Среда, 29 января 2025 года: анализ ключевых событий и отчетов
Ключевые экономические события дня
-
Китай и Гонконг: Торги на биржах не проводятся в связи с празднованием Китайского Нового года.
-
Япония: В 02:50 мск будут опубликованы минутки с последнего заседания Центрального банка Японии. Инвесторы ожидают намёков на дальнейшую монетарную политику страны.
-
Австралия: В 03:30 мск станет известен индекс потребительской инфляции за 4 квартал 2024 года, что даст представление о текущих экономических трендах.
-
Германия: В 10:00 мск публикуется индекс потребительской уверенности GfK за февраль, который отразит настроения потребителей на фоне экономической неопределённости.
-
США:
-
В 16:30 мск выйдут предварительные данные по торговому балансу за декабрь.
-
В 22:00 мск ФРС объявит решение по процентной ставке и опубликует заявление по денежно-кредитной политике.
-
В 22:30 мск Джером Пауэлл, глава ФРС, проведёт пресс-конференцию.
-
-
Канада: Банк Канады объявит решение по процентной ставке в 17:45 мск.
-
Бразилия: В 00:30 мск Центральный банк объявит ставку, что даст сигнал о монетарной политике страны.
-
Россия: В 19:00 мск будут опубликованы данные по потребительской инфляции за январь.
-
Нефть США: В 18:30 мск ожидаются данные EIA по запасам нефти в США.
-
Выступления центральных банкиров: Ожидается выступление главы ЦБ Англии.
Корпоративные отчёты
В премаркете:
-
Progressive Corp ($PGR) — 16:20 — (прогноз +17.3%).
-
T-Mobile US ($TMUS) — 14:55 — (прогноз +3.4%).
-
Teva Pharmaceutical Industries ADR ($TEVA) — 15:00 — (прогноз –8.0%).
-
General Dynamics Corp ($GD) — 15:00 — (прогноз +14.6%).
-
V.F. Corp ($VFC) — 14:55 — (прогноз –7.1%).
-
Nasdaq Inc ($NDAQ) — 15:00 — (прогноз –25.4%).
-
Otis Worldwide Corp ($OTIS) — 14:20 — (прогноз +0.8%).
-
Группа Астра ($ASTR) — операционные результаты за 2024 год.
После закрытия рынка:
-
Tesla Inc ($TSLA) — 00:05 — (прогноз +9.7%).
-
Meta Platforms Inc ($META) — 00:05 — (прогноз +17.1%).
-
Microsoft Corp ($MSFT) — 00:05 — (прогноз +10.9%).
-
Lam Research Corp ($LRCX) — 00:05 — (прогноз +14.7%).
-
International Business Machines ($IBM) — 00:10 — (прогноз +1.1%).
-
Servicenow Inc ($NOW) — 00:10 — (прогноз +21.5%).
-
Waste Management ($WM) — 01:20 — (прогноз +12.7%).
-
Levi Strauss & Company Cl A ($LEVI) — 00:10 — (прогноз +4.7%).
-
Whirlpool Corp ($WHR) — 00:05 — (прогноз –16.5%).
Ключевые моменты
-
Фокус на ФРС: Решение по ставке и пресс-конференция Джерома Пауэлла могут задать направление для рынков.
-
Meta Platforms ($META): Аналитики ожидают новостей о расходах на ИИ-инфраструктуру, что может повлиять на NVIDIA, Taiwan Semiconductor и Arista Networks.
-
Российская инфляция: Данные по CPI предоставят индикатор текущих экономических условий.
Выводы дня
29 января обещает быть насыщенным на события. Решения центральных банков, корпоративные отчёты и макроэкономические данные будут формировать повестку на мировых рынках. Инвесторам стоит обратить внимание на динамику инфляции, торгового баланса США и заявления ФРС.
Президент союза промышленников Германии Зигфрид Ляйбингер заявил, что страна находится в глубоком экономическом кризисе. По его словам, промышленный сектор сталкивается с растущими издержками, вызванными высокими ценами на энергоносители и сложностями в цепочках поставок.
Анализ:
Экономический кризис в Германии оказывает давление на всю еврозону, учитывая ключевую роль немецкой экономики в ЕС. Продолжающиеся проблемы в промышленности могут замедлить восстановление экономики Европы в целом. Увеличение стоимости энергоносителей и высокая инфляция усиливают риск стагнации. Для улучшения ситуации необходимы меры поддержки промышленного сектора и активизация реформ.
#Германия #Экономика #Кризис #Европа
По данным Минпромторга, в 2024 году производство легковых автомобилей в России увеличилось на 38%, а легких коммерческих авто — на 27%. Однако в сегментах грузовых машин и автобусов рост был более скромным — 7% и 1% соответственно.
Анализ:
Рост производства легковых автомобилей может быть связан с поддержкой отрасли со стороны государства и снижением зависимости от импорта. Однако более медленный рост в сегменте грузовых автомобилей и автобусов указывает на необходимость развития этих направлений для обеспечения потребностей экономики, особенно в транспортной и логистической сферах.
#Россия #Авто #Промышленность
Еврокомиссия приняла решение о введении пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции и азотных удобрений из России и Беларуси. Новые тарифы будут действовать только для поставок в страны Евросоюза, экспорт в другие регионы останется свободным от ограничений.
Анализ: Введение пошлин может значительно сократить долю российской продукции на рынке ЕС, что создаст новые вызовы для производителей. Тем не менее возможность экспорта в третьи страны сохраняет для российских компаний перспективы на других направлениях. Эти меры усиливают экономическое давление, но не лишают РФ полного доступа к мировым рынкам.
#санкции #удобрения #пошлины #АПК #ЕС #Россия
Американская FDA одобрила использование препарата Ozempic от Novo Nordisk для лечения диабета при хронической болезни почек, что расширяет его применение и может увеличить выручку компании.
Анализ:
Одобрение препарата для новой категории заболеваний укрепляет рыночные позиции Novo Nordisk и открывает дополнительные возможности для роста доходов. Этот шаг также подчеркивает значимость инноваций компании в области лечения диабета.
#NVO #Фармацевтика #FDA
LVMH отчитался лучше ожиданий
Французский гигант люксового сегмента LVMH, как и ранее Burberry, представил отчетность, превысившую ожидания рынка.
Анализ:
Хорошие финансовые показатели крупнейших игроков рынка роскоши свидетельствуют о сохранении высокого спроса на премиальную продукцию, несмотря на глобальные экономические сложности. Сегмент люкса продолжает оставаться устойчивым даже в условиях высокой инфляции.
#LVMH #Отчетность #Роскошь
Кандидат на пост министра торговли США не упомянул пошлины против Китая
Кандидат на пост главы Минторга США Лютник в своей речи в Сенате не затронул тему пошлин или политики в отношении Китая, что может сигнализировать о потенциальном пересмотре стратегического подхода США.
Анализ:
Неупоминание пошлин может свидетельствовать о возможности смягчения риторики США в отношении Китая. Это может оказать влияние на торговые переговоры и снять часть напряжения в отношениях двух крупнейших экономик мира.
#США #Китай #Пошлины #ТорговаяПолитика
Ожидается, что Федеральная резервная система на заседании 29 января сохранит ключевую ставку, несмотря на заявления Дональда Трампа о необходимости ее снижения. Трейдеры не прогнозируют изменений, сосредотачиваясь на сигналах относительно будущей политики.
Анализ:
Отказ от снижения ставки может быть связан с желанием ФРС сохранить свою независимость и сосредоточиться на борьбе с инфляцией. В то же время давление со стороны администрации Трампа усиливает неопределенность, что может повлиять на рынки в ближайшие месяцы.
#ДКП #США #ФРС #Ставки
Денежная масса в США растет рекордными темпами
Годовой рост денежной массы в США составил 3,9%, что является максимальным показателем с июля 2022 года. Эксперты Compound отмечают, что после паузы объемы печатания денег вновь начали увеличиваться.
Анализ:
Увеличение денежной массы может поддержать экономическую активность, однако оно несет риск усиления инфляции. Это может усилить давление на ФРС в будущем, если рост цен окажется выше целевых значений.
#Ликвидность #США #Экономика #ФРС
Банк России заявил, что будет внимательно следить за торговой активностью в выходные дни и готов принять меры в случае выявления нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ в ответ на запрос «РБК Инвестиций».
Анализ:
Появление торгов в выходные дни на Мосбирже может создать дополнительные риски для участников рынка. Усиленный контроль со стороны регулятора направлен на предотвращение манипуляций и обеспечение стабильности торговой системы. Это также может стать важным шагом для повышения доверия инвесторов.
#Торги #Россия #ЦБ #Мосбиржа
На глобальных рынках наблюдается смешанная динамика: фондовые индексы в Азии и Европе корректируются, нефть остается под давлением, а цены на драгоценные металлы колеблются.
Индексы:
- US Dollar Index – 107.79 (-0.12 / -0.11%)
- Shanghai Composite – 3,250.60 (-2.03 / -0.06%)
- Hang Seng Futures – 20,303.0 (-127.5 / -0.62%)
- Nikkei 225 Futures – 39,360.0 (-25.0 / -0.06%)
- Euro Stoxx 50 Futures – 5,224 (+1 / +0.02%)
- S&P 500 Futures – 6,096.50 (-0.50 / -0.01%)
Сырьевые товары:
- Brent Oil – $76.34 (-0.15 / -0.20%)
- Natural Gas – $3.085 (-0.003 / -0.10%)
- Gold – $2,797.52 (+2.92 / +0.10%)
- Silver – $30.878 (-0.004 / -0.01%)
- Copper – $4.2205 (-0.0300 / -0.71%)
- Iron Ore 62% – $101.30 (-0.04 / -0.04%)
- Nickel – $1,315.0 (-12.5 / -0.94%)
- Aluminium – $2,576.55 (-35.45 / -1.36%)
Криптовалюты:
- BTC/USD – $102,180.0 (-580.0 / -0.56%)
Анализ:
Рынки остаются под давлением на фоне ожиданий заседания ФРС США. Ведущие индексы торгуются в узком диапазоне, нефть снижает стоимость из-за опасений замедления спроса, а золото остается стабильным благодаря сохранению интереса инвесторов к защитным активам. На криптовалютном рынке продолжается коррекция после недавних всплесков волатильности.
#ФондовыйРынок #Товары #Нефть #Золото #Криптовалюты #ФРС
Данные за 4 квартал 2024 года:
- Квартальная инфляция (CPI): +0.2% (ожидалось +0.3%, ранее +0.2%)
- Годовая инфляция (CPI): +2.4% (ожидалось +2.5%, ранее +2.8%)
Анализ:
Замедление инфляции в Австралии может усилить ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии (RBA). Это позитивный сигнал для потребителей и бизнеса, так как снижает вероятность дальнейшего повышения процентных ставок. Однако регулятор может занять выжидательную позицию, оценивая устойчивость инфляционного тренда перед принятием решения о снижении ставок.
#Инфляция #Австралия #RBA #ДКП #Финансы
Минутики Банка Японии: высокая вероятность повышения ставки
Основные тезисы:
- Вероятность дальнейшего повышения ставок остается высокой.
- Политика президента Трампа добавляет неопределенности в экономические прогнозы.
Анализ:
ЦБ Японии сохраняет жесткий настрой в отношении процентных ставок, что может усилить рост иены. Инвесторы будут внимательно следить за действиями регулятора, особенно на фоне изменений в мировой экономике, вызванных политикой США.
#ДКП #Япония #Минутки #BOJ #Финансы
Starbucks отчитался о прибыли, но LFL-продажи падают четвертый квартал подряд
Результаты отчета:
- SBUX = 0% после отчетности
- Чистая прибыль превысила прогнозы аналитиков.
- LFL-продажи продолжают снижаться, что отражает снижение покупательской активности.
Анализ:
Несмотря на хорошие финансовые показатели, продолжающееся падение LFL-продаж может вызвать опасения у инвесторов. Долгосрочный рост компании зависит от восстановления потребительского спроса и адаптации стратегии продаж.
#Акции #SBUX #Финансы #Торговля
Фиксирован крупнейший за 4 года приток в QQQ на падении рынка
Данные:
- 28 февраля крупнейший ETF на техгигантов #QQQ зафиксировал рекордный приток средств за последние 4 года.
- 27 января розничные инвесторы купили акций NVIDIA на рекордные $562 млн.
Анализ:
Резкий приток капитала в #QQQ указывает на стратегию «покупки на просадке» (BTFD). Инвесторы активно выкупают технологические акции после недавнего падения, что может сигнализировать о потенциальном отскоке рынка.
#Акции #США #Финпотоки #COT #BTFD
ВМС США запретил использование DeepSeek
Причина:
- Решение принято из-за «соображений безопасности и этики».
Анализ:
Запрет на использование DeepSeek в ВМС США может указывать на опасения по поводу конфиденциальности и потенциального влияния китайского ИИ на национальную безопасность. Вероятно, это приведет к усилению регулирования в области ИИ на Западе.
#DeepSeek #ИИ #Безопасность #США
Гэри Генслер покинул SEC и вернулся в MIT
Детали:
- Генслер будет заниматься преподаванием и исследованиями в области ИИ, финансов, финтеха и госрегулирования.
Анализ:
Его уход может привести к изменениям в регулировании криптовалют и финтех-индустрии в США. Инвесторы ожидают, какие подходы к регулированию будет применять новый глава SEC.
#SEC #Финансы #Крипто #Финтех
Суд арестовал пакет акций «Селигдара» по делу «Русских фондов»
Детали:
- Арестовано 58,2 млн обыкновенных акций (5,65% голосующего пакета).
- Решение вынесено Дорогомиловским районным судом Москвы в ноябре 2024 года.
- В «Селигдаре» заявили, что считают арест незаконным и намерены обжаловать решение.
Анализ:
Арест акций одной из крупнейших золотодобывающих компаний России может повлиять на котировки и создать риски для инвесторов. Судебное разбирательство добавляет неопределенность в корпоративное управление «Селигдара». Инвесторы будут следить за дальнейшим развитием событий и реакцией компании.
#SELG #Суд #Золото #Россия #Акции
США и ЕС договорились продолжать давление на Россию
Детали:
- Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС подтвердили намерение усиливать политическое и экономическое давление на РФ.
- Основная цель – добиться завершения конфликта на Украине.
- Решение принято в ходе переговоров на фоне продолжающейся эскалации.
Анализ:
Политика санкционного давления остается ключевым инструментом Запада. Это может означать новые ограничения, влияющие на финансовые рынки, торговлю и инвестиционный климат в России. Инвесторам стоит учитывать потенциальные риски, связанные с введением новых санкций.
#Санкции #Россия #Геополитика #Украина
Рост DeepSeek ставит под сомнение политику США по ограничению технологий
Детали:
- Американские санкции против китайской технологической индустрии не помешали DeepSeek выпустить конкурентоспособную ИИ-модель.
- Компания использовала менее продвинутые чипы Nvidia H800, доступ к которым у Китая был до введения новых ограничений в октябре 2023 года.
- Вашингтон может пересмотреть свою политику в отношении китайского ИИ-сектора.
Анализ:
Несмотря на экспортные ограничения, Китай продолжает прогрессировать в области искусственного интеллекта. Это ставит под сомнение эффективность американской стратегии по сдерживанию технологического развития КНР. Возможны новые попытки ограничить доступ Китая к вычислительным мощностям, что может повлиять на Nvidia и другие компании, вовлеченные в поставки ИИ-оборудования.
#Ограничения #США #Китай #Техи #DeepSeek #NVDA
Российские телеканалы требуют с Google 1,8 дуодециллиона рублей
Детали:
- Российские медиа увеличили сумму требований к Google за блокировку их контента на YouTube.
- Сумма иска составляет 1,8 дуодециллиона рублей – число с 39 нулями.
- Это превышает мировой ВВП в 22 секстиллиона раз.
Анализ:
Исковые требования носят скорее символический характер, поскольку сумма нереалистична для взыскания. Однако дело демонстрирует дальнейшую эскалацию конфликта между Россией и западными технологическими гигантами. В перспективе возможны новые запреты и ограничения на деятельность Google в России, а также развитие альтернативных видеоплатформ.
#Google #GOOGL #Россия #Санкции #YouTube #ЦифроваяЦензура
Прогноз рынка розничного кредитования в России
Детали:
- ВТБ прогнозирует, что объем розничного кредитования в 2025 году составит 9,1 трлн рублей.
- Это на 30% меньше, чем в 2024 году.
Анализ:
Снижение объемов связано с жесткой денежно-кредитной политикой, высокой ключевой ставкой и ухудшением потребительской активности. Вероятно, в 2025 году банки продолжат ужесточение условий кредитования, что может привести к сокращению потребительских расходов.
#кредиты #россия #прогноз #дкп
Apple и SpaceX интегрируют Starlink в iPhone
Детали:
- Apple и SpaceX работают над поддержкой Starlink в новых версиях iOS.
- Цель – обеспечить спутниковую связь для пользователей iPhone.
Анализ:
Это стратегическое партнерство усилит позиции Apple на рынке смартфонов, обеспечивая глобальный доступ к интернету даже в регионах без традиционной связи. Кроме того, интеграция может расширить рынок для Starlink, увеличивая конкурентное давление на традиционных телеком-операторов.
#AAPL #SpaceX #Starlink #Технологии
США требуют от Европы нарастить военные расходы
Детали:
- Госсекретарь США Марко Рубио призвал страны ЕС увеличить оборонные бюджеты.
- Вопрос обсуждался с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.
Анализ:
Вашингтон продолжает давление на европейских партнеров, требуя повышения финансирования НАТО. Это может привести к росту военных заказов для американских компаний, но также усилит дискуссии в ЕС о перераспределении бюджетных расходов.
#ВПК #Геополитика #Европа #США #НАТО
D.O.G.E. экономит США $1 млрд в день
Детали:
- Министерство по повышению эффективности правительства (D.O.G.E.) заявило об экономии $1 млрд в день.
- Ведомство планирует увеличить экономию до $3 млрд в день.
Анализ:
Если программа действительно эффективна, это может снизить бюджетный дефицит США и повысить устойчивость экономики. Однако пока остается неясным, какие конкретные меры реализуются и какие сектора пострадают от оптимизации.
#DOGE #США #Финансы #Экономика
Заявление Володина о ядерной угрозе
Детали:
- Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что подготовка покушения на Путина приведет к ядерной войне.
Анализ:
Это заявление укладывается в общую риторику эскалации напряженности между Россией и Западом. Вероятно, это сигнал о возможном ответе России на внешние угрозы.
#Геополитика #Макро #Россия #Безопасность
Шольц осудил поддержку Илона Маска партии "Альтернатива для Германии"
Детали:
- Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Маска за поддержку правопопулистской партии.
- Назвал это "отвратительным" поступком.
Анализ:
Вмешательство Маска в европейскую политику может вызвать новый виток напряженности между ним и властями ЕС. Это также указывает на рост популистских движений в Европе, что может сказаться на политической стабильности региона.
#США #Европа #Политика #Today
Прогноз Гундлаха по ставке ФРС
Детали:
- "Король бондов" Джеффри Гундлах ожидает, что ФРС сохранит ставку без изменений.
- По его мнению, изменения ставки в ближайшее время маловероятны.
Анализ:
Прогноз Гундлаха отражает ожидания рынка, что ФРС займет выжидательную позицию. Высокая инфляция и геополитическая нестабильность делают резкое смягчение ДКП маловероятным. Это означает, что инвесторы в облигации и акции будут ориентироваться на макроэкономические данные и заявления ФРС о перспективах политики.
#ДКП #США #Прогноз #ФРС #Бонды
ЕС готовит 16-й пакет санкций против России
Новость:
Евросоюз обсуждает новый 16-й пакет санкций против РФ, который может включать:
- Постепенный запрет на импорт российского алюминия,
- Отключение 15 российских банков от системы SWIFT,
- Ограничения против 70 танкеров, перевозящих российскую нефть.
Анализ:
- Металлургия: Запрет на алюминий может разбалансировать рынок и привести к росту цен, учитывая значительную роль России в его производстве.
- Финансовый сектор: Отключение банков от SWIFT затруднит расчеты по внешнеторговым контрактам, но Россия уже развивает альтернативные механизмы платежей.
- Нефть и газ: Санкции против судов направлены на ограничение обходных маршрутов поставок, что может увеличить затраты на фрахт.
Несмотря на усиление санкционного давления, ЕС пока не включил полный запрет на российский СПГ, что говорит о сохранении энергетической зависимости Европы.
#санкции #россия #алюминий #swift #нефть #газ
ASML отчитался лучше ожиданий за 4 квартал
Детали:
- Выручка: 9,26 млрд евро (прогноз: 9,07 млрд евро)
- Чистая прибыль: 2,69 млрд евро (прогноз: 2,64 млрд евро)
Анализ:
Несмотря на сильный отчет, акции ASML ранее пострадали из-за глобального распродаж технологических компаний. Причиной стали опасения инвесторов по поводу растущей конкуренции со стороны китайского DeepSeek, который показал возможность создания ИИ-моделей с меньшими затратами. Долгосрочно ASML остается ключевым игроком на рынке оборудования для производства чипов, но давление со стороны Китая и возможные торговые ограничения США создают неопределенность.
#ASML #Отчетность #Чипы #Техи #ИИ #DeepSeek
Физики наращивают лонги в CNY/RUB
Детали:
Нетто-лонг розничных инвесторов во фьючерсе на юань к рублю достиг исторических максимумов — MSCinsider.
Анализ:
Это говорит о растущем спросе на юань среди частных инвесторов, возможно, как реакция на изменения в торговых потоках и ожидания ослабления рубля.
#RUB #fx #cot
Группа «Астра» увеличила отгрузки на 78%
Детали:
По итогам 2024 года объем отгрузок компании составил 20 млрд рублей, увеличившись на 78% год к году.
Анализ:
Рост продаж свидетельствует о высоком спросе на продукцию компании, возможном расширении клиентской базы и успешном развитии бизнеса.
#ASTR #отчетность
Рыбная компания «Инарктика» увеличила выручку на 11%
Детали:
- Объем продаж снизился на 8,9%, составив 25,7 тыс. тонн.
- Выручка компании выросла на 11% до 31,5 млрд рублей.
Анализ:
Несмотря на снижение объемов продаж, рост выручки может указывать на повышение цен на продукцию или смещение спроса в премиальный сегмент.
#AQUA #отчетность
Фьючерсы на скот и кофе обновляют рекорды
Детали:
Цены на живой скот и кофе продолжают расти, достигая новых максимумов.
Анализ:
Рост цен может быть связан с глобальным дефицитом предложения, увеличением себестоимости или спросом со стороны инвесторов, ищущих альтернативные активы.
#Скот #Кофе
Высокие ставки сохранятся в первой половине 2025 года
Детали:
ВТБ прогнозирует сохранение ключевой ставки на экстравысоком уровне, а средние проценты по вкладам в диапазоне 19-20% годовых.
Анализ:
Высокие ставки ограничивают кредитную активность, но привлекают вкладчиков. Это поддерживает рубль, но может замедлять экономический рост.
#ДКП #Депозиты #Россия #Прогноз #SBMM #SBFR
Россияне могут заработать 9 трлн рублей на депозитах в 2025 году
Детали:
По оценкам, при сохранении ключевой ставки на уровне 20–21% вкладчики могут получить рекордный доход в 9 трлн рублей за год — Ведомости.
Анализ:
Высокая доходность вкладов может снизить интерес населения к инвестициям в акции и другие активы. Это может удержать ликвидность в банковской системе, ограничивая приток средств на фондовый рынок.
#Депозиты #ДКП #Россия #SBMM #SBFR
Потребительская уверенность в Германии упала сильнее ожиданий
Детали:
Индекс GfK Consumer Confidence на февраль составил -22.4, что ниже прогнозов (-20) и предыдущего значения (-21.3).
Анализ:
Снижение показателя указывает на ухудшение настроений среди немецких потребителей. Это может свидетельствовать о слабости внутреннего спроса и давлении на экономический рост. Продолжающаяся экономическая нестабильность в Германии усиливает риски рецессии.
#Экономика #Отчетность #Германия
Совкомбанк одобрил допэмиссию для присоединения ХКФ Банка
Детали:
Акционеры Совкомбанка утвердили дополнительный выпуск 1 822 283 030 акций в рамках сделки по присоединению ХКФ Банка. Уставный капитал будет увеличен на 182,2 млн рублей, достигнув 2,25 млрд рублей.
Анализ:
Расширение уставного капитала свидетельствует о завершении интеграции ХКФ Банка в структуру Совкомбанка. Это позволит усилить позиции объединенной организации на рынке розничного кредитования, но может повлиять на стоимость акций из-за роста предложения.
#SVCB #Банки #Финансы #Россия
Расходы техгигантов на ИИ достигнут рекордных $274 млрд
Детали:
Amazon $AMZN, Google $GOOGL, Meta $META (запрещена в РФ), Microsoft $MSFT и Oracle $ORCL в 2025 году могут вложить в ИИ-технологии $274 млрд. Это более чем вдвое превышает уровень 2021 года и на $127 млрд больше, чем в 2023 году. Amazon и Microsoft — главные инвесторы, их расходы составят $86 и $63 млрд соответственно. Основные траты идут на закупку чипов Nvidia $NVDA и строительство дата-центров.
Анализ:
Резкий рост капитальных затрат подтверждает стратегическое значение ИИ для крупнейших компаний. Однако появление китайского DeepSeek может изменить динамику рынка, вынуждая западные корпорации пересмотреть свои инвестиционные стратегии и конкурентные преимущества.
#ИИ #Техгиганты #Капзатраты #NVDA #AMZN #MSFT #GOOGL #META #ORCL #DeepSeek
ФРС примет решение по ставке: рынок в ожидании
Детали:
Сегодня в 22:00 МСК Федеральная резервная система США объявит решение по процентной ставке, а в 22:30 МСК состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла. Консенсус-прогноз предполагает сохранение ставки на уровне 4,50%. Китайский ИИ DeepSeek также прогнозирует, что ФРС не изменит ставку, несмотря на давление со стороны администрации Трампа.
Анализ:
Рынки традиционно реагируют высокой волатильностью на заседания ФРС. В криптовалютном сегменте трейдеры ожидают значительных движений. Однако отсутствие снижения ставки может охладить спекулятивные настроения, тогда как «ястребиные» заявления Пауэлла могут усилить распродажи в рисковых активах.
#ФРС #ПроцентныеСтавки #Макро #Крипта #Трейдинг_США
Физические лица сокращают шорты в ОФЗ
Детали:
По данным MSCinsider, физические инвесторы продолжают активно сокращать короткие позиции во фьючерсе на Индекс ОФЗ (RGBI). Нетто-шорт находится на минимуме с ноября 2024 года.
Анализ:
Снижение коротких позиций указывает на рост интереса к российским государственным облигациям. Это может быть связано с ожиданиями снижения ключевой ставки в будущем или укреплением доверия к долговому рынку.
#Бонды #Россия #COT #RGBI
ОАК увеличивает мощности для Су-57
Детали:
Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что расширение мощностей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) позволит активнее предлагать партнерам и заказчикам истребители Су-57.
Анализ:
Расширение производства может свидетельствовать о растущем спросе на российскую военную авиацию, что также вписывается в тренд усиления ВПК. Это может повлиять на экспортные перспективы компании и развитие сотрудничества с международными партнерами.
#ВПК #ОАК #Су57 #Авиация
Vale фиксирует рекордные объемы добычи железной руды
Детали:
Горнодобывающая компания Vale сообщила о самом высоком годовом объеме добычи железной руды с 2018 года, несмотря на снижение объемов в IV квартале 2024 года.
Анализ:
Рост добычи указывает на стабильный спрос на железную руду, особенно со стороны Китая. Однако квартальное снижение может сигнализировать о замедлении в промышленности, что может повлиять на цены сырья в будущем.
#Vale #ЖелезнаяРуда #Коммодити #Отчетность
Акции СПБ Биржи обновили максимум с ноября 2023 года
Детали:
Котировки СПБ Биржи достигли максимального уровня с ноября 2023 года.
Анализ:
Рост акций может быть связан с ожиданиями увеличения ликвидности и интереса к торгам иностранными акциями. Введение новых инструментов и возможное расширение торговых часов также могли повлиять на позитивную динамику.
#SPBE #ФондовыйРынок #Инвестиции #Биржи
ВТБ планирует завершение интеграции РНКБ и "Почта Банка"
Детали:
Топ-менеджмент ВТБ сообщил, что юридическое присоединение РНКБ к банку запланировано на июнь 2025 года. Полная интеграция "Почта Банка" в структуру ВТБ ожидается в мае 2026 года.
Анализ:
Эти процессы направлены на консолидацию банковского сектора и усиление позиций ВТБ на рынке. Интеграция РНКБ позволит расширить сеть присутствия и усилить влияние в южных регионах, а слияние с "Почта Банком" может увеличить охват розничного сегмента. Для клиентов это может означать унификацию сервисов и продуктов, а для инвесторов – возможные операционные выгоды от централизации управления.
#VTBR #Банки #Финансы #Слияния #РНКБ #ПочтаБанк
Физические инвесторы взяли паузу в лонгах по фьючерсу на индекс Мосбиржи
Детали:
После активного набора длинных позиций в начале года, физические инвесторы стабилизировали свои позиции. Текущий уровень нетто-лонга во фьючерсе на индекс ММВБ соответствует значениям ноября 2023 года — данные MSCinsider.
Анализ:
Замедление роста лонгов может указывать на осторожность среди частных инвесторов на фоне рыночной неопределенности. Возможные причины — ожидания решений по денежно-кредитной политике ЦБ РФ, динамика глобальных рынков и перспектива новых санкций. В случае позитивных новостей тренд на лонги может возобновиться, однако пока наблюдается выжидательная позиция.
#Акции #Россия #COT #Фьючерсы #Мосбиржа #SBMX
Alibaba представила новую модель ИИ Qwen 2.5
Детали:
Alibaba анонсировала обновление своей модели искусственного интеллекта Qwen 2.5. По данным разработчиков, она превосходит конкурентов, включая GPT-4o, DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B, по большинству показателей.
Анализ:
Рост китайского ИИ-сектора усиливает конкуренцию в индустрии. На фоне недавнего прорыва DeepSeek, новые разработки от Alibaba подтверждают амбиции Китая в доминировании на этом рынке. Инвесторы положительно восприняли новость: акции BABA растут на 2%.
#BABA #Акции #Техи #ИИ
Оптимизм рынков после отчета ASML
Детали:
Сильная отчетность ASML и позитивные прогнозы по полупроводниковому сектору оказали поддержку глобальному рынку акций, несмотря на влияние китайского DeepSeek.
Анализ:
Инвесторы опасались, что успех китайских разработок может снизить спрос на дорогостоящие технологии ASML, но компания подтвердила высокий спрос на свое оборудование. Это временно развеяло опасения по поводу технологической гонки между США и Китаем.
#Акции #Техи #ИИ #Полупроводники
Пошлины Трампа могут снова замедлить экономику США
Детали:
Bloomberg предупреждает, что пошлины Трампа на первом сроке оказали негативное влияние на экономический рост США, и повторное введение подобных мер может снова создать давление на экономику.
Анализ:
Рост протекционизма может привести к повышению цен для потребителей и снижению конкурентоспособности американских компаний. Кроме того, торговые партнеры могут ответить контрмерами, что усугубит последствия. Влияние новых тарифов на макроэкономику будет зависеть от их масштаба и реакции бизнеса.
#Экономика #США #Пошлины #ТорговыеВойны #Warning
Merck объявила байбэк на $10 млрд
Детали:
Фармацевтическая компания Merck (MRK) анонсировала программу обратного выкупа акций на сумму $10 млрд.
Анализ:
Запуск крупного байбэка сигнализирует о высокой уверенности менеджмента в перспективах компании. Это поддержит котировки MRK, снижая число акций в обращении и повышая прибыль на акцию.
#MRK #Акции #Buyback
ЦБ Бразилии может повысить ставку до 13.25%
Детали:
По данным опроса Bloomberg, аналитики ожидают повышения процентной ставки ЦБ Бразилии до 13.25% на сегодняшнем заседании.
Анализ:
Жесткая монетарная политика направлена на борьбу с инфляцией, но может замедлить экономический рост. Более высокая ставка также делает бразильские активы привлекательными для инвесторов, поддерживая курс реала.
#ДКП #Бразилия #ПроцентныеСтавки #Прогноз
BMW повысила финансовый прогноз, акции растут
Детали:
BMW улучшила прогноз по финансовым показателям на текущий год, что привело к росту акций компании.
Анализ:
Позитивный пересмотр прогноза указывает на устойчивый спрос на автомобили премиум-класса, несмотря на экономическую неопределенность. Это также отражает успех стратегии BMW в сегменте электромобилей и устойчивое ценообразование.
#BMW #Авто #ФинансовыйПрогноз #Акции
РусГидро может включить дивиденды в план финансового оздоровления
Детали:
Правительство РФ совместно с руководством РусГидро разрабатывает стратегию улучшения финансового положения компании. Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что в рамках этого плана может обсуждаться вопрос выплаты дивидендов.
Анализ:
Если дивиденды будут включены в программу финансового оздоровления, это может стать позитивным сигналом для инвесторов. Однако окончательное решение зависит от эффективности предпринятых мер по стабилизации экономики компании.
#HYDR #Дивиденды #Акции #Энергетика
Минфин разместил ОФЗ 26235 на 17,6 млрд рублей
Детали:
Минфин России провел аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 26235. Общий объем размещения составил 17,6 млрд рублей, а цена отсечения установлена на уровне 61,0084%.
Анализ:
Спрос на ОФЗ остается стабильным, однако уровень цены отсечения свидетельствует о повышенных доходностях, что может отражать осторожность инвесторов в условиях сохраняющейся жесткой ДКП и высокой инфляции.
#ОФЗ #Минфин #Рынки #Облигации #ДКП
T-Mobile US превзошел ожидания по прибыли и выручке в Q4 2024
Детали:
Оператор мобильной связи T-Mobile US опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года:
- Прибыль на акцию (EPS): $2.72 (против прогноза $2.29)
- Выручка: $21.87 млрд (ожидалось $21.35 млрд)
- Скорректированный EBITDA: $7.92 млрд (прогноз $7.89 млрд)
Анализ:
Компания показала сильные результаты, превзойдя прогнозы аналитиков по всем ключевым показателям. Устойчивый рост доходов и высокая маржинальность указывают на эффективное управление бизнесом и увеличение клиентской базы.
#TMUS #Отчетность #Акции #Телеком #Рынки
ЕС предложил запретить российский алюминий в новом пакете санкций
Детали:
Европейская комиссия предложила включить запрет на поставки российского первичного алюминия и сплавов в 16-й пакет санкций против РФ, согласно документу, на который ссылается Reuters.
Анализ:
Если запрет будет одобрен, это ударит по экспорту российских металлургов и может привести к росту цен на алюминий в Европе. Однако вопрос о возможных исключениях для отдельных стран остается открытым. Дополнительные ограничения могут вызвать перераспределение поставок в сторону Азии.
#Санкции #Россия #Алюминий #Металлы #ЕС #Экспорт
Германия снижает прогноз роста экономики в 2025 году
Детали:
Министерство экономики Германии пересмотрело свой прогноз по росту ВВП в 2025 году до +0.3% с +1.1%. В начале года экономика страны остается в сложном положении, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
Анализ:
Это еще одно подтверждение слабости немецкой экономики, которая страдает от высокой инфляции, роста ставок и низкого спроса. Прогноз ухудшается на фоне кризиса в промышленности и слабого экспорта. Инвесторы могут ожидать новых стимулов от правительства и ЕЦБ для поддержки экономики.
#Германия #Экономика #Европа #Прогноз #Downgrade
Frontier Airlines снова предлагает слияние с Spirit Airlines
Детали:
Frontier Airlines сделала новое предложение по слиянию со Spirit Airlines, после того как их предыдущая попытка объединения провалилась в 2022 году.
Анализ:
Слияние может создать крупного игрока среди бюджетных авиакомпаний США, но сделка потребует одобрения антимонопольных регуляторов. Инвесторы скептически относятся к успеху сделки, что отражается в падении акций Spirit Airlines на -7%.
#Авиа #MNA #Frontier #Spirit #ULCC
Аналитики продолжают снижать прогнозы по акциям Apple
Детали:
Аналитики Oppenheimer понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до Perform с Outperform, что вызвало снижение акций на -2%. С начала года акции Apple активно получают даунгрейды, а Баффет продолжает их распродавать в рамках buyback.
Анализ:
Инвесторы начинают сомневаться в потенциале роста Apple из-за слабого спроса на iPhone в Китае, высоких оценок и давления конкуренции. Если тренд сохранится, акции могут продолжить снижение.
#AAPL #Техи #Акции #Баффет #Даунгрейд
Trump Media выходит на рынок финансовых услуг с Charles Schwab
Детали:
Компания Trump Media & Technology Group (DJT) намерена запустить совместный проект с Charles Schwab (SCHW) на рынке финансовых услуг.
Анализ:
Эта инициатива может расширить влияние медиа-империи Трампа в финансовом секторе, однако пока остается много вопросов о масштабах и направлениях деятельности. Инвесторы будут следить за деталями сделки и ее влиянием на акции DJT.
#SCHW #Трамп #Финансы #Банки #Акции
Минфин РФ разместил ОФЗ на 50 млрд рублей под 16,02%
Детали:
Минфин разместил ОФЗ 26238 на сумму 50 млрд рублей с средневзвешенной доходностью 16,02%.
Анализ:
Высокие доходности продолжают привлекать инвесторов в российские облигации, но возможные санкции и геополитическая нестабильность создают риски. Укрепление рубля на фоне внешней политики также может сыграть свою роль в динамике рынка ОФЗ.
#ОФЗ #Бонды #Россия #Финансы #RUB
Совет директоров «АПРИ» рассмотрит цену выкупа акций
Детали:
Сегодня совет директоров ПАО «АПРИ» обсудит цену выкупа акций у акционеров, которые голосовали против одобрения крупной сделки или не принимали участие в голосовании.
Анализ:
Определение цены выкупа может повлиять на котировки компании. Инвесторы будут ждать решения, так как оно может отразить справедливую стоимость активов компании.
#APRI #Акции #Выкуп #Финансы
Гендиректор «Цифровой экономики»: появление DeepSeek открывает возможности для российских разработчиков
Детали:
Сергей Плуготаренко считает, что китайский DeepSeek создает мощные возможности для российских ИИ-разработчиков, включая Яндекс, Сбер, VK и другие компании.
Анализ:
Китайский успех может подстегнуть инвестиции в российские ИИ-проекты. При наличии поддержки со стороны государства и бизнеса российские разработчики могут ускорить прогресс в сфере ИИ.
#ИИ #Россия #DeepSeek #Технологии
Мосбиржа понижает листинг акций OZPH
Детали:
С 31 января акции OZPH переводятся с Первого уровня в Второй уровень Списка ценных бумаг Московской биржи. Понижение связано с размером free-float.
Анализ:
Снижение уровня листинга может повлиять на ликвидность акций и снизить интерес институциональных инвесторов. Однако основное влияние будет зависеть от дальнейших решений компании.
#OZPH #Мосбиржа #Листинг #Финансы
Аэрофлот может выплатить дивиденды впервые с 2019 года
Детали:
Эксперты Ренессанс Капитал прогнозируют выплату дивидендов «Аэрофлотом» в размере 4,4 рубля на акцию. Это может стать первой дивидендной выплатой с 2019 года.
Анализ:
Если прогноз подтвердится, это станет позитивным сигналом для инвесторов. Дивиденды могут привлечь новых акционеров и поддержать котировки AFLT.
#AFLT #Дивиденды #Акции #Финансы
Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект о регулировании маркетплейсов
Детали:
Законопроект о комплексном регулировании маркетплейсов поступит в Госдуму в феврале. Об этом сообщил депутат Горелкин.
Анализ:
Новые правила могут повлиять на бизнес Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и других маркетплейсов. Возможно ужесточение требований к работе платформ, что отразится на их операционной деятельности.
#Маркетплейсы #Регулирование #Россия #Госдума
Трамп настаивает на переносе производства полупроводников в США
Детали:
Говард Лутник, номинированный Трампом на пост министра торговли, заявил:
- США должны вернуть производство полупроводников
- Китаю необходимо прекратить использование американских технологий для конкуренции
Анализ:
Эти заявления могут усилить напряженность в торговых отношениях между США и Китаем, а также привести к новым пошлинам и инвестициям в американскую индустрию чипов.
#США #Техи #ИИ #Макро #Полупроводники
Торговый баланс США в декабре показал больший дефицит, чем ожидалось
Детали:
- Дефицит торгового баланса США в декабре составил $122,11 млрд.
- Прогноз: $105,6 млрд, предыдущее значение: $103,5 млрд.
Анализ:
Рост торгового дефицита свидетельствует об увеличении импортных поставок на фоне сильного внутреннего спроса. Это может повлиять на политику ФРС и настроения рынка.
#США #Экономика #ТорговыйБаланс
Центробанк Канады оставил ставку без изменений на уровне 3%
Детали:
- Процентная ставка ЦБ Канады осталась на уровне 3%.
- Ожидания: 3%, предыдущее значение: 3,25%.
- Банк ожидает, что инфляция останется у 2%-ного таргета минимум на 2 года.
Анализ:
Стабильная ставка указывает на осторожный подход регулятора в условиях замедления экономики. Инвесторы следят за дальнейшими шагами по смягчению денежно-кредитной политики.
#ДКП #Канада #ЦБ #ПроцентнаяСтавка
ЦБ Канады завершает количественное ужесточение (QT) и перейдет к QE в марте
Детали:
- Банк Канады объявил о завершении политики количественного ужесточения (QT).
- В марте планируется запуск программы количественного смягчения (QE).
Анализ:
Возвращение к QE означает, что регулятор намерен стимулировать экономику, что может ослабить канадский доллар и повлиять на финансовые рынки.
#ДКП #Канада #ЦБ #QT #QE
Инфляция в России продолжает ускоряться
Детали:
- Инфляция в России с 21 по 27 января составила 0,22% (предыдущая неделя — 0,25%).
- Годовая инфляция на 27 января достигла 10,14% (20 января — 10,04%).
- Цены промпроизводителей в 2024 году выросли на 7,9% (2023 год — 19,2%).
Анализ:
Рост инфляции усиливает давление на ЦБ РФ, что снижает вероятность смягчения денежно-кредитной политики в ближайшее время.
#Инфляция #Россия #Экономика #Росстат
Минэкономразвития РФ: годовая инфляция ускорилась до 9,95%
Детали:
- Годовая инфляция с 21 по 27 января ускорилась до 9,95% (предыдущая неделя — 9,92%).
Анализ:
Рост инфляции остается ключевым вызовом для экономики. Инвесторы и бизнес ожидают дальнейших решений от Центробанка по ставке и регулированию финансового сектора.
#Инфляция #Россия #Экономика #Минэкономразвития
Трамп обсуждает новые ограничения на продажи Nvidia в Китае
Детали:
- Администрация Трампа рассматривает возможность ужесточения экспортных ограничений на продукцию Nvidia в Китай.
- Эти меры могут затронуть передовые чипы, используемые в разработке искусственного интеллекта.
- Акции Nvidia на этих новостях падают на 6%.
Анализ:
Дополнительные ограничения могут серьезно ударить по выручке Nvidia, так как Китай остается ключевым рынком для компании. Инвесторы опасаются дальнейшего давления на технологический сектор, что может усилить волатильность на рынках.
#NVDA #США #Китай #ТорговыеВойны #ИИ
МТС сохранит дивидендную политику до 2026 года
Детали:
- Вице-президент МТС по финансам Алексей Катунин заявил, что компания будет придерживаться утвержденной дивидендной политики до 2026 года.
- Это означает стабильные выплаты акционерам, несмотря на возможные рыночные колебания.
Анализ:
Инвесторы могут рассчитывать на предсказуемость дивидендных выплат, что делает акции МТС привлекательными для долгосрочного владения, особенно в условиях повышенной ключевой ставки.
#MTSS #Дивиденды #РоссийскийРынок #Акции
ФРС может отложить снижение ставок до июня
Детали:
- Согласно данным Bloomberg, рынки фьючерсов ожидают, что ФРС отложит первое снижение процентной ставки до июня.
- Это контрастирует с ожиданиями более раннего смягчения, которое закладывалось в конце 2023 года.
Анализ:
Отсрочка снижения ставок может усилить давление на фондовый рынок и облигации, а также сохранить сильный доллар. Это плохие новости для рисковых активов, включая технологические акции и криптовалюту.
#ДКП #ФРС #США #ПроцентныеСтавки
Ожидания роста фондового рынка в США снижаются, но остаются высокими
Детали:
- Доля американцев, ожидающих дальнейшего роста фондового рынка США, снизилась с начала года, но остается на исторически высоком уровне.
- Данные основаны на опросе Bloomberg.
Анализ:
Рекордный оптимизм инвесторов может сигнализировать о перегретости рынка. Если ожидания не оправдаются, возможно резкое снижение котировок.
#Акции #США #ФинансовыйРынок #Риски
ФРС больше не утверждает, что инфляция приближается к 2%
Детали:
- В последнем заявлении ФРС больше нет формулировки о том, что инфляция приближается к целевому уровню 2%.
- В декабре 2023 года такие формулировки присутствовали.
Анализ:
Это может означать, что ФРС сохраняет осторожность в оценке инфляционных рисков и может дольше удерживать ставку на текущем уровне, что негативно для рынков.
#ФРС #Инфляция #США #ПроцентныеСтавки
ФРС сохранила ставку на уровне 4,5%
Детали:
- Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) оставил ставку ФРС без изменений на уровне 4,5%, что соответствовало прогнозам.
- В заявлении ФРС не упомянула о прогрессе в снижении инфляции, что отличается от предыдущих заявлений.
- Программа сокращения баланса продолжится текущими темпами — $25 млрд в месяц.
Анализ:
Отсутствие позитивных комментариев по инфляции может означать, что ФРС не спешит со снижением ставок. Это усиливает неопределенность на рынках, особенно в сегментах акций и облигаций. Сохранение текущих темпов сокращения баланса также является сдерживающим фактором для ликвидности.
#FOMC #ДКП #ФРС #США #ПроцентныеСтавки