корпоративных обратных выкупов акций. Это часть нового плана, представленного 22 января, направленного на привлечение долгосрочных инвестиций на фондовый рынок.

#Акции #Китай #Поддержка #ФондовыйРынок #Buyback


Глава Commerzbank против поглощения банком UniCredit

В ходе форума в Давосе глава Commerzbank заявила о намерении предотвратить поглощение банком UniCredit. Руководство UniCredit, в свою очередь, выразило желание обсудить сделку с новым правительством Германии, ожидая определенности до конца года.

#Банки #Европа #MNA #Commerzbank #UniCredit


Хакеры взломали официальный аккаунт NASDAQ в X и прорекламировали мошеннический токен $STONKS

Хакеры взломали аккаунт NASDAQ в Twitter/X и разместили пост с рекламой мемкоина $STONKS. Цена токена взлетела до рыночной капитализации в $80 млн за считанные минуты, прежде чем обрушиться.

Злоумышленники заработали более $4 млн за несколько минут. Пост был удален, а фейковый аккаунт заблокирован.

Этот инцидент отражает растущую тенденцию взломов крупных аккаунтов для продвижения скам-проектов.

#Крипто #Мошенничество #STONKS #Хакеры


Россияне увеличивают объем средств на вкладах — Ведомости

Средний размер депозита на платформе «Финуслуги» за 2024 год вырос на 22%, с 411 тыс. руб. в январе до 500 тыс. руб. к декабрю. Аналогичный рост фиксируют такие банки, как ВТБ, «Почта банк», Новикомбанк, Совкомбанк и «Абсолют банк».

#Банки #Вклады #Финансы


Эксперты прогнозируют ослабление рубля к весне

Сезонные факторы, такие как слабый спрос импортеров на валюту, экспортные платежи с временным лагом, девалютизация вкладов и ослабление доллара на мировых рынках, временно поддерживают рубль. Однако эксперты предостерегают от ожиданий его сильного укрепления, предполагая заметное ослабление российской валюты к весне.

#FX #Россия #RUB #Прогноз


Прогноз от СВР: мир ожидает нестабильность в 2025 году

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что текущий год будет сопровождаться глобальной нестабильностью. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что напряженная международная обстановка может стать одной из ключевых характеристик 2025 года.

#Геополитика #Мир #Прогноз


В России создадут новое ценовое агентство для расчета рыночных индикаторов

Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует создание ценового агентства для развития системы биржевых и внебиржевых индикаторов. Основная цель проекта — формирование справедливых рыночных цен и независимой аналитики.

Новое агентство будет рассчитывать цены на все товары, представленные на бирже и внебиржевом рынке России, сообщили в пресс-службе СПбМТСБ.

#Индексы #Торги #Россия


После отчетностей:

  • #AA Alcoa: -1%. Компания завершила IV квартал с чистой прибылью.
  • #STLD Steel Dynamics: 0%.

Данные отражают нейтральную реакцию рынка на отчетность Steel Dynamics и незначительное снижение акций Alcoa, несмотря на прибыль.


На открытии торгов:

  • Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,5%.
  • Индекс РТС (RTSI) снизился на 1,5%.

Рынок демонстрирует негативную динамику, что может быть связано с внешним давлением, геополитической неопределенностью или коррекцией после предыдущего роста.


ММК опубликовал отчетность за 2024 год:

  • Производство стали снизилось на 13,8%, составив 11,2 млн тонн.
  • Выпуск чугуна сократился на 4,5%, до 9,5 млн тонн.
  • Продажи группы ММК уменьшились на 9,8%, до 10,62 млн тонн.

Анализ:
Снижение объемов связано с замедлением спроса на внутреннем и внешнем рынках, а также сложностями в логистике и производственных цепочках. Инвесторы могут ожидать осторожный прогноз от компании на 2025 год, особенно в условиях текущей геополитической и экономической ситуации.

Хештеги:
#MAGN #ММК #Металлургия #Рынки #Отчетность


Новости о торговых переговорах США с Индией и Саудовской Аравией:

  • Индия стремится начать переговоры о свободной торговле с Соединенными Штатами, рассчитывая укрепить экономическое сотрудничество. — Business Standard
  • Саудовская Аравия объявила о намерении нарастить инвестиции и торговлю с США, что отражает планы укрепления двусторонних связей. — SPA

Анализ:
Эти инициативы могут привести к значительному расширению торговых отношений США с двумя ключевыми экономическими партнерами, способствуя росту американского экспорта и инвестиционного сотрудничества.

Хештеги:
#США #Индия #СаудовскаяАравия #Торговля #Инвестиции


Группа "Русагро" подала заявление в Арбитражный суд Московской области о продлении срока приостановления корпоративных прав своей холдинговой структуры, кипрской компании Ros Agro Plc, до 31 декабря 2025 года. Заявление было зарегистрировано 28 декабря 2024 года.

Анализ:
Продление приостановления корпоративных прав может быть связано с текущими экономическими или юридическими факторами, которые влияют на международные структуры компании. Это также может быть связано с санкционными рисками или другими ограничениями для кипрских холдингов в условиях текущей экономической ситуации.

Хештеги:
#AGRO #Русагро #КорпоративныеПрава #Суд #Экономика


Валюты развивающихся рынков (EM) находятся у рекордных минимумов. Центральные банки ряда азиатских стран начали проводить интервенции на валютных рынках для поддержки своих валют. Причиной этому стало значительное укрепление доллара США на мировом рынке. По данным Bloomberg, это вынуждает страны защищать свои экономики от падения национальных валют. Bank of America также отмечает, что позиции на покупку доллара (лонги) достигли максимума за шесть лет.

Анализ:
Рост доллара оказывает давление на экономики развивающихся стран, увеличивая стоимость импорта и обслуживания внешнего долга. Интервенции центральных банков призваны стабилизировать курсы валют и предотвратить возможную волатильность на финансовых рынках. Однако такие меры могут ограничить валютные резервы этих стран. Для инвесторов укрепление доллара означает усиление интереса к долларовым активам и возможный отток капитала из развивающихся рынков.

Хештеги:
#EM #Forex #Интервенции #USD #Рынки #Экономика


Продажи новостроек в Москве за 2024 год сократились на 25%, сообщает Росреестр. Всего зарегистрировано 87,1 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Если учитывать нежилую недвижимость, общее число ДДУ составило 137 тысяч, что на 18% меньше, чем в 2023 году.

Что это значит: Сокращение продаж новостроек связано с несколькими факторами: завершением льготной ипотеки, ужесточением условий для заемщиков, а также ростом стоимости недвижимости. Падение спроса может привести к замедлению ввода новых проектов, а для застройщиков становится критически важно адаптироваться к изменившимся условиям рынка. Инвесторам в недвижимость стоит учитывать повышенные риски и возможные коррекции цен.

Хештеги:
Москва, недвижимость, новостройки, жилье, рынок недвижимости


Центральный банк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 45%, как и ожидалось аналитиками. Ранее ставка составляла 47,5%.

Что это значит: Решение о сохранении ставки на текущем уровне отражает стремление ЦБ Турции стабилизировать инфляцию после недавнего периода жесткой денежно-кредитной политики. Уровень ставки остается высоким, что продолжает оказывать давление на экономическую активность, но помогает удерживать инфляцию под контролем. Для инвесторов это может означать продолжение высокой волатильности на рынке турецких активов.

Хештеги:
ДКП, Турция, Центральный банк, инфляция, ставка, экономика


American Airlines: Четвертый квартал 2024 года — сильные показатели, но не все ожидания оправданыAmerican Airlines опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2024 год, продемонстрировав солидную производительность. Компания достигла рекордной квартальной выручки и опередила ожидания по скорректированной прибыли на акцию (EPS), которая составила $0,86 против ожидаемых $0,65. Выручка от пассажирских перевозок достигла $12,40 млрд, что немного превысило прогноз в $12,28 млрд, хотя коэффициент загрузки составил 84,9%, не дотянув до ожидаемых 85,5%.На 2025 год American Airlines прогнозирует скорректированную убыток на акцию в размере от ($0,20) до ($0,40) за первый квартал, что противоречит ожидаемой прибыли в $1,3 цента. По итогам года скорректированная EPS ожидается в диапазоне от $1,70 до $2,70, что ниже прогноза в $2,42. Компания также намерена сократить долг ниже $35 млрд к 2027 году.Несмотря на некоторые промахи, American Airlines остается оптимистичной относительно своего будущего, ссылаясь на сильные операционные показатели и стратегические партнерства.
#AmericanAirlines #ФинансовыеРезультаты #АвиационнаяИндустрия #AAL #НовостиАвиакомпаний #СокращениеДолга #ПартнерствоСCiti


Максимальная средняя ставка по вкладам в рублях во II декаде января снизилась до 21,52% — ЦБ РФСогласно данным Банка России, максимальная средняя процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, снизилась во второй декаде января до 21,52%

 Это снижение произошло после того, как в первой декаде января ставка составляла 21,72%

Причины снижения ставокСнижение ставок по вкладам связано с решением ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% в декабре 2024 года, что было неожиданным для рынка1

 Это решение привело к корректировке процентных ставок банками, особенно по полугодовым депозитам
Динамика ставокВ конце декабря средняя максимальная ставка по вкладам уже снизилась до 21,69%

 В первой декаде января она незначительно выросла, но затем снова начала снижаться

#Депозиты #Ставки #Россия #БанковскийСектор #ЦБРФ

Union Pacific: Четвертый квартал 2024 года — сильные финансовые результатыUnion Pacific Corporation опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года, продемонстрировав солидную производительность. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $2,91, превысив ожидания в $2,79. Выручка от операций достигла $6,12 млрд, что немного ниже прогноза в $6,15 млрд. Выручка от грузовых перевозок составила $5,79 млрд, чуть ниже ожидаемых $5,81 млрд, в то время как выручка от интермодальных перевозок достигла $1,25 млрд, превысив прогноз в $1,24 млрд.Ключевые показатели
  • Чистая прибыль: $1,8 млрд, или $2,91 на акцию, что на 7% выше показателей 2023 года

  • Выручка от операций: $6,12 млрд, что на 1% ниже предыдущего года

  • Коэффициент операционных расходов: 58,7%, что является улучшением на 220 базисных пунктов

  • Рост выручки от грузовых перевозок: $5,79 млрд, что немного ниже ожиданий

АнализUnion Pacific продемонстрировала сильную операционную эффективность и финансовую дисциплину, несмотря на сложные рыночные условия. Компания продолжает улучшать показатели производительности и сокращать затраты, что положительно влияет на ее финансовые результаты.#UnionPacific #ФинансовыеРезультаты #ЧетвертыйКвартал #Грузоперевозки #ИнтермодальныеПеревозки #UNP

ИТ-дистрибьютор BERKS намерен инициировать банкротство "Софтлайна" из-за долга почти в 1 млрд рубООО "Беркс" (BERKS), занимающаяся разработкой ПО и дистрибуцией компьютеров и софта, планирует обратиться в арбитражный суд с иском о признании ПАО "Софтлайн" банкротом. Причина — долг "Софтлайна" перед "Берксом" почти в 1 млрд руб, образовавшийся по договору поставки от 2012 года

Последствия для акций "Софтлайна"После появления новостей о возможном банкротстве акции "Софтлайна" упали на 6%
 Это снижение отражает обеспокоенность инвесторов по поводу финансовой стабильности компании.Текущая ситуация с акциями "Софтлайна"На данный момент цена акций "Софтлайна" составляет 120,48₽. Будущая судьба компании будет зависеть от решения арбитражного суда и способности "Софтлайна" решить свои финансовые проблемы.#Софтлайн #Банкротство #Беркс #Долг #Акции #SOFL

Британский регулятор начинает двойное расследование в отношении Apple и GoogleБританское Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) объявило о начале расследования в отношении Apple и Google, чтобы оценить, имеют ли они "стратегический рыночный статус" на рынке мобильных экосистем в Великобритании. Это расследование направлено на проверку того, как доминирование этих компаний влияет на конкуренцию и инновации в отрасли.Основные аспекты расследования
  • Мобильные экосистемы: CMA будет изучать, как Apple и Google контролируют свои экосистемы, включая App Store и Google Play, и как это влияет на разработчиков приложений и пользователей.
  • Конкуренция и инновации: Регулятор намерен оценить, создают ли Apple и Google препятствия для конкуренции и инноваций в своих экосистемах.
  • Регуляторные рамки: В случае признания Apple и Google стратегическими игроками, им могут быть предъявлены дополнительные требования и ограничения для поддержания конкуренции.
Предыдущие расследованияРанее CMA уже расследовала деятельность Apple и Google в Великобритании. В августе 2022 года были прекращены расследования в отношении магазинов приложений этих компаний, но теперь регулятор возвращается к этой теме с новыми полномочиями, предоставленными законом о цифровых рынках

#Apple #Google #CMA #Расследование #МобильныеЭкосистемы #AAPL #GOOGL

Доля доллара США в международных расчетах достигла максимума за 12 летСогласно данным SWIFT, доля доллара США в международных расчетах в декабре выросла до 49,12%, что является максимальным значением за последние 12 лет. Доллар остается лидером среди валют, используемых в международных транзакциях.Динамика других валют
  • Евро (EUR): Доля евро снизилась до 21,74% в декабре с 22,29% в ноябре, сохраняя второе место.
  • Фунт стерлингов (GBP): Доля фунта также уменьшилась до 6,94% в декабре с 7,27% в ноябре, занимая третье место.
  • Китайский юань (CNY): Доля юаня снизилась до 3,75% в декабре с 3,89% в ноябре, оставаясь на четвертом месте.
Тенденции и факторыРост доли доллара связан с его стабильностью и широким использованием в международной торговле и финансах. Снижение доли евро и других валют может быть вызвано экономическими факторами, такими как изменения в торговых потоках и политике центральных банков.#Доллар #Евро #Фунт #Юань #SWIFT #МеждународныеРасчеты #Форекс #Макроэкономика

США: Число первичных заявок на пособие по безработице достигло 223 тысячи. В неделе, завершившейся 18 января, число первичных заявок на пособие по безработице в США составило 223 тысячи, что превысило ожидания в 221 тысячу и увеличилось по сравнению с предыдущей неделей, когда было 217 тысяч

Анализ рынка труда. Этот показатель отражает относительно стабильный рынок труда в США, несмотря на некоторые колебания. Рост заявок на пособие по безработице может указывать на некоторое ослабление рынка труда, но общая картина остается положительной.Контекст и прогнозы.  В предыдущие недели наблюдалось снижение заявок на пособие по безработице, что было воспринято как признак сильного рынка труда

 Однако последний рост может быть связан с сезонными факторами или временными экономическими колебаниями. Аналитики ожидают продолжения стабильности на рынке труда, но с некоторыми корректировками в ближайшие месяцы

#США #Экономика #Рынок Труда #Заявки На Безработицу

Предупреждения о пузыре на фондовом рынке США: Анализ Crescat и мнение Джейми ДаймонаАналитики из Crescat отметили, что коэффициент соотношения индекса Nasdaq 100 к денежной массе M2 достиг 0,98, что соответствует уровню пика пузыря доткомов в 2000 году. Это вызывает опасения о возможном переоценении фондового рынка.Мнение Джейми ДаймонаCEO JPMorgan Джейми Даймон на форуме в Давосе заявил, что фондовый рынок США "немного раздут". Это мнение подкрепляет обеспокоенность по поводу текущего состояния рынка и потенциальных рисков.Анализ коэффициента CrescatКоэффициент соотношения Nasdaq 100 к денежной массе M2 является одним из показателей, который может указывать на переоценку рынка. В 2000 году, во время пузыря доткомов, этот коэффициент достиг аналогичных значений, что привело к последующему краху рынка.Макроэкономический контекстДенежная масса M2 в США в последние годы демонстрировала значительный рост, достигнув примерно $20,8 трлн в марте 2024 года. 
 Однако темпы роста денежной массы и фондового рынка могут не всегда соответствовать друг другу, что может привести к дисбалансам и потенциальным пузырям.

   #ФондовыйРынок #Пузыри #Nasdaq100 #ДенежнаяМасса #M2 #Crescat #JPMorgan #ДжеймиДаймон #Давос

Число первичных заявок на пособие по безработице в США достигло 223 тысячи.
В неделе, завершившейся недавно, количество первичных заявок на пособие по безработице в США составило 223 тысячи, что превысило ожидания в 221 тысячу и увеличилось по сравнению с предыдущей неделей, когда было 217 тысяч. Общее число получателей пособийОбщее количество лиц, продолжающих получать пособие по безработице, достигло 1,899 миллиона, что также превысило прогноз в 1,860 миллиона и незначительно увеличилось по сравнению с предыдущей неделей, когда было 1,859 миллиона.Анализ рынка труда. Эти данные могут указывать на некоторое ослабление рынка труда, хотя общая ситуация остается относительно стабильной. Рост заявок на пособие по безработице может быть связан с сезонными факторами или временными экономическими колебаниями.Влияние на рынокЭти статистические данные могут повлиять на настроения инвесторов и динамику валютных пар, особенно на доллар США, поскольку они отражают текущее состояние рынка труда в

США.#РынокТруда #ЗаявкиНаБезработицу #ЭкономикаСША #Трейдинг

Добавить комментарий:
Сообщение
Перетащите файлы
Ничего не найдено