Среда, 8 января 2025 года: Анализ ключевых событий и отчетов
В среду, 8 января, ожидается насыщенный день для инвесторов и трейдеров. Внимание будет сосредоточено на макроэкономических данных, протоколах заседания ФРС и закрытии реестров по дивидендам ряда российских компаний. Рассмотрим подробнее ключевые события дня.
Расписание торгов на фондовом рынке России в Новогодние праздники 2024–2025 гг.
Макроэкономическая статистика
-
Германия - Factory Orders (ноябрь) - 10:00 МСК
Показатель отражает объем заказов в промышленности Германии. Он важен для оценки активности в крупнейшей экономике Еврозоны. Ожидается, что данные могут повлиять на курс евро. -
Еврозона - Проминфляция PPI (ноябрь) - 13:00 МСК
Индекс цен производителей показывает изменение стоимости товаров на производственном уровне. Его рост может свидетельствовать о повышении инфляционного давления. -
Еврозона - Потребительские инфляционные ожидания (декабрь) - 13:00 МСК
Индикатор демонстрирует ожидания инфляции среди населения. Высокие ожидания могут повлиять на политику ЕЦБ. -
США - ADP Employment (декабрь) - 16:15 МСК
Прогнозирует изменение числа занятых в частном секторе США. Это значимый показатель перед Nonfarm Payrolls, который может задать тон для курса доллара. -
Еврозона - Consumer Confidence (январь, предварительно) - 18:00 МСК
Индекс доверия потребителей дает представление о настроениях населения Еврозоны и может повлиять на прогнозы роста экономики региона. -
США - Запасы нефти (EIA) - 18:30 МСК
Изменение запасов нефти в США оказывает влияние на мировые цены на нефть и акции нефтяных компаний. -
-
Минутки ФРС - 22:00 МСК
Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США предоставит информацию о будущем курсе монетарной политики.
Корпоративные события
-
-
Инвестиционный форум Seeking Alpha's Top Stocks 2025 - 20:00 МСК
Важное событие для инвесторов, на котором ведущие аналитики представят свои рекомендации по лучшим акциям 2025 года. Среди ключевых участников форума:- Стивен Кресс, вице-президент по количественной стратегии в Seeking Alpha. Его подход основан на глубокой аналитике и использовании данных для прогнозирования роста акций.
- Дж. Минцмайер, руководитель Value Investor’s Edge, специализирующийся на инвестициях в транспортные и логистические компании.
- Сэмюэль Смит, автор High Yield Investor, известный стратегией выбора высокодоходных акций для долгосрочного роста.
- Алекс Кинг, основатель Growth Investor Pro, который делится идеями по инвестициям в быстрорастущие компании.
Этот форум предоставит уникальные инвестиционные идеи и может стать ориентиром для составления портфелей на следующий год.
-
Закрытие реестров для дивидендов
В среду несколько российских компаний завершат регистрацию акционеров для получения дивидендов, что делает текущий день ключевым для краткосрочных инвесторов:- $TATN Татнефть: акционеры получат дивиденды в размере 17,39 рубля на акцию. Это одно из крупнейших дивидендных событий в нефтегазовом секторе России.
- $TATNP Татнефть прив.: размер дивидендов идентичен обыкновенным акциям, что делает привилегированные акции привлекательными для дивидендных инвесторов.
- $DIAS Диасофт: дивиденд в размере 45 рублей на акцию, что подчеркивает стабильность компании в IT-секторе.
- $NOMPP Новошип прив.: акционеры получат 19,5 рубля на привилегированную акцию. Компания сохраняет стабильность выплат в секторе морских перевозок.
- $NOMP Новошип: владельцы обыкновенных акций также получат дивиденды в размере 19,5 рубля.
Закрытие реестров создает условия для привлечения внимания краткосрочных трейдеров, заинтересованных в дивидендных доходах. Кроме того, это событие может повысить ликвидность и интерес к акциям компаний, предлагающих стабильные выплаты.
Эти корпоративные события играют важную роль для инвесторов, которые стремятся к получению дивидендных доходов или хотят воспользоваться рыночными трендами, основанными на рекомендациях аналитиков.
Что это значит для инвесторов и трейдеров
-
Макроэкономика
Данные по проминфляции и заказам в Германии, а также потребительские настроения в Еврозоне предоставят ориентиры для прогнозов роста экономики региона. В США ключевыми станут данные по занятости ADP и запасы нефти. Они могут оказать значительное влияние на валютный рынок и котировки акций. -
Корпоративные события
Закрытие реестров по дивидендам Татнефти и Новошипа делает их акционеров владельцами дивидендов. Это также может привлечь внимание краткосрочных трейдеров. -
Инвестиционный форум
Форум Seeking Alpha предоставит полезные идеи для долгосрочных инвесторов, заинтересованных в лучших акциях 2025 года. -
Протоколы ФРС
Минутки ФРС будут сигналом для понимания дальнейших шагов монетарной политики США. Это ключевое событие для всех участников рынка.
8 января станет важным днем для всех участников финансового рынка. Макроэкономические данные, корпоративные события и протоколы ФРС сформируют повестку дня, влияя на глобальные и локальные тренды. Инвесторам и трейдерам стоит внимательно следить за изменениями, чтобы воспользоваться возможностями для заработка.
Согласно опросу Reuters, аналитики ожидают, что курс евро (EUR) может достичь паритета с долларом США (USD) в 2025 году. Ослабление европейской валюты связывают с потенциальным замедлением экономики еврозоны, геополитическими рисками и более жёсткой монетарной политикой Федеральной резервной системы США.
Что это значит для инвесторов и трейдеров?
Для инвесторов снижение EUR/USD может повлиять на доходность европейских активов, делая их менее привлекательными. Трейдерам стоит учитывать возможную волатильность валютной пары EUR/USD и адаптировать свои стратегии в зависимости от макроэкономических данных и действий центральных банков.
#EUR #FX #опрос #рынки #валюта
Правящая партия Грузии заявила, что Европарламент может принять резолюцию, предполагающую начало военного конфликта с Россией. В качестве аргумента приводится последовательность предыдущих резолюций, в которых Европарламент требовал санкций против Бидзины Иванишвили, освобождения Михаила Саакашвили и отмены закона о ЛГБТ-пропаганде.
Грузинские власти неоднократно подчеркивали, что санкции против России нанесут значительный ущерб экономике страны и могут привести к эскалации конфликта.
Что это значит для инвесторов и трейдеров?
Для инвесторов ситуация усиливает политические и экономические риски в регионе. Возможное обострение отношений между Грузией и Россией может повлиять на стабильность грузинской экономики и национальной валюты. Трейдерам следует учитывать возможную волатильность активов, связанных с Грузией, а также наблюдать за реакцией международных рынков на политические события.
#Грузия #Европарламент #политика #экономика #рынки
Число первичных заявок на пособие по безработице в США составило 201 тыс., что ниже ожиданий аналитиков (214 тыс.) и предыдущего значения (211 тыс.). Этот показатель указывает на продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда.
Что это значит для инвесторов и трейдеров?
Для инвесторов данные подтверждают устойчивость американского рынка труда, что может поддержать фондовые рынки. Трейдерам стоит учитывать, что сильные данные по занятости могут уменьшить вероятность снижения ставки ФРС, что окажет влияние на доллар США и облигационный рынок.
#США #экономика #отчетность #рыноктруда #рынки
Представитель переходной команды Дональда Трампа заявил ТАСС, что после смены власти в Вашингтоне возможно достижение крупной сделки по безопасности между США и Россией. Подробности о возможных направлениях сотрудничества пока не раскрываются, однако такое развитие событий может кардинально изменить текущую геополитическую ситуацию.
Что это значит для инвесторов и трейдеров?
Для инвесторов это может означать потенциальное снижение геополитической напряжённости, что окажет поддержку мировым рынкам, особенно в энергетическом и промышленном секторах. Трейдерам стоит следить за динамикой цен на нефть, газ и сырьевые товары, которые могут отреагировать на изменение отношений между двумя странами.
#геополитика #США #Россия #рынки #безопасность
Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США сократились на 0.959 млн баррелей за прошлую неделю. Этот показатель оказался ниже прогнозов аналитиков (-1.8 млн) и предыдущего значения (-1.178 млн).
Что это значит для инвесторов и трейдеров?
Для инвесторов данные указывают на возможное снижение спроса или увеличение поставок, что может оказывать давление на цены нефти. Трейдерам стоит учитывать эту информацию при оценке краткосрочных движений на рынке нефти, так как запасы остаются ключевым индикатором состояния энергетического рынка.
#нефть #США #отчетность #EIA #рынки
Согласно данным ADP, в декабре число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 122 тыс., что ниже прогноза аналитиков (139 тыс.) и предыдущего показателя (146 тыс.). Эти данные свидетельствуют о замедлении темпов роста занятости в экономике.
Что это значит для инвесторов и трейдеров?
Для инвесторов слабые данные ADP могут усилить ожидания замедления экономики, что может повлиять на акции компаний, зависящих от внутреннего спроса. Трейдерам стоит учитывать возможное давление на доллар США и облигации, а также наблюдать за реакцией рынков на предстоящие данные по занятости от Министерства труда.
#США #экономика #отчетность #занятость #рынки
Член Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер высказался по ряду ключевых экономических вопросов:
- Он не ожидает значительного влияния пошлин на инфляцию.
- При этом отметил, что геополитические конфликты и пошлины могут стать источником нового ценового давления.
- Также выразил поддержку дальнейшему снижению ставки в 2025 году, но подчеркнул, что темпы будут зависеть от динамики инфляции.
Что это значит для инвесторов и трейдеров?
Для инвесторов комментарии Уоллера подчеркивают неопределённость вокруг будущей монетарной политики, особенно на фоне влияния геополитических факторов. Трейдерам стоит учитывать возможную волатильность на рынке облигаций и доллара США, поскольку дальнейшие решения ФРС будут зависеть от экономических данных.
#дкп #инфляция #США #ФРС #рынки
ExxonMobil ($XOM) ожидает, что снижение цен на нефть негативно скажется на её прибыли в четвёртом квартале. В то же время рост цен на природный газ может частично компенсировать потери. Компания продолжает адаптироваться к волатильности на сырьевых рынках.
Что это значит для инвесторов и трейдеров?
Для инвесторов это сигнал о возможном снижении финансовых результатов ExxonMobil, что может временно ослабить акции компании. Трейдерам стоит учитывать текущие колебания цен на нефть и газ, которые могут повлиять на динамику $XOM в ближайшей перспективе.
#XOM #нефть #газ #энергетика #рынки
В ноябре индекс цен производителей (PPI) в еврозоне увеличился на +1.6% месяц к месяцу (ранее +0.4%), что свидетельствует о росте производственных затрат. В годовом выражении показатель продолжил снижение, составив -1.2%, против -3.3% месяцем ранее.
Что это значит для инвесторов и трейдеров?
Для инвесторов данные указывают на постепенное восстановление ценового давления в промышленном секторе, что может повлиять на прибыльность компаний. Трейдерам стоит учитывать рост PPI как потенциальный фактор для повышения инфляционных ожиданий, что может повлиять на валюту и долговой рынок еврозоны.
#инфляция #Европа #PPI #экономика #рынки
Эксперты, опрошенные ТАСС, прогнозируют рост поставок российского газа в страны Центральной Азии до 10-15 млрд кубометров в ближайшие годы. Также обсуждается возможность возобновления проекта газопровода в Индию. Прокачка газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2025 году может превысить проектную мощность в 38 млрд кубометров, что указывает на растущий спрос в регионе.
Что это значит для инвесторов и трейдеров?
Для инвесторов рост поставок газа в Центральную Азию и Китай может укрепить позиции российских энергетических компаний, таких как "Газпром". Возможное возобновление проекта газопровода в Индию открывает новые перспективы для экспорта. Трейдерам стоит следить за динамикой акций компаний, связанных с добычей и транспортировкой газа, а также за изменениями цен на газ в регионе.
#газ #Россия #прогноз #ЦентральнаяАзия #СилаСибири #рынки
В ноябре заказы на промышленные товары в Германии сократились на 5.4% месяц к месяцу, что значительно хуже ожиданий аналитиков (-0.3%) и предыдущего значения (-1.5%). Это снижение свидетельствует о существенном ослаблении спроса на продукцию в крупнейшей экономике Европы.
Что это значит для инвесторов и трейдеров?
Для инвесторов это сигнал о замедлении экономической активности в Германии, что может повлиять на акции компаний производственного сектора. Трейдерам стоит учитывать давление на евро и возможное усиление волатильности на европейских рынках на фоне слабых экономических данных.
#Германия #экономика #отчетность #FactoryOrders #рынки
Представитель Сбербанка заявил, что внедрение цифрового рубля сопряжено с дополнительными расходами для банков и розничных магазинов, которые могут достигать десятков миллиардов рублей. Основные затраты связаны с необходимостью IT-разработок и интеграции нового функционала.
На данный момент разработка и тестирование платформы цифрового рубля продолжаются, и многие банки считают, что запуск системы будет целесообразнее отложить на срок после 2026 года, учитывая внесение постоянных изменений в платформу.
Что это значит для инвесторов и трейдеров?
Для инвесторов это сигнал о сложностях и высокой стоимости внедрения CBDC в России, что может отразиться на прибыльности банковского сектора. Трейдерам стоит следить за новостями о развитии цифрового рубля, поскольку его запуск может существенно повлиять на финансовые потоки и инструменты, доступные на рынке.
#CBDC #Россия #цифровойрубль #крипто #финансы
Инвесторы активно скупают акции энергетических компаний и предприятий инфраструктурного сектора. В то же время под давлением остаются бумаги крупных розничных и фармацевтических компаний.
Лидеры по чистым покупкам:
Среди наиболее популярных акций оказались YKEN, MRKZ и BELU, каждая из которых демонстрирует рост чистых покупок выше 99%. BELU лидирует по объему инвестиций, привлекая 28 млн рублей. MRKU и MRKS также оказались в числе фаворитов, с приростом чистых покупок на 21.5 и 9.9 млн рублей соответственно.
Лидеры по чистым продажам:
Наибольшее давление ощущают акции MGNT, которые потеряли 200 млн рублей на фоне массовых распродаж. Также значительно снизились объемы в APTK (-15.5 млн рублей) и FESH (-56.7 млн рублей). Акции других компаний, таких как LIFE и ABIO, также демонстрируют существенное снижение спроса.
Общий тренд:
Инвесторы продолжают фокусироваться на защитных секторах, таких как энергетика, в то время как интерес к более рисковым активам снижается. На фоне волатильности рыночной конъюнктуры участники рынка предпочитают бумаги с высокой ликвидностью и устойчивыми финансовыми показателями.
Согласно оценке World Gold Council, мировые центробанки в ноябре 2024 года добавили 53,4 тонны золота в свои резервы. Наибольшие закупки осуществили Польша (+21 тонна), Узбекистан (+9 тонн), Индия (+8,4 тонны) и Казахстан (+5,1 тонны).
Китай впервые с апреля также увеличил свои запасы, добавив 5 тонн золота. Среди других активных покупателей оказались Иордания (+4,1 тонны), Турция (+3 тонны), Чехия (+1,6 тонны), Гана (+1,2 тонны), а также Монголия и Мальта, увеличившие резервы менее чем на 1 тонну.
Сингапур, напротив, стал крупнейшим продавцом, уменьшив свои запасы на 5,2 тонны.
Что это значит для инвесторов и трейдеров?
Рост покупок золота центробанками указывает на их стремление диверсифицировать резервы и защититься от экономической нестабильности. Для инвесторов это сигнал о возможной поддержке цен на золото в долгосрочной перспективе. Трейдерам стоит учитывать этот тренд при планировании сделок, поскольку повышенный спрос на золото со стороны государств может стимулировать рынок.
#Золото #Центробанки #Инвестиции #Рынки
Министр финансов Канады Леблан заявил, что страна переживает переломный момент в отношениях с Соединёнными Штатами. Основное внимание правительства сосредоточено на борьбе с риском введения "несправедливых" тарифов со стороны США, которые могут негативно сказаться на канадской экономике и экспортных отраслях.
Что это значит для инвесторов и трейдеров?
Для инвесторов обострение торговых отношений между Канадой и США может увеличить неопределённость для канадских экспортёров, что повлияет на их прибыльность. Трейдерам стоит следить за динамикой канадского доллара (CAD), который может ослабнуть в случае усиления торгового давления, а также за акциями компаний, ориентированных на экспорт в США.
#Канада #США #торговыепошлины #экономика #рынки
Избранный президент Дональд Трамп может объявить чрезвычайное экономическое положение в США, чтобы использовать полномочия закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). По данным CNN, этот шаг позволит Трампу лично контролировать импорт, вводя тарифы или ограничивая поставки.
Что это значит для инвесторов и трейдеров?
Для инвесторов это сигнал о возможных торговых ограничениях, которые могут повлиять на международные цепочки поставок и увеличить стоимость импорта. Трейдерам следует учитывать возможное давление на акции компаний, зависящих от импорта, а также рост волатильности на валютных и товарных рынках.
#США #политика #торговля #экономика #рынки
