Четверг, 12 декабря 2024 года: Анализ ключевых событий и отчетов
Макроэкономические события
16:00 (МСК): Россия — Торговый баланс (октябрь)
Данные по торговому балансу отражают разницу между экспортом и импортом России. Положительное сальдо поддерживает курс рубля, тогда как отрицательное может ослабить национальную валюту. Эти данные важны для оценки устойчивости внешнеэкономической деятельности.
16:15 (МСК): Еврозона — Решение Европейского центрального банка по ставке
Ключевое событие для валютных рынков и долговых инструментов. Ожидаются комментарии относительно инфляции и экономического роста, которые могут повлиять на курс евро и стоимость европейских облигаций.
16:30 (МСК): США — Индекс цен производителей (PPI) за ноябрь
Индекс цен производителей служит опережающим индикатором инфляции. Высокие значения могут усилить инфляционные ожидания, что повлияет на решения ФРС и динамику рынка.
16:30 (МСК): США — Первичные обращения за пособиями по безработице
Данные по числу обращений предоставляют сигнал о состоянии рынка труда США. Рост показателя может указывать на ухудшение экономической активности, тогда как снижение поддерживает уверенность в экономике.
16:45 (МСК): Еврозона — Пресс-конференция Европейского центрального банка
Президент ЕЦБ представит прогнозы и уточнит курс монетарной политики. Этот комментарий способен существенно повлиять на рынок еврооблигаций и курс евро.
17:45 (МСК): Еврозона — Экономические прогнозы ЕЦБ
Прогнозы ЕЦБ по инфляции и экономическому росту зададут ориентиры для рынков, влияя на ожидания участников относительно будущей политики.
18:30 (МСК): США — Данные по запасам природного газа
Отчет EIA даст информацию о состоянии запасов природного газа, что важно для энергетических рынков, особенно в условиях зимнего периода.
Влияние на Россию
-
Курс рубля:
Данные по торговому балансу напрямую повлияют на динамику курса рубля. Положительное сальдо поддержит национальную валюту, что особенно важно в условиях волатильности на валютных рынках. -
Экспорт и импорт:
Результаты торгового баланса сигнализируют о состоянии внешней торговли России, влияя на перспективы роста экспортоориентированных отраслей. -
Энергетический сектор:
Данные по запасам природного газа в США могут косвенно повлиять на цены на российский газ, что важно для доходов бюджетного сектора.
На что обратить внимание инвестору
- Российский рынок: Торговый баланс России — ключевой индикатор для оценки устойчивости экономики и стабильности рубля. Инвесторам стоит учитывать результаты при работе с валютными и долговыми инструментами.
- Еврооблигации: Решение ЕЦБ и пресс-конференция станут драйверами для облигационных рынков. Риторика о поддержании текущей политики или переходе к ужесточению повлияет на доходность бумаг.
- Энергетический сектор: Данные EIA по запасам природного газа могут вызвать волатильность на энергетических рынках. Инвесторам стоит учитывать влияние этих данных на российские экспортные компании.
- Потребительский рынок США: Индекс цен производителей (PPI) и данные по безработице предоставят сигналы о состоянии экономики США, что важно для участников глобальных рынков.
Ключевые корпоративные отчеты
Премаркет:
- Ciena Corp (CIEN): Отчет ожидается в 15:00 (МСК). Прогнозируется снижение на 2,6% из-за замедления темпов продаж сетевого оборудования. Инвесторы будут ждать комментариев относительно будущих заказов и стратегий расширения.
После закрытия рынка:
- Broadcom Inc (AVGO): Публикация отчета в 00:15 (МСК). Ожидается рост на 51,3%, обусловленный увеличением спроса на микрочипы и AI-решения. Особое внимание будет на сегменте корпоративных заказов.
- Costco Wholesale Corp (COST): Отчет в 00:15 (МСК). Прогнозируется рост на 7,9% благодаря увеличению потребительских расходов в праздничный сезон. Инвесторы будут искать данные о динамике прибыли на квадратный метр торговых площадей.
- RH (RH): Публикация отчета в 00:05 (МСК). Ожидается рост на 7,9% благодаря увеличению продаж предметов роскоши. Ключевой акцент — прогнозы компании на 2025 год.
Мой комментарий по событиям четверга
Как основатель Open Oil Market, я вижу события четверга как важные для понимания глобальных и локальных рыночных тенденций. Торговый баланс России даст ключевые сигналы о состоянии внешней торговли и влиянии санкций на экономику. Это важно для курса рубля и устойчивости экспортоориентированных отраслей.
На международном уровне решения ЕЦБ по ставке и их комментарии станут индикатором для еврооблигаций и курса евро, что повлияет на глобальные рынки. Также данные по инфляции в США и первичные обращения за пособиями предоставят инвесторам представление о текущем состоянии американской экономики.
Корпоративные отчеты крупных компаний, таких как Broadcom и Costco, дадут дополнительные сигналы о состоянии технологического и потребительского секторов. Мы в Open Oil Market продолжаем внимательно следить за событиями, чтобы предлагать нашим пользователям актуальную информацию и рекомендации для успешной работы на рынке.
#Россия #Экономика #Прогнозы
Обновлённые прогнозы по экономическим показателям России от аналитиков:Рост ВВП:
Инфляция:
Средняя ключевая ставка ЦБ РФ:
Значение и влияние прогнозов:
Для экономики:
Для инфляции:
Для денежно-кредитной политики:
Для инвесторов:
Вывод:
Прогнозы аналитиков отражают сочетание положительных и негативных тенденций в российской экономике. Ожидаемый рост ВВП в 2024 году подчеркивает текущую стабильность, но высокий уровень инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики могут замедлить развитие в 2025 году. Это требует осторожности со стороны бизнеса, потребителей и инвесторов.
🇦🇪 #Дубай #ЯдернаяПятерка
Встреча представителей ядерных держав в Дубае: обсуждение ядерных доктрин
В Дубае прошла закрытая встреча представителей «ядерной пятёрки» — России, США, Китая, Франции и Великобритании. Главной темой стали ядерные доктрины. Китай, председатель формата в этом году, подчеркнул, что обсуждение поможет избежать недоразумений и ошибок между державами.
Значение:
Эта встреча демонстрирует стремление крупнейших ядерных держав к поддержанию стратегической стабильности, несмотря на геополитические разногласия.
🇺🇸 #США #Китай #ИнаугурацияТрампа
Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию
Дональд Трамп направил приглашение Си Цзиньпину посетить его инаугурацию в Вашингтоне. Это шаг может стать сигналом к возможному улучшению отношений между США и Китаем.
Значение:
Присутствие Си Цзиньпина на инаугурации Трампа укрепит дипломатические контакты и может задать новый тон для американо-китайских отношений.
🇦🇹 #Австрия #Газпром
OMV расторгла долгосрочный контракт с Газпромом
Австрийская OMV объявила о немедленном расторжении договора с «Газпром экспорт» из-за «существенных нарушений контрактных обязательств». Решение было принято на фоне длительного конфликта, который завершился победой OMV в арбитражном суде.
Значение:
Расторжение контракта ослабляет позиции России на европейском газовом рынке и усиливает переход Европы к диверсификации поставок энергоресурсов.
🇷🇺 #Мосбиржа #Инвестиции
Мосбиржа вводит ограничения для акций иностранных компаний
С 1 января акции, депозитарные расписки и облигации иностранных компаний, не перенёсших регистрацию в Россию, будут доступны только квалифицированным инвесторам.
Значение:
Это решение усиливает давление на зарубежные компании, работающие в России, и защищает отечественный финансовый рынок от санкционных рисков.
🇷🇺 #Экзамены #Мигранты
Институт Пушкина исключён из списка организаций, проводящих экзамены для мигрантов
Институт русского языка имени Пушкина больше не будет проводить экзамены по русскому языку для мигрантов. Причина — претензии со стороны Рособрнадзора и Минобрнауки к качеству предоставляемых услуг.
Значение:
Это решение ставит под сомнение репутацию одного из ведущих институтов в сфере языкового образования и подчёркивает необходимость усиления контроля над процедурой проведения экзаменов.
🇺🇸 #ADBE #Adobe #Отчёты
Результаты квартального отчёта Adobe:Несмотря на сильные финансовые показатели, акции Adobe упали на 6% после выхода отчёта.
Значение и влияние новости:
Для Adobe:
Превышение прогнозов по прибыли и выручке свидетельствует о сильных результатах в ключевых сегментах, таких как программное обеспечение для дизайна и корпоративные решения. Однако снижение акций может указывать на завышенные ожидания рынка или опасения по поводу замедления роста в будущем.
Для рынка:
Падение акций Adobe подчёркивает волатильность даже для сильных игроков рынка в условиях текущей макроэкономической неопределённости.
Для инвесторов:
Текущая коррекция может предоставить возможность для долгосрочных инвесторов, однако следует учитывать прогнозы компании на следующие кварталы и возможное влияние экономической нестабильности.
#ВПК #США
Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2025 финансовый годАмериканские конгрессмены утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год, который начался 1 октября 2024 года. Общая сумма бюджета составила $884 млрд, что делает его одним из самых крупных в истории США.
Значение и влияние новости:
Для США:
Утверждение столь крупного оборонного бюджета свидетельствует о приоритетах правительства в укреплении национальной безопасности, поддержании глобального военного присутствия и инвестициях в передовые технологии, включая кибербезопасность, искусственный интеллект и модернизацию вооружений.
Для глобальной политики:
Высокий уровень военных расходов США может стать сигналом для союзников и потенциальных противников о намерении поддерживать лидерство в военно-политической сфере. Это также усиливает напряжённость в отношениях с Китаем и Россией, которые воспринимают такие шаги как угрозу.
Для промышленности:
Военный бюджет поддерживает американский военно-промышленный комплекс, создавая новые заказы для компаний, таких как Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman. Это способствует росту их акций и развитию технологий двойного назначения.
#Авиа #Мир #Прогноз
Прогноз IATA: мировая выручка авиаперевозок в 2025 году превысит $1 трлнМеждународная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что выручка мирового рынка авиаперевозок в 2025 году впервые в истории превысит отметку в $1 трлн. Это связано с восстановлением отрасли после пандемии, ростом пассажиропотока и увеличением спроса на грузовые авиаперевозки.
Значение и влияние новости:
Для авиационной отрасли:
Для авиакомпаний:
Для мировой экономики:
Для инвесторов:
🇬🇧 #ДКП #Британия #Опрос
Прогноз по ставкам Банка Англии:Источник: опрос аналитиков, проведённый Reuters (RTRS).
Значение и влияние новости:
Для экономики Великобритании:
Для бизнеса:
Для потребителей:
Для рынка:
#GOAT #Криптовалюты #OKX
Goatseus Maximus (GOAT) взлетел на 35% после листинга на OKXКриптовалюта Goatseus Maximus (GOAT) показала рост на +35% после листинга на платформе OKX. Это значительное событие привлекло внимание инвесторов и подняло ликвидность актива на рынке.
Значение и влияние новости:
Для Goatseus Maximus (GOAT):
Для OKX:
Для крипторынка:
- Успешный старт GOAT подчёркивает тенденцию к росту интереса к новым и перспективным проектам.
- Это событие может стать примером для других криптовалют, стремящихся к листингу на крупных биржах.
Вывод:Листинг Goatseus Maximus на OKX и последующий рост его стоимости демонстрируют силу биржевых платформ в развитии новых криптоактивов. Инвесторам стоит внимательно следить за динамикой, чтобы вовремя оценить потенциал этой криптовалюты.
#Уголь #Россия #Экономика
Власти обсуждают меры поддержки угольной отраслиСогласно данным РБК, российские власти разрабатывают комплекс мер для поддержки угольной отрасли. Среди рассматриваемых инициатив:
Сохранение объёмов вывоза угля на уровне 2024 года:
Планы включают продление соглашений между РЖД и угледобывающими регионами для стабильного экспорта угля.
Анализ возможности ценового регулирования:
Правительство изучает варианты регулирования ставок перевалки и установления скидок на транспортировку угля.
Значение и влияние новости:
Для угледобывающих компаний:
Для экономики:
Для инфраструктуры:
Заключение:
Комплекс мер, предложенных властями, нацелен на стабилизацию угольной отрасли в условиях меняющегося глобального спроса и логистических вызовов. Поддержка со стороны государства создаёт дополнительные стимулы для развития угольной промышленности и обеспечения её устойчивости на международном рынке.
#Нефть #Обзор
Ежемесячный отчёт МЭА: обновлённые прогнозы по нефтиСпрос на нефть:
Баланс рынка:
- Прогноз на 2025 год: профицит 1,4 млн б/с, если ОПЕК+ сохранит текущие квоты.
Основные выводы:Прогноз МЭА подчёркивает необходимость гибкого подхода к управлению добычей в условиях глобальной экономической нестабильности.
#PHOR #Отчётность
ФосАгро прогнозирует рост производства в 2024 годуКомпания ФосАгро ожидает увеличение объёмов производства на 4% в 2024 году, что составит более 11,7 млн тонн продукции.
Основные аспекты:
Рост производства:
Факторы роста:
Значение для отрасли:
Вывод:
Прогнозируемый рост производства подтверждает стратегическое развитие ФосАгро и её способность удовлетворять растущий спрос на удобрения, как в России, так и за рубежом.
#Экосистемы #Россия
Рынок экосистемных подписок в России: рост и лидерство «СберПрайм»Согласно данным J’son & Partners Consulting, объём рынка экосистемных подписок в 2024 году может вырасти на 16% по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в 129,1 млрд рублей. Лидером роста стала подписка «СберПрайм», которая демонстрирует значительное увеличение числа подписчиков.
Ключевые факты:Рост подписок «СберПрайм»:
Преимущества подписки:
Доступность:
Экономическая выгода:
- Совокупная выгода пользователей «СберПрайм» за первые 9 месяцев 2024 года составила более 60 млрд рублей, что подчёркивает популярность и эффективность подписки.
Значение для рынка:Для потребителей:
Экосистемные подписки позволяют экономить на различных услугах, таких как доставка, покупки и доступ к цифровым сервисам, что делает их всё более привлекательными для широкой аудитории.
Для компаний:
Для экономики:
ЗаключениеЭкосистемы, такие как «СберПрайм», способствуют развитию цифровой экономики, увеличивая объём онлайн-транзакций и стимулируя рост смежных отраслей.
Рынок экосистемных подписок в России продолжает демонстрировать высокий потенциал роста. Лидерство «СберПрайм» подчеркивает успешность стратегии интеграции услуг и выгод для клиентов. В ближайшие годы развитие подобных подписок может стать ключевым драйвером цифровизации и повышения качества жизни россиян.
#Нефть #Прогноз
МЭА: Рост добычи ОПЕК+ может создать переизбыток нефти в 2025 годуСогласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в 2025 году может привести к переизбытку предложения на мировом рынке в размере 1,4 млн баррелей в сутки (мбс).
Основные выводы:Факторы переизбытка:
Влияние на рынок нефти:
Позиция ОПЕК+:
- Странам альянса может потребоваться пересмотр квот на добычу для предотвращения обвала цен. Это особенно важно в условиях глобальной экономической нестабильности.
Значение прогноза:
ЗаключениеДля потребителей:
Возможное снижение цен на нефть приведёт к уменьшению стоимости топлива и других энергоносителей.
Для стран-производителей:
Переизбыток на рынке может негативно отразиться на доходах нефтедобывающих стран, особенно с высокой долей нефти в бюджете.
Для инвесторов:
Прогноз профицита нефти сигнализирует о необходимости учитывать повышенные риски волатильности цен при долгосрочных инвестициях в нефтегазовый сектор.
Рост добычи нефти странами ОПЕК+ создаёт риски переизбытка предложения на рынке в 2025 году. Чтобы избежать значительного падения цен, альянсу, вероятно, потребуется пересмотреть стратегию добычи. Для мировой экономики переизбыток может стать благоприятным фактором, снижая затраты на энергоносители. Однако производителям и инвесторам следует быть готовыми к возможным вызовам.
#Ипотека #Недвижимость #Россия
Минфин увеличивает лимиты по программе «Семейная ипотека»Министерство финансов России приняло решение увеличить лимиты по программе «Семейная ипотека» с 6,25 трлн рублей до 8,65 трлн рублей. Этот шаг направлен на предотвращение приостановки действия программы, которая остаётся одной из ключевых мер государственной поддержки жилищного строительства и семей с детьми.
Основные аспекты программыПочему увеличены лимиты?
Ключевые условия программы:
- Льготная ставка по ипотеке, доступная для семей с детьми.
- Возможность использования материнского капитала на первоначальный взнос.
- Расширение числа участников за счёт повышения доступности программы.
Значение для рынка недвижимостиДля заёмщиков:
Увеличение лимитов позволяет большему числу семей приобрести жильё на льготных условиях, что особенно важно в условиях высоких ставок по стандартным ипотечным программам.
Для строительной отрасли:
Программа поддерживает спрос на новостройки, стимулируя развитие строительного сектора и обеспечивая стабильный поток заказов для девелоперов.
Для экономики:
Расширение программы помогает поддерживать уровень доступности жилья и стабилизирует рынок недвижимости в условиях экономической неопределённости.
Заключение:
Увеличение лимитов по программе «Семейная ипотека» демонстрирует стремление государства поддерживать доступность жилья для семей и стимулировать развитие строительной отрасли. Этот шаг поможет сохранить стабильность на рынке недвижимости и улучшить условия для семей, нуждающихся в жилье.
Рост ВВП G20 в III квартале ускорился до 0,7%
По данным ОЭСР, темпы роста ВВП стран G20 в III квартале 2024 года увеличились до 0,7%. Это свидетельствует о частичном восстановлении мировой экономики на фоне улучшения показателей в развивающихся и развитых странах.
Центральный банк Украины поднял ставку до 13,5%
Центральный банк Украины повысил ключевую ставку до 13,5%, превзойдя ожидания аналитиков, которые прогнозировали 13%. Ранее ставка составляла 13%. Это решение направлено на сдерживание инфляции и стабилизацию экономической ситуации.
Минфин увеличивает лимиты по «Семейной ипотеке»
Министерство финансов России повысило лимиты программы «Семейная ипотека» с 6,25 трлн рублей до 8,65 трлн рублей. Это решение позволит избежать приостановки программы и сохранить доступность льготных условий для семей с детьми.
Профицит счёта текущих операций России вырос
По оценке ЦБ, профицит счёта текущих операций РФ за январь-ноябрь 2024 года составил $57,4 млрд. В то же время, объёмы экспорта и импорта в ноябре снизились: экспорт составил $32,2 млрд, а импорт — $25,9 млрд. Снижение связано с замедлением внешнеэкономической активности
Экономические показатели США: рынок труда и инфляция
Рынок труда:
Индекс цен производителей (PPI):
- М/м (ноябрь): рост составил 0,4% (прогноз 0,2%, ранее 0,2%).
- Г/г (ноябрь): ускорение до 3,0% (прогноз 2,6%, ранее 2,4%).
- Базовый PPI:
- М/м: рост 0,2% (прогноз 0,2%, ранее 0,3%).
- Г/г: рост 3,4% (прогноз 3,2%, ранее 3,1%).
Заключение:Данные показывают некоторое ослабление рынка труда и ускорение инфляционного давления на уровне производителей, что может повлиять на дальнейшие действия ФРС в рамках денежно-кредитной политики.
Проминфляция в США ускоряется, рост заявок на пособия по безработице
Инфляция производителей (PPI):
Рынок труда:
Запасы газа в США сократились больше ожидаемого
Согласно данным EIA, запасы природного газа в США сократились на 190 млрд кубических футов (BCF), что превысило прогноз в -175 BCF и значительно отличается от предыдущего значения в -30 BCF. Снижение связано с сезонным ростом потребления на фоне холодной погоды.